文 | 立方知造局 趙笑達
編輯 | 唐曉園
2月18日以來，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)再次遭遇股價集體跳水。截至今天收盤，騰訊累計跌去10.02%，阿里累計跌15.46%，美團累計跌21.47%。僅此三家，市值就蒸發(fā)掉了約9366.39億元人民幣。
資本的風向則讓人捉摸不定。
不久前，高瓴旗下HHLR Advisors清倉了阿里巴巴和嗶哩嗶哩，減持了拼多多、Boss直聘等公司。
芒格則反其道而行，2021年三次買入阿里股票，旗下Daily Journal Corp累積持有阿里巴巴60.21萬股。
消費互聯(lián)網(wǎng)“野蠻生長”的環(huán)境已成過去：
紅利見頂——隨著中國網(wǎng)民人數(shù)突破10億，用戶增長已經(jīng)沒有太多空間；
強監(jiān)管、反壟斷——2021年，阿里巴巴因“二選一”壟斷行為被罰182.28億元、騰訊被責令解除網(wǎng)絡音樂獨家版權、虎牙與斗魚合并案被叫停、美團因“二選一”被罰34.42億元……
稅收優(yōu)惠取消——優(yōu)惠稅率政策縮緊，門檻提高。眾多互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，包括阿里、騰訊旗下部分子公司，不再被認定為“重點軟件企業(yè)”，失去了調減所得稅費用的資格。
紅綠轉換間，中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)正在積極擁抱一條新的賽道——產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。
轉向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，是中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)必須經(jīng)歷的一次“脫虛向實”，也是轉向一場結構性的變化。
這是互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務服務對象從To C向To B的轉變，也是消費互聯(lián)網(wǎng)所代表的數(shù)字經(jīng)濟與產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)所代表的實體經(jīng)濟的一次“數(shù)實融合”。
盡管過去的一年互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)飽受震蕩，但To B業(yè)務正在崛起。
2021年第三季度，騰訊To B業(yè)務收入同比增長30%至433億元，占總營收30%。
在阿里，由阿里云和菜鳥構成的企業(yè)數(shù)字化及服務板塊收入，在截至2021年9月30日的6個月同比增長32%，貢獻了超過575億元人民幣的收入。
人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算，這些被華為、阿里、騰訊、百度等企業(yè)精心布局的業(yè)務，不止是為了電商、為了文娛，其未來更大的應用領域，是在智能制造和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)——產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的重要組成部分。
隨著“東數(shù)西算”工程啟動，各地發(fā)布的重大項目投資清單數(shù)額已超25萬億元。如果說數(shù)據(jù)和算力是數(shù)字經(jīng)濟的生產(chǎn)力基礎，那么產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)就是數(shù)字經(jīng)濟實現(xiàn)的主要形態(tài)，影響著中國制造在未來大國博弈中的上限。
根據(jù)聯(lián)合國《數(shù)字經(jīng)濟報告2021》，全世界的超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心有一半在中美兩國，占世界頂尖人工智能研究人員的70%，占全球最大數(shù)字平臺市值的近90%。
當我們揭開產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的面紗，將會發(fā)現(xiàn)，它有著與消費互聯(lián)網(wǎng)迥然不同的生長邏輯：
消費互聯(lián)網(wǎng)像是建造娛樂帝國，追求短平快、聚集流量、做大做強，相對容易帶來壟斷；
產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)則代表著實體經(jīng)濟的穩(wěn)健與專業(yè)深度，講究長坡厚雪，細分行業(yè)各顯神通。
有趣的是，看似燒錢做大生意的消費互聯(lián)網(wǎng)，投資回報實際上并不如產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：
嘉御基金衛(wèi)哲提到，從0做到100億美元市值，消費互聯(lián)網(wǎng)需要7年時間實現(xiàn)，遠快于產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的12年；
但另一方面，消費互聯(lián)網(wǎng)這7年帶來的投資回報是5倍，而產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)則為25倍。
