文｜云酒網(wǎng)
2022，醬酒風(fēng)口依舊備受關(guān)注，但其內(nèi)涵已有所不同。當(dāng)行業(yè)回歸理性，市場(chǎng)格局趨于穩(wěn)定時(shí)，哪些區(qū)域和品牌還存在確定性的商機(jī)？
筆者結(jié)合河南、山東、安徽、四川及河北五大省份市場(chǎng)調(diào)研情況，對(duì)其醬酒主銷產(chǎn)品及價(jià)格帶進(jìn)行調(diào)研，并分析其背后的市場(chǎng)成因及破局舉措、發(fā)展趨勢(shì)，這對(duì)于布局2022醬酒市場(chǎng)的廠商而言，不容錯(cuò)過(guò)。
河南，市場(chǎng)容量預(yù)估
市場(chǎng)規(guī)模約300億元，是目前“重度醬化”的代表性市場(chǎng)。
主流品牌及大單品
第一陣營(yíng)“茅習(xí)郎”：茅臺(tái)及系列酒約100億+，其中飛天茅臺(tái)約70億（含外地調(diào)貨）；習(xí)酒系列約25億（標(biāo)品+開(kāi)發(fā)），主銷產(chǎn)品有君品習(xí)酒、窖藏系列（1988、1998）、金鉆、銀鉆等；郎酒約20億元，以青花郎、紅花郎為代表。
第二陣營(yíng)“國(guó)金珍”：國(guó)臺(tái)約15億元，主銷產(chǎn)品為國(guó)標(biāo)、15年、龍酒等；金沙約10億元，主銷產(chǎn)品高端的摘要，但中低端產(chǎn)品業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)率更大；珍酒約5億元，主銷產(chǎn)品為珍8、珍9、珍15和珍30等。
第三陣營(yíng)“新銳醬酒”：金沙古酒約3億元、金醬約2億元、多彩貴州約1-2億元、丹泉約5000萬(wàn)元。
主銷價(jià)格帶
省會(huì)市場(chǎng)以200-300元價(jià)格帶體量最大，以“國(guó)金珍釣”開(kāi)發(fā)性產(chǎn)品為主，次高端及千元價(jià)格帶主要以飛天、青花郎和君品習(xí)酒為主；地級(jí)市市場(chǎng)以150元左右價(jià)位的醬酒最為暢銷，且開(kāi)瓶率較高；縣級(jí)市場(chǎng)主銷價(jià)格帶為60-150元之間，金沙系列酒為主。
核心問(wèn)題分析
2022年春節(jié)期間，河南醬酒市場(chǎng)實(shí)際銷售情況不佳，一二線醬酒的同期營(yíng)收降幅約20%以上，三四線醬酒及開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的營(yíng)收降幅更大。主要有以下三點(diǎn)原因。
第一，供應(yīng)量大于需求量。三四線及新品牌醬酒涌入，加上系列酒和開(kāi)發(fā)性醬酒品牌的變相壓貨，致使渠道壓貨量過(guò)大，遠(yuǎn)超市場(chǎng)實(shí)際的消費(fèi)需求量，供需失衡，低價(jià)拋貨現(xiàn)象多有發(fā)生。
第二，廠家漲價(jià)幅度過(guò)大。主銷產(chǎn)品頻繁漲價(jià)或配額調(diào)整過(guò)頻，而實(shí)際成交價(jià)上漲壓力較大，致使渠道利潤(rùn)被壓縮，砸價(jià)竄貨頻發(fā)，極大地挫傷了經(jīng)銷商的銷售積極性。
第三，洪災(zāi)及疫情反復(fù)抑制消費(fèi)。受洪災(zāi)影響，居民消費(fèi)能力及意愿普遍下降，加之疫情在多地市復(fù)發(fā)，致使本地消費(fèi)場(chǎng)景受限，返鄉(xiāng)人口減少，抑制了醬酒的消費(fèi)熱度。
發(fā)展趨勢(shì)預(yù)判
