文|面包財經(jīng)
編者按：新華財經(jīng)記者和面包財經(jīng)研究團隊對近5年監(jiān)管部門針對A股上市銀行的違規(guī)處罰數(shù)據(jù)進行了統(tǒng)計分析，從收罰單數(shù)量、被罰款金額、單位資產(chǎn)收罰單數(shù)等角度透視上市銀行合規(guī)情況。本篇為股份制銀行篇，本文罰單統(tǒng)計范圍為人民銀行和銀保監(jiān)會（含分支機構(gòu)，合稱監(jiān)管部門，銀保監(jiān)會歷史數(shù)據(jù)含原銀監(jiān)會與原保監(jiān)會）公示的對股份制上市銀行（含分支行）以機構(gòu)為處罰對象的行政處罰書（簡稱罰單，不含以個人為處罰對象）。
2021年，監(jiān)管機構(gòu)對銀行業(yè)的監(jiān)管力度持續(xù)提升。新華財經(jīng)和面包財經(jīng)研究員根據(jù)監(jiān)管部門公示的行政處罰書統(tǒng)計，2021年以機構(gòu)為處罰對象的罰單中，股份制上市銀行被罰款總額占比最大。
分項統(tǒng)計顯示，2021年，光大銀行收罰單總數(shù)最多，民生銀行被罰總金額最高，招商銀行被罰款金額增速居首。2021及2020年，民生銀行連續(xù)兩年“吃下”單張罰款金額最高的罰單。
整體而言，2021年，以機構(gòu)為處罰對象的罰單中，股份制銀行收到罰單的總數(shù)及被罰款金額均顯著增長，每萬億元資產(chǎn)所對應(yīng)的收罰單數(shù)及被罰款金額也增長明顯。
一些銀行的收罰單數(shù)量或被罰金額在2021年大幅增長，反映出部分銀行相關(guān)業(yè)務(wù)部門合規(guī)意識淡薄、合規(guī)水平亟待提升。
機構(gòu)收罰單總量及被罰款總額均明顯上升
2021年（以處罰日計）涉及股份制上市銀行的機構(gòu)罰單總數(shù)為262張，較上年增加55張，增幅達26.57%；被罰款總金額約5.91億元，較上年增加1.64億元，增幅達38.44%。
圖1：股份制銀行近5年收罰單總數(shù)及被罰款總額
以每萬億資產(chǎn)對應(yīng)的收罰單數(shù)及被罰款金額來計算，2021年股份制銀行的收罰單張數(shù)及被罰款金額也呈增長趨勢。
2021年，股份制銀行每萬億資產(chǎn)對應(yīng)的收罰單數(shù)量為4.62張，較2020年的3.84張，增加0.79張；每萬億資產(chǎn)所對應(yīng)的被罰款金額較2020年的790.92萬元上升至1042.74萬元，增幅較為明顯。
圖2：2017-2021年股份制銀行每萬億資產(chǎn)對應(yīng)被罰款金額及收罰單數(shù)量
5000萬元以上巨額罰單：民生、華夏、招行、浦發(fā)各領(lǐng)一張
在收罰單總數(shù)量及被罰款金額均增長的前提下，股份制銀行單張被罰款金額超過1000萬元的罰單，由2020年的7張降至2021年的5張，但被罰款總額由2020年的3.03億元增至3.83億元；民生銀行、華夏銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行和中信銀行各占1起，其中有4張為金額超過5000萬元的“巨額罰單”。
圖3：2017-2021年股份制銀行超千萬大額處罰次數(shù)及被罰款總金額
民生銀行“吃下”2021年單張罰款金額最高的罰單。由于涉及“監(jiān)管發(fā)現(xiàn)問題屢查屢犯、檢查發(fā)現(xiàn)問題整改不到位、對責(zé)任人員的責(zé)任認(rèn)定和問責(zé)不到位、委托貸款委托人資質(zhì)審查不審慎”等31項嚴(yán)重違規(guī)，民生銀行被監(jiān)管部門處以罰款1.145億元。
2020年，民生銀行曾因為“未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、違反宏觀調(diào)控政策，違規(guī)為房地產(chǎn)企業(yè)繳納土地出讓金提供融資、為“四證”不全的房地產(chǎn)項目提供融資”等違規(guī)行為，分別于2月及7月被人民銀行和銀保監(jiān)會分別開出單張2360萬元和10486.47萬元的罰單。連續(xù)兩年均有過億元的大額罰單，也從側(cè)面反映該行相關(guān)業(yè)務(wù)的合規(guī)水平亟待提升。
圖4：2021年股份制銀行被處罰金額TOP10案例
華夏銀行因“違規(guī)使用自營資金、理財資金購買本行轉(zhuǎn)讓的信貸資產(chǎn)、貸前審查及貸后管理不嚴(yán)、部分理財資金未托管”等27項違規(guī)，被監(jiān)管部門開出一張9830萬元的罰單。
此外，2021年股份制銀行被處罰金額TOP10案例中，華夏銀行和中信銀行均“吃下”3張罰單，在股份制銀行中占比最高，而華夏銀行的被處罰金額較高。
光大銀行收罰單總數(shù)居首，招行被罰款總額同比增逾14倍
從收到罰單數(shù)量來看，有4家股份制銀行2021年收到罰單數(shù)量大于30張。光大銀行收到罰單數(shù)量為44張，數(shù)量居首。浦發(fā)銀行、平安銀行及民生銀行分別收到39、33以及31張罰單。
圖5：2020-2021年股份制銀行收到罰單數(shù)量及同比變化
