文|燃次元 呂敬之
編輯|饒霞飛
北京時(shí)間2022年2月24日晚，阿里巴巴（BABA.US）公布了2022財(cái)年第三季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，這季度的財(cái)報(bào)出現(xiàn)了一個(gè)有趣的現(xiàn)象——這位電商巨人，不再將重點(diǎn)關(guān)注放在電商上了。
在2021年年底，阿里對(duì)業(yè)務(wù)架構(gòu)進(jìn)行了新的調(diào)整，這是阿里升級(jí)多元化治理體系后的第一份季報(bào)。在本次財(cái)報(bào)中，阿里亦更新了業(yè)務(wù)劃分口徑，細(xì)化為中國(guó)商業(yè)、國(guó)際商業(yè)、本地生活服務(wù)、菜鳥(niǎo)、云業(yè)務(wù)、數(shù)字媒體及娛樂(lè)、創(chuàng)新業(yè)務(wù)及其他。從目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，調(diào)整的效果開(kāi)始初步呈現(xiàn)，阿里的新業(yè)務(wù)開(kāi)始發(fā)力。
從財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，集團(tuán)收入同比增長(zhǎng)10%至2425.80億元（人民幣，以下未注明則同），主要由中國(guó)商業(yè)、云業(yè)務(wù)、本地生活服務(wù)及國(guó)際商業(yè)各分部的收入增長(zhǎng)所驅(qū)動(dòng)。但本季度，阿里的凈利潤(rùn)出現(xiàn)了巨幅下滑。阿里巴巴財(cái)報(bào)顯示，歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn)為204.29億元及凈利潤(rùn)為192.24億元，分別同比下降74%及75%。
該季度，阿里全球年度活躍用戶穩(wěn)步增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，截至12月31日的12個(gè)月內(nèi)，全球阿里巴巴生態(tài)系統(tǒng)的年度活躍消費(fèi)者達(dá)到約12.8億。阿里中國(guó)商業(yè)業(yè)務(wù)的年度活躍用戶達(dá)到8.82億，單季凈增長(zhǎng)約2000萬(wàn)，主要由2021年上線的淘特所驅(qū)動(dòng)。截至2021年12月31日止的12個(gè)月，淘特?fù)碛?.8億年度活躍用戶 ，較上季度增長(zhǎng)3900萬(wàn)。
具體到業(yè)務(wù)版塊來(lái)看，中國(guó)商業(yè)部分在本季度收入為1722億元，作為核心業(yè)務(wù)占整體營(yíng)收比例為71%，同比增長(zhǎng)僅為6%。該部分業(yè)務(wù)中，淘寶和天貓的GMV僅實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)緩慢，僅實(shí)現(xiàn)個(gè)位數(shù)據(jù)增長(zhǎng)。
本地生活服務(wù)方面，本季度收入同比增長(zhǎng)27%至121.41億元，訂單量實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)22%。截至2021年12月31日止12個(gè)月，本地生活服務(wù)年度活躍用戶單季凈增長(zhǎng)1700萬(wàn)至約3.72億。
云業(yè)務(wù)季度收入(抵銷(xiāo)跨分部交易的影響后)同比增長(zhǎng)20%至195.39億元，反映了來(lái)自金融及電訊行業(yè)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。云業(yè)務(wù)的經(jīng)調(diào)整EBITA（息稅前利潤(rùn)）由去年同季度的虧損2.21億元，扭虧至本季度的盈利1.34億元。
