文|35斗

前言

東南亞是世界上主要的農(nóng)產(chǎn)品出口地區(qū)，在世界糧食系統(tǒng)中起到支點作用，全球85%的棕櫚油、75%的全球天然橡膠和31%的大米皆來自于此。

面對一個到2050年糧食需求將翻倍的世界和極端氣候?qū)r(nóng)業(yè)產(chǎn)生的影響，東南亞農(nóng)業(yè)領(lǐng)域出現(xiàn)了越來越多的投資者，涌現(xiàn)了一批極具創(chuàng)新力的農(nóng)業(yè)企業(yè)和農(nóng)業(yè)初創(chuàng)公司。

自1967年以來，東南亞國家為實現(xiàn)其經(jīng)濟的和平發(fā)展和逐步一體化所作的持續(xù)努力取得了較為明顯的成功，也許正因為如此，這些國家中大多數(shù)正在經(jīng)歷深刻的政治和社會變革，并正在構(gòu)建創(chuàng)新的解決方案，以迎接新的國際挑戰(zhàn)。盡管東南亞國家聯(lián)盟（ASEAN）一直保持中立，但大國之間的緊張關(guān)系仍在繼續(xù)。這使人們更加注意該地區(qū)在全球糧食安全和經(jīng)濟發(fā)展中發(fā)揮的重要作用。

東南亞農(nóng)業(yè)創(chuàng)投機遇將以系列文章的形式，分析東南亞典型國家的農(nóng)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗和農(nóng)業(yè)市場概況，以及更為重要的分析該地區(qū)農(nóng)業(yè)市場所需的科技與資金需求，展示東南亞農(nóng)業(yè)企業(yè)和農(nóng)業(yè)初創(chuàng)公司的產(chǎn)業(yè)模式和創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗，以饗各位讀者。

越南何以在2030成為全球15個最大的農(nóng)業(yè)出口國

農(nóng)產(chǎn)品出口在越南的社會發(fā)展中發(fā)揮著特別重要的作用，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了大量的就業(yè)機會，改善了農(nóng)民生活質(zhì)量，促進了社會穩(wěn)定。利用其在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的比較優(yōu)勢，越南已成為世界上19個最大的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)國之一，并計劃到2030年躋身全國15個最大的農(nóng)業(yè)出口國之列。

2020年，農(nóng)業(yè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖和林業(yè)部門對越南GDP的貢獻率為14.9%，低于服務(wù)業(yè)的41.6%和工業(yè)部門的33.7%。盡管在過去十年中，農(nóng)業(yè)的價值翻了一番，但其在GDP中的份額平均每年下降 0.3%。

科學技術(shù)是提高產(chǎn)品產(chǎn)能和質(zhì)量同時改善農(nóng)民生活的關(guān)鍵。越南政府在2018年表示，重要的是要發(fā)展高附加值農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)價值鏈，同時促進合作社與企業(yè)的聯(lián)系，鼓勵技術(shù)轉(zhuǎn)讓和向農(nóng)業(yè)合作社提供優(yōu)惠貸款。

盡管是農(nóng)業(yè)國，越南的農(nóng)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)仍落后于其他國家。相比之下，鑒于大量小農(nóng)戶，越南的農(nóng)業(yè)科技公司和項目仍然有限。農(nóng)業(yè)科技在越南農(nóng)村地區(qū)是一個相對不為人知的概念。而在荷蘭、澳大利亞和以色列等較發(fā)達的經(jīng)濟體，技術(shù)已經(jīng)融入農(nóng)業(yè)多年。這意味著將現(xiàn)代技術(shù)融入越南農(nóng)業(yè)領(lǐng)域仍然具有挑戰(zhàn)性。

越南政府正努力將生物技術(shù)、自動化、機械化技術(shù)和信息技術(shù)視為實施可持續(xù)農(nóng)業(yè)實踐和提高生產(chǎn)力的基礎(chǔ)。農(nóng)業(yè)科技或?qū)⑹窃侥暇G色經(jīng)濟的一大福音。

目前，越南有12個地區(qū)獲得高科技農(nóng)業(yè)認證。三個最突出的區(qū)域是后江省、富安省和薄遼省。越南國家銀行（SBV）與商業(yè)銀行還提供了100萬億越南盾（43.7 億美元）的金融一攬子計劃，以支持應用高科技的農(nóng)業(yè)企業(yè)。

有20多家企業(yè)在越南中部高地經(jīng)營和農(nóng)業(yè)中應用了農(nóng)業(yè)技術(shù)，包括物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、植物生長監(jiān)控攝像頭、環(huán)境傳感器，以及與電腦和智能手機聯(lián)動的自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)的溫室、LED輕型、智能GIS害蟲管理、預測系統(tǒng)和電子可追溯性等。

