記者 | 郭凈凈
2022年2月14日至2月20日，金開(kāi)新能（600821.SH）、沐邦高科(603398.SH)、大業(yè)股份(603278.SH)、*ST樂(lè)材(300446.SZ)擬通過(guò)定增方式募資，預(yù)計(jì)募資額合計(jì)約為70.09億元。
其中，2月16日，金開(kāi)新能披露，公司擬向不超過(guò)35名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)460,906,950股，預(yù)計(jì)募資不超39.94億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額用于貴港市200MWp農(nóng)光儲(chǔ)互補(bǔ)項(xiàng)目等6個(gè)光伏電站項(xiàng)目建設(shè)，并補(bǔ)充流動(dòng)資金。此次募資中27.96億元用于光伏發(fā)電項(xiàng)目，6個(gè)募投項(xiàng)目將新增裝機(jī)容量合計(jì)約560MW。該公司透露，截至2021年9月底，其累計(jì)光伏裝機(jī)容量2028.23MW。也就是說(shuō)，若上述募投項(xiàng)目12個(gè)月后如期完工，將讓金開(kāi)新能的光伏裝機(jī)容量擴(kuò)大近三成。
沐邦高科于2月15日稱(chēng)，擬向不超35名特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票不超10,279萬(wàn)股，預(yù)計(jì)募資不超24.15億元。其中11億元將用于收購(gòu)豪安能源100%股權(quán)項(xiàng)目，7.15億元用于1萬(wàn)噸/年智能化硅提純循環(huán)利用項(xiàng)目，剩余6億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。其中，募投項(xiàng)目1萬(wàn)噸/年智能化硅提純循環(huán)利用項(xiàng)目將帶來(lái)總收入33.84億元、凈利潤(rùn)7.2億元，總投資收益率（多期平均）約為19.44%。同日發(fā)布的重組公告顯示，豪安能源主要產(chǎn)品為太陽(yáng)能單晶硅片、硅棒等，太陽(yáng)能單晶硅片產(chǎn)品主要規(guī)格為166mm、182mm及210mm等尺寸；本次重組前沐邦高科主要從事益智玩具、醫(yī)療器械、教育以及精密非金屬模具的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售；重組方案顯示，交易方承諾，2022年至2024年的承諾凈利潤(rùn)數(shù)（扣除非經(jīng)常性損益前后孰低）分別為1.4億元、1.6億元、1.8億元。
2月16日，大業(yè)股份宣布，擬向不超35名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超86,987,607股，預(yù)計(jì)募資不超6億元，用于年產(chǎn)20萬(wàn)噸子午線(xiàn)輪胎用高性能胎圈鋼絲項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。*ST樂(lè)材于2月20日披露，擬發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)航天能源100%股權(quán)、航天模塑100%股份，同時(shí)擬向包括航投控股在內(nèi)的不超過(guò)35名特定對(duì)象發(fā)行股票募集配套資金。
上周，南京醫(yī)藥（600713.SH）披露定增結(jié)果；該公司向控股股東南京新工投資集團(tuán)有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“新工集團(tuán)”）非公開(kāi)發(fā)行的股票數(shù)量為250,753,768股，發(fā)行價(jià)格為3.98元/股，實(shí)際募資額9.98億元，在扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還有息負(fù)債。完成后，新工集團(tuán)持有南京醫(yī)藥股份比例增至44.18%。
此外，華瑞股份(300626.SZ)、長(zhǎng)園集團(tuán)(600525.SH)終止了定增募資計(jì)劃，舒泰神(300204.SZ)向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)批復(fù)到期失效；*ST天龍(300029.SZ)向特定對(duì)象發(fā)行股票方案到期失效。
舒泰神2021年2月定增注冊(cè)稿顯示，其原計(jì)劃向不超過(guò)35名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)140,895,826股，預(yù)計(jì)募資不超10.81億元，用于創(chuàng)新藥物研發(fā)項(xiàng)目、舒泰神醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園（I期）建設(shè)項(xiàng)目。該公司給出的終止解釋是“由于資本市場(chǎng)環(huán)境和融資時(shí)機(jī)等多方面因素變化”。但需要注意的是，2020年以來(lái)，舒泰神業(yè)績(jī)陡變，2020年該公司陷入虧損，歸母凈利潤(rùn)虧損1.33億元，扣非后歸母凈利潤(rùn)虧損1.44億元。2021年業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，舒泰神去年繼續(xù)虧損約為1.3億元至1.45億元。
長(zhǎng)園集團(tuán)于2021年2月的定增計(jì)劃顯示，擬向不超過(guò)35名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份總數(shù)不超過(guò)391,732,545股，預(yù)計(jì)募資額不超9.01億元，將用于消費(fèi)類(lèi)電子智能檢測(cè)設(shè)備擴(kuò)建項(xiàng)目、半導(dǎo)體貼裝及檢測(cè)設(shè)備擴(kuò)建項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。1月28日，該公司披露2021年業(yè)績(jī)預(yù)告稱(chēng)，預(yù)計(jì)去年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-8.8億元至-11.5億元；公司智能裝備業(yè)務(wù)2021年度業(yè)績(jī)下降，相關(guān)子公司商譽(yù)出現(xiàn)減值跡象，預(yù)計(jì)減值金額5.3億元至7.6億元，其中運(yùn)泰利計(jì)提商譽(yù)減值金額5億元至7億元。
此外，*ST天龍稱(chēng)，控股股東向上市公司提供借款4000萬(wàn)元，該筆借款公司一直未能清償且公司預(yù)計(jì)未來(lái)一年內(nèi)無(wú)法清償該筆欠款，同時(shí)因控股股東自身業(yè)務(wù)發(fā)展所需資金安排的整體變化等因素，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)尚未取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，截止2022年1月27日，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案已到期失效。按照原計(jì)劃，*ST天龍擬向控股股東大有控股非公開(kāi)發(fā)行不超4800萬(wàn)股，募資約為2.1億元。