記者 | 席菁華
大型煤炭生產(chǎn)企業(yè)淮河能源（集團(tuán)）股份有限公司（下稱(chēng)淮河能源，600575.SH）重啟重大資產(chǎn)重組。
2月7日晚，淮河能源公告稱(chēng)，擬向淮南礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（下稱(chēng)淮南礦業(yè)）全體股東發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金，以吸收合并淮南礦業(yè)。
淮南礦業(yè)是淮河能源的控股股東，持股比56.61%，為本次資產(chǎn)重組中的被吸收合并方。目前尚未公布具體交易金額。
淮南礦業(yè)成立于1981年11月，是安徽省國(guó)資委旗下大型煤電一體化能源綜合集團(tuán)，以煤炭、電力的生產(chǎn)和銷(xiāo)售為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。
淮河能源成立于2000年11月，2003年在上交所主板掛牌上市，主營(yíng)鐵路運(yùn)輸、火力發(fā)電、煤炭貿(mào)易和售電業(yè)務(wù)。根據(jù)中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，淮河能源去年的原煤產(chǎn)量位居全國(guó)第十位。
本次資產(chǎn)重組后，淮河能源將新增電力生產(chǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)，淮南礦業(yè)則實(shí)現(xiàn)煤炭、電力資產(chǎn)整體上市。
淮南礦業(yè)共有九個(gè)股東，包括淮河能源控股集團(tuán)有限責(zé)任公司、中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司、建信金融資產(chǎn)投資有限公司、國(guó)華能源投資有限公司。
此外，還包括中銀金融資產(chǎn)投資有限公司、冀凱企業(yè)管理集團(tuán)有限公司、上海電力股份有限公司(600021.SH)、中電國(guó)瑞供應(yīng)鏈管理有限公司和淮北礦業(yè)股份有限公司。
吸收合并完成后，淮河能源作為存續(xù)公司承繼及承接淮南礦業(yè)的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員及其他一切權(quán)利與義務(wù)，淮南礦業(yè)法人資格將被注銷(xiāo)。
與此同時(shí)，淮河能源擬向國(guó)開(kāi)基金發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券的方式，購(gòu)買(mǎi)淮河能源電力集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱(chēng)淮礦電力）10.7%的股權(quán)。
因交易仍處于籌劃階段，尚存在不確定性，淮河能源自2月8日開(kāi)市起停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過(guò)10個(gè)交易日。
為避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，自2016年起，淮南礦業(yè)部分所屬煤炭、電力資產(chǎn)，已通過(guò)資產(chǎn)重組方式注入了淮河能源。
2019年初，淮南礦業(yè)整體上市事宜被提上日程。當(dāng)年8月，淮南礦業(yè)實(shí)施增資擴(kuò)股改制，其股東由三名增至九名。
2019年10月，淮河能源董事會(huì)審議決定，通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購(gòu)淮南礦業(yè)，重組事項(xiàng)正式開(kāi)始。
同時(shí)，淮河能源擬發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)淮礦電力10.7%股權(quán)，以及永泰紅磡控股集團(tuán)有限公司（下稱(chēng)永泰紅磡）、李德福持有的內(nèi)蒙古銀宏能源開(kāi)發(fā)有限公司（下稱(chēng)銀宏能源）50%股權(quán)。
但因存在權(quán)利受限等情形，淮河能源于2020年5月調(diào)整了重組方案，放棄了收購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)之一的永泰紅磡及銀宏能源50%股權(quán)。
后又因淮南礦業(yè)下屬企業(yè)部分生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)涉及的土地、房屋等相關(guān)權(quán)屬證明文件未能如期取得，且預(yù)計(jì)在短期內(nèi)難以解決，淮河能源于2020年6月終止了資產(chǎn)重組，并停止購(gòu)買(mǎi)淮礦電力10.7%股權(quán)、銀宏能源50%股權(quán)。
近三年，淮河能源的業(yè)績(jī)呈下滑態(tài)勢(shì)。2019年該公司凈利達(dá)8.8億元，為歷史最高點(diǎn)；2020年凈利潤(rùn)4.75億元，下滑約46%。
業(yè)績(jī)預(yù)報(bào)顯示，2021年淮河能源預(yù)計(jì)凈利將同比減少3170萬(wàn)-6170萬(wàn)元，同比減少6.67%-12.98%。
該公司表示，凈利潤(rùn)下滑主要受國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)供需變化，全資電廠燃煤成本增加影響。
2月7日，淮河能源股價(jià)以10.13%的幅度漲停，報(bào)收2.61元/股。