文|35斗
農(nóng)業(yè)食品科技行業(yè)最近幾年風(fēng)頭正盛,在大流行中也讓大家看到了該行業(yè)投資的累累碩果。在眾多的農(nóng)業(yè)食品投資者中,有一些投資公司屢次出現(xiàn),如先正達(dá)、拜爾、嘉吉等等。這些大型企業(yè)的投資組合里越來越多出現(xiàn)農(nóng)業(yè)食品公司的身影,這也在一定程度上說明了現(xiàn)在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的火熱程度。
先正達(dá)集團(tuán)的風(fēng)險投資部門Syngenta group Ventures是農(nóng)業(yè)食品行業(yè)最早也是最活躍的風(fēng)險投資者之一,其主要投資于有技術(shù)創(chuàng)新的并且對未來重塑農(nóng)業(yè)食品體系有重大作用的企業(yè)。
一、投資目標(biāo)明確,可持續(xù)農(nóng)業(yè)的支持者
先正達(dá)風(fēng)險投資成立于2009年,是首批專注于農(nóng)業(yè)的風(fēng)險投資團(tuán)隊之一,總部位于瑞士,其是先正達(dá)集團(tuán)的風(fēng)險投資部門,現(xiàn)已成為最活躍的農(nóng)業(yè)投資者之一,由Erik Fyrwald創(chuàng)立。Erik Fyrwald在2000年至2003年擔(dān)任杜邦公司營養(yǎng)與健康業(yè)務(wù)的副總裁兼總經(jīng)理,2003年至2008年,他擔(dān)任杜邦公司農(nóng)業(yè)與營養(yǎng)部門的集團(tuán)副總裁,2008年加入納爾科,2011年納爾科與Ecolab Inc. 合并后,Erik Fyrwald擔(dān)任Ecolab的總裁。于2016年6月加入先正達(dá)集團(tuán),擔(dān)任首席執(zhí)行官。Erik Fyrwald是聯(lián)合國世界糧食計劃署農(nóng)場到農(nóng)場聯(lián)盟的董事會成員,也是先正達(dá)可持續(xù)農(nóng)業(yè)基金會和國際作物生命基金會的主席。
先正達(dá)集團(tuán)風(fēng)險投資公司的使命是通過技術(shù)和商業(yè)模式創(chuàng)新塑造農(nóng)業(yè)和食品未來。作為先正達(dá)集團(tuán)的風(fēng)險投資部門,其通過讓農(nóng)民更好地利用可用資源來改善農(nóng)業(yè)和全球食品安全。先正達(dá)集團(tuán)于2020年6月18日重組而來,它的成立標(biāo)志著新的農(nóng)業(yè)技術(shù)和創(chuàng)新領(lǐng)導(dǎo)者的誕生,先正達(dá)集團(tuán)將四個業(yè)務(wù)單元,包括先正達(dá)作物保護(hù)、先正達(dá)種子、安道麥和先正達(dá)集團(tuán)中國的優(yōu)勢整合到一個傘形品牌之下。先正達(dá)設(shè)定了3個目標(biāo),首先是投資20億美元用于可持續(xù)農(nóng)業(yè)突破,其次是每年2項(xiàng)新的可持續(xù)技術(shù)突破,然后是力求作物和環(huán)境中的殘留量最低。
先正達(dá)集團(tuán)風(fēng)險投資的團(tuán)隊在投資、管理、創(chuàng)業(yè)、技術(shù)和科學(xué)專業(yè)知識方面擁有豐富的經(jīng)驗(yàn),并且對推動行業(yè)向前發(fā)展充滿熱情,在投資企業(yè)選擇時,先正達(dá)關(guān)注三點(diǎn),一是能否加強(qiáng)現(xiàn)有創(chuàng)新和市場,二是能否抓住新機(jī)遇推動農(nóng)民盈利,三是對于塑造農(nóng)業(yè)的未來這一觀點(diǎn)是否一致。
先正達(dá)風(fēng)險投資是可持續(xù)農(nóng)業(yè)的支持者,可持續(xù)農(nóng)業(yè)是一種在不增加對環(huán)境影響的情況下增加現(xiàn)有農(nóng)田糧食產(chǎn)量的農(nóng)業(yè)。面對不斷增長的人口和有限的土地、水和能源供應(yīng),先正達(dá)風(fēng)險投資公司認(rèn)為應(yīng)該結(jié)合各方的力量齊心協(xié)力提供所需的食物,同時不對我們賴以生存的地球造成無法彌補(bǔ)的傷害。
來源:Syngenta Ventures官網(wǎng)
二、投資企業(yè)25家,總投資超1億美元