外國農(nóng)業(yè)公司在促進越南的農(nóng)業(yè)科技領(lǐng)域也發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。Bayer Global（德國）、Charoen Pokphand（泰國）正在成為當?shù)剞r(nóng)業(yè)公司的戰(zhàn)略投資者。泰國企業(yè)集團 Charoen Pokphand (CP) 致力于農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的準確數(shù)據(jù)和應用自動化。CP 還在技術(shù)方面支持其小農(nóng)戶和合作社合作伙伴，以保證牲畜和水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)品的質(zhì)量標準。

越南農(nóng)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)的市場驅(qū)動力

自1990年改革以來，越南政府已將越南轉(zhuǎn)向更加以市場為導向的經(jīng)濟體制。從2008年到2019年，全國GDP增長了兩倍。經(jīng)濟增長勢頭保持強勁和穩(wěn)定，在此期間復合年增長率為6.0%。與其他受COVID-19大流行影響的全球經(jīng)濟體一樣，越南經(jīng)濟在2020年的整個疫情爆發(fā)期間遭受了重大損失。2021年，越南經(jīng)濟有望恢復到正常速度。除此之外，我們還研究了越南農(nóng)業(yè)科技行業(yè)的一些市場驅(qū)動因素。

1、勞動生產(chǎn)率

由于政府的首要任務(wù)是國家糧食安全，在1990年代稻米占主導地位，豐富的勞動力為行業(yè)增長和勞動密集型需求提供了可靠的資源。由于宏觀結(jié)構(gòu)向工業(yè)和服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)移，過去十年農(nóng)業(yè)勞動力出現(xiàn)萎縮。

此外，盡管有增長，越南的勞動生產(chǎn)率仍是該地區(qū)最低的，僅為新加坡的1/18。勞動力的學歷和資質(zhì)水平還比較低，農(nóng)民的平均年齡也在明顯提高。這一趨勢導致農(nóng)業(yè)技術(shù)應用的增加，以彌補作物和牲畜/水產(chǎn)養(yǎng)殖的產(chǎn)量損失。

2、不可持續(xù)的農(nóng)業(yè)發(fā)展

到1990年代初期，越南已成為農(nóng)產(chǎn)品和水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)品的主要出口國。然而，越南面臨兩難境地：糧食安全還是經(jīng)濟增長？為了實現(xiàn)高經(jīng)濟增長和經(jīng)濟效率，越南需要強調(diào)快速的城市化和工業(yè)化率以及作物多樣化。由于水稻是越南的主要作物，這將導致耕地面積減少和長期糧食安全風險。

為了解決這些問題，越南需要建立一個更可持續(xù)的生態(tài)系統(tǒng)，以確保國家糧食安全和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量。這表明對更可持續(xù)的系統(tǒng)和無毒環(huán)保新技術(shù)的需求。

越南農(nóng)業(yè)的投資機會

越南與其他發(fā)達國家在農(nóng)業(yè)技術(shù)領(lǐng)域的合作呈上升趨勢。越南農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展部（MARD）與日本、愛爾蘭、荷蘭和澳大利亞等發(fā)達國家簽署了多項備忘錄（MoU），以學習高科技農(nóng)業(yè)系統(tǒng)的經(jīng)驗。

在私營部門方面，一些本地企業(yè)與外國公司和機構(gòu)以技術(shù)和技術(shù)轉(zhuǎn)讓、投資、培訓和相互產(chǎn)品開發(fā)等形式進行合作。這些本地公司主要是大型企業(yè)農(nóng)場的實踐或企業(yè)集團，它們在財務(wù)上能夠投資于新的農(nóng)業(yè)技術(shù)。

外國企業(yè)的機會在于與希望將其農(nóng)場轉(zhuǎn)變?yōu)楦呖萍嫁r(nóng)場或?qū)ふ倚录夹g(shù)以提高其現(xiàn)有能力的農(nóng)業(yè)公司合作。

一些具備前景的機會包括物聯(lián)網(wǎng)、智能農(nóng)業(yè)、機械和軟件、遺傳和育種以及害蟲管理。低成本、簡單性和高效率將是公司能夠在越南的農(nóng)業(yè)科技領(lǐng)域取得成功的關(guān)鍵。

1、物聯(lián)網(wǎng)

國內(nèi)外公司普遍對投資物聯(lián)網(wǎng)（IoT）和區(qū)塊鏈感興趣，因為進入和投資的門檻相對較低。農(nóng)民只需要使用智能手機、電力和互聯(lián)網(wǎng)連接以及農(nóng)場中已有的設(shè)備。