河南市場(chǎng)預(yù)計(jì)將經(jīng)歷一輪深度調(diào)整期。一方面，醬酒品牌培育大單品需要時(shí)間，渠道庫(kù)存消化和清理也需要時(shí)間的；另一方面，過(guò)程中的品牌淘換也是在凈化市場(chǎng)，淘汰掉大量“價(jià)質(zhì)不符”的品牌和產(chǎn)品。
河南市場(chǎng)的醬化率預(yù)計(jì)將進(jìn)一步提升。其一，主流醬酒品牌和大單品在市場(chǎng)逐步扎根；其二，三四線醬酒及大量的新銳醬酒品牌的陸續(xù)進(jìn)入，活躍了醬酒的消費(fèi)氛圍；其三，河南醬酒消費(fèi)呈現(xiàn)出中高低檔全檔位全場(chǎng)景飽和式消費(fèi)的發(fā)展趨勢(shì)。
河南醬酒的發(fā)展質(zhì)量預(yù)計(jì)將越來(lái)越高。從某種意義上看，三四線醬酒及新銳醬酒，協(xié)同著一二線醬酒品牌共同培育醬酒的消費(fèi)習(xí)性，讓醬酒品類的消費(fèi)愈加成熟，也會(huì)吸引更多的外來(lái)醬酒品牌和業(yè)外資本的進(jìn)入，帶來(lái)河南市場(chǎng)醬酒的品牌化進(jìn)程加速和河南醬酒市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)化升級(jí)，因此，河南醬酒市場(chǎng)將長(zhǎng)期看好。
山東，市場(chǎng)容量預(yù)估
市場(chǎng)規(guī)模約160億元，其中，山東本地醬酒品牌份額約10億元+，是目前除貴州外的全國(guó)第二大醬酒市場(chǎng)，僅次于河南。
本地品牌市占率
以齊魯六醬為代表，其中云門醬酒約6億元，龍琬、古貝元約1億元，祥酒、賴茆及金貴約5000萬(wàn)元-1億元之間，其他魯酒品牌均有醬酒產(chǎn)品分布，大多體量在千萬(wàn)元級(jí)左右。
外來(lái)醬酒品牌市占率
第一陣營(yíng)“100億元+”：茅臺(tái)及系列酒約100億元，其中，飛天茅臺(tái)約70億元+（不含外地調(diào)貨），系列酒約20億元；習(xí)酒系列約10億元；
第二陣營(yíng)“5億元+”：年銷售額位于5-10億元之間的品牌有郎酒、國(guó)臺(tái)、釣魚臺(tái)（含景芝合作定制產(chǎn)品），金沙（含摘要）等；
第三陣營(yíng)“1億元+”：2021年，在山東市場(chǎng)銷售額過(guò)億的醬酒品牌，有珍酒、金醬、懷莊、夜郎谷及安酒等，其他的新銳醬酒品牌大多年銷售額在百萬(wàn)元級(jí)和千萬(wàn)元級(jí)水平。
主銷市場(chǎng)分布
山東醬酒消費(fèi)氛圍較為濃厚的市場(chǎng)主要分布在三類市場(chǎng)——以濰坊為核心的魯中地區(qū)，以濟(jì)南為核心的省會(huì)及周邊市場(chǎng)+以青島為核心的膠東市場(chǎng)，魯西南市場(chǎng)（即德州、濟(jì)寧、菏澤和聊城市場(chǎng)）。當(dāng)?shù)仄放迫踞u和外來(lái)醬酒進(jìn)入，雙向加持，烘托了醬酒市場(chǎng)的消費(fèi)氛圍。
核心問(wèn)題分析
從競(jìng)爭(zhēng)格局看，魯醬處于守勢(shì)、外來(lái)醬酒扎堆；
從品牌端看，因魯酒轉(zhuǎn)醬或染醬時(shí)間較短，魯醬整體呈現(xiàn)品質(zhì)認(rèn)同感較弱和大單品的培育不夠的現(xiàn)狀，即魯醬整體呈現(xiàn)品牌力不足；
從渠道端看，魯醬品牌的渠道建設(shè)和核心終端運(yùn)營(yíng)工作尚未深入，而外來(lái)醬酒品牌已經(jīng)完成了大運(yùn)營(yíng)商及核心團(tuán)購(gòu)商資源的掠奪，頭部醬酒品牌進(jìn)入較早，經(jīng)過(guò)多年的渠道運(yùn)營(yíng)，已經(jīng)形成流行性大單品的塑造；
