文 | 英才雜志 張賀
近兩年見到形形色色的機(jī)器人已經(jīng)不足為奇，餐廳有機(jī)器人送餐，商場有機(jī)器人指路，掃地機(jī)器人更是成為不少家庭的標(biāo)配。不僅如此，在制造、采礦、建筑、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域，機(jī)器人的應(yīng)用也越來越廣泛。
相比《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016－2020年）》（簡稱機(jī)器人“十三五”）僅由三個(gè)部門推出，2021年底推出的《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（簡稱機(jī)器人“十四五”），則是由工信部牽頭的十五部門聯(lián)合印發(fā)。
市場最大，品牌偏弱
機(jī)器人被譽(yù)為“制造業(yè)皇冠頂端的明珠”，其研發(fā)、制造、應(yīng)用是衡量一個(gè)國家科技創(chuàng)新和高端制造業(yè)水平的重要標(biāo)志。
規(guī)模上，我國是當(dāng)之無愧的全球第一，已經(jīng)連續(xù)八年成為全球最大的工業(yè)機(jī)器人消費(fèi)國，2020年占比約40%。目前，機(jī)器人已經(jīng)在包括新能源車、3C制造、工程機(jī)械在內(nèi)的多個(gè)行業(yè)應(yīng)用，并且逐步向醫(yī)療、家電、倉儲物流等領(lǐng)域滲透，未來前景十分可觀。
根據(jù)中國電子學(xué)會發(fā)布的《2021年中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》，預(yù)計(jì)2021年我國機(jī)器人市場規(guī)模將達(dá)到839億元，2016-2023年的平均增速可達(dá)到18.3%。這其中，工業(yè)機(jī)器人占主導(dǎo)，市場占比約53%，服務(wù)機(jī)器人和特種機(jī)器人分別占比36%和11%。機(jī)器人“十四五”規(guī)劃也提出，到2025年我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)營收年均增速將超過20%。
不過，龐大的市場卻主要被外企所占據(jù)，日本發(fā)那科、安川、瑞士ABB和德國庫卡全球市占率超過50%，我國機(jī)器人整機(jī)國產(chǎn)化率也僅約30%，并且主要涉及三軸、四軸等中低端機(jī)器人產(chǎn)品。
雖然擁有埃斯頓、新松、新時(shí)達(dá)、廣州數(shù)控、埃夫特等機(jī)器人企業(yè)，但本土企業(yè)競爭力明顯不足，機(jī)器人龍頭埃斯頓2020年國內(nèi)市占率僅有3%左右。這正是機(jī)器人“十四五”出臺的背景。
機(jī)器人“十四五”明確提出，要增加高端產(chǎn)品供給，甚至明確到具體產(chǎn)品類型。
來源：《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》
在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，要研發(fā)面向汽車、航空航天、軌交等領(lǐng)域的高精度高可靠的焊接機(jī)器人，面向半導(dǎo)體行業(yè)的自動搬運(yùn)、智能移動與存儲等真空（潔凈）機(jī)器人，以及民爆物品生產(chǎn)機(jī)器人、物流機(jī)器人等。
服務(wù)機(jī)器人方面，提出針對果園、畜禽養(yǎng)殖的農(nóng)業(yè)機(jī)器人，礦業(yè)機(jī)器人，建筑機(jī)器人，醫(yī)療康復(fù)機(jī)器人，養(yǎng)老助殘機(jī)器人、以及公共服務(wù)機(jī)器人等。
在特種機(jī)器人領(lǐng)域，明確要在水下機(jī)器人、安防機(jī)器人、危險(xiǎn)環(huán)境作業(yè)機(jī)器人、衛(wèi)生防疫機(jī)器人等領(lǐng)域取得突破。
零部件國產(chǎn)化突破
本土機(jī)器人企業(yè)進(jìn)軍高端的一個(gè)關(guān)鍵，是零部件的突破。
目前，我國工業(yè)機(jī)器人三大核心零部件——減速器、伺服系統(tǒng)和控制器國產(chǎn)化率分別僅有36.5%、24.5%和31.2%（高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所數(shù)據(jù)），導(dǎo)致機(jī)器人本體制造成本高企，我國工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)成本中，三大核心零部件成本占比可達(dá)70%。如果核心零部件不能實(shí)現(xiàn)自主化，將極大地影響我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)進(jìn)軍高端。
