文｜消金界

年底政策密集出臺(tái)，對(duì)于助貸等業(yè)務(wù)的2022年將產(chǎn)生重大影響。

近期，銀保監(jiān)會(huì)在官網(wǎng)發(fā)布了一系列的監(jiān)管文件，包括《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》（以下稱《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》）、《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)信息科技外包風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管辦法》（以下稱《外包風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管辦法》）《關(guān)于規(guī)范銀行服務(wù)市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)管理的指導(dǎo)意見》（以下稱《指導(dǎo)意見》）等。

01、嚴(yán)管關(guān)聯(lián)交易

1月14日發(fā)布的《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，主要針對(duì)的是銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)交易行為，是對(duì)銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易的管理。該辦法是對(duì)關(guān)聯(lián)交易亂象的整治，以及防范利益輸送風(fēng)險(xiǎn)。2022年3月1日起執(zhí)行。

其中有兩處內(nèi)容值得消金人特別關(guān)注：

一是該辦法第三十條規(guī)定，金融資產(chǎn)管理公司不得與關(guān)聯(lián)方開展無(wú)擔(dān)保的以資金為基礎(chǔ)的關(guān)聯(lián)交易，同業(yè)拆借、股東流動(dòng)性支持以及金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的除外。非金融子公司負(fù)債依存度不得超過30%，確有必要救助的，原則上不得超過70%，并于作出救助決定后3個(gè)工作日內(nèi)向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和銀保監(jiān)會(huì)報(bào)告。

這意味著四大AMC對(duì)于關(guān)聯(lián)交易中的同業(yè)拆借等資金往來會(huì)更加慎重，且非金融子公司負(fù)債依存度被進(jìn)一步壓縮至30%以內(nèi)。這一條也是促進(jìn)四大AMC進(jìn)一步回歸主業(yè)的一大導(dǎo)向。

另一個(gè)值得關(guān)注的是，該辦法提到，銀行機(jī)構(gòu)對(duì)單個(gè)關(guān)聯(lián)方的授信余額不得超過上季末資本凈額的10%。

當(dāng)下，多家互聯(lián)網(wǎng)機(jī)構(gòu)入股城商行或者農(nóng)商行，目的之一就是希望獲得銀行的信貸資金支持。比如，一家金融科技平臺(tái)經(jīng)過多次增資，持股城商行達(dá)到了30%，成為其最大股東。

甚至是一些城商行入股持牌機(jī)構(gòu)，也是希望通過這張可以全國(guó)營(yíng)業(yè)的牌照，實(shí)現(xiàn)規(guī)模與利潤(rùn)擴(kuò)增。

而辦法就提到了，要加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)管，對(duì)銀行授信類、保險(xiǎn)資金運(yùn)用類、信托資金投資等與資金相關(guān)的高風(fēng)險(xiǎn)關(guān)聯(lián)交易分別設(shè)定比例限額。這其實(shí)也在避免走包商銀行等機(jī)構(gòu)的老路。

02、腰部信息科技平臺(tái)迎來紅利

《外包風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管辦法》是助貸業(yè)務(wù)較為關(guān)注的一個(gè)政策文件。

有助貸業(yè)務(wù)合作中，往往平臺(tái)方會(huì)為資方提供金融科技服務(wù)。而銀行在此合作中，會(huì)將信息科技外包。《外包風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管辦法》即是針對(duì)這一過程中的網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全和個(gè)人信息保護(hù)作為核心導(dǎo)向。

尤其是在數(shù)字化升級(jí)的大趨勢(shì)中，金融科技平臺(tái)迎來了發(fā)展2B業(yè)務(wù)的風(fēng)口。

不過，《外包風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管辦法》提到，“銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)與其他第三方合作當(dāng)中涉及銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)重要數(shù)據(jù)和客戶個(gè)人信息處理的信息科技活動(dòng)”，以往雙方以API接口下的各類合作，都將被納入監(jiān)管對(duì)象。銀行與平臺(tái)通過SaaS類工具合作的，也被納入外包管理范疇。

這些監(jiān)管條款，對(duì)于合作的第三方提出了更高的要求。這意味著，實(shí)力小的金融科技公司，綜合素質(zhì)不夠，需要被淘汰。

與此同時(shí)，監(jiān)管也提到要降低集中度風(fēng)險(xiǎn)，減少對(duì)個(gè)別外包服務(wù)提供商的依賴。這意味著，“贏家通吃”的局面將不再。