越南農(nóng)民主要是小農(nóng)戶，因此，無需大量投資即可提高生產(chǎn)效率的負擔得起且適應性強的解決方案是重中之重。

有一些本地的農(nóng)業(yè)科技初創(chuàng)公司一直在應用農(nóng)業(yè)4.0的一些元素，即智能應用程序和設(shè)備。例如，最成功的初創(chuàng)農(nóng)業(yè)科技公司之一MimosaTEK提供了基于物聯(lián)網(wǎng)的管理服務(wù)，通過將基于勞作的農(nóng)業(yè)活動轉(zhuǎn)變?yōu)樾畔Ⅱ?qū)動的活動來構(gòu)建信息平臺以改善農(nóng)民的生計。

安裝在農(nóng)場的傳感器收集并更新與濕度、光線、溫度、施肥和其他因素相關(guān)的數(shù)據(jù)到云平臺上。然后，自動化系統(tǒng)將使農(nóng)民能夠優(yōu)化水、電和化肥的使用，實現(xiàn)最佳作物產(chǎn)量，并為他們的商業(yè)伙伴提供全面的可追溯性。

由于將物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品/服務(wù)集成到現(xiàn)有的現(xiàn)有農(nóng)業(yè)系統(tǒng)中很簡單，因此外國投資者在該領(lǐng)域具有巨大的潛力。

外國公司可能會面臨與當?shù)毓镜母偁帲驗榇蠖鄶?shù)農(nóng)業(yè)科技初創(chuàng)公司都在該子行業(yè)內(nèi)運營。國內(nèi)企業(yè)在貼近客戶和了解當?shù)厥袌龇矫娓袃?yōu)勢。

2、智慧農(nóng)業(yè)

為大型公司和小農(nóng)的農(nóng)場管理一攬子解決方案也是外國投資者在農(nóng)業(yè)科技領(lǐng)域的機會，此外，還有與畜牧業(yè)、食品安全和質(zhì)量保證相關(guān)的農(nóng)業(yè)服務(wù)和咨詢服務(wù)等。

一些在越南關(guān)注這一領(lǐng)域的外國投資者包括 Enzootic（以色列和中國香港）、GoodHout BV、SmartFarm 和 FairAgora Asia（泰國）、GAGO佳格（中國）、Intello Labs（印度）、Pycno Industries（澳大利亞）、 Gintel（中國臺灣）、Fluence Corporation-NIROBOX（以色列）等。

外國公司可能需要更長的時間才能進入市場，因為智慧農(nóng)業(yè)需要從種子技術(shù)、生產(chǎn)、收獲、儲存和運輸?shù)木C合方法。農(nóng)業(yè)市場高度分散，因此農(nóng)業(yè)管理的應用可能充滿挑戰(zhàn)。

3、機械和軟件

提供用于自動化農(nóng)場工作的機器人、機械和設(shè)備的外國公司在積極尋找與當?shù)毓竞献鞯臋C會。例如，在乳制品領(lǐng)域，從瑞典、丹麥、意大利、瑞士等發(fā)達國家引進綜合自控生產(chǎn)線、先進技術(shù)和設(shè)備。這保證了輸出的質(zhì)量和數(shù)量。

財務(wù)實力雄厚、生產(chǎn)規(guī)模大的越南企業(yè)，如TH True Milk或Vinamilk，已在高科技農(nóng)業(yè)上投資數(shù)十億美元，它們普遍在牧場中使用自動澆水機和土壤分蘗機耕種。

由于大量的資本注入涉及大規(guī)模的技術(shù)能力和高水平的承諾和管理，合作伙伴的機會主要限于較大的公司。財務(wù)失敗的可能、不可預見風險和市場環(huán)境變化使得中小企業(yè)不愿投資機械和軟件。例如，在越南，只有大約500個超過10公頃的農(nóng)場使用智能施肥機器設(shè)備，1萬美元到1.5萬美元不等的成本花費使得市場規(guī)模很小。

4、遺傳和育種

生物技術(shù)在越南農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型中發(fā)揮了重要作用，越南生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會推動了使生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)成為該地區(qū)主導產(chǎn)業(yè)之一的戰(zhàn)略。越南在選擇和創(chuàng)造作物和牲畜品種方面的基因技術(shù)取得了明顯進展，這些作物和牲畜具有高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)和抗病能力。

為了提高種子和動物品種的質(zhì)量，政府已經(jīng)將更多的注意力放在生物技術(shù)的研發(fā)和應用上，外國企業(yè)在這一領(lǐng)域的機會是與幾個研究所、大學和創(chuàng)業(yè)公司合作，以提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力。

現(xiàn)行的遺傳和育種技術(shù)與越南的作物特征呈現(xiàn)出一定的差異化，因此，外國公司可能需要在技術(shù)培訓和研發(fā)過程上進行更多投資，以確定市場的特點。例如，越南需要能夠耐受和適應不利環(huán)境的水稻品種。

值得重視的越南農(nóng)業(yè)科技法規(guī)

