文|壹覽商業(yè) 劉華玉
編輯|木魚
2021年，新消費(fèi)領(lǐng)域以融資692起、融資金額為784億元的成績(jī)收尾。
2022年，新消費(fèi)的風(fēng)似乎來得比去年迅猛。據(jù)《壹覽商業(yè)》不完全統(tǒng)計(jì)，1月新消費(fèi)領(lǐng)域共發(fā)生56起融資事件，同比增長(zhǎng)80%；融資金額為68.16億元，同比增長(zhǎng)43%。其中不含8起未披露金額的融資。
值得關(guān)注的是，在8起未披露金額的融資中，老鄉(xiāng)雞的融資階段已經(jīng)比較成熟，來到Pre-IPO。據(jù)了解，老鄉(xiāng)雞成立近20年，已經(jīng)發(fā)展成為行業(yè)集優(yōu)質(zhì)供應(yīng)鏈、品牌經(jīng)營、數(shù)字化能力、規(guī)?；瘮U(kuò)張等多維度經(jīng)營能力于一身的企業(yè)，目前擁有1000多家快餐店。
從投資方來看，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，1月共有106家投資機(jī)構(gòu)（含個(gè)人投資者）參與投資。但跟前幾個(gè)月相比，本月活躍的投資機(jī)構(gòu)不多，僅6家。其中梅花創(chuàng)投共參與3個(gè)項(xiàng)目投資，而藍(lán)海眾力資本、坤言資本、經(jīng)緯創(chuàng)投、翰畔創(chuàng)投、番茄資本則各參與2個(gè)項(xiàng)目投資。
從行業(yè)來看，1月的投融資中，在融資數(shù)量上，美妝個(gè)護(hù)不再是第二。當(dāng)行業(yè)分出細(xì)分領(lǐng)域之后，食品也不再位列第一。反而是餐飲最受資本關(guān)注，共發(fā)生10起融資事件，其次是飲料9起和零售8起。接下來才是食品和美妝個(gè)護(hù)的6起。
從融資金額來看，與去年每月融資金額主要分布在千萬級(jí)別不同，今年1月的融資金額主要以億元級(jí)為主。56起融資中，有21個(gè)品牌獲得億元級(jí)別融資，融資金額為63.03億元，占總?cè)谫Y金額的90%以上。獲千萬級(jí)融資的品牌有20個(gè)，融資金額為4.85億元。獲百萬級(jí)的品牌有7個(gè)，融資金額僅為0.28億元。
其中，億元級(jí)融資主要集中在餐飲、食品、飲料、美妝個(gè)護(hù)、服務(wù)商等領(lǐng)域。此外，零售、母嬰、社交、運(yùn)動(dòng)等領(lǐng)域也有億元級(jí)融資分布。
從融資輪次來看，1月新消費(fèi)品牌的融資主要集中在早期階段，發(fā)生在B輪及以前的融資占比為68%。其中天使輪階段最多，共發(fā)生19起，其次A輪系列12起，另有8起戰(zhàn)略融資。
01 線下餐飲成投資熱點(diǎn)，食品融資金額凸顯
當(dāng)把食飲分出細(xì)分領(lǐng)域，食品不再是1月融資數(shù)量最多的領(lǐng)域。反而是線下餐飲最受資本青睞。據(jù)《壹覽商業(yè)》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，線下餐飲共發(fā)生10起融資事件，融資金額為7.16億元。
其中，連鎖餐酒吧品牌COMMUNE完成數(shù)億元人民幣A+輪融資。投資方為日初資本、高瓴資本和番茄資本。據(jù)悉，COMMUNE目前已在全國擁有近100家直營門店，全年客流量超4000萬人次。
此外，珮姐老火鍋、宏琰餐飲、把愚酸菜魚也獲得億元級(jí)別融資。據(jù)企查查顯示，這是把愚酸菜魚在三個(gè)月內(nèi)完成的第二輪融資，1月的A輪融資更是達(dá)到1億元，而珮姐老火鍋和宏琰餐飲均首次獲得融資，融資金額就已經(jīng)達(dá)到億元級(jí)。
