記者|張曉云
3月1日，杭州銀行（600926.SH）發(fā)布公告顯示，其第一大股東澳洲聯(lián)邦銀行（Commonwealth Bank of Australia）與杭州市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司（下稱“杭州城投”）和杭州市交通投資集團(tuán)有限公司（下稱“杭州交投”）于2月28日晚間簽署了股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議。
根據(jù)協(xié)議，澳洲聯(lián)邦銀行以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式分別向杭州城投、杭州交投轉(zhuǎn)讓其所持杭州銀行股份各296,800,000股，占杭州銀行已發(fā)行普通股總股本的5%，合計(jì)為10%。轉(zhuǎn)讓后，澳洲聯(lián)邦銀行保留了5.56%的杭州銀行股份。該交易尚待依法履行監(jiān)管審批程序。
澳洲聯(lián)邦銀行承諾本次交易完成后，其不會(huì)在《相關(guān)協(xié)議》 簽署之日起三年內(nèi)(2022 年 2 月 28 日至 2025 年 2 月 28 日)處置其持有的任何杭州銀行的股份(本次交易相關(guān)股份除外)。另外，根據(jù)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理部門的相關(guān)規(guī)定，杭州城投和杭州交投本次交易取得的杭州銀行股份，自完成過戶登記之日起 5 年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
公開資料顯示，澳洲聯(lián)邦銀行是澳大利亞最大的商業(yè)銀行之一，提供零售銀行、私人銀行、公司銀行、機(jī)構(gòu)銀行、投資、股票經(jīng)紀(jì)等金融服務(wù)，主要在澳大利亞及新西蘭展開業(yè)務(wù)。2021年末，該行總資產(chǎn)規(guī)模1.15萬億澳元。
根據(jù)杭州銀行招股說明書和其他公開信息，澳洲聯(lián)邦銀行是杭州銀行2005年引進(jìn)的外資戰(zhàn)略投資者，并在2009年、2014年參與了該行的增資擴(kuò)股，因而長(zhǎng)期居于該行單戶第一大股東地位，雙方在戰(zhàn)略協(xié)同、技能轉(zhuǎn)移、人員培訓(xùn)、業(yè)務(wù)拓展等方面開展過一系列的合作。本次交易前，澳洲聯(lián)邦銀行持有杭州銀行9.23億股股份，持股占比為15.57%，均為流通股股份。
澳洲聯(lián)邦銀行在澳交所公告中表示，本次交易將釋放資本，優(yōu)先用于支持澳洲聯(lián)邦銀行在澳大利亞和新西蘭的業(yè)務(wù)發(fā)展。澳洲聯(lián)邦銀行將繼續(xù)持有杭州銀行股份，支持杭州銀行發(fā)展，并持續(xù)完善在浙江省的商業(yè)伙伴關(guān)系。
再來看本次接手杭州銀行股份的杭州城投、杭州交投。兩家企業(yè)均為杭州市屬國(guó)有企業(yè)，屬杭州市城市基礎(chǔ)設(shè)施的大型投資與營(yíng)運(yùn)主體，杭州市政府、杭州國(guó)資委分別為二者第一大股東。公告稱，本次權(quán)益變動(dòng)后，杭州市財(cái)政局仍為杭州銀行實(shí)際控制人，該行仍無控股股東。
但為何澳洲聯(lián)邦銀行要轉(zhuǎn)讓杭州銀行股份，公告中并未給予說明。
天風(fēng)證券發(fā)布研報(bào)稱，近年來澳洲監(jiān)管當(dāng)局要求澳洲聯(lián)邦銀行在內(nèi)的澳洲四大行逐步剝離非核心的投資業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)澳洲聯(lián)邦銀行減持釋放的資本將用于支持澳洲本土及新西蘭的業(yè)務(wù)發(fā)展。因此天風(fēng)證券認(rèn)為本次減持系澳洲聯(lián)邦銀行自身戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)調(diào)整所致，剩余股份鎖定三年表明其對(duì)公司前景依然看好。
