記者 | 郭凈凈

2022年2月7日至2月13日，天華超凈(300390.SZ)、美迪西(688202.SH)、安德利(603031.SH)、華峰鋁業(yè)(601702.SH)、長虹能源(836239.BJ)、華通熱力(002893.SZ)、天沃科技(002564.SZ)、羅博特科(300757.SZ)等8家A股上市公司發(fā)布新的定增計劃，預(yù)計募資額合計約104.98億元。

上周，老百姓(603883.SH)、合鍛智能(603011.SH)、新賽股份(600540.SH)、首都在線(300846.SZ)、明陽智能(601615.SH)、深南電路(002916.SZ)等6家A股公司完成定增事宜，實際募資額累計約80.06億元。

此外，2月8日，華平股份(300074.SZ)原計劃募資2億元的定增計劃被其股東大會否決，該計劃未獲出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過。

天華超凈、美迪西募巨資擴產(chǎn)，安德利擬買南孚電池轉(zhuǎn)型

根據(jù)2月8日披露的定增預(yù)案，天華超凈預(yù)計向不超過35名特定投資者，非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過174,864,161股（含本數(shù)），預(yù)計募資不超46億元；其中，24億元將用于投資四川天華時代鋰能有限公司年產(chǎn)6萬噸電池級氫氧化鋰建設(shè)項目（簡稱“天華鋰能項目”），8.2億元用于投資宜賓市偉能鋰業(yè)科創(chuàng)有限公司一期年產(chǎn)2.5萬噸電池級氫氧化鋰項目（簡稱“宜賓鋰能項目”），9.8億元將用于收購宜賓市天宜鋰業(yè)科創(chuàng)有限公司（簡稱“天宜鋰業(yè)”）7%股權(quán)，余下4億元用于補充流動資金。此次募投項目建成后，天華超凈將新增電池級氫氧化鋰年產(chǎn)能8.5萬噸，其總產(chǎn)能將擴充至13萬噸。據(jù)披露，此次募投的天華鋰能項目建設(shè)期2年，生產(chǎn)期將達12年，預(yù)計營業(yè)收入實現(xiàn)53.3億元，生產(chǎn)期年均凈利潤將達10.28億元；宜賓鋰能項目的建設(shè)期預(yù)計是1年，生產(chǎn)期為12年，實現(xiàn)營業(yè)收入約22.21億元，預(yù)計生產(chǎn)期年均凈利潤為4.1億元；這兩個項目將給天華超凈帶來營收合計約75.5億元，帶來生產(chǎn)期年均凈利潤合計約14.38億元。

2月10日，美迪西宣布，擬向不超過35名特定對象非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過18,623,864股，預(yù)計募資不超21.6億元，主要用于投資美迪西北上海生物醫(yī)藥研發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)基地項目（15.7億元）、藥物發(fā)現(xiàn)和藥學(xué)研究及申報平臺的實驗室擴建項目（1.9億元）及補充流動資金（4億元）。據(jù)悉，在此次定增計劃發(fā)布前，美迪西2019年的IPO募投項目至今還沒完工；2019年，美迪西IPO募資扣除發(fā)行費后資金凈額約為5.79億元，承諾將募集來的1.5億元用于“創(chuàng)新藥研究及國際申報中心之藥物發(fā)現(xiàn)和藥學(xué)研究及申報平臺新建項目”、9690萬元用于“創(chuàng)新藥研究及國際申報中心之臨床前研究及申報平臺新建項目”、1億元用于補充流動資金，兩個建設(shè)項目的建設(shè)周期均為1年；但兩年過去，兩個建設(shè)項目都未能完成。與此同時，美迪西將近5億元的暫時閑置募集資金用于購買理財產(chǎn)品。