雖然越南政府制定了有利的政策和法規(guī)來促進高科技在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的應用，但外國公司可能面臨幾個問題。第一個問題是向越南進口供應鏈和設(shè)備的程序冗長；第二個問題是激勵措施、環(huán)境法規(guī)缺乏透明度以及農(nóng)業(yè)投入和產(chǎn)出管理不善。這給外國公司帶來了挑戰(zhàn)，這些公司在向越南擴張時必須制定明確的戰(zhàn)略規(guī)劃。

1、政府機構(gòu)

在越南，三個主要的政府機構(gòu)主導著農(nóng)業(yè)科技的監(jiān)管政策和方向：

農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展部（MARD）負責農(nóng)村發(fā)展和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的治理、促進及培育。例如，MARD發(fā)布了關(guān)于在經(jīng)濟一體化和工業(yè)4.0的背景下繼續(xù)推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的科技創(chuàng)新活動的決議。

工業(yè)和貿(mào)易部（MoIT）負責制定工業(yè)、貿(mào)易的發(fā)展、促進、治理和監(jiān)管的相關(guān)政策。

衛(wèi)生部負責管理和指導越南衛(wèi)生、保健和健康產(chǎn)業(yè)。

2、農(nóng)業(yè)高新技術(shù)企業(yè)證書

在越南申請農(nóng)業(yè)高新技術(shù)企業(yè)證書的材料應直接向農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展部備案或郵寄。必須制作檔案包括一套原始文件和一套副本，包括：

根據(jù)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展部規(guī)定的表格提出的農(nóng)業(yè)高新技術(shù)企業(yè)認定申請；

企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、投資證書或科技企業(yè)證書的公證副本；

企業(yè)滿足條件的書面說明。

注：農(nóng)業(yè)高新技術(shù)企業(yè)示范證書由農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展部頒發(fā)。

3、政府激勵措施

越南政府頒布了第57/2018/ND-CP號法令，規(guī)定了關(guān)于內(nèi)外資企業(yè)投資農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展部門的激勵政策。該法令考慮了國家對土地、信貸準入、高科技應用和勞動力培訓的支持。符合條件的項目將在前15年免征土地和水面租金，并在接下來的7年減免50%稅費。

4、稅收優(yōu)惠

投資者如符合下列條件，可獲10%（通常為20%）的課稅減免:

公司執(zhí)行制造業(yè)投資項目的收入。除制造需繳納特別消費稅的產(chǎn)品和礦產(chǎn)開采外，資本投資不低于120,000億越南盾（522,000美元），所應用的技術(shù)需依照《高新技術(shù)法》《科學技術(shù)法》的規(guī)定進行評估，注冊資本自投資法規(guī)定的準予投資之日起五年內(nèi)支付。

來自公司種植、培育、保護森林的收入。在貧困地區(qū)種植、加工農(nóng)產(chǎn)品和水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)品；在貧困地區(qū)生產(chǎn)林產(chǎn)品；生產(chǎn)、繁殖、雜交植物和動物；鹽的生產(chǎn)和精煉，農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)品和食品的保存。

對極困難地區(qū)的農(nóng)漁業(yè)領(lǐng)域的種植、養(yǎng)殖、加工企業(yè)的收入，實行15%的優(yōu)惠稅率。

此外，企業(yè)從科技產(chǎn)品的生產(chǎn)和貿(mào)易中取得的收入，還可以享受與新的科學研究和技術(shù)開發(fā)項目的企業(yè)相同的減免稅待遇。具體來說，前4年免稅，接下來的9年減半。需要注意的是，科技企業(yè)在該會計年度的科技產(chǎn)品生產(chǎn)和貿(mào)易收入未占其總收入30%以上的，不享有減免CIT的權(quán)利。

5家越南知名農(nóng)業(yè)科技公司介紹

1.Mimosatek

數(shù)據(jù)來源：crunchbase，35斗整理

MimosaTEK成立于2014年，其公司愿景是將越南傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動轉(zhuǎn)化為信息驅(qū)動的農(nóng)業(yè)活動，為此該公司搭建了一個用以改善農(nóng)民生活和提升信息交換頻率的農(nóng)業(yè)技術(shù)平臺。

該公司的主要業(yè)務(wù)是向農(nóng)業(yè)公司和小農(nóng)提供技術(shù)，開發(fā)負擔得起的土壤傳感器節(jié)點，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和智能手機端的直接接收和處理，并在此基礎(chǔ)制定專門的農(nóng)業(yè)產(chǎn)生方案。

在該公司的技術(shù)場景中，農(nóng)民可以應用該方案來優(yōu)化農(nóng)場的灌溉和施肥活動，促進商業(yè)合作的全面實施。農(nóng)業(yè)公司可以使用數(shù)據(jù)追溯來管理供應鏈并最終引導消費者交易。政府可以為農(nóng)民提供技術(shù)支持，從而提高所在地區(qū)的農(nóng)業(yè)質(zhì)量。此外，政府還可以利用氣象站的數(shù)據(jù)來幫助地區(qū)農(nóng)民更有效地進行農(nóng)業(yè)管理。