所以，說消費互聯(lián)網(wǎng)“暴利”，只是因為時間線還拉得不夠長。
本文中，立方知造局將為您解讀，承載著數(shù)字經(jīng)濟使命的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，緣起于怎樣的背景，有什么獨特玩法，以及為什么說比消費互聯(lián)網(wǎng)低調的它會上位成為新的資本寵兒。
1. 經(jīng)濟重心，已經(jīng)易位
產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)成為新焦點這件事，是個定局。這不是由產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)說了算的，也不是哪家公司說了算，而是在中國經(jīng)濟形勢的變化下，天降大任，非如此不可。
先來看黃奇帆給產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)下的定義：
所謂產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，就是利用數(shù)字技術把產(chǎn)業(yè)各要素、各環(huán)節(jié)全部數(shù)字化、網(wǎng)絡化，推動業(yè)務流程生產(chǎn)方式重組變革，進而形成新的產(chǎn)業(yè)協(xié)作、資源配置和價值創(chuàng)造體系。
在這個定義里，有個很重要的字眼：“新”。新的產(chǎn)業(yè)協(xié)作，新的資源配置，新的價值創(chuàng)造體系。其實定義的前半部分，也是一個“新”字：新的數(shù)字技術，帶來新的業(yè)務流程、生產(chǎn)方式，最后實現(xiàn)新的價值創(chuàng)造體系。
如何理解這里的“新”？我們不妨從消費互聯(lián)網(wǎng)和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的對比入手。
消費互聯(lián)網(wǎng)和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，一個“上半場”，一個“下半場”，明顯的區(qū)別之一，是一個針對C端，一個針對B端。
但這個區(qū)分方式比較淺顯，無法揭示出兩者更深層次的差異。所以我們需要引進另一組詞匯：
消費互聯(lián)網(wǎng)，主要服務于需求側；產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，則是服務于供給側。
看起來，“需求側”和“供給側”只是把“C端”和“B端”換了個說法，但其實有本質的區(qū)別。
過去三十多年，中國經(jīng)濟的高速增長，主要靠需求側來拉動。例如我們常說的投資、消費和出口“三駕馬車”，需求側是絕對的主力。
消費互聯(lián)網(wǎng)，正是在這一時期蓬勃發(fā)展起來的。在消費互聯(lián)網(wǎng)時代，借助人口紅利，大家主要是從“增量”中獲取收益，也就是蛋糕越做越大。
所以消費互聯(lián)網(wǎng)在很多時候，需要“燒錢”和“短平快”。
用“燒錢”換取流量，用“短平快”搶占先機。一旦發(fā)現(xiàn)新市場，不管是人是豬，先站到風口上再說。
增量總有放緩的時候。
近些年來勞動力、資源、土地等要素成本都在上漲，再加上政府對生態(tài)保護與清潔能源的高度重視，過去低要素成本和高投資驅動的方式，難以為繼了。
大家關注的焦點，變成了如何做好存量市場，以及如何應對轉型升級的挑戰(zhàn)。
這也是為什么，加強供給側結構性改革連續(xù)成為“十三五”和“十四五”規(guī)劃的主線。
中國制造的轉型升級之路上，沒有剎車踏板。
2013年，德國提出“工業(yè)4.0”，兩年后，中國提出“中國制造2025”。勞動密集型工廠向越南、印度等國轉移已成大勢。不光是蘋果、三星等國外企業(yè)，中國企業(yè)也在將很多低附加值的行業(yè)逐步向國外轉移。
轉移之后，中國需要留下價值更高的部分。這正是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)所要承接的使命——帶來生產(chǎn)方式的革新。
以智能汽車為例，自動駕駛算法想要達到人類駕駛員水平，至少需要累計177億公里的駕駛數(shù)據(jù)來完善算法，這意味著必須在實驗室里完成大量數(shù)字模擬。
以大數(shù)據(jù)、云計算和AI等為底層技術的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，是中國未來競逐高端制造的一張必備門票。
根據(jù)覓途咨詢《2021中國產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)白皮書》，廣義的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)涵蓋了智能制造、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、B2B電商等眾多范疇。
總結一下就是：
第一，就在近幾年，中國的經(jīng)濟發(fā)展重心發(fā)生了重大變化，從需求側轉向了供給側。
第二，整個社會的生產(chǎn)方式，正在發(fā)生結構性的變化，企業(yè)必須開始學習新的“玩法”。
2. 降本增效，數(shù)字生態(tài)
數(shù)據(jù)就是新時代的水和電，是一切生產(chǎn)的基礎資源。
但原始數(shù)據(jù)本身無法發(fā)揮任何價值。大部分企業(yè)在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，都會流失，或被鎖進保險柜里，成為一堆堆無意義的斷爛朝報。