從價(jià)格段看，受制于魯酒的整體產(chǎn)品結(jié)構(gòu)偏低的影響，山東醬酒主銷的價(jià)格帶為100元-200元，300元以上次高端及高端醬酒消費(fèi)大多被外來(lái)的醬酒品牌搶占，主要消費(fèi)場(chǎng)景也多為政商務(wù)團(tuán)購(gòu)，大眾消費(fèi)場(chǎng)景中，醬酒品類尚未成為主導(dǎo)；
從消費(fèi)端來(lái)看，魯醬的消費(fèi)者品類和品質(zhì)教育工作尚顯不足，倉(cāng)促染醬，開(kāi)發(fā)上市的醬酒產(chǎn)品，大多跟風(fēng)行業(yè)進(jìn)行高占位高定價(jià)，加之部分魯醬企業(yè)從各類產(chǎn)區(qū)外購(gòu)基酒，批次差和質(zhì)量差參差不齊，造成價(jià)質(zhì)不符，影響了產(chǎn)品的動(dòng)銷和回轉(zhuǎn)。
發(fā)展趨勢(shì)預(yù)判
山東醬酒市場(chǎng)將繼續(xù)擴(kuò)容。山東醬香份額尚未超越濃香，且醬香品類所擁有的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)與消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)大勢(shì)高度匹配。因此，山東醬酒品類尚有較大的增長(zhǎng)空間。此外，外有頭部醬酒品牌的引領(lǐng)和帶動(dòng)，內(nèi)有領(lǐng)頭羊品牌“云門醬酒”，且已經(jīng)形成“齊魯六醬”的品牌矩陣，集體陪跑全國(guó)醬酒品牌也好，集體染醬的戰(zhàn)略趨同效應(yīng)也罷，都將進(jìn)一步活躍醬酒消費(fèi)氛圍，醬香品類的消費(fèi)習(xí)性也將越來(lái)越成熟。
醬酒的品牌培育和品質(zhì)教育將形成高度的戰(zhàn)略共識(shí)。從內(nèi)部看，魯醬品牌陸續(xù)開(kāi)始醬酒產(chǎn)能的改擴(kuò)建，提升醬酒產(chǎn)品品質(zhì)，調(diào)整營(yíng)銷模式，以品牌運(yùn)營(yíng)商、專營(yíng)店和體驗(yàn)店為主體，匹配專業(yè)化醬酒運(yùn)營(yíng)和管理團(tuán)隊(duì)，并系統(tǒng)開(kāi)展核心消費(fèi)者的品質(zhì)教育和口感培育的工作；從外部看，近年來(lái)，外來(lái)醬酒品牌陸續(xù)將山東作為重點(diǎn)及戰(zhàn)略市場(chǎng)來(lái)培育，增加資源投射，調(diào)整產(chǎn)品線，壓縮開(kāi)發(fā)性產(chǎn)品，重新梳理渠道，管控市場(chǎng)價(jià)格，規(guī)范市場(chǎng)秩序?？傮w來(lái)說(shuō)，混戰(zhàn)的山東醬酒市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，必然會(huì)越來(lái)越清晰化和脈絡(luò)化。
四川，市場(chǎng)容量預(yù)估
市場(chǎng)規(guī)模約90億元+，基于其酒類主產(chǎn)區(qū)的背景，無(wú)論在產(chǎn)量和銷量方面，醬酒均呈現(xiàn)出快速成長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，即業(yè)內(nèi)俗稱的川醬。
本地醬酒品牌市占率