當(dāng)下，云服務(wù)、CDN服務(wù)等業(yè)務(wù)，都存在少數(shù)科技巨頭占有很大市場(chǎng)份額的情況。而頭部具有壟斷地位的科技巨頭，一旦意外發(fā)生，可能引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。這是監(jiān)管不愿看到的。

因此，中等級(jí)別的腰部金融科技平臺(tái)，或許在接下來的銀行相關(guān)業(yè)務(wù)競(jìng)標(biāo)中，打分環(huán)節(jié)占得一定的優(yōu)勢(shì)。

03、禁止服務(wù)商向客戶收取相關(guān)費(fèi)用

在《指導(dǎo)意見》發(fā)出之前，現(xiàn)行《商業(yè)銀行服務(wù)價(jià)格管理辦法》，還有2020年5月發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范信貸融資收費(fèi) 降低企業(yè)融資綜合成本的通知》，已經(jīng)在銀行服務(wù)價(jià)格方面作出指導(dǎo)與管理。

本次發(fā)布的《指導(dǎo)意見》，是在多個(gè)方面明確了更為具體的要求。其中，值得關(guān)注的是，《指導(dǎo)意見》要求銀行等金融機(jī)構(gòu)對(duì)服務(wù)價(jià)格實(shí)施統(tǒng)一歸口管理。

還要求銀行等金融機(jī)構(gòu)建立健全定價(jià)校準(zhǔn)機(jī)制，通過比較同質(zhì)同類項(xiàng)目、跟蹤跨期成本變化、評(píng)估實(shí)際執(zhí)行價(jià)格水平等方式，確保服務(wù)價(jià)格合理。

同時(shí)要求在外包服務(wù)協(xié)議中列明價(jià)格條款，禁止外包服務(wù)提供商向客戶收取與外包服務(wù)相關(guān)的費(fèi)用。

對(duì)于金融業(yè)務(wù)合作，要求了解合作機(jī)構(gòu)服務(wù)內(nèi)容和價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)，在合作協(xié)議中約定價(jià)格信息披露要求，禁止合作機(jī)構(gòu)以銀行等金融機(jī)構(gòu)名義向客戶收取任何費(fèi)用。

在助貸+銀行+融擔(dān)/保險(xiǎn)的合作模式中，此前往往是助貸在臺(tái)前服務(wù)，而銀行在臺(tái)后提供成本資金。以后的業(yè)務(wù)模式，或?qū)⒅饾u成為銀行對(duì)全流程負(fù)責(zé)，并對(duì)各平臺(tái)的服務(wù)價(jià)格實(shí)施管控與擔(dān)責(zé)。

之前提供單純的導(dǎo)流等合作的助貸平臺(tái)，并不是持牌機(jī)構(gòu)不在監(jiān)管范圍內(nèi)。因此，這一《指導(dǎo)意見》也是在向銀行等資方明確，如果再出現(xiàn)平臺(tái)利息過高等問題，那么監(jiān)管可以直接問責(zé)出資方。這在根上將解決個(gè)人“融資貴”的問題。

此外，強(qiáng)調(diào)銀行等金融機(jī)構(gòu)在服務(wù)過程中要遵循適當(dāng)和匹配原則，向客戶推薦適當(dāng)?shù)姆?wù)，做到服務(wù)價(jià)格與實(shí)際服務(wù)內(nèi)容相匹配。

這意味著，機(jī)構(gòu)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)管理要更加細(xì)致，以KYC原則辦理各項(xiàng)信貸業(yè)務(wù)，否則一旦出現(xiàn)服務(wù)大于客戶所能承受的風(fēng)險(xiǎn)范圍，銀行也要被追責(zé)。因此，中小銀行在合作業(yè)務(wù)中當(dāng)“甩手掌柜”的心態(tài)要不得，引入信息科技的動(dòng)力也會(huì)更足。

同時(shí)，《指導(dǎo)意見》劃出五條監(jiān)管紅線。針對(duì)市場(chǎng)調(diào)節(jié)領(lǐng)域存在的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、融資相關(guān)服務(wù)質(zhì)價(jià)不符、定價(jià)區(qū)間過大、引入外部服務(wù)加價(jià)過高、重復(fù)收取費(fèi)用等行為，《指導(dǎo)意見》提出了禁止性要求。這一《指導(dǎo)意見》將于2022年5月1日起施行。