2. Dalat Hasfarm

數(shù)據(jù)來源：crunchbase，35斗整理

Dalat Hasfarm成立于1994年，目前已成長為亞太地區(qū)切花和盆栽植物分銷的領(lǐng)導者。該公司擁有員工4000余名，在日本、新西蘭、中國、印度尼西亞等開設(shè)有子公司。Dalat Hasfarm 目前生產(chǎn)和交易的切花和盆花品種超過750種。

每年，該公司都會進行實驗研究并種植來自世界各地的育種者的各種花卉。從2014年起，Dalat Hasfarm就開始研發(fā)益蟲和菌類用于花卉的生產(chǎn)應用。通過使用Bio-Pro來種植和控制害蟲，有助于減少種植過程中的化學品使用，在提供清潔安全的花卉產(chǎn)品的同時，保護環(huán)境和消費者的健康，邁向可持續(xù)農(nóng)業(yè)。

3. Loc Troi

數(shù)據(jù)來源：crunchbase，35斗整理

Loc Troi成立于1993年，前身為 An Giang Plant Protection Joint Stock Company (AGPPS) ，是越南農(nóng)業(yè)領(lǐng)域產(chǎn)品和服務(wù)的領(lǐng)先制造商、供應商，主要從事研究、生產(chǎn)和銷售種子產(chǎn)品、植物保護藥物、生物有機產(chǎn)品、大米和咖啡等。歷經(jīng)28年的發(fā)展，目前該公司在越南有25家分公司，柬埔寨有1家分公司。

2020年，Loc Troi成為全球唯一一家在可持續(xù)水稻平臺（SRP）可持續(xù)水稻種植模式中獲得滿分100分的農(nóng)業(yè)企業(yè)。該集團也是越南擁有最多農(nóng)業(yè)無人機的單位，旨在幫助農(nóng)民減少人力，減少農(nóng)藥用量和節(jié)水，提高作物效率，同時增加農(nóng)產(chǎn)品的安全性并保護農(nóng)村人居環(huán)境。

4.FMAN

數(shù)據(jù)來源：crunchbase，35斗整理

FMan是一家成立于2018年的農(nóng)業(yè)信息技術(shù)應用公司，專注于研發(fā)適合越南農(nóng)業(yè)的技術(shù)應用，產(chǎn)品主要包括軟件、設(shè)備分銷、農(nóng)業(yè)社交網(wǎng)絡(luò)等，是越南第一家為農(nóng)業(yè)構(gòu)建包括可追溯性在內(nèi)的農(nóng)民社交網(wǎng)絡(luò)平臺和軟件生態(tài)系統(tǒng)的單位。2016年，F(xiàn)MAN前身農(nóng)漁業(yè)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)AEVISOR榮獲越南人才三等獎；2017年，該公司又獲得了胡志明市高科技園區(qū)組織的IOT創(chuàng)業(yè)大賽一等獎。

FMAN的農(nóng)場管理軟件，旨在幫助農(nóng)民和農(nóng)業(yè)創(chuàng)業(yè)者在整個生產(chǎn)過程中實現(xiàn)現(xiàn)代化的管理方式，其平臺集成了環(huán)境傳感器系統(tǒng)、安全攝像頭等設(shè)備，構(gòu)建設(shè)備自動控制場景，同時通過軟件的互聯(lián)服務(wù)，幫助小型食品生產(chǎn)企業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工單位采購清潔原料和多渠道銷售商品。

5.the pan group

數(shù)據(jù)來源：crunchbase，35斗整理

PAN Group是一家位于越南的食品加工公司，成立于1998年，并于今年4月份公開上市。該公司的業(yè)務(wù)主要分為兩部分：食品和農(nóng)業(yè)。這樣的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與其控股公司成分有著直接關(guān)聯(lián)。PAN Group的第一大股東是越南國家種子集團股份公司（NSC），第二大股東則是越南國內(nèi)頭部食品公司圣大食品（FMC）。

PAN Group控股公司構(gòu)成，數(shù)據(jù)來源：企業(yè)年度報告

食品分部下，通過其集團公司從事方便食品的加工和生產(chǎn)，如糖果，包括海綿蛋糕、餡餅、餅干、面包、月餅、巧克力等；烤或炸堅果以及咖啡和營養(yǎng)食品。在同一分部下，公司還生產(chǎn)各種其他食品，包括新鮮和冷凍海鮮、冷凍加工蔬菜、魚露和香料等。在農(nóng)業(yè)板塊下，公司包括水稻、玉米、蔬菜、花卉和水果在內(nèi)的作物種子；包括鮮花、草莓、瓜類和包裝大米的農(nóng)產(chǎn)品；以及除草劑和殺蟲劑等。

