文|投資界PEdaily
上海又誕生一支百億新基金。
投資界2月24日消息，日前，臨港科技前沿產(chǎn)業(yè)基金發(fā)起設(shè)立，目標(biāo)認(rèn)繳規(guī)模100億元。從出資人來看，國泰君安全資子公司國泰君安創(chuàng)新投資有限公司出資人民幣20億元，上海國際集團(tuán)有限公司擬出資10億元，包括新片區(qū)基金公司在內(nèi)的其他第三方出資人擬合計(jì)出資70億元，其中包括上海臨港新片區(qū)私募基金、東方美谷、廣汽資本等。
此外，上海電氣近日也發(fā)布公告，下屬子公司電氣投資以自有資金人民幣 4.9 億元參與投資。
截止目前，新基金最終認(rèn)繳規(guī)模為80.2億元，存續(xù)期8年，其中投資期4年，剩余為退出期，由國泰君安創(chuàng)新投資有限公司擔(dān)任基金管理人，將主要按照項(xiàng)目直投、投資子基金的形式，投資于科技、智能制造、綠色發(fā)展等產(chǎn)業(yè)。
國泰君安表示，此次投資設(shè)立臨港科技前沿基金具有多重意義。一是踐行高質(zhì)量發(fā)展理念，積極服務(wù)國家重大戰(zhàn)略；二是聚焦戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，助力臨港新片區(qū)打造產(chǎn)業(yè)發(fā)展新高地；三是夯實(shí)“募投管退”一體化核心能力，助力公司加快實(shí)現(xiàn)“三個(gè)三年三步走”的戰(zhàn)略目標(biāo)；四是圍繞“一個(gè)國泰君安”的理念，深度服務(wù)于企業(yè)和機(jī)構(gòu)客戶體系，助力公司轉(zhuǎn)型，形成“投資+投行”的競爭優(yōu)勢。
上海電氣表示，為推進(jìn)“雙智”、“雙網(wǎng)”的布局和實(shí)施，通過金融賦能引領(lǐng)產(chǎn)融結(jié)合，資源共享，積極推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，本次投資臨港科技前沿產(chǎn)業(yè)基金，借助專業(yè)管理機(jī)構(gòu)尋找、儲(chǔ)備和培育優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目資源。
據(jù)了解，臨港新片區(qū)位于上海自貿(mào)區(qū)，2019年8月揭牌成立，旨在對標(biāo)國際上公認(rèn)的競爭力最強(qiáng)的自由貿(mào)易園區(qū)、自由貿(mào)易港和高水平國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則，發(fā)力打造更具國際市場影響力和競爭力的特殊經(jīng)濟(jì)功能區(qū)。
發(fā)展至今二年多時(shí)間，臨港新片區(qū)已匯聚寧德時(shí)代、中芯國際基地、大飛機(jī)園總裝配套、碧博生物等一大批行業(yè)龍頭項(xiàng)目。與此同時(shí)，VC/PE也紛紛趕來。
2021滴水湖產(chǎn)業(yè)投資者大會(huì)，臨港新片區(qū)吸引近60家知名股權(quán)投資基金管理機(jī)構(gòu)參加，18家基金現(xiàn)場簽約，總資金規(guī)模超過587億元。
其中，與誠通混改、中建資本、建銀國際、中銀投資本、中航產(chǎn)融、太保資本、國家電投產(chǎn)業(yè)基金、海通開元投資、人保上海科創(chuàng)基金、高濟(jì)投資等紛紛進(jìn)行戰(zhàn)略合作。
同時(shí)，一批重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)投資基金簽約落地新片區(qū)，助推臨港新片區(qū)先進(jìn)制造業(yè)集群發(fā)展。比如，在集成電路方面，智兆基金與思爾芯、鯤游光電、瀚薪半導(dǎo)體等簽約，臨港新片區(qū)科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)基金與中科飛測、芯元基半導(dǎo)體等簽約，臨港新片區(qū)道禾資產(chǎn)配置基金與韋豪創(chuàng)芯等簽約；在人工智能方面，上海人工智能基金與地平線、數(shù)牘科技、海飛科等簽約，臨港新片區(qū)道禾資產(chǎn)配置基金與博泰電子、觀安信息簽約；在氫能產(chǎn)業(yè)方面，交大產(chǎn)學(xué)研基金與治臻新能源、氫晨新能源、唐鋒能源等簽約。
一批外資基金也紛紛入駐。臨港城投公司與凱輝（上海）中法并購基金、臨港資管園區(qū)與遨問創(chuàng)投基金、臨港新片區(qū)公司與東久新宜項(xiàng)目和毅峰資本項(xiàng)目、臨港奉賢公司與新加坡捷元項(xiàng)目簽約。
而在最近，1月28日，外匯局上海市分局又發(fā)文，支持臨港新片區(qū)股權(quán)基金跨境投資，開展合格境外有限合伙人（QFLP）和合格境內(nèi)有限合伙人（QDLP）試點(diǎn)?？梢灶A(yù)見的是，臨港新片區(qū)將不斷迎來一波波創(chuàng)投熱潮。
這兩年，百億基金在上海大爆發(fā)。
據(jù)投資界2021年12月20日消息，上海城市更新引導(dǎo)私募基金成立，注冊資本為100.02億元人民幣，基金存續(xù)期為8年，同樣由國泰君安創(chuàng)投擔(dān)任基金管理人。
據(jù)了解，該基金由上海世博土地出資金額40億元，上海萬科、中交房地產(chǎn)集團(tuán)、招商蛇口各出資20億元，上海地產(chǎn)與國君創(chuàng)投出資0.01億元，投資領(lǐng)域聚焦于上海市城區(qū)的舊城改造、歷史風(fēng)貌保護(hù)、租賃住房等城市更新項(xiàng)目，主要通過投資于前述領(lǐng)域范圍內(nèi)的子基金以及被投資企業(yè)開展活動(dòng)。
而在同年6月2日，上海就宣布成立全國落地規(guī)模最大的城市更新基金，總規(guī)模約800億元人民幣，上海地產(chǎn)與招商蛇口、萬科、國壽投資、保利發(fā)展、中國太保、中保投資等國資背景的房企和保險(xiǎn)資金紛紛入局。
上海在股權(quán)投資領(lǐng)域越來越“兇猛”。清科研究中心《2021年中國股權(quán)投資城市排名》顯示，在產(chǎn)業(yè)投資領(lǐng)域，上海以生物技術(shù)/醫(yī)療健康和半導(dǎo)體及電子設(shè)備高居榜首。此外，2021年，上海投資案例數(shù)和投資金額居全國第二，同比增長均超過60%，以76家IPO拿下上市第一城市。