文 | DataEye研究院
微軟收購(gòu)動(dòng)視暴雪。
這筆刷新游戲歷史的交易,對(duì)海外游戲格局有何影響?
海外(特別是美國(guó)),哪些賽道格局將產(chǎn)生變化?
騰訊、網(wǎng)易等與動(dòng)視暴雪深度合作的游戲巨頭,又會(huì)面臨怎樣的變化?
最重要的是,此后國(guó)產(chǎn)游戲出海,將受到哪些影響?
01、微軟兩大野心:1暴雪IP“手游化”進(jìn)程加速,2布局元宇宙
長(zhǎng)期以來(lái),微軟都是游戲界的重要參與者。缺乏內(nèi)容生產(chǎn)能力的微軟為了豐富Xbox的內(nèi)容生態(tài)一直靠"買買買"。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),過(guò)去20多年,財(cái)大氣粗的微軟收購(gòu)了幾十個(gè)游戲工作室,耗資超1400億美元。
這次微軟收購(gòu)動(dòng)視,還是轟動(dòng)了全球。
首先,這筆交易金額巨大,刷新了游戲行業(yè)有史以來(lái)最高收購(gòu)紀(jì)錄。
其次,被收購(gòu)方動(dòng)視暴雪是美國(guó)市值最高的老牌游戲公司,2020年公司營(yíng)收超80億美元,凈利潤(rùn)近25億美元。交易完成后,微軟將躍居全球第三大游戲公司。
收購(gòu)?fù)瓿珊?,微軟在游戲?nèi)容端的實(shí)力將大幅增強(qiáng)。
微軟將動(dòng)視暴雪17個(gè)工作室收入囊中,旗下游戲工作室數(shù)量擴(kuò)充至40個(gè),同時(shí)拿下了《使命召喚》《魔獸爭(zhēng)霸》《暗黑破壞神》《守望先鋒》等世界知名游戲IP的所有權(quán),大幅豐富端游產(chǎn)品線,部分游戲或?qū)⒊蔀槲④浧脚_(tái)獨(dú)占游戲。
相應(yīng)地,動(dòng)視暴雪的加入能幫微軟游戲訂閱服務(wù)Game Pass吸引更多的用戶,截至2020年末,動(dòng)視暴雪擁有近4億玩家,而微軟Games Pass訂閱用戶只有2500萬(wàn)人。
微軟在官方新聞稿中表示,此次收購(gòu)將加速微軟在移動(dòng)、PC、主機(jī)和云領(lǐng)域的游戲業(yè)務(wù)增長(zhǎng),并為未來(lái)的元宇宙提供基礎(chǔ)。這則聲明體現(xiàn)了微軟對(duì)元宇宙業(yè)務(wù)的重視,以及發(fā)力移動(dòng)游戲的決心。
一直以來(lái),微軟以主機(jī)和PC游戲?yàn)橹?,移?dòng)游戲永遠(yuǎn)是微軟的痛,爆款手游只有沙盒游戲《我的世界》一款,其余手游均反響平平,《我的世界:地球》《極限競(jìng)速街頭賽》等手游已宣布停運(yùn)。
論移動(dòng)游戲,動(dòng)視暴雪可比微軟強(qiáng)太多。目前動(dòng)視暴雪總業(yè)務(wù)的三分之一來(lái)自移動(dòng)領(lǐng)域,子公司King吸金能力超強(qiáng),2020年凈收入21.64億美元,2021年第三季度收入甚至超過(guò)了動(dòng)視。
此外,動(dòng)視暴雪和騰訊合作開發(fā)的《使命召喚手游》,累計(jì)收入超13億美元,而與網(wǎng)易合作的《暗黑破壞神:不朽》已經(jīng)開啟公測(cè),預(yù)計(jì)于2022年上半年上線,魔獸IP相關(guān)的手游也正在研發(fā)中。
種種跡象表明,微軟和動(dòng)視暴雪聯(lián)手后,借助King的優(yōu)勢(shì),把動(dòng)視暴雪旗下所有IP手游化,可能是微軟接下來(lái)在移動(dòng)游戲領(lǐng)域的重要任務(wù)。
動(dòng)視暴雪CEO Bobby Kotick 近日在接受采訪時(shí)表示,未來(lái)公司有望推出新版《吉他英雄》,現(xiàn)有產(chǎn)品《糖果傳奇》將添加新的社交功能,比如網(wǎng)絡(luò)語(yǔ)音或者視頻。
至于元宇宙業(yè)務(wù),微軟一直抱有極高的興趣,不僅提出沉浸式辦公,還發(fā)布了兩個(gè)元宇宙平臺(tái),而動(dòng)視暴雪可以為微軟元宇宙業(yè)務(wù)提供大量UGC內(nèi)容,微軟可以實(shí)現(xiàn)從游戲端口布局元宇宙。
微軟CEO薩蒂亞·納德拉電話會(huì)議上表示,“微軟收購(gòu)動(dòng)視暴雪,目的是將游戲、新技術(shù)、社區(qū)跟商業(yè)模式進(jìn)行結(jié)合,推動(dòng)元宇宙發(fā)展”。
02、批量“端改手”,“吃雞”/射擊、MOBA賽道地震?