PAN Group主營業(yè)務(wù)分類，圖源：企業(yè)年度報告

PAN Group的營收占比中，國際市場明顯高于國內(nèi)市場，2019年到2020年，其國際化營收提升了13.11%，占比達61.9%。另外，2020年其食品公司收入占總營收比例近80%，遠高于高于農(nóng)業(yè)公司收入占比。

復盤：面向全球的越南農(nóng)業(yè)貿(mào)易

越南的熱帶氣候為農(nóng)業(yè)發(fā)展提供了有利條件，生產(chǎn)和向其他國家出口農(nóng)產(chǎn)品的潛力巨大。

自2009年以來，越南的農(nóng)產(chǎn)品出口一直在穩(wěn)步增長。2009年至2019年，越南國家出口總額約為3215億美元，平均增長10.9%。如下圖所示，越南農(nóng)林漁業(yè)產(chǎn)品出口總額從2009年的153億美元增長至2019年的413億美元（增長了2.7倍）。

越南農(nóng)業(yè)、漁業(yè)和林業(yè)出口歷年出口值（單位：10億美元）資料來源：越南農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展部

2019年，越南出口總額達2642億美元，其中農(nóng)產(chǎn)品出口占15.6%。漁業(yè)出口額最高，其次是水果和蔬菜、腰果、咖啡和大米。2020年前11個月，農(nóng)業(yè)、漁業(yè)和林業(yè)出口額達到374.2億美元，比2019年同期（365.2億美元）增長2.4%。

越南農(nóng)產(chǎn)品出口情況(2019年) 數(shù)據(jù)來源：越南統(tǒng)計局

2019年，越南農(nóng)產(chǎn)品已出口到180多個國家和地區(qū)，其中最大的市場依次是中國、美國、歐盟、東盟和日本。這些合計占越南農(nóng)業(yè)出口總額的80.6%。

目前，美國是越南最大的農(nóng)產(chǎn)品出口市場，2020年前11個月占越南農(nóng)業(yè)出口總收入的26.2%。其次是中國，為24.6%。

2020年前11個月越南的農(nóng)產(chǎn)品的出口情況 數(shù)據(jù)來源：越南農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展部

歐 盟

歐盟是世界第二大進口市場，也是越南出口的大市場。越南對歐盟市場的農(nóng)產(chǎn)品出口占該國農(nóng)產(chǎn)品出口總額的比例一直穩(wěn)定在13%至19%，出口到歐盟的農(nóng)產(chǎn)品包括咖啡、辣椒、蔬菜和水果等。

然而，由于歐盟對高質(zhì)量的要求，向歐盟出口是一項挑戰(zhàn)，這可能是越南出口商面臨的一大障礙。因此，對越南來說，正確評估其當前的生產(chǎn)模式并找到正確的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)戰(zhàn)略，以促進其出口到歐盟市場是非常重要的。自1995年歐共體與越南簽署《合作協(xié)議》以來，越南從歐盟市場的農(nóng)產(chǎn)品出口總額從1999年的3.62億美元飆升至2016年的25.9億美元。越南2007年加入世貿(mào)組織后，這一數(shù)字翻了一番（2005年為5.847億美元，2007年為12.8億美元）。

1997-2016年間越南對歐盟的農(nóng)產(chǎn)品出口營業(yè)額 數(shù)據(jù)來源：越南海關(guān)總署

越南—歐盟自由貿(mào)易協(xié)定（EVFTA）于2020年8月生效，取消了越南商品進入歐盟市場85.6%的進口關(guān)稅，并計劃在2027年8月前使該數(shù)字達到99.2%。歐盟還承諾向越南提供剩余關(guān)稅品種的關(guān)稅配額，配額內(nèi)的進口稅率為0%。與此同時，越南工業(yè)貿(mào)易部繼續(xù)審查其進出口管理程序，以幫助促進該國的出口，并為企業(yè)提供便利和支持。

鑒于歐盟有數(shù)十個成員國，這將有助于越南實現(xiàn)出口市場多元化，并有助于越南避免對少數(shù)幾個大型市場的過度依賴。這對農(nóng)產(chǎn)品尤為重要。歐洲人口超過5億，占全球蔬菜和水果貿(mào)易的45%。目前，越南的農(nóng)產(chǎn)品出口總額剛剛超過400億美元，其中對歐盟的出口約占50億美元。在EVFTA中，越南農(nóng)產(chǎn)品仍有很大的空間進一步滲透到歐盟市場。