四川為濃香主產(chǎn)區(qū)，也是濃香型白酒的核心消費(fèi)區(qū)。按品牌歸屬地來(lái)歸納，郎酒是當(dāng)之無(wú)愧的醬酒領(lǐng)頭羊，川內(nèi)總銷量約20億元，其中，醬香酒（青花郎+紅花郎）合并銷售近10億元；五糧液的醬酒品牌“15醬”（輻射全國(guó)）年銷售約4億元+；仙潭酒業(yè)集團(tuán)旗下的醬酒品牌“潭酒”成長(zhǎng)速度較快，全國(guó)化績(jī)效顯著，但在川內(nèi)市場(chǎng)銷售尚未破億。其他的新銳川醬的成品酒在川內(nèi)銷售額均較為有限。
外來(lái)醬酒品牌市占率
第一陣營(yíng)“年銷20億元+”：茅臺(tái)及系列酒約25億元+（按出廠價(jià)計(jì)算），按市場(chǎng)價(jià)計(jì)算約65億左右。
第二陣營(yíng)“年銷2億元以上”：習(xí)酒醬香系列品牌、國(guó)臺(tái)、釣魚臺(tái)、恒昌燒坊等；
第三陣營(yíng)“≤2億元”：金沙、珍酒、丹泉等三四線醬酒品牌（非成品酒未計(jì)入）。
主銷市場(chǎng)分布
四川醬酒主要消費(fèi)市場(chǎng)為成都，消費(fèi)量約占四川整體市場(chǎng)容量的40%左右，茅臺(tái)占據(jù)半壁江山，郎酒（青花郎+紅花郎）約6億元+；其次，年銷售過(guò)億元的品牌有習(xí)酒、國(guó)臺(tái)、釣魚臺(tái)等，其他大多為千萬(wàn)元級(jí)別，除此之外，僅次于成都的醬酒市場(chǎng)，當(dāng)屬川北的德陽(yáng)和綿陽(yáng)地區(qū)；川南為宜賓和瀘州兩大核心濃香產(chǎn)區(qū)，醬酒消費(fèi)氛圍欠佳；川東和川西多為山區(qū)，消費(fèi)結(jié)構(gòu)相對(duì)較低，且受當(dāng)?shù)卮罅康淖葬勛鞣坏纳⒕葡M(fèi)習(xí)性影響，醬酒品類的成長(zhǎng)也不盡人意。
核心問(wèn)題及趨勢(shì)分析
第一，在當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)政策扶持下，川醬產(chǎn)區(qū)將呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢(shì)?！皾忉u雙優(yōu)”被寫入川酒“十四五”規(guī)劃中，在支持瀘州、宜賓培育世界級(jí)優(yōu)質(zhì)白酒產(chǎn)業(yè)集群的同時(shí)，專門規(guī)劃了一條“赤水河谷醬香型白酒產(chǎn)業(yè)帶”，打造“世界聞名的醬酒酒谷”。
古藺縣提出加快建設(shè)二郎、茅溪、太平、永樂(lè)4個(gè)世界級(jí)優(yōu)質(zhì)醬酒產(chǎn)業(yè)基地，加快構(gòu)建“以郎酒集團(tuán)為引領(lǐng)，川酒集團(tuán)、仙潭酒業(yè)、茅溪醬酒為支撐，其他中小酒企為補(bǔ)充”的“1+3+N”醬酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局，加快打造中國(guó)醬香酒谷核心區(qū)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，川醬的兩大核心產(chǎn)區(qū)，未來(lái)有望突破14萬(wàn)噸，其中瀘州醬酒產(chǎn)能將達(dá)10萬(wàn)噸，宜賓醬酒產(chǎn)能將達(dá)4萬(wàn)噸。同時(shí)，川西的邛崍、川中的遂寧等產(chǎn)區(qū)都在擴(kuò)充醬酒產(chǎn)能。