Newzoo報(bào)告顯示,2021年全球游戲市場(chǎng)整體收入預(yù)計(jì)將達(dá)到1803億美元,同比增長(zhǎng)1.4%。其中,移動(dòng)游戲收入占比超過(guò)一半,達(dá)到932億元。從發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看,在PC、主機(jī)游戲增長(zhǎng)滯緩的情況下,移動(dòng)游戲是推動(dòng)全球游戲市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)的唯一驅(qū)動(dòng)力。
隨著移動(dòng)游戲成為游戲市場(chǎng)的主流,老牌游戲廠商也紛紛入局。
從營(yíng)收構(gòu)成來(lái)看,全球收入排名前十的游戲公司,只有騰訊和網(wǎng)易以手游業(yè)務(wù)為主,索尼、任天堂以主機(jī)游戲?yàn)橹鳎吓朴螒驈S商EA、Take-two、育碧收入主要來(lái)自主機(jī)和PC游戲,移動(dòng)游戲占比較低。
圖:育碧移動(dòng)端收入占比剛過(guò)10%(來(lái)源:育碧官網(wǎng))
從全球暢銷游戲榜單來(lái)看,中國(guó)游戲公司已成為游戲行業(yè)不可忽視的一股新興力量。
Sensor Tower數(shù)據(jù)顯示,2021年全球收入超過(guò)10億美元的8款手游,中國(guó)游戲廠商包攬前三名,前八名只出現(xiàn)了動(dòng)視暴雪和任天堂兩家老牌游戲廠商,動(dòng)視暴雪旗下King工作室憑借《Candy crush saga》以12億美元的全球收入位列第七。
在移動(dòng)端游戲市場(chǎng),目前歐美老牌游戲廠商已經(jīng)“掉隊(duì)”。為此,過(guò)去幾年里,老牌廠商試圖通過(guò)收購(gòu)的方式快速殺入移動(dòng)游戲市場(chǎng)。
2011年,EA以7.5億美元收購(gòu)《植物大戰(zhàn)僵尸》、《祖瑪》和《寶石方塊》的開發(fā)商寶開公司(PopCap);
2014年,微軟以25億美元收購(gòu)《我的世界》的開發(fā)商Mojang;
2015年,動(dòng)視暴雪斥資59億美元收購(gòu)休閑游戲公司King;
2020年,微軟以 75 億美元收購(gòu)了知名游戲公司 Bethesda (俗稱 B 社)母公司游戲發(fā)行商 ZeniMax Media;
2021年,EA相繼以24億美元和21億美元收購(gòu)手游廠商Glu Mobile和Playdemic;
2022年,R星母公司TakeTwo斥資127億美元收購(gòu)美國(guó)社交游戲開發(fā)商Zynga。
從經(jīng)營(yíng)策略來(lái)看,3A大作大廠早已轉(zhuǎn)變運(yùn)營(yíng)思路,不再以3A游戲?yàn)橹匦?,而是采?A游戲和手游互相配合發(fā)售,將3A游戲制作成手游的戰(zhàn)略。比如,育碧2021年公開表示未來(lái)將推出更多免費(fèi)手機(jī)游戲,減少對(duì)3A游戲的依賴。
“端改手”的想法固然不錯(cuò),但是將主機(jī)游戲改編成手機(jī)游戲有那么容易嗎?玩家會(huì)買賬嗎?