與之相比的，是阿里老本行電商客戶管理收入（電商平臺(tái)的廣告流量收入+傭金）的下滑。因?yàn)殡p11的影響，本季度客戶管理收入較上季度環(huán)比增加40.44%至1000億元，卻比2020自然年同比下降1%。
阿里從電商起家，后將觸角擴(kuò)大至物流、生活、云計(jì)算等多項(xiàng)業(yè)務(wù)，隨著商業(yè)帝國(guó)的壯大，原本作為主力軍的電商卻不斷縮水。
在過(guò)去的一年里，受外部因素的影響，阿里的市場(chǎng)表現(xiàn)同樣并不樂(lè)觀。2020年底，阿里美股股價(jià)以每股232.76美元收盤(pán)，到2021年底，股價(jià)下跌至每股118.88美元，跌幅48.92%。昨天財(cái)報(bào)公布后，美股開(kāi)盤(pán)價(jià)格為每股100美元，收盤(pán)價(jià)格略漲8.93%至每股108.93美元。截止發(fā)稿前，股價(jià)較去年收盤(pán)下跌53.2%。
新業(yè)務(wù)的發(fā)力和老業(yè)務(wù)的乏力，都預(yù)示著阿里將開(kāi)啟商業(yè)道路的下半場(chǎng)。
漲不動(dòng)的電商巨人
“增長(zhǎng)是解決企業(yè)一切問(wèn)題的鑰匙，一旦增長(zhǎng)趨緩甚至停滯，那么所有曾經(jīng)不起眼的細(xì)節(jié)就都變成了問(wèn)題?！边@句話用來(lái)形容阿里2021年的處境再合適不過(guò)。
從年初到年底，螞蟻上市被叫停、高層陷入丑聞、薇婭逃稅被封殺，阿里狀況百出的背后，是早就露出端倪的增速疲態(tài)。
從總體收入來(lái)看，阿里增速放緩開(kāi)始于2019年，過(guò)去五年中總營(yíng)收的漲幅從55%的水平下落至40%的水平。
數(shù)據(jù)來(lái)源/阿里巴巴年報(bào)；燃財(cái)經(jīng)制圖
單獨(dú)看2021年的答卷。
2017年，阿里入股高鑫零售后，持有其36.16%的股份，在財(cái)報(bào)并表中，如果剔除高鑫零售業(yè)績(jī)的影響。2021自然年的四個(gè)季度，阿里總營(yíng)收的同比增長(zhǎng)分別為40%、22%、16%和10%（截止發(fā)稿未公布剔除后增長(zhǎng)，此為剔除前增長(zhǎng)），呈現(xiàn)明顯的增長(zhǎng)下滑趨勢(shì)。
利潤(rùn)方面，2021年第一季度，受到反壟斷法處罰影響，經(jīng)營(yíng)虧損76.63億元，如果不考慮一次性罰款帶來(lái)的影響，經(jīng)營(yíng)性利潤(rùn)則為105.65億元，同比增長(zhǎng)48%。經(jīng)調(diào)整EBITDA（息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)）為298.98億元，同比增長(zhǎng)18%，經(jīng)調(diào)整EBITA為226.12億元，同比增長(zhǎng)14%；
第二季度，經(jīng)調(diào)整EBITDA為486.28億元，同比下降5%，經(jīng)調(diào)整EBITA為417.31億元，同比下降8%；第三季度經(jīng)調(diào)整EBITDA為348.40億元，同比下降27%，經(jīng)調(diào)整EBITA為280.33億元，同比下降32%；第四季度經(jīng)調(diào)整EBITDA同比下降25%至513.64 億元，經(jīng)調(diào)整EBITA同比下降27%至448.22億元。
數(shù)據(jù)來(lái)源/阿里巴巴2021自然年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；燃財(cái)經(jīng)制圖
整個(gè)2021自然年，阿里總營(yíng)收同比增速放緩到年初的四分之一，且調(diào)整后凈利潤(rùn)不斷下滑。總營(yíng)收增長(zhǎng)乏力暴露的，是電商業(yè)務(wù)的疲乏。
