文|侃科技
2006年,還是一家電商網(wǎng)站的亞馬遜悄悄上線了一款名為S3的產(chǎn)品,雖然幾年后大家都知道這是大名鼎鼎AWS的第一款產(chǎn)品,但在當(dāng)時并不為人注目,甚至上線的一個月中中斷了整整9個小時,都沒有客戶知道。
默默無聞的狀態(tài)沒有持續(xù)太久,后續(xù)亞馬遜開始迭代更新不斷增加功能,服務(wù)器很快就被開發(fā)者占領(lǐng),亞馬遜也從一家出售商品的電商公司,變?yōu)橐患页鍪鬯懔Φ目萍脊尽?/p>
亞馬遜發(fā)布AWS的兩年后,馬云在一次高管會上力排眾議敲定了阿里做云計算的想法,隨后彭蕾找來了微軟亞洲研究院的王堅,敲下了阿里云的第一行代碼。
數(shù)年內(nèi),騰訊、百度、京東、華為、金山等互聯(lián)網(wǎng)公司相繼進(jìn)入云計算市場,也誕生了七牛云、優(yōu)刻得(Ucloud)、青云科技等創(chuàng)業(yè)公司,中國緊隨美國之后,成為世界第二大云計算市場,市場規(guī)模到2020年已達(dá)2091億元,并且還有56.6%的增長速度。
隨著市場規(guī)模不斷攀升,云計算的市場競爭也愈發(fā)膠著。
一方面,巨頭仍在利用規(guī)模效應(yīng)大打價格戰(zhàn),寄望于強(qiáng)者恒強(qiáng)占領(lǐng)全部市場;
另一方面,當(dāng)BATH(百度、阿里、騰訊、華為)云業(yè)務(wù)份額合計占比已接近80%時,已被劃入「others」的中小云廠商面臨著生存之戰(zhàn)。
而本文嘗試探尋的問題,正是在巨頭的圍剿之下,中小云廠商該何去何從。
迫不得已的“中立云”
本質(zhì)上,云計算是服務(wù)器資源的租賃生意,競爭邏輯是規(guī)模效應(yīng)驅(qū)動成長。
規(guī)模效應(yīng)主要體現(xiàn)在硬件成本的邊際攤薄,頭部廠商集聚大量訂單從而實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì),相比同業(yè)具備成本優(yōu)勢。體現(xiàn)在行業(yè)格局上,客戶通常會隨著時間的推移而增長,同時客戶通常選擇單一供應(yīng)商作為其主要云服務(wù)提供商。
也正是因為這一點,巨頭們利用資金、技術(shù)和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢迅速打開局面后,就開始大打價格戰(zhàn),最終的目標(biāo)是強(qiáng)者恒強(qiáng)的搶下全部市場。
這種規(guī)模優(yōu)勢全球市場和中國市場都比較明顯。
全球范圍內(nèi),亞馬遜、微軟、阿里巴巴、谷歌公有云市場份額逐步擴(kuò)大,2016-20年CR4份額持續(xù)提升。國內(nèi)來看,阿里、騰訊、百度、華為占據(jù)公有云市場前四,CR4比例接近80%。
而隨著市場集中度越來越高,價格戰(zhàn)也愈演愈烈,到現(xiàn)在已經(jīng)變成燒錢補(bǔ)貼市場的畸形競爭了。此前就曾出現(xiàn)過騰訊云一分錢中標(biāo)廈門政務(wù)云項目、華為云0元中標(biāo)石家莊北國電子公有云項目等典型事件。
雖然都知道燒錢不可持續(xù),但大家都在這么做,不這么做就沒有機(jī)會繼續(xù)參與剩下的游戲。那些覺得燒錢不值得的企業(yè),也選擇了提前下車。2020年,蘇寧云、美團(tuán)云先后宣布下線。
在規(guī)模效應(yīng)和燒錢補(bǔ)貼的雙重圍剿下,中小云廠商的生存處境愈發(fā)艱難。
以老牌獨立云服務(wù)廠商UCloud為例,2015年-2018年其在公有云IaaS市場的份額一路下滑,分別為4.9%、4.6%、4.3%和3.4%。到如今,UCloud已經(jīng)與其他中小廠商一樣不再顯示具體數(shù)據(jù),進(jìn)入「others」大家庭。
但時勢使然,巨頭們雖然跑馬圈地占據(jù)絕對的市場份額,但同時因自身業(yè)務(wù)覆蓋太廣,導(dǎo)致一些與其有直接競爭但又必須上云的企業(yè),不得不考慮自己的數(shù)據(jù)安全,這又給了中小云廠商一線生機(jī)。
于是,一部分中小云廠商瞅準(zhǔn)巨頭的「派系之爭」,以中立的市場策略主攻與阿里、騰訊有競爭關(guān)系的公司,將保證用戶業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)的私密性視為核心競爭力。對外則宣稱專注于云計算領(lǐng)域,不從事下游客戶的業(yè)務(wù),不與客戶發(fā)生業(yè)務(wù)上的競爭。
