記者 | 郭凈凈
2022年1月24日至2月6日（含春節(jié)假期），大全能源（688303.SH）、小康股份（601127.SH）、東方日升（300118.SZ）、湘電股份（600416.SH）、華夏航空（002928.SZ）等18家A股上市公司披露新的定增計劃，累計募資約421.81億元。
這期間，用友網(wǎng)絡(luò)(600588.SH)、中國長城(000066.SZ)、晶瑞電材(300655.SZ)、優(yōu)刻得(688158.SH)、寶萊特(300246.SZ)、深冷股份(300540.SZ)等完成定增。
2月6日，中國長城宣布，以13.96元/股完成非公開發(fā)行股票數(shù)量285,603,151股，實際募資額39.87億元，涉及中國電子有限公司、中電金投控股、產(chǎn)業(yè)投資基金等16位特定投資者。用友網(wǎng)絡(luò)于1月25日發(fā)布定增結(jié)果稱，以31.95元/股向HHLR管理、中金公司、GICPrivateLimited、JPMorgan、高毅資產(chǎn)、葛衛(wèi)東等17位投資者完成發(fā)行股票數(shù)量165,835,214股，實際募資52.98億元，用于投資用友商業(yè)創(chuàng)新平臺YonBIP建設(shè)項目、用友產(chǎn)業(yè)園（南昌）三期研發(fā)中心建設(shè)項目、補充流動資金及歸還銀行借款。
此外，中核鈦白（002145.SZ）、國金證券（600109.SH）、晶澳科技（002459.SZ）等超過20家A股上市公司的定增計劃遭“叫?！?，原因均是聘請的中介機構(gòu)遭證監(jiān)會立案調(diào)查。據(jù)悉，北京市金杜律師事務(wù)所、信永中和會計師事務(wù)所及中德證券因卷入樂視網(wǎng)2016年定增項目，遭證監(jiān)會立案調(diào)查；此前監(jiān)管調(diào)查發(fā)現(xiàn)，樂視網(wǎng)2016年非公開發(fā)行股票行為構(gòu)成欺詐發(fā)行。
另據(jù)了解，萃華珠寶（002731.SZ）、國民技術(shù)（300077.SZ）等公司因市場環(huán)境變化等原因終止其定增事宜。亞鉀國際（000893.SZ）擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買北京農(nóng)鉀資源科技有限公司的56%股權(quán)事項，未獲證監(jiān)會審核通過；該公司董事會決定在老撾100萬噸改擴建項目近期達(dá)產(chǎn)后，繼續(xù)推進本次交易。
巨資擴產(chǎn)！大全能源募資110億，小康股份融資超71億，東方日升擬募50億
1月24日，大全能源發(fā)布2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案顯示，擬向不超35名特定投資者非公開發(fā)行股票數(shù)量不超57,750萬股，預(yù)計募資不超110億元，其中80.03億元用于投資年產(chǎn)10萬噸高純硅基材料項目，其余29.97億元用于補充流動資金。同日，大全能源稱，預(yù)計2021年年度實現(xiàn)歸母凈利潤為56億元到58億元，同比增長436.69%到455.86%。
1月26日，小康股份披露，擬向不超35名特定投資者非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過163,191,889股，預(yù)計募資不超過71.3億元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于電動化車型開發(fā)及產(chǎn)品平臺技術(shù)升級項目、工廠智能化升級與電驅(qū)產(chǎn)線建設(shè)項目、用戶中心建設(shè)項目以及補充流動資金。隨后1月28日，該公司稱，預(yù)計2021年度業(yè)績虧損15.5億元至19.5億元，扣非后虧損約為25.1億元至29.1億元，其中賽力斯新能源汽車業(yè)務(wù)板塊影響其虧損14億元。
東方日升于2022年1月28日宣布，擬向包括公司實際控制人林海峰在內(nèi)的不超過35名特定投資者，非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過270,407,982股，預(yù)計募資額不超50億元，主要用于投資5GWN型超低碳高效異質(zhì)結(jié)電池片與10GW高效太陽能組件項目（33億元）、全球高效光伏研發(fā)中心項目（5億元）及補充流動資金（12億元）。該公司與寧波南部濱海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會簽署年產(chǎn)15GWN型超低碳高效異質(zhì)結(jié)電池片與15GW高效太陽能組件項目投資合作協(xié)議，項目總投資152億元，分兩期建設(shè)，總開發(fā)建設(shè)周期30個月；經(jīng)測算，項目達(dá)產(chǎn)年HJT光伏組件不含稅營業(yè)收入250.17億元，達(dá)產(chǎn)年凈利潤19.52億元。
湘電股份30億布局特種裝備業(yè)務(wù)，華夏航空25億買飛機，明冠新材、崇達(dá)技術(shù)20億擴產(chǎn)
1月24日，湘電股份稱，擬向不超35名特定投資者非公開發(fā)行股票數(shù)量不超346,485,570股，預(yù)計募資不超30億元，扣除發(fā)行費用后擬用于車載特種發(fā)射裝備系統(tǒng)系列化研制及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)、軌道交通高效牽引系統(tǒng)及節(jié)能裝備系列化研制和產(chǎn)業(yè)化建設(shè)、收購湘電動力29.98%股權(quán)和補充流動資金。