明確定義自己是“agent”（代理人）的阿里在電商模塊一直充當(dāng)著平臺(tái)的角色。阿里作為傳統(tǒng)電商，打法明確，外部平臺(tái)買(mǎi)流量，內(nèi)部平臺(tái)賣(mài)流量。其主要的客戶是平臺(tái)商家，主要的收入由兩部分構(gòu)成：客戶管理（包括關(guān)鍵詞競(jìng)價(jià)推送、展示位競(jìng)價(jià)推送以及信息流推送業(yè)務(wù)——一言以蔽之：流量收入）以及傭金（天貓銷(xiāo)售額的0.3-5%）
2020年第三季度，阿里正式將傭金收入合并至“客戶管理”科目。參考合并前收入比例， 2018年、2019年以及2020年上半年傭金收入與流量收入的比例分別是1:2.28、1:2.44以及1:2.38。同時(shí)段流量收入占比總收入比例分別為39%、34%和31%，都是占比總營(yíng)收最高的科目。
由此可見(jiàn)，流量廣告是阿里最主要的收入來(lái)源。這項(xiàng)收入的增長(zhǎng)，卻在2021年出現(xiàn)疲態(tài)。
根據(jù)阿里財(cái)報(bào)，2019年第四季度、2020年第四季度以及2021年第四季度客戶管理收入分別為846億元、1019億元以及1000億元，同比漲幅為21.2%、20.5%以及-1%，增幅大幅度下跌。
單看2021年一到四季度，客戶管理收入分別為636億元、810億元、717億元、1000億元，同比漲幅39.78%、12.2%、3.3%、-1%，在2021年第三季度的客戶管理收入出現(xiàn)環(huán)比11.6%的降幅。
數(shù)據(jù)來(lái)源/阿里巴巴2021自然年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；燃財(cái)經(jīng)制圖
阿里財(cái)報(bào)中對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)增速放緩給出兩個(gè)因素的解釋：GMV（商品交易總額）漲幅下跌和其他玩家入場(chǎng)瓜分。
從GMV的增速來(lái)看，2016年到2020年GMV分別為3.1萬(wàn)億元、3.8萬(wàn)億元、4.8萬(wàn)億元、5.47萬(wàn)億元和7.49億元；同比漲幅為22.58%、26.31%、13.95%和36.92%。在疫情影響逐漸消退的2021年，阿里卻沒(méi)有保持持續(xù)增長(zhǎng)的勢(shì)頭。
海豚智庫(kù)的測(cè)算數(shù)據(jù)顯示，截止2021年9月30日的2021年第三季度，阿里巴巴GMV同比下滑了4.8%左右。
在2月24日晚上阿里對(duì)于最新季度報(bào)表的電話會(huì)議上，有媒體問(wèn)道阿里本自然年度GMV是U形、V形還是下跌的趨勢(shì)，阿里發(fā)言人巧妙地回答道，“我也很想知道。”
GMV是由流量乘以轉(zhuǎn)化率乘以客單價(jià)得出的，近年來(lái)阿里對(duì)天貓的流量?jī)A斜、以及推薦算法的升級(jí)都是在提升客單價(jià)和轉(zhuǎn)化率。不過(guò)從下滑的GMV可以看出，效果并不顯著。
這是因?yàn)?，作為GMV最重要的組成因子——阿里的入口流量，在被不斷分食。
被分食的流量
在阿里公布2022財(cái)年第三季度財(cái)報(bào)前一天，快手公布了取消電商外鏈的消息，提醒商家在3月1日之前準(zhǔn)備好轉(zhuǎn)接站內(nèi)商品鏈接。這下子，阿里口中搶占電商蛋糕的“其他玩家”又多了一名。
多名分析師曾推測(cè)，阿里在2020年把流量收入和傭金收入合并記錄，是在粉飾阿里流量被大量分食的現(xiàn)象。在杭州做電商運(yùn)營(yíng)經(jīng)理的劉濤對(duì)此看法表示認(rèn)同，“2019年阿里的流量就有點(diǎn)賣(mài)不動(dòng)了，為保持流量業(yè)務(wù)營(yíng)收增長(zhǎng)，阿里的策略是增加站內(nèi)付費(fèi)廣告位?！?/p>