自2009年以來,先正達(dá)風(fēng)險投資已向農(nóng)業(yè)食品新技術(shù)和業(yè)務(wù)投資超過1億美元,其在農(nóng)業(yè)和風(fēng)險投資方面有豐富經(jīng)驗(yàn)。作為農(nóng)業(yè)行業(yè)領(lǐng)先的企業(yè)風(fēng)險投資部門之一,十多年來,先正達(dá)風(fēng)險投資一直支持全球創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司應(yīng)對全球農(nóng)業(yè)食品供應(yīng)鏈面臨的挑戰(zhàn)。
先正達(dá)風(fēng)險投資公司總經(jīng)理Shubang Shankar表示公司管理層早就意識到,未來很多創(chuàng)新將來自數(shù)字技術(shù)或核心研發(fā)創(chuàng)新引擎之外的技術(shù),其想法是把風(fēng)險投資作為一種工具來了解情況,先正達(dá)的冒險活動始終具有戰(zhàn)略元素。
企業(yè)的風(fēng)險投資可以為企業(yè)母公司扮演不同的角色,這取決于企業(yè)風(fēng)險投資單位的設(shè)置方式,一個可以是純粹的金融企業(yè)風(fēng)險投資單位,一個可以是只為母公司服務(wù),在第二種情況下,投資公司與收益可能沒什么關(guān)系。
Shubang Shankar表示先正達(dá)風(fēng)險投資公司有兩個角色,一種是獲取研發(fā)技術(shù),這些技術(shù)可以讓它獲得商業(yè)化的產(chǎn)品,另一個是投資。先正達(dá)風(fēng)險投資的使命是支持有前途的初創(chuàng)公司,這些初創(chuàng)公司正在塑造未來的農(nóng)業(yè)食品體系。
先正達(dá)風(fēng)險投資組合涵蓋農(nóng)業(yè)產(chǎn)品、技術(shù)和商業(yè)模式,這些企業(yè)有助于塑造農(nóng)業(yè)并支持可持續(xù)發(fā)展。其目前在投企業(yè)25家,退出企業(yè)4家。先正達(dá)采用所謂的“階段不可知論”方法,投資于種子輪和后期股權(quán)論,該投資公司喜歡和其他投資者一起投資,而不是單打獨(dú)斗。
先正達(dá)風(fēng)險投資所投的農(nóng)業(yè)企業(yè)分布在各個國家,其中最多的是位于美國的企業(yè),阿根廷、瑞士、中國、丹麥、以色列、印度、土耳其和印度尼西亞均有涉獵。
表:先正達(dá)創(chuàng)投在投企業(yè)情況;數(shù)據(jù)來源:crunchbase
1、案例研究之Precision Hawk
Precision Hawk成立于2010年,是一家信息交付公司,其結(jié)合了無人機(jī)系統(tǒng)、遙感技術(shù)和先進(jìn)的數(shù)據(jù)分析來幫助企業(yè)改善業(yè)務(wù)運(yùn)營和日常決策。
Precision Hawk在2010年以“WineHawk”的名字出現(xiàn)在葡萄栽培中,該公司生產(chǎn)的第一架無人機(jī)可以將害蟲趕出葡萄園,在早期的工作中,Precision Hawk學(xué)會了如何收集植物航拍圖像并提取作物數(shù)據(jù)以支持葡萄酒商的運(yùn)營,這些工作也為后來的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。隨著對商業(yè)無人機(jī)的興趣增加,公司業(yè)務(wù)逐漸擴(kuò)展到農(nóng)業(yè)的其他領(lǐng)域,從偵察農(nóng)作物到評估其健康狀況,無人機(jī)成為種植著和研究人員收集農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)的一種方式。
基于不同的作用,Precision Hawk無人機(jī)分為幾類,一種是主要為電信公司所研發(fā),還有一種是基于無人機(jī)的平臺來管理太陽能光伏資產(chǎn)生命周期,還有一種是用來檢查石油和天然氣地具體情況,另外一大類就是針對農(nóng)業(yè)所研發(fā)的產(chǎn)品,包括無人機(jī)、傳感器和PrecisionAnalytics Agriculture。
PrecisionAnalytics Agriculture是完整的航空測繪和農(nóng)藝軟件平臺。它可以查看作物生長趨勢、植物數(shù)量和大小、生成處方圖、識別植物的早期指標(biāo)并測量農(nóng)場的區(qū)域效率。這些數(shù)據(jù)都會呈現(xiàn)在一個作物數(shù)據(jù)管理平臺上。
來源:PrecisionHawk官網(wǎng)
PrecisionAnalytics Agriculture在種植前、作物生長季節(jié)以及在作物之外有不同的作用。
表:PrecisionAnalytics Agriculture的作用;資料來源:Precision Hawk官網(wǎng)
Precision Hawk有全球最大的商用無人機(jī)試點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)。從成立以來,其經(jīng)歷過多次融資???cè)谫Y額近1.5億美元。