華夏航空同日發(fā)布，擬向公司控股股東華夏控股及其一致行動人深圳融達(dá)、深圳瑞成在內(nèi)的不超過35名特定對象，非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過304,070,293股，預(yù)計募資不超25億元，主要用于引進4架A320系列飛機（12.5億元），購買14臺飛機備用發(fā)動機（5億元）以及補充流動資金（7.5億元）。其中，華夏控股、深圳融達(dá)、深圳瑞成合計認(rèn)購金額不低于5億元且不超過15億元。同日，華夏航空稱，預(yù)計2021年實現(xiàn)營業(yè)收入約為39億元至43億元，虧損6900萬元至1.05億元。
1月26日，明冠新材（688560.SH）稱，擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過49,226,320股，預(yù)計募資不超20億元，主要用于明冠鋰膜公司年產(chǎn)2億平米鋁塑膜建設(shè)項目（9.4億元）、明冠鋰膜公司年產(chǎn)1億平米鋁塑膜建設(shè)項目（2.4億元）、嘉明薄膜公司年產(chǎn)1億平米無氟背板建設(shè)項目（4.2億元）及補充流動資金（4億元）。
同日，崇達(dá)技術(shù)（002815.SZ）公布，擬向不超35名特定投資者非公開發(fā)行股票數(shù)量不超262,691,580股，預(yù)計募資不超20億元，用于投資珠海崇達(dá)電路技術(shù)有限公司新建電路板項目（二期）。該項目建設(shè)期為24個月，達(dá)產(chǎn)后將新增年產(chǎn)108萬平方米高多層板和42萬平方米HDI板的產(chǎn)能；經(jīng)測算，預(yù)計項目內(nèi)部收益率（稅后）為10.07%，靜態(tài)投資回收期（稅后）為8.07年。
新雷能、ST沈機等擬融資約15億，方正電機、上海天洋獲大股東增資
1月27日，新雷能（300593.SZ）發(fā)布定增計劃稱，擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過7000萬股，預(yù)計募資不超15.81億元，主要用于特種電源擴產(chǎn)項目（7.85億元）、高可靠性SiP功率微系統(tǒng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化項目（1.45億元） 、5G通信及服務(wù)器電源擴產(chǎn)項目（9370.05萬元）、研發(fā)中心建設(shè)項目（8714.72萬元）及補充流動資金（4.7億元）。同日，該公司稱，預(yù)計2021年歸母凈利潤同比增長105%-125%至2.53億元至2.77億元。
ST沈機（000410.SZ）于1月27日宣布，擬以3.94元/股向控股股東中國通用技術(shù)（集團）控股有限責(zé)任公司非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過505,210,783股，預(yù)計募資不超過15億元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額擬全部用于補充流動資金。
1月25日，方正電機（002196.SZ）稱，擬向包括公司控股股東卓越汽車在內(nèi)不超過35名特定投資者非公開發(fā)行部股票數(shù)量不超99,888,986股，預(yù)計募資不超過10億元；其中，卓越汽車擬認(rèn)購金額不低于1億元且不超過3億元。此次扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬全部用于“年產(chǎn)180萬套新能源汽車驅(qū)動電機項目”、“麗水方德智驅(qū)應(yīng)用技術(shù)研究院擴建項目”以及補充流動資金。
上海天洋（603330.SH）于1月24日公布定增預(yù)案，擬非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過71,319,832股，發(fā)行對象是包括公司實際控制人李哲龍在內(nèi)的不超過35名特定投資者；其中李哲龍擬認(rèn)購本次非公開發(fā)行股份金額不低于6000萬元，預(yù)計募資不超12億元，主要用于昆山天洋光伏材料有限公司新建年產(chǎn)1.5億平方米光伏膜項目（9000萬元）、南通天洋光伏材料科技有限公司太陽能封裝膠膜項目（4億元）、海安天洋新材料科技有限公司新建年產(chǎn)1.5億平方米光伏膜項目（3.5億元）以及補充流動資金（3.6億元）。
同日，飛榮達(dá)（300602.SZ）稱，擬向不超35名特定投資者非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過152,382,584股，預(yù)計募資不超10億元，用于投資南海生產(chǎn)基地建設(shè)項目（8億元）、補充流動資金（2億元）；其中，南海項目運營期內(nèi)，實現(xiàn)年均營業(yè)收入20.76億元，年均凈利潤1.7億元。德聯(lián)集團（002666.SZ）也公布，擬向不超35名特定投資者非公開發(fā)行股票數(shù)量不超226,298,780股，預(yù)計募資不超10億元，用于新材料膠黏劑研發(fā)和制造項目、新材料研發(fā)中心擴建項目以及補充流動資金。
1月28日，中瓷電子（003031.SZ）披露，擬向中國電科十三所發(fā)行股份購買其持有的氮化鎵通信基站射頻芯片業(yè)務(wù)資產(chǎn)及負(fù)債，擬向中國電科十三所、慧博芯盛、慧博芯業(yè)發(fā)行股份購買其合計持有的博威公司100%股權(quán)，擬向中國電科十三所、數(shù)字之光等發(fā)行股份購買國聯(lián)萬眾100%股權(quán)。同時，該公司擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金。該消息披露后，中瓷電子于2月7日復(fù)牌并收獲漲停板。