表2 2020年越南對歐盟的月度農(nóng)產(chǎn)品出口營業(yè)額（單位：百萬美元） 數(shù)據(jù)來源：越南統(tǒng)計局

美 國

美國多年來一直是越南最大的農(nóng)產(chǎn)品出口市場，2020年前11個月占越南農(nóng)業(yè)出口的26.2%，出口總額為98億美元，比2019年同期增長22.3%。因此，即使在當前的疫情中，美國仍然是越南最大的出口市場，使越南的農(nóng)產(chǎn)品出口營業(yè)額保持穩(wěn)定增長。越南出口到美國的農(nóng)產(chǎn)品主要是漁業(yè)、腰果和咖啡。

維護和發(fā)展與美國的貿(mào)易關(guān)系對農(nóng)業(yè)部門來講至關(guān)重要，一直以來，越南政府部門和美國商務(wù)部密切合作以解決許多市場準入問題，目標是建立一個可持續(xù)的、和諧平衡的貿(mào)易關(guān)系。自越南—美國雙邊貿(mào)易協(xié)定（BTA）于2001年12月10日生效以來，越南和美國之間的進出口貿(mào)易穩(wěn)步增長，達到較高水平。從1994年（美國正式解除對越南經(jīng)濟禁運時）的2.2億美元，到2001年（BTA生效前）的14億美元，直至2018年底達到了588億美元。

越南出口的構(gòu)成也發(fā)生了重大變化。在過去，對外出口貿(mào)易集中在紡織品、服裝、皮革和鞋類。然而，近年來，農(nóng)林漁業(yè)產(chǎn)品也加入了這一行列。因此，越南對與美國達成自由貿(mào)易協(xié)定抱有較強的期待。

中 國

根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，越南2019年各類貨物的進出口總額達到了5172.6億美元，比2018年增長7.6%。2019年，在200多個與越南有貿(mào)易關(guān)系的國家和地區(qū)中，中國是越南最大的貿(mào)易伙伴，2018年和2019年兩國貿(mào)易額均超過1000億美元。2018年，越南對華出口總額達412.68億美元，增長16.6%。根據(jù)越南工業(yè)貿(mào)易部的數(shù)據(jù)，2019年，中國占越南農(nóng)業(yè)出口總額的27.9%。這其中很大一部分通由諒山和老街的口岸貿(mào)易展開。

中國是毗鄰越南的巨大的消費市場，農(nóng)業(yè)消費習慣也與越南大體相似。因此，越南和中國之間的農(nóng)業(yè)貿(mào)易潛力仍然很大，但由于疫情的持續(xù)和中國進出口政策的變化，尚未充分發(fā)揮。

越南對華農(nóng)產(chǎn)品出口的主要趨勢

自1990年兩國邦交正?；詠?，過去30年來，越南對華貿(mào)易總額一直在加速增長。特別是2010年簽署的《中國-東盟全面經(jīng)濟合作框架協(xié)議》為這一強勁增長做出了貢獻。從2011年到2018年，兩國的平均貿(mào)易增長率達到21.7%。雖然越南的出口市場，特別是在美國和歐洲市場，受到2008年全球金融危機及其導致的經(jīng)濟衰退的嚴重影響。然而，越中貿(mào)易關(guān)系，特別是邊境省份的貿(mào)易關(guān)系持續(xù)增長。

2000年至2013年，中國農(nóng)產(chǎn)品進口從100億美元增加到約1230億美元。到2019年，中國已超過歐盟和美國，進口額達到1331億美元。這表明中國國內(nèi)消費進口農(nóng)產(chǎn)品的巨大需求。

從2011年到2016年，越南對中國的農(nóng)產(chǎn)品出口年均增長12.7%，在此期間，中國還是越南農(nóng)產(chǎn)品的最大進口國（19%），到2019年，越南的這一市場份額將擴大到27.9%。然而，在2020年，中國被美國超越。中國目前是越南農(nóng)產(chǎn)品的第二大進口國，占越南農(nóng)產(chǎn)品市場份額的24.6%。

圖4 2011-2020年間越南最大的農(nóng)產(chǎn)品出口市場變化 圖源：越南農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展部

中國從全球市場進口農(nóng)產(chǎn)品，主要進口市場是巴西、美國、加拿大和印度尼西亞，越南只占不到10%的比例。中越邊境貿(mào)易主要通過口岸城市進行。越南與中國陸地邊界長達1450公里，與越南7個省和中國2個省接壤。十余個邊境口岸沿著這條陸地邊界運作。北越與中國的邊境貿(mào)易占雙邊貿(mào)易總額的比例相對較高，僅在2018年，就大約占到了雙邊貿(mào)易總額的25%至30%。

圖5 中國農(nóng)業(yè)主要的農(nóng)業(yè)進口市場 數(shù)據(jù)來源：經(jīng)濟復雜度報道

越南對華農(nóng)產(chǎn)品出口情況（2009-19年）

越南的農(nóng)產(chǎn)品出口主要包括10大類：水果和蔬菜、橡膠、木薯和木薯產(chǎn)品、大米、腰果、木材和木制品、海鮮、茶、咖啡和胡椒。僅中國市場就占了9個項目：水果和蔬菜、橡膠、木薯和木薯制品、大米、腰果、木材和木制品、海鮮、茶和咖啡。