此前,微軟收購(gòu)的B社推出上古卷軸手游《上古卷軸:刀鋒》TapTap評(píng)分只有6.2,不少玩家吐槽手游體驗(yàn)不咋樣,整體玩法枯燥。
從動(dòng)視暴雪持有的IP來(lái)看,F(xiàn)PS(射擊類)、ACT(動(dòng)作類)和RPG/ARPG/MMORPG(角色扮演類)的IP占比最高,三大類IP占比超過(guò)60%。
從游戲品類來(lái)看,F(xiàn)PS(射擊類)、RPG(角色扮演類)游戲比較容易手游化,少部分SLG(策略類)可以手游化,而RTS(即時(shí)戰(zhàn)略)、沙盒類游戲,大部分ACT(動(dòng)作類)很難手游化。
目前動(dòng)視暴雪旗下射擊游戲《使命召喚》、卡牌類游戲《爐石傳說(shuō)》已經(jīng)推出了手游版,市場(chǎng)反饋均不錯(cuò),角色扮演游戲《暗黑破壞神:不朽》已上線公測(cè),同樣屬于射擊游戲的《守望先鋒》、《幾何戰(zhàn)爭(zhēng)》、《Gun》、《奇點(diǎn)》、《時(shí)空飛梭》、《Solider of Fortune》也許過(guò)不了多久也會(huì)推出手游版。
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最容易手游化(FPS、RPG):《守望先鋒》、《幾何戰(zhàn)爭(zhēng)》、《Gun》、《Hexen》、《奇點(diǎn)》、《Solider of Fortune》、《時(shí)空飛梭》、《狩魔獵人》、《國(guó)王密使》、《失落的維京人》、《探寶奇兵》、《魔獸世界》
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有一定難度(SLG):《Caesar》、《超級(jí)特警》
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比較困難(RTS、ACT):《星際爭(zhēng)霸》、《地球帝國(guó)》、《古惑狼》、《虐殺原型》、《榮耀任務(wù)》、《小龍斯派羅》、《宇宙?zhèn)髌妗?、《天誅》、《Zork》
知名IP擁有龐大的粉絲群體,若成功“端改手”,不僅老玩家回流,還能吸引一部分新玩家,隨著越來(lái)越多的IP “端改手”,哪些游戲品類會(huì)首當(dāng)其沖?對(duì)中國(guó)游戲公司出海會(huì)造成什么影響?
DataEye研究院認(rèn)為,大面積“端改手”可能導(dǎo)致射擊/“吃雞”、MOBA等細(xì)分賽道出現(xiàn)新的現(xiàn)象級(jí)爆款。
2020年以來(lái),“吃雞”游戲成為最受歡迎的游戲品類,《PUBGMobile》、《Garena Free Fire》、《荒野行動(dòng)》、《無(wú)盡對(duì)決》、《堡壘之夜》等游戲包攬各大游戲暢銷榜,但這個(gè)賽道的競(jìng)爭(zhēng)同樣激烈。隨著歐美游戲大廠將旗下端游IP 批量進(jìn)行手游改造,前述賽道競(jìng)爭(zhēng)只會(huì)愈發(fā)激烈。
此外,對(duì)于中國(guó)出海游戲廠商來(lái)說(shuō),還有一個(gè)大影響是:IP游戲在美國(guó)游戲市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)大大加劇。
Sensor Tower報(bào)告顯示,2020年,在美國(guó)市場(chǎng)收入最高的前10款手游中,有3款使用IP:《精靈寶可夢(mèng)Go》、《PUBG Mobile》和《使命召喚手游》。另外還有兩款I(lǐng)P游戲進(jìn)入了美國(guó)手游市場(chǎng)年度暢銷榜前20名,分別是《Marvel Strike Force》和《龍珠Z:激戰(zhàn)》。
可見,雖然目前中國(guó)頭部游戲廠商憑借“吃雞”、MOBA等游戲穩(wěn)居暢銷榜TOP10,這一優(yōu)勢(shì)未來(lái)能否保持還真不好說(shuō)。
03、動(dòng)視暴雪VS騰訊:朋友,還是敵人?
微軟宣布收購(gòu)動(dòng)視暴雪,網(wǎng)友戲稱最受傷的恐怕是索尼。
同樣心痛的,恐怕還有國(guó)內(nèi)大廠騰訊。騰訊和動(dòng)視暴雪可以說(shuō)是老朋友,業(yè)務(wù)層面,騰訊是《使命召喚Online》中國(guó)區(qū)獨(dú)家代理商,雙方還聯(lián)合開發(fā)了《使命召喚手游》,資本層面,騰訊曾于2013年戰(zhàn)略投資動(dòng)視暴雪,彼時(shí)持股約6%,動(dòng)視暴雪被微軟收購(gòu)后,騰訊將退出。
公開資料顯示,由于代理合約到期,騰訊代理的《使命召喚 Online》已于2021 年 8 月 31 日正式停止運(yùn)營(yíng),而騰訊最強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手網(wǎng)易也是暴雪的老朋友,擁有《星際爭(zhēng)霸》《魔獸世界》《暗黑破壞神》《爐石傳說(shuō)》《風(fēng)暴英雄》《守望先鋒》等產(chǎn)品在中國(guó)的運(yùn)營(yíng)權(quán),合作期限直到2023年1月。
當(dāng)騰訊和動(dòng)視暴雪徹底脫離股權(quán)層面的關(guān)系,雙方未來(lái)的合作是否會(huì)受到影響?往重里說(shuō),這起收購(gòu)是否影響騰訊游戲的出海業(yè)務(wù)?
