記者 | 郭凈凈
2022年2月21日至2月27日，立訊精密(002475.SZ)、佳都科技(600728.SH)、三角防務(300775.SZ)、宇新股份(002986.SZ)、甘肅電投(000791.SZ)、寧波韻升(600366.SH)、壹石通(688733.SH)、龍凈環(huán)保(600388.SH)、千禾味業(yè)（603027.SH）、藍黛科技（002765.SZ）、可立克（002782.SZ）等11家A股上市公司發(fā)布新的定增計劃，預計募資額合計279.65億元。
上周，滬硅產業(yè)(688126.SH)、杭蕭鋼構(600477.SH)、古鰲科技(300551.SZ)、魯銀投資(600784.SH)、亞星客車(600213.SH)等5家A股公司完成定增募資事宜，實際募資額累計為71.73億元。同時，中金環(huán)境(300145.SZ)、夢潔股份(002397.SZ)、同有科技(300302.SZ)、卓翼科技(002369.SZ)等上市公司終止了發(fā)股募資計劃。
2月21日，立訊精密披露2022年度非公開發(fā)行股票預案顯示，公司擬向不超35名特定投資者非公開發(fā)行股票的數量不超過2,123,110,448股，預計募資不超135億元。其中，智能可穿戴設備生產線建設和技術升級項目投資35億元；智能移動終端精密零組件產品生產線建設投資27億元；新能源汽車高壓連接系統(tǒng)產品生產線建設15億元；半導體先進封裝及測試生產線建設項目投資9.5億元；智能移動終端模組生產線項目投資20.5億元；智能汽車連接系統(tǒng)產品生產線投資5億元；補充流動資金35.5億元。立訊精密稱，135億的金額是結合未來五年發(fā)展的需求從技術層面及財務資金層面測算出來的。
2月25日，佳都科技披露定增預案稱，擬向不超35名特定投資者非公開發(fā)行股票數量不超過527,468,729股，預計募資不超33.14億元，主要用于數字孿生核心技術及開放平臺研發(fā)項目、新一代軌道交通數字化系統(tǒng)研發(fā)及產業(yè)化項目、面向車路協(xié)同的新一代交通數字化系統(tǒng)研發(fā)及產業(yè)化項目、全國銷售與服務體系升級建設項目以及補充流動資金。該公司預計2021年實現歸母凈利潤為3億元至3.6億元，同比增加226.71%到292.05%，近3年新簽和在手智能化產品方案訂單進入規(guī)模實施階段。
2月22日，三角防務披露，擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票數量不超8000萬股，預計募資額不超31.27億元，用于航空精密模鍛產業(yè)深化提升項目、航空發(fā)動機葉片精鍛項目、航空數字化集成中心項目、航天火箭箭體結構智能制造項目、先進航空零部件智能互聯制造基地項目、補充流動資金。定增預案顯示，此次募投項目若全部如期完成，將給三角防務每年新增營業(yè)收入合計約為18.62億元、新增凈利潤合計約為5.65億元。該公司預計去年實現歸母凈利潤約為4.1億元-4.5億元，同比增長率約為100.58%至120.15%。
宇新股份于2月22日公布，擬向不超35名特定投資者，非公開發(fā)行股票數量不超過47,602,800股，預計募資募資不超30億元，用于輕烴綜合利用項目一期及補充流動資金。需要指出的是，該募投項目的主要產品均為可降解塑料的重要原材料或直接成分。此前，該公司預計2021年實現歸母凈利潤約為1.23億元-1.53億元，同比增長274.31%-365.6%。
甘肅電投于2月21日發(fā)布定增預案稱，擬向不超35名特定投資者，非公開發(fā)行股票的數量不超過407,873,004股，預計募資不超12億元，將投向玉門市麻黃灘第一風電場C區(qū)200兆瓦項目、瓜州干河口200MW光伏項目、永昌河清灘300MW光伏發(fā)電項目、高臺縣鹽池灘100MW風電場項目以及補充流動資金。根據項目可行性研究報告，該公司本次募投的風電、光伏項目全部建成達產后將實現正常年銷售收入約5億元。