天風(fēng)證券認(rèn)為，杭州銀行的股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，夯實(shí)本土服務(wù)能力。本次受讓完成后，更強(qiáng)化了國(guó)有資本對(duì)公司的控制，有利于充分發(fā)揮股東協(xié)同優(yōu)勢(shì)，助力業(yè)務(wù)開拓。比如杭州市城建投資集團(tuán)和杭州市交通投資集團(tuán)均為杭州市城市基礎(chǔ)設(shè)施的大型投資與營(yíng)運(yùn)主體，兩者的入股將幫助公司在民生服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域打開增長(zhǎng)空間。
除了此次大股東股權(quán)變動(dòng)外，一周前，杭州銀行剛披露了一位險(xiǎn)資股東的減持計(jì)劃。
2月21日，杭州銀行發(fā)布公告稱，太平洋人壽擬在公告日后的6個(gè)月內(nèi)通過集中競(jìng)價(jià)或大宗交易方式減持其所持公司股份，合計(jì)不超過1.18億股，即不超過該行普通股總股本的1.99%。對(duì)于減持原因，杭州銀行稱系太平洋人壽自身戰(zhàn)略安排和資產(chǎn)配置的需要。
根據(jù)杭州銀行招股書，太平人壽入股杭州銀行最早可追溯到2009年，彼時(shí)該行正在開展第七次增資擴(kuò)股，太平人壽出資13億元認(rèn)購該行1億股。此后，太平人壽經(jīng)資本公積轉(zhuǎn)增股本，持股數(shù)量持續(xù)增加，截至2021年一季度末，太平人壽持有杭州銀行2.35億股股份，持股比例為3.97%，為該行第七大股東。
此后，太平人壽經(jīng)過兩輪減持，持有杭州銀行的股份比例由3.97%降至1.99%，若本次減持計(jì)劃完成，太平洋人壽就將徹底退出杭州銀行股東之列。
雖然遭股東拋售，但這卻并不影響杭州銀行廣受投資機(jī)構(gòu)關(guān)注。1月以來，杭州銀行共受投資機(jī)構(gòu)調(diào)研8次，調(diào)研機(jī)構(gòu)數(shù)量超過150家，其中機(jī)構(gòu)對(duì)杭州銀行2022年信貸投放問題尤為關(guān)注。杭州銀行表示，2022年該行將持續(xù)提高信貸投放在資產(chǎn)配置中的占比，其中小微和零售作為增長(zhǎng)極將在貸款增量投放中占據(jù)更多比重。
近日，杭州銀行還收到了一張罰單。2月25日，銀保監(jiān)會(huì)的罰單顯示，該行因涉貸違規(guī)被罰款300萬元，另有1名相關(guān)責(zé)任人被處以罰款8萬元。
界面新聞?dòng)浾呤崂戆l(fā)現(xiàn)，這也是銀保監(jiān)會(huì)歷年來對(duì)杭州銀行開出的最大罰單。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年至今，該行已收到銀保監(jiān)會(huì)開出的9張罰單，其中4張為百萬級(jí)大額罰單，累計(jì)罰金達(dá)1295萬元。從違規(guī)事由來看，9張罰單中有8張涉及貸款業(yè)務(wù)違規(guī)，涉房貸款違規(guī)尤為突出。評(píng)級(jí)報(bào)告也指出，該行涉房貸款占比較高，房地產(chǎn)相關(guān)行業(yè)貸款在總貸款中占比達(dá)26.19%。
截至發(fā)稿，杭州銀行尚未發(fā)布2021年業(yè)績(jī)預(yù)告。其2021年三季報(bào)顯示，截至2021年9月末，該行總資產(chǎn)為1.33萬億元，不良率為0.90%，撥備覆蓋率為559.42%；2021年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入、歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)分別為223.77億元、70.36億元，增速為19.97%、26.16%。