從結(jié)果來(lái)看，2020全年阿里的流量營(yíng)收保持了同比17%的增長(zhǎng)，但，“商家日子不好過(guò)了。平臺(tái)流量減少，加上付費(fèi)渠道變多，商家在面對(duì)銷(xiāo)售額下降的同時(shí)，廣告費(fèi)卻在猛增。這也為商家轉(zhuǎn)戰(zhàn)其他平臺(tái)埋下了伏筆。”劉濤說(shuō)。
目前來(lái)看，2021年，阿里已經(jīng)無(wú)法再像過(guò)去一樣，用增收廣告位的方式來(lái)實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，流量被分的趨勢(shì)已成為數(shù)據(jù)上的事實(shí)。
是誰(shuí)分走了阿里的流量蛋糕？
“拼多多和抖音等平臺(tái)?！眲嬖V燃財(cái)經(jīng)，“下沉市場(chǎng)的流量被拼多多瓜分，剩下的被抖音等平臺(tái)收割?！?/p>
拼多多勢(shì)頭強(qiáng)勁的時(shí)候，阿里并不以為意，因?yàn)槠炊喽嗟拇蚍ㄅc阿里沒(méi)有太大差異，以信息流廣告的方式大量引流之后，在站內(nèi)做流量轉(zhuǎn)化。只是拼多多目標(biāo)群體更加細(xì)分，但用的都是一套流派的武功。
然而，抖音等其他平臺(tái)對(duì)阿里的影響已經(jīng)不容小覷。
阿里、拼多多、京東為代表的傳統(tǒng)電商平臺(tái)的玩法都是站外引流，站內(nèi)變現(xiàn)。誰(shuí)站外引流成本低，站內(nèi)變現(xiàn)營(yíng)收高，誰(shuí)就掌握核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
但是，抖音自帶的流量制造的屬性破壞了游戲規(guī)則，抖音的內(nèi)容創(chuàng)作平臺(tái)自己就是流量制造機(jī)。去年9月15日，在第二屆抖音創(chuàng)作者大會(huì)在上，北京字節(jié)跳動(dòng)CEO張楠公布了抖音最新的數(shù)據(jù)，截至2020年8月，包含抖音火山版在內(nèi)，抖音的日活躍用戶已經(jīng)超過(guò)了6億。此前，還有未經(jīng)查考的數(shù)據(jù)表明，抖音的日活已經(jīng)增長(zhǎng)至近8億。
在業(yè)內(nèi)看來(lái)，抖音6億月活客戶幾乎可以實(shí)現(xiàn)“自產(chǎn)自銷(xiāo)”，以內(nèi)容創(chuàng)作為平臺(tái)吸引流量，再介入帶貨轉(zhuǎn)化，極低的獲客成本成了抖音與傳統(tǒng)電商打“持久戰(zhàn)”的護(hù)城河。
“因?yàn)槎兑袅髁砍杀鞠鄬?duì)較低，所以他們流量不怕賣(mài)得比阿里便宜。阿里一個(gè)流量能賣(mài)100元，但成本要1元；抖音一個(gè)流量只能賣(mài)30元，但他們成本可能只有0.01元。而且隨著抖音電商入駐的商家增多、產(chǎn)品豐富，抖音產(chǎn)出低的短板會(huì)逐步改善。抖音只靠流量成本低這一招，就能慢慢吞噬阿里更多用戶?！眲硎?。
年近40歲的消費(fèi)者王某就經(jīng)常被抖音的內(nèi)容吸引下單，“我很少網(wǎng)購(gòu)，都是我老婆喜歡在淘寶買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)，下了抖音之后我本意只是打發(fā)時(shí)間，但刷到直播間里很便宜的東西，就忍不住下單。”
王某代表了沒(méi)有被阿里開(kāi)發(fā)卻被抖音等其他平臺(tái)收割的部分消費(fèi)者心理：有消費(fèi)能力，卻沒(méi)有明確消費(fèi)意圖，淘寶這種搜索電商無(wú)法激發(fā)他的購(gòu)買(mǎi)欲望。