表:Precision Hawk融資表;數(shù)據(jù)來源:crunchbase
2、案例研究之BlueNalu
BlueNalu是一家細(xì)胞水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,總部位于美國加利福尼亞圣地亞哥,其希望以新鮮、可持續(xù)和人道的方式滿足全球?qū)ur的需求。BlueNalu始于其聯(lián)合創(chuàng)始人第一次在夏威夷會面,在那里,他們討論創(chuàng)建一家改變?nèi)蚝ur行業(yè)的創(chuàng)新企業(yè)。
BlueNalu的使命是成為細(xì)胞培養(yǎng)海產(chǎn)品的全球領(lǐng)導(dǎo)者,為消費(fèi)者提供美味、健康、安全和值得信賴的產(chǎn)品,以支持海洋的可持續(xù)性和多樣性。
消費(fèi)者對海產(chǎn)品的口味及營養(yǎng)要求越來越高,導(dǎo)致全球?qū)ur的需求空前高漲。遺憾的是,目前全球的海鮮供應(yīng)跟不上這種需求。自1970年以來,由于過度捕撈、非法捕撈、海洋溫度上升、酸化等影響,海洋生物的數(shù)量急劇減少。與此同時,消費(fèi)者越來越關(guān)注海產(chǎn)品的生長情況。因?yàn)楹ur可能是汞、毒素的來源,海鮮里面也有很多病原體、病毒和寄生蟲。海洋中的塑料污染也會產(chǎn)生很多塑料微粒,這些都會影響海鮮的品質(zhì)。
來源:BlueNalu官網(wǎng)
細(xì)胞培養(yǎng)方式并不新鮮,早在1931年,溫斯頓·丘吉爾就曾大膽提出過在培養(yǎng)基里培養(yǎng)雞胸或雞腿、雞翅的想法。BlueNalu是創(chuàng)造全肌肉細(xì)胞培養(yǎng)海產(chǎn)品的先驅(qū),其中活細(xì)胞是從魚組織中分離出來,放入培養(yǎng)基中進(jìn)行繁殖,然后培養(yǎng)成美味的新鮮海產(chǎn)品。
BlueNalu踐行著幾大原則。第一是安全性和透明度,安全性是基礎(chǔ),其遵循適當(dāng)?shù)谋O(jiān)管途徑,生產(chǎn)真正、美味、優(yōu)質(zhì)、安全和值得信賴的海鮮產(chǎn)品。第二是可持續(xù)性,消費(fèi)者希望能夠在不影響風(fēng)味或質(zhì)量的情況下選擇可持續(xù)的產(chǎn)品,BlueNalu的海鮮產(chǎn)品不僅味道好,而且在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的方式以較少海鮮進(jìn)口并限制全球運(yùn)輸魚類的碳足跡,其產(chǎn)品將最大限度地提高飼料轉(zhuǎn)化率。第三是合作,BlueNalu致力于與海鮮行業(yè)、非盈利組織、大學(xué)、餐館、廚師、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和政府合作,以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的全球目標(biāo)。第四是標(biāo)簽,BlueNalu會給生產(chǎn)的海鮮產(chǎn)品貼上真實(shí)準(zhǔn)確的標(biāo)簽,詳細(xì)說明此海產(chǎn)品是來自野生捕撈、人工飼養(yǎng)還是細(xì)胞培養(yǎng)。第五是物種選擇,BlueNalu特別關(guān)注過度捕撈或難以養(yǎng)殖的物種,以此來減輕野生漁業(yè)的壓力。第六是BlueNalu的政策可以避免動物實(shí)驗(yàn)。第七不使用基因改造來生產(chǎn)海鮮。第八不會在海鮮產(chǎn)品中使用抗生素。第九不會在海鮮產(chǎn)品中使用FBS(胎牛血清)。這九條是BlueNalu對自己制定的規(guī)則,同樣也是企業(yè)對消費(fèi)者的承諾。
來源:BlueNalu官網(wǎng)
BlueNalu從成立以來,共進(jìn)行了三輪融資,在2018年進(jìn)行了種子輪融資,獲得資金450萬美元。在2019年進(jìn)行了A輪融資,獲得2000萬美元投資。2020年獲得25萬美元的股權(quán)融資。
表:BlueNalu融資表;數(shù)據(jù)來源:crunchbase、天眼查
在全球變暖日漸得到人們關(guān)注的時候,農(nóng)業(yè)食品巨頭們也試圖展現(xiàn)自己的大企業(yè)擔(dān)當(dāng),很多企業(yè)的方式都是通過企業(yè)的風(fēng)險投資活動來展現(xiàn)自己對于環(huán)境保護(hù)的承諾。從近幾年該行業(yè)的融資情況來看,這些風(fēng)險投資公司對初創(chuàng)型企業(yè)展現(xiàn)出濃厚的興趣。