DataEye研究院認(rèn)為,微軟收購(gòu)動(dòng)視暴雪可能對(duì)騰訊的海外業(yè)務(wù)有影響,但影響不大。
騰訊2021年Q3游戲業(yè)務(wù)營(yíng)收449億,其中海外游戲收入113億元,同比增幅達(dá)到20%,從營(yíng)收構(gòu)成來(lái)看,海外收入占比已達(dá)到1/4。和米哈游、莉莉絲等出海收入占比超過(guò)50%的廠商相比,國(guó)內(nèi)游戲市場(chǎng)依舊是騰訊的基本盤,但海外市場(chǎng)增速遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。
產(chǎn)品層面,騰訊出海成績(jī)單靚麗,領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯。Sensor Tower數(shù)據(jù)顯示,騰訊《PUBG Mobile》(合并《和平精英》收入) 和《王者榮耀》2021年全球收入均超過(guò)28億美元,包攬全球手游暢銷榜第1和第2名,騰訊代理的《使命召喚手游》位列2021年12月出海手游收入榜第三名。
從合作層面來(lái)看,鑒于騰訊、動(dòng)視暴雪兩家公司曾建立過(guò)良好的合作關(guān)系,未來(lái)動(dòng)視暴雪經(jīng)典IP“端改游”,騰訊大概率在合作名單之內(nèi)。
就算失去了動(dòng)視暴雪這個(gè)老朋友,騰訊還有拳頭游戲、育碧、Roblox、Epic Games、藍(lán)洞 Bluehole、Supercell等新朋友。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),騰訊近十年投資了近30家海外游戲公司,涵蓋獨(dú)立游戲到3A游戲、手游到PC主機(jī)平臺(tái)的各類研發(fā)商。
圖:騰訊通過(guò)對(duì)外投資儲(chǔ)備大量知名IP(來(lái)源:開源證券)
通過(guò)外部投資,騰訊儲(chǔ)備了大量游戲IP。公開資料顯示,騰訊正在與育碧合作開發(fā)《刺客信條》手機(jī)游戲,與EA開發(fā)《Apex 英雄手游》,這兩款游戲粉絲眾多,都屬于熱門3A大作。
近期,騰訊游戲海外布局又邁出重要一步。2021年12月,騰訊游戲正式推出國(guó)際業(yè)務(wù)新品牌Level Infinite,將負(fù)責(zé)發(fā)行騰訊游戲旗下工作室及其它第三方工作室出品的游戲大作。首批游戲發(fā)行的游戲包括:《傳說(shuō)對(duì)決》《饑荒:新家》《重生邊緣》《GTFO》《吸血鬼:避世-血獵》《戰(zhàn)錘:末世鼠疫2》《重金屬:地獄歌手》《戰(zhàn)錘 40K:暗潮》。
目前來(lái)看,騰訊資本實(shí)力雄厚,通過(guò)對(duì)外投資已經(jīng)悄然構(gòu)建龐大的游戲朋友圈,區(qū)區(qū)一個(gè)動(dòng)視暴雪,并不會(huì)撼動(dòng)騰訊的游戲霸主地位。
至于未來(lái)兩人是朋友還是敵人,目前誰(shuí)也說(shuō)不準(zhǔn)。
畢竟沒(méi)有永遠(yuǎn)的朋友,只有永遠(yuǎn)的利益。
04、給國(guó)產(chǎn)手游出海三條建議
最后,給國(guó)產(chǎn)游戲出海的三條建議:
其一:審視自身。自家出海的哪些賽道,將面臨“微軟+動(dòng)視暴雪”的入局?具體預(yù)計(jì)將以何種方式、多長(zhǎng)時(shí)間入局?如何應(yīng)對(duì)?建議做一個(gè)STWO(包括:優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)、機(jī)遇、挑戰(zhàn))分析。
其二:以終為始。臉書、微軟劍指元宇宙,可見海外游戲的競(jìng)爭(zhēng),不限于產(chǎn)品,而是將趨向于對(duì)元宇宙的全面競(jìng)爭(zhēng)。那么您自家產(chǎn)品能在哪些方面契合元宇宙?如何在產(chǎn)品、運(yùn)營(yíng)乃至行業(yè)上下游融入更多“元宇宙元素”?比如自由開放的生態(tài)?比如跨平臺(tái)互通?
其三:思考競(jìng)合?!拔④?動(dòng)視暴雪”的組合,本質(zhì)是資本+研發(fā)能力的婚姻。這兩大因素,放在游戲產(chǎn)業(yè)利益鏈條中,雖是主角但不足以“通吃”(騰訊、網(wǎng)易抓住了發(fā)行這一環(huán)節(jié)分得一杯羹)。中國(guó)手游廠商,可以從合作的角度思考如何切入產(chǎn)業(yè)鏈。