在食品領(lǐng)域，盡管本月食品的融資數(shù)量不是最多，但融資金額也不容小覷。據(jù)《壹覽商業(yè)》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1月食品領(lǐng)域共發(fā)生6起融資事件，融資金額為19.15億元，僅次于美妝個(gè)護(hù)的20.53億元。
值得一提的是，星期零、黃天鵝、今麥郎的融資金額皆在6億元及以上。其中，植物蛋白品牌星期零完成1億美元B輪融資，目前產(chǎn)品已進(jìn)駐全家FamilyMart、羅森、711、ole、盒馬等全國14000+門店。
此外，中高端雞蛋品牌黃天鵝完成6億人民幣C輪融資，創(chuàng)下近幾年基礎(chǔ)食材領(lǐng)域中雞蛋品牌融資金額最大的紀(jì)錄。食品飲料龍頭企業(yè)今麥郎獲得加華資本6億元A輪融資。
今麥郎與康師傅、統(tǒng)一并列被稱為方便面三巨頭，而康師傅、統(tǒng)一都早已上市，只有今麥郎還未上市，不過，這筆融資之后，有消息稱今麥郎正在重啟A股IPO，正在接受上市輔導(dǎo)。行業(yè)人士認(rèn)為，在加華的加持下，今麥郎上市步伐或加快。
02 飲料持續(xù)走高，酒水持續(xù)低迷
整體看來，比起前幾個(gè)月，飲料和酒水領(lǐng)域的融資總數(shù)持續(xù)增加。但在1月，飲料領(lǐng)域的融資數(shù)量重新超越酒水領(lǐng)域，融資金額也大幅回暖。
據(jù)《壹覽商業(yè)》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1月飲料酒水領(lǐng)域共發(fā)生12起融資事件，融資金額為6.8億元。與去年同期相比數(shù)量增加了7起，但融資金額反而減少了4.2億元。
這主要?dú)w因于去年同期新茶飲品牌奈雪的茶拿下了1億美元的融資，白酒品牌觀云白獲得了3億元融資，二者融資金額累計(jì)9.4億元，占了很大比重。反觀今年1月，飲料酒水領(lǐng)域最高融資金額僅為3億元。
從細(xì)分領(lǐng)域來看，1月飲料領(lǐng)共發(fā)生9起融資事件，融資金額為6.37億元。數(shù)量比上個(gè)月增加4起，融資金額增長(zhǎng)4億元左右。其中，手打檸檬茶飲品牌檸季獲得數(shù)億元A+輪融資，老股東字節(jié)跳動(dòng)再次加持。據(jù)悉，僅成立10個(gè)月，檸季的門店數(shù)量?jī)H為400家。此外，源究所皇氏來思爾也獲得超億元融資。
與飲料的大幅增長(zhǎng)形成對(duì)比的是，酒水領(lǐng)域的融資數(shù)量比上月減半，僅為3起，融資金額也持續(xù)低迷，僅為0.43億元，僅比上月增加0.2億元。其中，低度酒品牌初氣獲得來伊份千萬級(jí)別人民幣融資，據(jù)悉，未來雙方將在品牌、渠道、營銷等諸多領(lǐng)域開展全面合作。
盡管低度酒在1月的融資表現(xiàn)不是很好，但在中國食品產(chǎn)業(yè)分析師朱丹蓬認(rèn)為，在新生代人口紅利疊加產(chǎn)業(yè)端創(chuàng)新升級(jí)的大背景下，中國的低度酒產(chǎn)業(yè)目前正處于高速擴(kuò)容、增長(zhǎng)階段，未來還能看到較快增長(zhǎng)。
03 美妝集合店風(fēng)頭強(qiáng)勁
在2021年新消費(fèi)投融資盤點(diǎn)中，美妝個(gè)護(hù)領(lǐng)域共發(fā)生110起融資事件，融資金額為145億元。其中美妝集合店、口腔護(hù)理、美瞳、護(hù)膚品牌等表現(xiàn)最為出色，受到資本熱捧。