抖音利用仿佛有“讀心術(shù)”的內(nèi)容推薦算法，幫助消費(fèi)者找到他們感興趣的內(nèi)容和商品，既能分食阿里的流量，還能挖掘原本沒(méi)有被阿里收入囊中的增量市場(chǎng)。而高頻更新的內(nèi)容延長(zhǎng)客戶駐留時(shí)間，增加客戶購(gòu)買(mǎi)概率，這也是阿里受限于搜索電商的屬性而無(wú)法做到的。
實(shí)際上，除了抖音，其他平臺(tái)也在對(duì)阿里形成威脅，如微信的小程序，擁有超10億日活的微信，帶貨能力也在無(wú)形中增強(qiáng)。
燃財(cái)經(jīng)接觸的多位消費(fèi)者便表示，他們?cè)诳吹揭恍胺N草”商品后，越來(lái)越習(xí)慣在微信中通過(guò)搜索小程序直接實(shí)現(xiàn)購(gòu)買(mǎi)，原因便是，在微信中能實(shí)現(xiàn)購(gòu)買(mǎi)，沒(méi)必要轉(zhuǎn)到其他平臺(tái)。
更重要的是，其他平臺(tái)對(duì)電商同樣虎視眈眈，如小紅書(shū)等，這些平臺(tái)都在蠶食著阿里的流量。
阿里近年來(lái)逐漸形成的流量集中于頭部商家趨勢(shì)，也是商家們減少?gòu)V告投放的另一個(gè)原因。
阿里的商品排序規(guī)則就是商家的“游戲?qū)毜洹保胍@得同類搜索詞的優(yōu)先展示就要符合阿里的商品排序邏輯，淘寶曾經(jīng)公布上千條商家能夠獲得優(yōu)先展示需要滿足的條件。
以綜合搜索舉例，包含單個(gè)搜索詞下的銷(xiāo)售額、質(zhì)量分（點(diǎn)擊率，圖文相關(guān)性等）、客戶反饋（商品收藏加購(gòu)情況，商品轉(zhuǎn)化率，商品動(dòng)態(tài)評(píng)分，客服在線，詳情頁(yè)打開(kāi)時(shí)長(zhǎng)等）。
成熟的商家們摸透了游戲規(guī)則，懂得在權(quán)重高的因子上使勁，來(lái)獲取更多免費(fèi)流量，而后來(lái)的商家只能用最笨的方法——不斷提高關(guān)鍵詞出價(jià)，對(duì)著相關(guān)關(guān)鍵詞一頓買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)。結(jié)果很有可能“廣告投放猛如虎，一看收入二百五。”
逐漸形成的流量向頭部商家匯集的趨勢(shì)，讓新玩家獲取流量的投產(chǎn)比越來(lái)越少。這部分“苦關(guān)鍵詞買(mǎi)量久矣”的商家看到了抖音的藍(lán)海，內(nèi)容帶貨+直播帶貨的全新玩法、更低的獲客成本和入場(chǎng)成本，更弱的商家競(jìng)爭(zhēng)和龐大的用戶基數(shù)，商家們紛紛騎上墻頭開(kāi)始嘗試抖音。
客戶與商家紛紛“爬墻”的流失徹底改變了阿里過(guò)去多年一家獨(dú)大的電商格局。
但阿里仍有忠實(shí)用戶做護(hù)城河。90后菲菲就是這樣一名消費(fèi)者，“我在淘寶上買(mǎi)東西已經(jīng)超過(guò)十年了，不論在什么平臺(tái)、什么渠道看到商量，最終我都會(huì)上淘寶搜一搜，搜關(guān)鍵字或者拍照。我覺(jué)得淘寶的店家非常成熟，物流、客戶、品質(zhì)都能得到保證，很省心，其他的購(gòu)物平臺(tái)多少有點(diǎn)試錯(cuò)成本，所以不想嘗試?！?/p>
搜索電商中，阿里在消費(fèi)者心智中的地位是阿里的優(yōu)勢(shì)，也應(yīng)該是阿里嚴(yán)防死守的陣地。阿里無(wú)法變成內(nèi)容電商，反過(guò)來(lái)抖音等其他平臺(tái)也做不了搜索電商，阿里被分流從趨勢(shì)成為事實(shí)，預(yù)示著未來(lái)電商平臺(tái)的多元化。
走下電商神壇的阿里，需要走向下一個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)。
阿里的下半場(chǎng)：本地生活和云
在諸多業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，阿里的詩(shī)和遠(yuǎn)方，也許會(huì)在本地生活和云計(jì)算。