與2020年相比，興業(yè)銀行、中信銀行和浦發(fā)銀行的收罰單總數(shù)有所下降，而民生銀行和平安銀行收罰單總數(shù)翻倍。
從被罰金額來看，2021年民生銀行、華夏銀行及浦發(fā)銀行的累計被罰金額均過億元。
圖6：2020-2021年股份制銀行累計被罰款金額及同比變化
值得注意的是，2021年，招商銀行累計被處罰金額同比增長超14倍，華夏銀行和浦發(fā)銀行的累計被處罰金額同比分別增長747.33%和160.04%。
招商銀行累計被處罰金額較2020年大幅增長，一方面是由于2020年基數(shù)較低，更重要的是該行在2021年“吃下”了巨額罰單，被罰總額已經(jīng)超過中信銀行，緊隨過去幾年屢屢發(fā)生嚴(yán)重違規(guī)事件的浦發(fā)銀行。作為曾經(jīng)的合規(guī)“優(yōu)等生”，招商銀行當(dāng)前的合規(guī)形勢不容樂觀。
較2020年相比，浙商銀行的累計被罰款金額下降最快，降幅達91.64%，其次是興業(yè)銀行，降幅為64.30%。
單位資產(chǎn)視角：華夏銀行收罰單數(shù)量及被罰款金額均居首位
由于每家銀行網(wǎng)點數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模存在差異，按照每萬億資產(chǎn)對應(yīng)的行政處罰情況進行統(tǒng)計可以提供新的視角觀察各大銀行的合規(guī)水平。
（注：由于上市銀行暫未披露2021年年報，2021年資產(chǎn)使用三季末數(shù)據(jù)，其他年份使用年末數(shù)據(jù)，下同）
圖7：2020-2021年股份制銀行每萬億資產(chǎn)涉及罰單數(shù)及同比增速
以每萬億資產(chǎn)涉及罰單數(shù)進行統(tǒng)計，2021年華夏銀行每萬億資產(chǎn)對應(yīng)罰單數(shù)為7.89張，數(shù)量居首；光大銀行為7.74張，排在第二位；興業(yè)銀行所對應(yīng)的罰單數(shù)為6.8張，排在第三位。
從增速來看，浙商銀行每單位資產(chǎn)涉及罰單數(shù)增長最快，2021年該行每萬億資產(chǎn)涉及罰單數(shù)較上年增長155.93%，增速居首；興業(yè)銀行以27.51%的增速，排名第二。
圖8：2020-2021年股份制銀行每萬億資產(chǎn)涉及被罰款金額及同比增速
以每萬億資產(chǎn)對應(yīng)的被罰款金額統(tǒng)計，華夏銀行每萬億資產(chǎn)對應(yīng)的被罰款金額為3730.47萬元，排名第一；隨后是民生銀行和浦發(fā)銀行，每萬億資產(chǎn)對應(yīng)的被罰款金額分別為1892.92萬元和1292.75萬元。
從增速來看，股份制行每萬億資產(chǎn)對應(yīng)的被罰款金額普遍較2020年出現(xiàn)上升。其中，招商銀行的同比增速超13倍，其次是華夏銀行，同比增長711.65%。較2020年相比，只有三家銀行出現(xiàn)下降，分別是浙商銀行、興業(yè)銀行和光大銀行，降幅分別為92.14%、66.84%和13.03%。
股份制銀行的合規(guī)水平仍有待提升
從前述統(tǒng)計分析來看，民生銀行和平安銀行2021年收罰單數(shù)量均較2020年翻倍增長。
民生銀行已經(jīng)連續(xù)兩年“吃下”單張金額超過1億元的罰單，2021年罰單總數(shù)又翻倍增長，顯示出該行在合規(guī)風(fēng)控方面存在諸多較為嚴(yán)峻的問題。
平安銀行2021年收到的罰單數(shù)量較上年增加超過一倍，同時被罰總金額也有一定幅度上升，顯示出該行相關(guān)分支機構(gòu)和業(yè)務(wù)部門在2021年的合規(guī)水平有明顯下降。
招商銀行2021年的被處罰金額較2020年激增超過10倍，該行因為涉及理財、信貸業(yè)務(wù)等27項嚴(yán)重違規(guī)，在2021年5月被監(jiān)管部門開具單張金額高達7170萬元的罰單。作為此前總體合規(guī)水平較高且業(yè)績持續(xù)增長的上市銀行，招商銀行在自身優(yōu)勢業(yè)務(wù)上因嚴(yán)重違規(guī)被處以巨額罰款，顯示出該行部分高管在追逐利潤的同時，忽視了關(guān)鍵領(lǐng)域合規(guī)工作的重要性。
從大額罰單分布情況觀察，華夏銀行、浦發(fā)銀行和中信銀行在單張金額排名前十的罰單中均占據(jù)兩席或以上。
總體而言，2021年股份制銀行的合規(guī)水平仍有待提升，雖然大額罰單有所減少，但單張罰單的被處罰金額卻出現(xiàn)上升。在具體業(yè)務(wù)方面，對于信貸及理財業(yè)務(wù)的合規(guī)性仍需加強管理。（JW/JZY）
【讀財報】是由新華財經(jīng)與面包財經(jīng)共同打造的一檔以上市公司財報解讀為主要內(nèi)容的欄目。新華財經(jīng)是新華社承建的國家金融信息平臺，內(nèi)容全面覆蓋全球股市、匯市和債市等金融市場，提供權(quán)威、專業(yè)、全面的金融信息服務(wù)。
免責(zé)聲明：本文僅供信息分享，不構(gòu)成對任何人的任何投資建議。
版權(quán)聲明：本作品版權(quán)歸面包財經(jīng)所有，未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用本作品。