第二，成都市場(chǎng)醬化趨勢(shì)明顯。從區(qū)位優(yōu)勢(shì)看，一直以來(lái)，成都既是川內(nèi)最為核心的消費(fèi)型市場(chǎng)，同時(shí)也是全國(guó)酒品類演變的風(fēng)向標(biāo)。四川緊挨醬酒最核心產(chǎn)區(qū)貴州，無(wú)論是頭部醬酒品牌茅臺(tái)習(xí)酒，還是二線醬酒品牌的“國(guó)金珍釣”，抑或是新銳醬酒軍團(tuán)，甚至廣西的丹泉都借助地緣優(yōu)勢(shì)，都無(wú)一例外地積極滲透著成都市場(chǎng)。
從消費(fèi)習(xí)性來(lái)看，成都的酒類消費(fèi)是多元化的，對(duì)于外來(lái)品牌及多元化的酒種，包容性都很強(qiáng)。從品牌競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境演變的角度來(lái)看，隨著頭部品牌大量消減開(kāi)發(fā)性產(chǎn)品，聚焦運(yùn)作主力大單品，推進(jìn)深度全國(guó)化，造成大量的貼牌產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)商無(wú)品可賣，而基于四川核心酒類產(chǎn)區(qū)的背景下，成都聚集了大量的酒類運(yùn)營(yíng)商，因此，無(wú)論是從時(shí)機(jī)來(lái)看，還是從醬香的三高化品類價(jià)值來(lái)看，成都都滿足了醬酒品牌招商的剛需。
第三，川醬面臨的品類競(jìng)爭(zhēng)壓力遠(yuǎn)大于品牌競(jìng)爭(zhēng)壓力。首先，地處核心產(chǎn)區(qū)的當(dāng)?shù)叵M(fèi)者，十之八九都是半個(gè)酒行家，所以品質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)往往是擺在第一位的；其次，隨著消費(fèi)者主權(quán)意識(shí)增強(qiáng)，電商和新?tīng)I(yíng)銷渠道的發(fā)展，四川的品類消費(fèi)正在向多元化的方向發(fā)展，不僅是醬香，兼香、果酒及啤酒、葡萄酒以及各類新酒種新酒飲，共同譜寫著四川酒類市場(chǎng)的品類消費(fèi)畫像，品類的替代性消費(fèi)往往大于品牌化的選擇；再次，四川大眾消費(fèi)中存在小酒及散酒的消費(fèi)習(xí)性，低結(jié)構(gòu)消費(fèi)與醬酒品牌一貫的三高化運(yùn)作存在沖突。
安徽，各醬酒品牌市占率
第一陣營(yíng)“20億元以上”：2021年，安徽市場(chǎng)茅臺(tái)酒系列年銷售約20億+（按市場(chǎng)價(jià)計(jì)算），不含外地調(diào)貨；
第二陣營(yíng)“≥3個(gè)億元”：2021年，安徽市場(chǎng)年銷售額達(dá)到3個(gè)億以上的醬酒品牌，有習(xí)酒和郎酒；
第三陣營(yíng)“≥1個(gè)億元”：2021年，安徽市場(chǎng)年銷售額過(guò)億的醬酒品牌有金沙、國(guó)臺(tái)、珍酒等；
其他：以酣客、肆拾玖坊、心悠然、安酒以及君道貴釀等為代表的新銳醬酒品牌也在積極布局安徽市場(chǎng)。
主銷檔位分布
拋開(kāi)茅臺(tái)的3000元超高端檔位不說(shuō)，安徽醬酒市場(chǎng)的主流消費(fèi)檔位呈現(xiàn)出“12358”特征，即100元-200元-300元-500元-800元五個(gè)核心價(jià)格帶。從高往低來(lái)看，介于500元-1000元檔位，代表品牌和大單品有君品習(xí)酒、青花郎、摘要、國(guó)臺(tái)15年、珍30等；介于300元-500元的核心次高端價(jià)格帶中，表現(xiàn)較好的有珍15、習(xí)酒窖藏1998、國(guó)臺(tái)國(guó)標(biāo)酒等；介于100元-300元最核心的徽酒主銷價(jià)格帶，主要以三四線的新銳醬酒品牌分布，在選擇性分銷的模式下多點(diǎn)滲透，主要依托團(tuán)購(gòu)商的社會(huì)資源進(jìn)行墨染式滲透，品牌相對(duì)分散，尚未形成流行性大單品。