可喜的是，近幾年我國部分企業(yè)已經(jīng)在核心零部件領(lǐng)域撕開口子。綠的諧波掌握了諧波減速器多項(xiàng)核心技術(shù)，打破了外資壟斷；秦川機(jī)床牽頭承擔(dān)的國家科技重大專項(xiàng)“工業(yè)機(jī)器人關(guān)節(jié)減速生產(chǎn)線”課題，也已研制出5種機(jī)器人關(guān)節(jié)減速器核心零件專用加工設(shè)備，形成年產(chǎn)1萬套工業(yè)機(jī)器人關(guān)節(jié)減速器的能力；埃斯頓、匯川技術(shù)在伺服系統(tǒng)領(lǐng)域也都形成一定的市場份額；雷賽智能則在控制器領(lǐng)域占有一席之地。
不過，相比海外巨頭，本土企業(yè)在產(chǎn)品的精度、可靠性等方面仍有差距。機(jī)器人“十四五”也明確提出要在高性能減速器（RV減速器和諧波減速器）、高性能伺服驅(qū)動系統(tǒng)、智能控制器、智能一體化關(guān)節(jié)、新型傳感器以及智能末端執(zhí)行器方面取得提升。
分類推進(jìn)“機(jī)器人+”
任何產(chǎn)業(yè)向高端進(jìn)發(fā)，往往需要在實(shí)踐中不斷摸索、試錯。因此，無論是零部件的突破，還是機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，都需要有足夠的應(yīng)用才能進(jìn)步。
因此，系統(tǒng)集成商極為關(guān)鍵。
系統(tǒng)集成，就是根據(jù)不同客戶的具體情況和要求，利用機(jī)械、電子、控制、工業(yè)軟件、傳感器、人工智能等技術(shù)，將機(jī)器人、夾具、焊槍等裝置集成為能夠?qū)崿F(xiàn)焊接、機(jī)械加工、搬運(yùn)、碼垛、裝配、分揀等功能的自動化生產(chǎn)線。
埃夫特招股書顯示，從應(yīng)用場景來看，我國本土供應(yīng)商主要集中于搬運(yùn)、碼垛裝配、揀選等市場，但在噴涂、視覺檢測等高端應(yīng)用領(lǐng)域，仍然為外資主導(dǎo)。
應(yīng)用行業(yè)來說，由于汽車工業(yè)準(zhǔn)入嚴(yán)格，對機(jī)器人精度、可靠性等要求極高，所以目前仍以四大家族為主導(dǎo)。國內(nèi)集成商則從焊裝環(huán)節(jié)開始滲透、突破，逐步發(fā)展。3C制造領(lǐng)域，本土廠商基本迎頭趕上；其他通用工業(yè)（通常指汽車行業(yè)以外的行業(yè)）領(lǐng)域則具有以中小企業(yè)為主、對于機(jī)器人和自動化需求量較大、應(yīng)用面廣的特點(diǎn)，目前對工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用的數(shù)量和場景覆蓋，仍處于初級階段。
針對不同行業(yè)的特點(diǎn)，機(jī)器人“十四五”特別提出“機(jī)器人+”概念，在不同領(lǐng)域分類推進(jìn)。
一方面，在已經(jīng)形成較大規(guī)模應(yīng)用的汽車、電子、機(jī)械等領(lǐng)域，以高端市場為目標(biāo)。另一方面，要在礦山、石油、化工、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域，結(jié)合具體場景開發(fā)機(jī)器人產(chǎn)品和解決方案，從而拓展應(yīng)用空間。此外，在特定細(xì)分場景、環(huán)節(jié)和領(lǐng)域，也需要形成專業(yè)化、定制化解決方案并復(fù)制推廣，打造特色服務(wù)品牌。
在系統(tǒng)集成領(lǐng)域，我國涌現(xiàn)了埃夫特、拓斯達(dá)、科瑞技術(shù)、克來機(jī)電、賽騰股份、江蘇北人等上市公司，但規(guī)模都相對較小。能否抓住政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇，利用好上市公司的融資優(yōu)勢，是其能否壯大的關(guān)鍵。
之所以這樣說，是因?yàn)闄C(jī)器人“十四五”明確提出，要推動各類產(chǎn)業(yè)基金積極投入，支持符合條件的企業(yè)上市。并且鼓勵產(chǎn)融合作試點(diǎn)城市加大對機(jī)器人企業(yè)的投入。而且在即將推行全面注冊制的環(huán)境下，機(jī)器人企業(yè)上市融資將更加便利，行業(yè)競爭也將更加激烈。
機(jī)器人行業(yè)雖然是紅海，卻也要靠實(shí)力吃飯。在中低端市場逐漸擁擠的情況下，高端才是本土企業(yè)的出路。