越南對華農(nóng)產(chǎn)品出口概況 數(shù)據(jù)來源：越南統(tǒng)計局

下圖反映了越南向中國出口的三大農(nóng)產(chǎn)品：大米、咖啡、水果和蔬菜的營業(yè)額。2012年至2018年期間，大米出口額持續(xù)保持高位，2017年達到超過10億美元的峰值。然而，由于越南大米價格的上漲，近年來這一比例有所下降。2018年大米平均價格達到508美元/噸，比2017年上漲了14.2%?？Х冉陙砺杂性鲩L，但總體上保持了出口價值。近年來，水果和蔬菜的出口額穩(wěn)步增長，并在2019年超過了大米和咖啡。這一增長可能會繼續(xù)，因為由于疫情封鎖，家庭消費增加，進一步推動了對水果和蔬菜的需求。

2010-2019年間越南主要對華出口產(chǎn)品規(guī)模變遷 數(shù)據(jù)來源：越南統(tǒng)計局

大米作為越南主要農(nóng)產(chǎn)品出口，在越南占有非常重要的地位。越南從1989年開始向全球市場出口大米，2018年成為僅次于印度和泰國的世界第三大大米出口國。越南大米已通過各種產(chǎn)品出口到近150個市場。

中國是越南大米出口行業(yè)中一個特別大的市場，自2008年以來一直是越南大米的最大進口國。2008年的金融危機對各國糧食儲備施加了壓力，這在很大程度上加劇了這種增長，因為泰國和印度等其他大型大米出口國限制了大米出口。

另一方面，2018年越南對中國大米出口的強勁增長，主要是受氣候變化的影響。例如，2018年，超強臺風“山竹”重創(chuàng)菲律賓，造成約25萬噸大米損失，該國大米供應大幅下降。2018年菲律賓國內(nèi)大米價格比2017年高出15 - 20%，因此越南大米似乎受到中國進口商的青睞。

但另一方面，中國進口政策的變化影響著越南農(nóng)產(chǎn)品的出口。在150家越南企業(yè)中，只有22家擁有越南大米出口許可證。為了有資格獲得中國的進口許可證，這些企業(yè)還必須在越南接受中國當局的額外檢查。2018年初，上述22家企業(yè)中有3家因違反植物檢疫規(guī)定而被中國吊銷執(zhí)照。此外，從2018年7月1日起，中國將大米（包括糯米但不包括碎米）進口稅從40%調(diào)整為50%，這也影響了中國進口商的情緒。

自越南向市場經(jīng)濟轉(zhuǎn)型以來，該國的咖啡出口市場也有所擴大。截至2020年，越南咖啡已出口到全球約80個市場，主要出口到歐盟、美國以及柬埔寨和中國等亞洲國家。

盡管中國目前的進口量僅占越南咖啡出口總額的1.5%左右，但巨大的市場潛力仍然極具誘惑。中國2007年至2011年進口的13.7萬噸咖啡中，近76%來自越南。越南咖啡出口還享有許多支持出口的優(yōu)惠政策。越南還加入了國際咖啡組織（ICO），并于2008年簽署了國際咖啡協(xié)議（ICA0，以整合和擴大其出口市場，并促進其咖啡出口。

越南對中國的水果和蔬菜出口總額從2013年的30%增加到2017年的近80%。截至2019年，只有9種越南水果通過官方渠道出口到中國：火龍果、西瓜、荔枝、龍眼、香蕉、芒果、菠蘿蜜、紅毛丹和山竹。然而，越南向中國市場出口的水果和蔬菜大多通過口岸貿(mào)易，而非官方渠道。這導致出口到中國的水果和蔬菜在各自的收獲季節(jié)價格大幅下降，因為這類交易并不基于長期合同。隨著檢疫、食品安全、可追溯性、包裝和標簽標準的加強，中國跨境管理政策的不斷變化，也為越南水果和蔬菜通過官方渠道進入中國市場創(chuàng)造了額外的障礙。

主要參考資料：

1. https://www.growasia.org/post/2020/02/24/investing-in-innovation-food-agriculture-and-forestry-in-southeast-asia

2.https://beststartup.asia/15-top-vietnam-farming-companies-and-startups/

3.https://www.vietnam-briefing.com/news/why-agtech-industry-will-aid-vietnams-hi-tech-growth.html/

4.https://britchamvn.com/wp-content/uploads/2021/09/Agri-Tech-Sector-Report.pdf

5.https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2021/02/TRS4_21.pdf

6.https://agfundernews.com/vietnamese-iot-agtech-startup-mimosatek-to-showcase-at-seedstars-world6019.html等