本次財(cái)報(bào)中，阿里生活服務(wù)板塊積極增長(zhǎng)：2021年自然年，生活服務(wù)板塊的年度活躍消費(fèi)者達(dá)到約3.72億，單季凈增長(zhǎng)1700萬(wàn)；生活服務(wù)訂單量本季度同比增長(zhǎng)22%。
不過(guò)，比客觀數(shù)據(jù)更值得關(guān)注的，是財(cái)報(bào)中阿里首次將本地生活業(yè)務(wù)分成兩大類別，其中餓了么和淘鮮達(dá)以“到家”服務(wù)為主打，而高德地圖和飛豬則以“到達(dá)目的地”為主打。
本地生活的賽道上，美團(tuán)是阿里的強(qiáng)勁對(duì)手。美團(tuán)餐飲外賣(mài)業(yè)務(wù)在其2021年前三個(gè)季度期間，收入分別為206億元、231億元和265億元，同比增長(zhǎng)為116.8％、59％和28％。相比之下，同時(shí)間段，阿里本地生活的收入分別為72億元、88億元和95億元，同比增長(zhǎng)為50%、24%和8%。
營(yíng)收和增速上，餓了么都明顯落后于美團(tuán)。一部分原因是美團(tuán)打造以“吃”為核心的多元本地服務(wù)場(chǎng)景。美團(tuán)長(zhǎng)期深耕于本地生活，滿足用戶生活中方方面面的需求，形成更強(qiáng)的協(xié)同效應(yīng)。而餓了么則在被收購(gòu)后成為阿里“到店+外賣(mài)+餐飲+配送”的液態(tài)體系中引流的一個(gè)環(huán)節(jié)，反而弱化了其在本地生活和”吃“本身的定位。
此次阿里在本地生活的重新布局，將餓了么在液態(tài)里重新定位，強(qiáng)調(diào)其場(chǎng)景化功能，正契合了阿里發(fā)言人在財(cái)報(bào)電話會(huì)議中所闡述的，阿里將為客戶提供多品類、多場(chǎng)景的戰(zhàn)略布局。
隨著《關(guān)于促進(jìn)服務(wù)業(yè)領(lǐng)域困難行業(yè)恢復(fù)發(fā)展的若干政策》中，關(guān)于“引導(dǎo)外賣(mài)等互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)進(jìn)一步下調(diào)餐飲業(yè)商戶服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，降低相關(guān)餐飲企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本”條文的發(fā)布，本地生活平臺(tái)的高補(bǔ)貼、高壟斷、高傭金的“三高”模式時(shí)代徹底結(jié)束，未來(lái)的本地生活會(huì)是布局消費(fèi)升級(jí)的長(zhǎng)期戰(zhàn)略。
恰巧，阿里做好了本地生活持久戰(zhàn)的準(zhǔn)備。根據(jù)36氪媒體報(bào)道，俞永福去年12月發(fā)給本地生活全體員工的內(nèi)部郵件中，他提出了自己對(duì)于生活服務(wù)行業(yè)的戰(zhàn)略性思考，“本地生活服務(wù)行業(yè)沒(méi)有一招制勝的方法，就像是拳擊比賽，雙方需要在長(zhǎng)周期中以‘點(diǎn)數(shù)’決勝。而決定‘點(diǎn)數(shù)’的正是平臺(tái)的基礎(chǔ)服務(wù)能力和長(zhǎng)期價(jià)值創(chuàng)造力?！?/p>
去年12月17日，餓了么宣布聯(lián)合百果園、鮮豐水果、切果NOW等頭部品牌成立果切實(shí)驗(yàn)室，共同研發(fā)果切新品和創(chuàng)新吃法，同時(shí)對(duì)陽(yáng)光果切的標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)行升級(jí)。餓了么的舉動(dòng)正是阿里發(fā)力基礎(chǔ)服務(wù)長(zhǎng)期價(jià)值的表現(xiàn)。
