記者 | 穆玥
2022年已經(jīng)接近尾聲,這一年里私募圈里都發(fā)生了哪些值得關(guān)注的大事?界面新聞對(duì)此進(jìn)行了梳理。
1. 私募管理總規(guī)模微增,管理人卻少了近千家
據(jù)中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),截至2022年11月末,存續(xù)私募基金管理人23683家,管理基金數(shù)量142743只,管理基金規(guī)模20.01萬(wàn)億元。其中,私募證券投資基金管理人9016家,私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人14321家,私募資產(chǎn)配置類(lèi)基金管理人9家,其他私募投資基金管理人337家。整體來(lái)看今年前11個(gè)月,存續(xù)私募基金管理人減少927家,管理基金數(shù)量增加18626只,管理基金規(guī)模增加0.25萬(wàn)億元。
2. 年內(nèi)超2000家私募注銷(xiāo),大約六成為主動(dòng)注銷(xiāo)
據(jù)中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),截至12月20日,今年以來(lái)注銷(xiāo)的私募數(shù)量已達(dá)2178家,主動(dòng)注銷(xiāo)的有1336家,協(xié)會(huì)注銷(xiāo)的有832家,依公告注銷(xiāo)的有10家,占比分別為61.34%、38.2%和0.46%,其中今年以來(lái)注銷(xiāo)的證券私募數(shù)量為545家,主動(dòng)注銷(xiāo)的有321家,協(xié)會(huì)注銷(xiāo)的有224家,占比分別為58.9%和41.1%。
3. 百億私募陣營(yíng)大變動(dòng),19家黯然掉隊(duì)
今年以來(lái)市場(chǎng)行情動(dòng)蕩,百億私募陣營(yíng)也發(fā)生了比較大的變化,據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù),目前百億私募數(shù)量為112家,相較于去年年底時(shí)的104家,一共增加了8家。不過(guò),與去年年底的百億私募名單對(duì)比可見(jiàn),共有19家百億私募在今年失守了百億規(guī)模,同時(shí)也有27家私募新進(jìn)站上了百億私募之列。
4. 百億私募整體業(yè)績(jī)堪憂,正收益占比僅三成
今年以來(lái)百億私募整體的收益表現(xiàn)出現(xiàn)明顯下滑,私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,百億私募前11個(gè)月的平均收益為-6.13%,收益中位數(shù)為-3.75%,首尾業(yè)績(jī)差高達(dá)53.50%,正收益占比僅為30%。其中,迎水投資1-11月收益為18.67%,是角逐年度冠軍的有力選手,玖瀛資產(chǎn)、明毅基金、廣金美好、展弘投資等分別是前十榜單上唯一的多資產(chǎn)策略、債券策略、組合基金、期貨及衍生品策略私募,今年前11個(gè)月的收益率分別為9.01%、7.91%、6.2%和5%。
5. 私募公司紛紛出手自購(gòu),總規(guī)模已超30億元
今年以來(lái),多家私募公司紛紛出手“自購(gòu)”,根據(jù)私募排排網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,年內(nèi)一共有22家私募發(fā)布自購(gòu)公告,合計(jì)自購(gòu)金額約30.76億元,其中12家私募自購(gòu)金額在1億元及以上,單家私募最大自購(gòu)金額約為10億元,百億私募為自購(gòu)主力軍,年內(nèi)一共有15家百億私募自購(gòu)金額約28.08億元。
6. 旗下產(chǎn)品業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳,多位私募大佬出面致歉
今年以來(lái),由于旗下產(chǎn)品業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳,多位知名私募大佬紛紛出面致歉,據(jù)界面新聞不完全統(tǒng)計(jì),包括正圓投資的戴旅京、東方港灣的但斌、盤(pán)京投資的莊濤、希瓦投資的梁宏、淡水泉投資的趙軍、和諧匯一資產(chǎn)的林鵬、慎知資產(chǎn)的余海豐等。
7. 外資私募增至35家,又有私募主動(dòng)放棄牌照
Wind數(shù)據(jù)顯示,截至12月20日,外資私募機(jī)構(gòu)數(shù)量為35家,其中2022年僅有道泰量合私募基金、安盛私募基金、深圳市勝利私募等3家外資私募完成備案登記。與此同時(shí),2022年又有3家外資私募主動(dòng)注銷(xiāo)了其私募管理人資格,分別是富達(dá)利泰投資管理(上海)有限公司、聯(lián)博匯智(上海)投資管理有限公司、韓華投資管理有限公司。
8. “公奔私”再掀高潮,多位知名基金經(jīng)理轉(zhuǎn)戰(zhàn)私募
今年以來(lái)“公奔私”再度掀起了小高潮,其中不乏諸多明星基金經(jīng)理紛紛選擇奔私,比如前鵬華基金權(quán)益投資二部基金經(jīng)理張航創(chuàng)辦了上海勤辰,原華安基金投資總監(jiān)、基金經(jīng)理崔瑩和原700億易方達(dá)明星基金經(jīng)理林森先后加盟上海勤辰;前中歐基金600億頂流基金經(jīng)理周應(yīng)波創(chuàng)辦了上海運(yùn)舟私募基金;“醫(yī)藥捕手”葛晨從博時(shí)基金離職后加入了高毅資產(chǎn);前興證全球基金500億頂流基金經(jīng)理董承非加盟了睿郡資產(chǎn)等。
9. 明星基金經(jīng)理吸金能力爆棚,私募爆款產(chǎn)品頻現(xiàn)
今年以來(lái)雖然很多私募的業(yè)績(jī)表現(xiàn)一般,但是部分明星基金經(jīng)理的吸金能力依然不容小覷,賣(mài)出了多只爆款產(chǎn)品,比如源樂(lè)晟曾曉潔的新產(chǎn)品最終募集60億元,盤(pán)京投資莊濤的新產(chǎn)品總發(fā)售規(guī)模達(dá)33億元,崔同魁加盟盤(pán)京投資后的新產(chǎn)品合計(jì)募集規(guī)模約40億元,董承非奔私后的首款產(chǎn)品大賣(mài)45億,周應(yīng)波“奔私”后的首批新產(chǎn)品募集金額超過(guò)80億元,管華雨“單干”后的新產(chǎn)品全渠道累計(jì)銷(xiāo)售額約90億元等。
10. 上市公司出手買(mǎi)私募,20-50億中型私募最受寵
據(jù)私募排排網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2022年已有12家上市公司出手購(gòu)買(mǎi)私募產(chǎn)品,累計(jì)出資金額為16.07億元,其中,最為“闊綽”的二三四五合計(jì)認(rèn)購(gòu)私募產(chǎn)品5.12億元。從管理規(guī)模上看,20億-50億元的中型私募獲上市公司認(rèn)購(gòu)金額為8.3億元,占比達(dá)到了51.65%,百億私募被認(rèn)購(gòu)金額為4.7億元,占比僅為29.25%,還有部分上市公司選擇了10億元以下的小私募。