安德利于2月9日披露定增計劃稱，擬向不超過35名特定對象非公開發(fā)行股票數(shù)量不超不超過3360萬股，預(yù)計募資不超13.5億元，將用于收購擁有南孚電池的亞錦科技15%股權(quán)。據(jù)其同日披露的重組公告顯示，安德利擬通過控股子公司安孚能源向?qū)幉▉嗀S購買其持有的亞錦科技15%的股權(quán)；本次交易前，安德利通過控股子公司安孚能源持有亞錦科技36%的股權(quán)并擁有其15%股權(quán)的表決權(quán)委托安排，從而合計控制亞錦科技51%的表決權(quán)；本次交易完成后，上市公司通過控股子公司安孚能源將合計持有亞錦科技51%的股權(quán)。寧波亞豐承諾：2022年、2023年和2024年三個年度內(nèi)，亞錦科技每年凈利潤應(yīng)分別不低于6.16億元、6.57億元和6.99億元。安德利稱，公司自上市以來主要從事自營百貨零售，2020年、2021年1-8月公司收入呈現(xiàn)下滑趨勢，凈利潤虧損規(guī)模進一步擴大；在公司傳統(tǒng)主營業(yè)務(wù)市場競爭加劇難以實現(xiàn)重大突破的情況下，安德利于2022年1月完成了原有業(yè)務(wù)置出以及取得亞錦科技控制權(quán)的計劃。

2月11日，華峰鋁業(yè)披露，擬向不超35名特定投資者非公開發(fā)行不超過299,559,180股，預(yù)計募資不超10億元，主要用于年產(chǎn)15萬噸新能源汽車用高端鋁板帶箔項目（簡稱“鋁板帶箔項目”）。同日，該公司介紹項目情況稱，鋁板帶箔項目總投資額19.8億元，建設(shè)期3年，項目建成達產(chǎn)后靜態(tài)投資回收期（稅后）為5.9年（不含建設(shè)期）。

此外，2月11日，天沃科技擬向上海電氣以發(fā)行股份的方式購買其持有的上鍋廠100%股權(quán)。為提高此次交易整合績效，天沃科技擬向上海立昕非公開發(fā)行股份募資不超過9.6億元?；谥亟M完成后的整體業(yè)務(wù)定位考慮，上海電氣擬將上鍋廠所持有的上海電氣鼓風(fēng)機廠有限公司88%股權(quán)及德國CFE公司40%股權(quán)剝離至上海電氣或其下屬企業(yè)。據(jù)悉，上鍋廠主營業(yè)務(wù)主要分為三個板塊：電站鍋爐裝備及服務(wù)、化工裝備及工程業(yè)務(wù)和工業(yè)高端裝備及服務(wù)。另據(jù)了解，長虹能源擬收購長虹三杰33.17%股權(quán)，并向長虹集團、長虹能源員工持股計劃等符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。

深南電路25.5億定增獲大基金等追捧，控股股東20億增資明陽智能

2月9日，PCB龍頭深南電路發(fā)布定增結(jié)果，以107.62元/股向19名特定對象發(fā)行的股票數(shù)量為2369.44萬股，發(fā)行募集總額為25.49億元，主要用于高階倒裝芯片用IC載板產(chǎn)品制造項目。其中，華泰證券認購數(shù)量最多，總共花費3.53億元認購328萬股；“國家隊”大基金二期也花費3億元認購278.75萬股；摩根大通銀行（JP Morgan）出資約2.65億元認購246.23萬股；瑞士銀行（UBS AG）以2.11億元獲配196.06萬股；國新投資也出資2億元認購185.83萬股；此外，銀河證券、國新雙百壹號、中郵人壽保險、麥格里銀行等參投。

明陽智能于2月9日稱，向公司控股股東之一能投集團完成發(fā)行股份147,928,994股，完成募資20億元。此次股票發(fā)行價為13.52元/股；2月15日，明陽智能股價已達25.32元/股，較該次增發(fā)價漲87.28%。該公司1月25日披露，預(yù)計2021年年度實現(xiàn)歸母凈利潤為29億元到32億元，同比增加111.05%到132.88%。

老百姓于2月11日披露，以43.59元/股向20家投資者完成發(fā)行股份數(shù)39,927,820股，實際募資額17.4億元，募資主要用于投資新建連鎖藥店項目、華東醫(yī)藥產(chǎn)品分揀加工項目、企業(yè)數(shù)字化平臺及新零售建設(shè)項目及補充流動資金。該公司此次發(fā)行對象有UBS AG、巴克萊銀行、首源投資等海外投資機構(gòu)，也有國泰基金、華夏基金、易方達基金等知名公募基金公司，還有廣東恒闊投資、湖南發(fā)展和生醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)基金等國資機構(gòu)。從認購金額來看，廣東恒闊投資以2.99億元認購金額居首。