根據(jù)艾瑞咨詢的數(shù)據(jù)，2020年，中國(guó)本地生活服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到20萬(wàn)億元，預(yù)計(jì)2025年將增長(zhǎng)到35萬(wàn)億元。調(diào)整戰(zhàn)略后的阿里，在這片藍(lán)海里尋找下半場(chǎng)的入場(chǎng)劵。
比起本地生活的“重新出發(fā)”，阿里在阿里云的布局已經(jīng)長(zhǎng)達(dá)十年。
從2019-2021自然年，阿里的云計(jì)算業(yè)務(wù)保持著穩(wěn)定的增速。2021年第四季度，阿里云實(shí)現(xiàn)195億元營(yíng)收，比去年同比增長(zhǎng)21%，較2019年同比增長(zhǎng)59.83%，且在2020自然年第四季度調(diào)整后EBITA首次實(shí)現(xiàn)盈利。
今年，北京冬奧會(huì)成功將核心賽事技術(shù)服務(wù)遷移至阿里云，這是阿里云業(yè)務(wù)探尋政府合作的幾年里最“出圈”的案例。正如阿里云智能總裁張建鋒所說(shuō)，北京冬奧被載入史冊(cè)的不僅是運(yùn)動(dòng)員的表現(xiàn)，還有在數(shù)字化科技領(lǐng)域的成功迭代。言下之意，阿里云和運(yùn)動(dòng)健將們一起成為冬奧的精彩瞬間。
阿里云對(duì)政府關(guān)系的探索已經(jīng)持續(xù)了幾年，此次冬奧會(huì)的部署能夠側(cè)面說(shuō)明阿里云產(chǎn)品的實(shí)力。
根據(jù)獵云網(wǎng)報(bào)道，去年國(guó)際權(quán)威研究機(jī)構(gòu)Gartner陸續(xù)發(fā)布”數(shù)據(jù)科學(xué)與機(jī)器學(xué)習(xí)平臺(tái)（DSML）”和“云AI開(kāi)發(fā)者服務(wù)（CAIDS）”兩大AI魔力象限報(bào)告，阿里云憑借AI基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)品矩陣和開(kāi)發(fā)者服務(wù)等優(yōu)勢(shì)，分別闖入特定領(lǐng)域者象限和遠(yuǎn)見(jiàn)者象限，也是唯一家同時(shí)入選兩大AI報(bào)告的中國(guó)廠商。
阿里云業(yè)務(wù)部一位不愿透露姓名的負(fù)責(zé)人也對(duì)燃財(cái)經(jīng)表示，“阿里云從產(chǎn)品品類、穩(wěn)定性以及容量各方面的硬指標(biāo)來(lái)說(shuō)都是全國(guó)第一?！?/p>
不過(guò)，產(chǎn)品能力過(guò)硬不代表阿里云可以高枕無(wú)憂。事實(shí)上，該負(fù)責(zé)人表示，“從2015-2019年這幾年里，云業(yè)務(wù)的自然增速非常高，那個(gè)時(shí)候幾乎不需要出去銷(xiāo)售客戶就會(huì)源源不斷的進(jìn)來(lái)，但是這種現(xiàn)象從2020年開(kāi)始就逐漸放緩了?！?/p>
和電商命運(yùn)相似，阿里云自然增速的放緩也是因?yàn)橥|(zhì)化產(chǎn)品的同場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
“以前，云計(jì)算是一種新興科技，想要布局的企業(yè)肯定想找夠硬的品牌，因?yàn)樗麄冋J(rèn)為這樣的企業(yè)才有研發(fā)實(shí)力。然而現(xiàn)在，騰訊的下場(chǎng)自然分食了一部分做文娛、游戲的行業(yè)公司。他們天然會(huì)更信賴騰訊高于阿里。同理，阿里在電商、中小微企業(yè)的信譽(yù)度更高?！?/p>