2月23日，寧波韻升稱，計劃向包括韻升科技在內的不超過35名特定對象，非公開發(fā)行股份的數量不超過296,734,116股，預計募資不超過10.8億元，募投資金將用于包頭韻升科技發(fā)展有限公司年產1.5萬噸高性能稀土永磁材料智能制造項目。本次非公開發(fā)行股票完成后，韻升科技認購本次發(fā)行股票自發(fā)行結束之日起36個月內不得轉讓，其他特定對象認購的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結束之日起6個月內不得轉讓。
壹石通于2月25日宣布，擬向不超35名特定投資者非公開發(fā)行股票數量不超54,649,302股，預計募資不超9.51億元，將用于年產15,000噸電子功能粉體材料建設項目（3.53億元）、年產20,000噸鋰電池涂覆用勃姆石建設項目（2.22億元）、技術研發(fā)中心建設項目（1.96億元）以及補充流動資金（1.8億元）。該公司去年8月27日科創(chuàng)板上市，彼時IPO募資7.05億元，用于動力電池涂覆隔膜用勃姆石生產基地建設項目、電子通訊用功能粉體材料生產基地建設項目、先進無機非金屬材料研發(fā)中心建設項目及營運及發(fā)展儲備資金。據介紹，壹石通主營鋰電池涂覆材料、電子通信功能填充材料和低煙無鹵阻燃材料等產品；2021年，該公司實現營收同比增119.85%至4.23億元、歸母凈利潤同比增139.98%至1.08億元。
2月27日，龍凈環(huán)保終止2021年非公開發(fā)行股票事項并披露新的2022年定增計劃稱，擬非公開發(fā)行股票1.188億股，按每股價格6.93元計算，本次募集資金總額不超過8.23億元，擬用于補充流動資金及償還公司債務。此次發(fā)行由紫金礦業(yè)(601899.SH,02899.HK)全部認購。本次發(fā)行后，如果不考慮龍凈環(huán)?？赊D換債券轉股，紫金礦業(yè)預計會持有龍凈環(huán)保10%股份，成為后者第二大股東。據悉，這兩家上市公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，計劃在節(jié)能環(huán)保及新能源等領域開展合作。2月28日，龍凈環(huán)保收獲漲停板，其股價報漲10.01%至10.22元/股。
2月25日，滬硅產業(yè)發(fā)布股票發(fā)行情況報告書稱，確定本次發(fā)行價格20.83元/股，發(fā)行股數240,038,399股，實際募資額約50億元；本次發(fā)行對象最終確定為18家。其中，國家集成電路產業(yè)投資基金二期股份有限公司（即“大基金二期”）認購數量最多，出資近15億元認購7200多萬股；新增股份完成登記后，大基金二期持股2.65%，位列公司第七大股東。此前，大基金一期已持有滬硅產業(yè)5.67億股，持股比例為22.86%，與國盛集團并列第一大股東。按照計劃，滬硅產業(yè)此次募資將用于集成電路制造用300mm高端硅片研發(fā)與先進制造項目、300mm（12英寸）高端硅基材料研發(fā)中試項目以及補充流動性資金。同日，該公司公布，2021年實現營業(yè)收入同比增36.19%至24.67億元、歸母凈利潤同比增66.58%至1.45億元，但其扣除非經常性損益后仍虧損1.31億元。
2月21日，杭蕭鋼構披露定增結果顯示，此次發(fā)行價為3.86元/股，發(fā)行股數215,373,741股，募集資金總額約8.31億元；發(fā)行對象最終確定為15名，券商、基金參與11家，占比73%，包括國泰君安、財通基金、中國銀河證券、海通證券等主流券商以及基金公司。該公司原計劃募資不超12億元，用于建設綠色裝配式建筑研發(fā)創(chuàng)新、智能制造及數智化管理示范基地項目，智能制造、信息化管理平臺項目以及補充流動資金。