核心問(wèn)題分析
第一，醬酒品類墨染式滲透，尚不足以改變徽派濃香的主流消費(fèi)習(xí)性。安徽市場(chǎng)作為傳統(tǒng)白酒的產(chǎn)銷大省，僅上市公司就有四家，在整個(gè)白酒產(chǎn)業(yè)中占據(jù)著舉足輕重的位置。
在行業(yè)發(fā)展的黃金周期內(nèi)，雖然面臨眾多國(guó)內(nèi)一線品牌的或戰(zhàn)略圍剿或機(jī)會(huì)滲透，但安徽省內(nèi)品牌依然牢牢把持著各自的核心市場(chǎng)和主力檔位，甚至不斷蛻變，營(yíng)銷手段再次進(jìn)化，對(duì)于銷售組織、渠道網(wǎng)絡(luò)的掌控力也得到升級(jí)。面對(duì)醬酒熱在全國(guó)范圍內(nèi)的興起，品類突破和消費(fèi)升級(jí)給安徽省內(nèi)白酒格局帶來(lái)了新一輪的機(jī)會(huì)，各醬酒品牌蠢蠢欲動(dòng)、伺機(jī)而起。
第二，醬酒軍團(tuán)采取多元化組合式推廣模式，以期突破徽酒的渠道封鎖。分開(kāi)來(lái)看，“茅臺(tái)酒系列”依靠強(qiáng)勢(shì)的品牌效應(yīng)完成對(duì)渠道網(wǎng)絡(luò)的全面掌控，同時(shí)配合政策牽引實(shí)現(xiàn)了下游系列產(chǎn)品的廣泛分銷；二線醬酒品牌，多以“代理分銷+團(tuán)購(gòu)商+品牌專賣店”相結(jié)合的渠道模式進(jìn)行渠道布局，核心大單品的招商布局已經(jīng)基本完成；而三、四線新銳醬酒品牌客戶在渠道推廣模式的選擇上更加靈活，但在安徽省酒品牌強(qiáng)勢(shì)的渠道掌控力下，實(shí)際上能夠進(jìn)入醬酒體系的優(yōu)質(zhì)客戶極其有限。
不僅渠道如此，在終端的產(chǎn)品露出、核心消費(fèi)者破冰等層面準(zhǔn)入門檻更高，這也意味著市場(chǎng)投入資源的量級(jí)提升，僅此一項(xiàng)就將眾多的新銳醬酒品牌隔絕在主流競(jìng)爭(zhēng)的門外，甚至出現(xiàn)部分品牌不得不跳出白酒傳統(tǒng)渠道，去選擇異業(yè)聯(lián)合的形式進(jìn)行渠道客戶開(kāi)發(fā)。
第三，除茅習(xí)醬酒之外，進(jìn)入安徽市場(chǎng)的醬酒產(chǎn)品普遍面臨著開(kāi)瓶率低下的動(dòng)銷難題。或因醬酒品牌高端價(jià)格的“競(jìng)爭(zhēng)性定位”，動(dòng)銷率偏低是目前安徽市場(chǎng)醬酒品牌最大的痛點(diǎn)。招商帶來(lái)的銷售額增長(zhǎng)以及持續(xù)增長(zhǎng)預(yù)期與實(shí)際動(dòng)銷之間存在長(zhǎng)期矛盾，在消費(fèi)者品飲習(xí)性的培育上，外來(lái)醬酒在安徽市場(chǎng)依然有很遠(yuǎn)的路要走。
發(fā)展趨勢(shì)預(yù)判
第一，品類驅(qū)動(dòng)走向品牌驅(qū)動(dòng)。面對(duì)醬酒品類快速升溫之后，各市場(chǎng)普遍出現(xiàn)產(chǎn)品價(jià)格不穩(wěn)、渠道庫(kù)存過(guò)高及動(dòng)銷率低的問(wèn)題；從單品牌的全國(guó)化布局來(lái)看還可能面臨區(qū)域市場(chǎng)發(fā)展不均衡、高速增長(zhǎng)帶來(lái)的產(chǎn)能問(wèn)題和被市場(chǎng)裹挾著往前推過(guò)程中產(chǎn)生的頂層組織構(gòu)架不完備等問(wèn)題；品類紅利塵囂落定、醬酒行業(yè)步入冷靜期之后，醬酒的品牌化成為品類競(jìng)爭(zhēng)的核心路徑，獨(dú)立價(jià)值表達(dá)、精神情感訴求以及圍繞核心消費(fèi)群體篩選培育體系構(gòu)建出品牌整合行銷能力。