“不是所有客戶在選擇云技術(shù)的時(shí)候都會(huì)對(duì)企業(yè)的科研團(tuán)隊(duì)、硬核技術(shù)研究的那么透徹，品牌影響力占據(jù)很多客戶選擇的心智。因此同質(zhì)化產(chǎn)品增多后，阿里的云市場(chǎng)不可避免的被分割?！睒I(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示。
阿里云的壓力從最新財(cái)報(bào)也能看出端倪，2021自然年第四季度，阿里云計(jì)算出現(xiàn)營(yíng)收環(huán)比負(fù)增長(zhǎng)。從上季度的200億元營(yíng)收，略微跌幅2.5%至本季度的196億元。
數(shù)據(jù)來(lái)源/阿里巴巴季度報(bào)表；燃財(cái)經(jīng)制圖
對(duì)于市場(chǎng)的變化，阿里云在做出針對(duì)性調(diào)整。
在人員布置上，該業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人透露，“2020年之前，阿里云在招聘上要求非常嚴(yán)格，基本都需要8-10年以上經(jīng)驗(yàn)的老手，到了阿里都是P7、P8以上的等級(jí)。但從去年開(kāi)始，阿里云業(yè)務(wù)擴(kuò)招了很多剛畢業(yè)或者工作三年之下的新人，等級(jí)也更低。這些人專門(mén)是為了阿里云做下沉市場(chǎng)和區(qū)域市場(chǎng)的?！?/p>
“去年開(kāi)始，阿里云的市場(chǎng)布局就從行業(yè)分類逐漸轉(zhuǎn)型成區(qū)域分類。以前每個(gè)行業(yè)的銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)基本之對(duì)接頭部企業(yè)，比如銀行的就對(duì)接四大行，互聯(lián)網(wǎng)的就對(duì)接頭部?，F(xiàn)在我們把中國(guó)劃分成16個(gè)執(zhí)行區(qū)域，按照區(qū)域拓展市場(chǎng)。新人的加入就是為了更好的拓展腰部企業(yè)和本地企業(yè)?！?/p>
在客戶和業(yè)務(wù)的多元化上，阿里發(fā)言人在財(cái)報(bào)電話會(huì)議中表示，本季度阿里云計(jì)算客戶已經(jīng)有52%的非互聯(lián)網(wǎng)客戶，更多行業(yè)和體量的客戶都在選擇阿里云。
而阿里本季度報(bào)表中，也首次揭露了云計(jì)算在碳中和領(lǐng)域的可能性。
根據(jù)電話會(huì)議，碳中和作為國(guó)家未來(lái)15年大力推動(dòng)的核心事業(yè)，必將創(chuàng)造新興行業(yè)與企業(yè)。這些企業(yè)在數(shù)據(jù)管理中對(duì)于碳排放的指標(biāo)的監(jiān)督、數(shù)據(jù)管理等都可以通過(guò)云部署來(lái)實(shí)現(xiàn)高效運(yùn)作。阿里云將持續(xù)在碳中和領(lǐng)域中可能性的探索，進(jìn)一步擴(kuò)大客戶與行業(yè)的多元化。
財(cái)報(bào)中顯示，中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)在2020年達(dá)到0.2萬(wàn)億元，而在2025年則可預(yù)期達(dá)到1萬(wàn)億元。阿里在云領(lǐng)域的領(lǐng)先技術(shù)以及品牌口碑，極其有可能使其成為下一輛拉動(dòng)阿里的馬車(chē)。
參考資料：
《國(guó)內(nèi)唯一！阿里云同時(shí)入選Gartner兩大AI魔力象限報(bào)告》 來(lái)源：獵云網(wǎng)；
《抖音最新數(shù)據(jù)：日活躍用戶破6億》 來(lái)源：金融界；
《餓了么、美團(tuán)勝負(fù)已分？》來(lái)源：澎湃新聞。
*燃次元（ID:chaintruth）
*免責(zé)聲明：在任何情況下，本文中的信息或所表述的意見(jiàn)，均不構(gòu)成對(duì)任何人的投資建議。
你怎么看阿里本季度的財(cái)報(bào)？