今年，美妝集合店依舊風(fēng)頭強(qiáng)勁。據(jù)《壹覽商業(yè)》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1月美妝個(gè)護(hù)領(lǐng)域共發(fā)生6起融資事件，融資金額為20.53億元。資金主要流向美妝集合店品牌。
美妝集合店品牌HARMAY話梅完成近2億美元C輪及D輪融資，融資金額為1月之最。據(jù)天眼查數(shù)據(jù)顯示，自成立以來，HARMAY話梅共完成4輪融資，先后吸引了多家一線投資機(jī)構(gòu)。本輪融資完成后，HARMAY話梅的估值將進(jìn)一步提升，或超過100億元。
另一個(gè)美妝集合店品牌WOW COLOUR也宣布再獲上億美元A+輪融資。其于2021年便獲得了天使輪和A輪融資，A輪融資金額為5億元，融資后品牌估值達(dá)10億美元。
據(jù)悉，目前WOW COLOUR共有135家店，較巔峰時(shí)期的300家縮水超一半，而HARMAY話梅僅9家店。
近年來，隨著美妝新品牌不斷崛起，促進(jìn)了集合店業(yè)態(tài)的火熱。據(jù)艾瑞發(fā)布的《2021年中國美妝集合店行業(yè)報(bào)告》顯示，2020年美妝集合店行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為419億元，其中新型美妝集合店占比達(dá)7.6%。隨著新型美妝集合店行業(yè)由萌芽期向穩(wěn)定發(fā)展期過渡，其市場(chǎng)份額占比有望于2023年提升至15.8%，市場(chǎng)規(guī)模預(yù)期將達(dá)到130億元。
04 這些領(lǐng)域也值得關(guān)注
整體來看，電商是1月增長(zhǎng)最快的賽道，據(jù)《壹覽商業(yè)》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1月共有7個(gè)電商項(xiàng)目獲得融資，融資金額為5.88億元。
其中，閑置奢侈品交易平臺(tái)胖虎PONHU完成4500萬美元C+輪融資。其C輪融資發(fā)生在半年前，目前胖虎PONHU在C輪系列的融資金額已經(jīng)累計(jì)約1億美元。
除了二手電商，工藝品電商、鄉(xiāng)村電商、DTC定制化電商、社交電商等不同類型和不同場(chǎng)景的垂直電商平臺(tái)也獲得資本關(guān)注。
資深行業(yè)專家楊先生認(rèn)為，電商走向垂直化早有趨勢(shì)，隨著越來越多的玩家加入，驅(qū)動(dòng)著國內(nèi)B2B貿(mào)易發(fā)展規(guī)模和體系都逐步趨于完善，導(dǎo)致中小型企業(yè)在發(fā)展中面臨的壓力更大，再加上垂直電商的經(jīng)營模式更為簡(jiǎn)單靈活，更容易成為新玩家的首選。
此外，服務(wù)商領(lǐng)域的領(lǐng)貓SCM、熱度星選、東方鴻鵠，母嬰領(lǐng)域的MAKUKU麥酷酷，中老年在線興趣社區(qū)紅松、家庭健身品牌麥瑞克等也獲得數(shù)額較大的億元級(jí)融資。
備注：融資以品牌或媒體披露時(shí)間為主，涉及多個(gè)賽道的首選品牌/企業(yè)的主營業(yè)務(wù)。對(duì)于向市場(chǎng)公開金額的融資，計(jì)算中用實(shí)際數(shù)字。對(duì)于沒有公開的金額融資，部分融資額數(shù)據(jù)為估算值，計(jì)算方法如下：數(shù)十萬=50萬；數(shù)百萬=300萬；數(shù)千萬=3000萬；數(shù)億=30000萬；近億及億元=10000萬；千萬級(jí)=1000萬；百萬級(jí)=100萬。外幣經(jīng)過換算，未披露融資金額暫不計(jì)入。