第二，中高端、次高端持續(xù)擴(kuò)容，成為醬酒競(jìng)爭(zhēng)紅海，并在相對(duì)時(shí)間內(nèi)保持僵持態(tài)勢(shì)。中檔價(jià)位茅臺(tái)系列酒持續(xù)領(lǐng)先，消費(fèi)的持續(xù)升級(jí)帶來(lái)中高端、次高端持續(xù)擴(kuò)容，預(yù)計(jì)2026年市場(chǎng)容量將增長(zhǎng)至200億元，占到整個(gè)省內(nèi)市場(chǎng)一半的份額，也是安徽省級(jí)品牌、其他香型主力品牌核心單品的核心發(fā)力檔位，其競(jìng)爭(zhēng)激烈程度不言而喻。
第三，招商擴(kuò)張走向核心市場(chǎng)、核心單品培育?；陬I(lǐng)先陣營(yíng)核心單品在安徽省內(nèi)招商布局逐步完成，招商擴(kuò)張及裂變帶來(lái)的規(guī)模性增長(zhǎng)走向尾聲，配合新增產(chǎn)能的釋放，新一輪的市場(chǎng)下沉成為醬酒品牌未來(lái)3-5年的主要工作。通過(guò)對(duì)市場(chǎng)的分級(jí)管理進(jìn)行資源的聚焦投放實(shí)現(xiàn)核心市場(chǎng)培育和大單品的建設(shè)。
第四，優(yōu)質(zhì)客戶、高技能人才及核心媒介進(jìn)一步成為稀缺性資源，競(jìng)爭(zhēng)成本高企。現(xiàn)階段醬酒品牌的機(jī)會(huì)性市場(chǎng)形成，與客戶（渠道掌控力、團(tuán)購(gòu)資源等）、銷售團(tuán)隊(duì)能效發(fā)揮存在高度的相性匹配，帶來(lái)的結(jié)果，即是單個(gè)市場(chǎng)的增長(zhǎng)呈現(xiàn)不確定性和機(jī)會(huì)性，尤其表現(xiàn)在省級(jí)品牌強(qiáng)勢(shì)的安徽市場(chǎng)，品類的快速發(fā)展需要汲取整個(gè)行業(yè)的資源，包括渠道、媒體、人才等各個(gè)層面。
河北，市場(chǎng)容量預(yù)估
市場(chǎng)規(guī)模約70億元，屬于醬酒的發(fā)展型市場(chǎng)。
本地醬酒品牌市占率
河北為傳統(tǒng)濃香消費(fèi)型市場(chǎng)，轉(zhuǎn)醬的極少，染醬的酒企也大多為區(qū)域性品牌，醬酒整體市場(chǎng)占有率極低，尚未出現(xiàn)過(guò)億的代表性品牌，2021年全年銷售，大多在百萬(wàn)級(jí)和千萬(wàn)級(jí)左右。
本地醬香品牌分布
在業(yè)內(nèi)發(fā)聲較多且積極運(yùn)作市場(chǎng)的品牌有：山莊皇家醬酒1711、承德的琢酒、廊坊燕南春、邢臺(tái)的興臺(tái)、邯鄲的磁州等；除此之外，染醬的品牌不在少數(shù)，例如，沙城的北醬、滄州香、奇珍醉、遂景老窖、雙潔酒、竹島酒等；另外，京津地區(qū)的醬酒品牌，憑借優(yōu)良的品牌基因和地緣優(yōu)勢(shì)，對(duì)冀北市場(chǎng)多有滲透，例如，北京地區(qū)的華都、燕嶺春、通州老窖、燕都酒、盤峰仙酒等，天津的蘆臺(tái)春等。
外來(lái)醬酒品牌市占率
第一陣營(yíng)“50億元+”：茅臺(tái)約30億（按廠家算約10個(gè)億），不含外地調(diào)貨，系列酒約十幾億元；習(xí)酒系列約6億元；