數(shù)據(jù)只有經(jīng)過收集、分析和處理后，才能生成數(shù)字經(jīng)濟，成為重組全球要素資源、重塑全球經(jīng)濟結構、改變全球競爭格局的關鍵力量。
換言之，流動的數(shù)據(jù)可以改變世界。這正是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的價值所在：不斷積累、流通和分析數(shù)據(jù)，把原有的商業(yè)模式通過數(shù)字化增效，實現(xiàn)優(yōu)化賦能，生態(tài)改變。
以三一重工的智能工廠為例。
在三一重工18號工廠內，每臺下線的泵車都會搭載一個SYMC控制器，用于連接設備上50個至200多個傳感器。
這套裝備就像戴在我們身上的運動手表，把泵車運作中的所有數(shù)據(jù)——位置、運動軌跡、油壓、轉速等——都記錄下來。
48萬臺設備一共給三一重工積累了上千億條運行數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)被收集整理，實時更新在18號廠房里的ECC大屏上。
通過數(shù)字化的智能制造與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺打造，18 號工廠主要產(chǎn)品泵車下線時間縮短了98%，生產(chǎn)效率提升50%以上，成為全球重工行業(yè)首家“燈塔工廠”。
B2B電商是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)中另一個降本增效的重要場域。
我們可以通過消費互聯(lián)網(wǎng)中一個典型的案例——Uber、滴滴等出租車平臺——來理解B2B電商的價值。
傳統(tǒng)的出租車行業(yè)，乘客不了解周圍的出租車情況，只能傻等，司機不了解周圍的乘車需求，只能苦尋。
而新型的出租車APP將司機信息和乘客需求全部整合在平臺上，基于數(shù)據(jù)和算法，自動匹配供需。數(shù)據(jù)和算法給了供需雙方及時、有用的信息，并推薦最優(yōu)匹配方案，供乘客和司機進行決策，達到效率最大化。
產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)中降本增效的一個典型例子，是C2M（Customer-to-Manufacturer 用戶直連制造）模式——消費者跳過了經(jīng)銷商、品牌商等所有中間環(huán)節(jié)，直接面對制造商，進行個性化定制。
C2M對于很多人來說，還是一個較為陌生的概念。舉個例子：特斯拉就是一種C2M。在購買特斯拉汽車的時候，客戶可以直接通過定制工具，選擇車輛的各種詳細配置。
那么，C2M怎么幫助企業(yè)降本增效？
以美的為例：
2016年起，美的開始實行C2M模式，從原來的“以產(chǎn)定銷”轉變?yōu)椤耙凿N定產(chǎn)”：在客戶下單后才開始按需準備原材料、制造成品。
這種模式下，美的的生產(chǎn)銷售周期壓縮到了9天，快速的物流周轉解決了庫存問題，最典型的例子是將洗衣機倉庫面積從120萬平方米縮減到了10萬平方米；
另一個好處，則是增強了美的的現(xiàn)金流能力，按照美的自己的說法，通過C2M模式，美的已經(jīng)把現(xiàn)金周轉周期，做到了負七天。
在數(shù)字化、智能化的過程中，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶來了產(chǎn)業(yè)生態(tài)的改變。
如果說過去一個產(chǎn)業(yè)的生態(tài)往往由硬件廠商來主導，那么在未來，軟件、算法提供者將越來越掌握生態(tài)主導權。
在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)中，近年來已經(jīng)衍生出越來越多的軟件和算法公司。這兩年，隨著消費互聯(lián)網(wǎng)降溫，不少投資人開始對SaaS軟件公司青眼有加，也是“軟”公司逐步展現(xiàn)“硬”實力的一個體現(xiàn)。
對于BATH們來說，在提供云計算等服務的同時，正在布局世界級體量的數(shù)據(jù)中心：阿里已建設5座超級數(shù)據(jù)中心；騰訊投產(chǎn)的貴安七星數(shù)據(jù)中心，是全國第一個特高等級數(shù)據(jù)中心，可以防御相應級別核武器的攻擊。
在未來，軟件、算法公司將為其所服務的產(chǎn)業(yè)生態(tài)帶來更多可能性，乃至倒逼硬件技術的發(fā)展。
同樣的邏輯下，就可以理解，為什么原本“務虛”的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，紛紛開始有膽量進軍汽車領域。
2020年底，阿里聯(lián)合上汽打造“智己”；
2021年1月，百度宣布與吉利共同造車；
2021年11月，騰訊發(fā)布自動駕駛云平臺，用于服務車企。
不過說來尷尬，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)雖然已布局多年，但迄今為止，還沒有人完全跑通。好比一座規(guī)劃了幾千萬人口的城市，還在建設當中，所以人們一方面在欣賞它日新月異的變化，另一方面誰也沒完整體驗過在這座城市生活是種什么感受。
3. 玩法不同，理性平實
“橘生淮南則為橘，生于淮北則為枳?！蓖腔ヂ?lián)網(wǎng)，應用在供給側和應用在需求側，可謂天差地別。與消費互聯(lián)網(wǎng)喜歡造神、喜歡給自己上濾鏡不同，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)更加理性與平實。
