記者 | 郭凈凈
2022年1月17日至1月23日，博眾精工（688097.SH）、億晶光電（600537.SH）、雪峰科技（603227.SH）、長川科技（300604.SZ）、旭光電子（600353.SH）、萬里股份（600847.SH）、天永智能（603895.SH）等7家A股上市公司披露新的定增計(jì)劃，預(yù)計(jì)募資額合計(jì)不超51.84億元。
其中，1月17日，博眾精工披露2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案顯示，公司擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票不超過120,754,950股，預(yù)計(jì)募資不超17億元，主要用于新能源行業(yè)自動(dòng)化設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目（7.46億元、消費(fèi)電子行業(yè)自動(dòng)化設(shè)備升級(jí)項(xiàng)目（4.8億元）、新建研發(fā)中心項(xiàng)目（2.25億元）及補(bǔ)充流動(dòng)資金（2.49億元）。
同日，億晶光電宣布，公司擬以3.7元/股發(fā)行價(jià)向其控股股東深圳市勤誠達(dá)投資管理有限公司非公開發(fā)行股票數(shù)不超3.52億股，預(yù)計(jì)募資額不超13.02億元。其中，此次募資中的7.02億元用于投資常州年產(chǎn)5GW高效太陽能組件建設(shè)項(xiàng)目，其余6億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還有息負(fù)債。針對(duì)此次募投的太陽能組件建設(shè)項(xiàng)目，億晶光電稱，項(xiàng)目年均可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為57.01億元（不含稅），年均利潤總額為1.04億元，項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為16.49%（所得稅后），大于基準(zhǔn)內(nèi)部收益率（12%），財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，投資回收期為5.90年（所得稅后，含建設(shè)期9個(gè)月）。
另外，雪峰科技于1月17日公布發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案稱，擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，全資購買新疆玉象胡楊化工有限公司（簡稱“玉象胡楊”）；同時(shí)，公司擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，預(yù)計(jì)不超過9億元，擬用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)、支付交易稅費(fèi)與中介費(fèi)用等。據(jù)介紹，玉象胡楊主要從事三聚氰胺、硝酸銨、硝基復(fù)合肥等化工原料、化肥的生產(chǎn)銷售；2020年、2021年未經(jīng)審計(jì)的營業(yè)收入分別是13.03億元、32.95億元，同期凈利潤分別是9411.77萬元、8.78億元。
1月19日，萬里股份宣布，擬將其持有的萬里電源100%股權(quán)（預(yù)估值為6.8億元）作為置出資產(chǎn)，與交易對(duì)方合計(jì)持有的特瑞電池48.95%股權(quán)（預(yù)估值為11.5億）即置入資產(chǎn)的等值部分進(jìn)行置換。針對(duì)置入資產(chǎn)和置出資產(chǎn)的差額部分（預(yù)估值為4.7億元），由上市公司發(fā)行股份向全體交易對(duì)方購買。同時(shí)，萬里股份擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過1.5億元，主要對(duì)特瑞電池進(jìn)行增資，用于特瑞電池的在建項(xiàng)目。該消息披露后，萬里股份復(fù)牌后連收兩個(gè)漲停板，1月21日股價(jià)漲9.98%至23.69元/股。
另需關(guān)注的是，上周，寧波華翔(002048.SZ)、宇信科技(300674.SZ)、寶鷹股份(002047.SZ)、金奧博(002917.SZ)、中能電氣(300062.SZ)等5家A股公司披露定增結(jié)果，實(shí)際募資額合計(jì)約為45.36億元。
其中，1月17日，寧波華翔披露非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書顯示，公司以8.61元/股發(fā)行價(jià)完成發(fā)行股票數(shù)187,868,194股，實(shí)際募資額約為16.18億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全額用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。此輪定增的唯一發(fā)行對(duì)象是該公司實(shí)際控制人周曉峰控制的寧波峰梅實(shí)業(yè)有限公司，后者所認(rèn)購的股份自本次非公開完成之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。值得一提的是，寧波華翔于1月21日披露2021年業(yè)績預(yù)告稱，預(yù)計(jì)2021年歸母凈利潤約為11.89億元至13.17億元，同比增長40%至55%。
1月17日，宇信科技也宣布，確定發(fā)行價(jià)格22.1元/股，發(fā)行股數(shù)50,452,488股，實(shí)際募集資金總額11.15億元。本次發(fā)行對(duì)象最終確定16家，興證全球基金、財(cái)通基金分別出資2.08億元、1.77億元分別獲配股份數(shù)941.17萬股、800.45萬股，“牛散”郭偉松耗資近1億元認(rèn)購452.48萬股；此外，諾德基金、JPMorgan、中信里昂資產(chǎn)等參投。