第二陣營(yíng)“≥1億元”：2021年，在河北市場(chǎng)，年銷售額位于1億以上的醬酒品牌有郎酒、國(guó)臺(tái)、金沙（含摘要）等；
第三陣營(yíng)“<1億元”：大多數(shù)進(jìn)入河北市場(chǎng)的新銳醬酒品牌尚未過(guò)億。
主銷市場(chǎng)分布
河北醬酒主要消費(fèi)的市場(chǎng)依然為省會(huì)、環(huán)京津地區(qū)和地級(jí)市，縣級(jí)市場(chǎng)大多為茅臺(tái)系列酒及習(xí)酒為主，且呈現(xiàn)出較為明顯的下沉趨勢(shì)，尤其是本地品牌勢(shì)能較弱的區(qū)域市場(chǎng)。
核心問(wèn)題及趨勢(shì)分析
第一，河北市場(chǎng)依然為大濃香消費(fèi)為主導(dǎo)，醬化趨勢(shì)較緩。河北四大家中，除山莊染醬外，其他三家均未染醬，冀酒頭部老白干在醬酒熱風(fēng)口到來(lái)之前，便旗幟鮮明地打出“不是醬香酒，而是老白干”的品類主張，板城穩(wěn)步推進(jìn)大單品的升級(jí)換代、深度全省化和持續(xù)培育高端“龍印品牌”，叢臺(tái)在濃香核心產(chǎn)區(qū)瀘州見(jiàn)長(zhǎng)，繼續(xù)擴(kuò)大高端濃香基酒的儲(chǔ)備和產(chǎn)能，山莊推出的醬香品牌“1711”也僅是一個(gè)醬香的產(chǎn)品品牌。與此同時(shí)，河北外來(lái)品牌中市占率較高的兩大品牌瀘州和洋河均為濃香頭部品牌，因此，在未來(lái)三至五年內(nèi)，河北市場(chǎng)將依然保持大濃香的消費(fèi)習(xí)性，相較于河南和山東板塊來(lái)看，河北市場(chǎng)醬化的進(jìn)程將較為緩慢。
第二，醬酒軍團(tuán)將助力河北酒類消費(fèi)結(jié)構(gòu)的整體提升。基于消費(fèi)升級(jí)和醬酒品類高價(jià)值屬性兩大背景下，伴隨著茅臺(tái)系列酒及習(xí)酒等頭部醬酒品牌在河北市場(chǎng)的扎根，以及外來(lái)醬酒品牌的陸續(xù)進(jìn)入，將助力河北酒類消費(fèi)結(jié)構(gòu)的整體提升，并加快冀酒從傳統(tǒng)B端營(yíng)銷向C端營(yíng)銷轉(zhuǎn)型。
第三，河北醬酒市場(chǎng)容量將繼續(xù)擴(kuò)容。推動(dòng)河北醬酒市場(chǎng)擴(kuò)容的三股力量：一是品牌的需求，即茅習(xí)郎頭部醬酒品牌的市場(chǎng)下沉、產(chǎn)品下沉、渠道下沉和組織下沉；二是消費(fèi)的需求，即渠道定制和企業(yè)定制型醬酒品牌持續(xù)增長(zhǎng)，尤其是資本加持的新銳醬酒。例如，以珍酒和安酒為代表的醬酒主產(chǎn)區(qū)品牌，借助資本和集團(tuán)平臺(tái)的助力下，積極運(yùn)作京津冀市場(chǎng)，在可預(yù)期的2022年，將會(huì)有較大的成長(zhǎng)潛力和空間；三是競(jìng)爭(zhēng)的需求，即區(qū)域性冀酒品牌在借醬出海，實(shí)現(xiàn)品牌逆襲方面形成了戰(zhàn)略共識(shí)，也將是改變區(qū)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的一股有生力量，客觀地說(shuō)，品類是突破品牌的最佳路徑。
*文中相關(guān)數(shù)據(jù)均為市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)，意在反映市場(chǎng)基本情況，若有偏差請(qǐng)以廠家實(shí)際銷售數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。