產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)會復刻消費互聯(lián)網(wǎng)的輝煌嗎？答案是“否”，不是說產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)沒有潛力，而是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的玩法套路，和消費互聯(lián)網(wǎng)完全不是一個邏輯。
以B2B電商為例。
如上文提到的，消費互聯(lián)網(wǎng)平臺，前期往往要靠短平快的節(jié)奏，“燒錢”來燒出一個規(guī)?；鷳B(tài)來。越大的平臺越不“挑食”，海納百川，各種用戶都吸引進來。
所以像京東、淘寶這樣的平臺，什么都賣。作為最下游部分，接觸消費者的一端，平臺的核心價值，是其流通屬性。
而B2B業(yè)務中，供需雙方都是B端企業(yè)，企業(yè)的購買決策流程，其復雜度，以及其所遵循的原則，與個體消費者完全不同。
另一方面，面向企業(yè)端的服務，其專業(yè)度上的要求，也與消費互聯(lián)網(wǎng)完全不可同日而語。對于消費互聯(lián)網(wǎng)平臺來說，賣兒童積木和賣無人機，可以用相似的運營策略，但在B2B電商平臺，如何服務好二者各自產(chǎn)業(yè)鏈中的上中下游企業(yè)，思路完全不同?！案粜腥绺羯健?，垂直領域間的差異化，在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)中體現(xiàn)得尤為明顯。
也正因為上面兩個原因，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)用燒錢模式，幾乎可以說毫無意義。相反，做好產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的一個重要前提，是把特定的產(chǎn)業(yè)鏈吃透做深。
而由于面向B端企業(yè)的平臺服務很難通過規(guī)?；瘉碛?，B2B電商也就需要自我進化，用專業(yè)能力來創(chuàng)造價值。例如通過提供工業(yè)設計軟件的輔助插件和產(chǎn)品模型數(shù)據(jù)庫，讓下游客戶更方便、準確地把產(chǎn)品需求傳遞給上游供應商采購系統(tǒng)。
類似的專業(yè)服務真正體現(xiàn)了一家B2B平臺的核心價值，對于整合整個產(chǎn)業(yè)鏈資源，促進產(chǎn)業(yè)升級，也將帶來巨大的推動作用。
總結一下：消費互聯(lián)網(wǎng)，是先要做大，然后做深；產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，則是必須做深，才有可能做大。
所以說，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)固然值得期待，但如果像期待消費互聯(lián)網(wǎng)那種“一夜暴富”一樣期待產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，恐怕所有人的幻想都要落空。長坡厚雪、細水流長，才是“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”這五個字的題中之意。
結語
產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)拼到最后，拼的是技術和專業(yè)能力這種“硬實力”。
像當年蒸汽機帶來工業(yè)革命、計算機帶來信息革命一樣，技術革新是帶來社會生產(chǎn)方式變革的根本動力，對于產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)來說，這個根本動力就是數(shù)字技術。
正如關于產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)那句名言：“數(shù)據(jù)將成為生產(chǎn)資料，計算是生產(chǎn)力。”
而伴隨著企業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡化，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)說到底，是帶來一種新的價值創(chuàng)造體系，或者換個說法：全新的范式。
它建立了一個新的場域，而入場后怎么“玩”，就看入場的企業(yè)如何開發(fā)了。
正如在消費互聯(lián)網(wǎng)框架之下，出現(xiàn)了淘寶、拼多多、抖音等各種模式一樣，在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的范式之下，未來的想象空間，會有多大呢？
根據(jù)覓途咨詢《2021中國產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)白皮書》，到2030年，中國產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將達到 12.22 萬億元。
對于12.22萬億的市場來說，目前特斯拉的“定制化”創(chuàng)新、各類B2B電商，也只能算是牛刀小試。
今天的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)就像一座仍在規(guī)劃擴建中的城市，我們置身其中，很難把握它的全貌。它既處于技術準備階段，又處在誰都想來蹭下熱度的時髦期。但有一點是肯定的，它不斷擴張的形態(tài)屬于未來。
未來是無限的。