這其中,以Ucloud、青云科技和金山云最為典型,甚至Ucloud還把它寫進(jìn)了自己的slogan。
錯位競爭
在競爭激烈的公有云市場,BATH形成的規(guī)模效應(yīng)對「中立云」而言幾乎是降維打擊,盡管中小云平臺根據(jù)自身特點構(gòu)筑了防護(hù)圈層,但伴隨著行業(yè)整體虧損、機(jī)構(gòu)投資者逃離,要想守住既得地盤并不容易。
雖然巨頭燒錢補(bǔ)貼、增收不增利,但云計算行業(yè)的固有準(zhǔn)入壁壘導(dǎo)致競爭格局趨向頭部化。格局的優(yōu)化進(jìn)一步促進(jìn)成本的優(yōu)化,因此頭部廠商享有更具優(yōu)勢的地位。
這就是擺在「中立云」面前最難以逾越的一道鴻溝,表現(xiàn)在財報上,就是集體大寫的虧損。
去年3月上市的青云科技發(fā)布的年報顯示,2021年實現(xiàn)營收4.2億元,較上年同期減少0.75%,虧損大2.8億元,較上年同期擴(kuò)大虧損1.1億元;
2021年前三季度Ucloud錄得營收23.43億元,較上年同期增長43%。凈利潤虧損5億元,同比擴(kuò)大179%,去年同期虧損為1.79億元;
金山云虧損更多,2021年前三季度營收64億元,同比增長37.52%,凈虧損11.11億元,虧損進(jìn)一步擴(kuò)大。其中,僅第三季度凈虧損5.06億元,上年同期虧損為1.053億元,虧損同比擴(kuò)大381%。
但云服務(wù)市場有自己的獨特性,即服務(wù)好客戶比技術(shù)創(chuàng)新更為重要,這決定了其向更多細(xì)分行業(yè)滲透的時候,也帶給排名靠后的云服務(wù)廠商趕超的機(jī)會。
比如在政務(wù)云領(lǐng)域,華為云超越阿里云、騰訊云等,位居第一。而在近兩年興起的AI云服務(wù)市場,百度也實現(xiàn)反超。從市場份額看,百度智能云連續(xù)四季度排名第一,高于阿里云、騰訊云、華為云等。
這表明,細(xì)分市場還是有足夠的空間給第二、第三梯隊云服務(wù)廠商成長。
那么問題在于,對于細(xì)分市場,「中立云」的優(yōu)勢在哪里?
此前坊間流傳著一個小故事,貨拉拉聽聞高德地圖有意進(jìn)軍貨運(yùn)領(lǐng)域后,決定將阿里云替換為華為云。故事真假有待驗證,但卻能說明客觀、獨立對于有數(shù)據(jù)安全考量企業(yè)的重要性。
也就使其成為「中立云」的第一個突破口。
例如金山云,雖然在發(fā)展前期靠金山系和小米系輸血,關(guān)聯(lián)方(金山集團(tuán)+小米+獵豹集團(tuán))的收入貢獻(xiàn)2017年一度高達(dá)34%。但在后期隨著美團(tuán)、字節(jié)、愛奇藝、拼多多等外部客戶的增加,金山云來自關(guān)聯(lián)方的收入占比也隨之收窄,到2020年已降至12%。
「中立云」的第二個突破口是混合云。
在混合云出現(xiàn)之前,云服務(wù)分為公有云、私有云兩種。公有云的優(yōu)勢在于成本低,但在安全、合規(guī)方面無法與私有云相比;私有云則需要為客戶做定制,成本更高。混合云在理論上集合了公有云和私有云的優(yōu)點,企業(yè)可以把核心數(shù)據(jù)放私有云,非核心數(shù)據(jù)放公有云,數(shù)據(jù)和成本更友好。
據(jù)計世資訊的研究,預(yù)計在未來幾年,中國混合云市場將快速擴(kuò)張,成為云計算的重要一極,2020年市場規(guī)模為253億元,預(yù)計到2024年市場規(guī)模將達(dá)到892.9億元,2020-2024年的年復(fù)合增長率將達(dá)到35.3%。
混合云的代表是青云科技,其從成立起就專注混合云,并且堅持核心代碼自主研發(fā),是國內(nèi)少數(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)云計算平臺直接完全國產(chǎn)化替代的廠商。
尾聲
中小云廠商如今還能留在牌桌,說明云服務(wù)市場還遠(yuǎn)未見頂,也說明仍有巨頭觸角夠不到的細(xì)分市場。這其中有考慮信息數(shù)據(jù)安全的因素,也有因5G萬物互聯(lián)而誕生的邊緣計算需求。
一方面,混合云仍有較大市場空間,數(shù)據(jù)顯示中國企業(yè)混合云使用率由2017年的2.6%提升至2020年的7.6%,但較同期全球平均水平仍有較大差距。
另一方面,邊緣計算仍處技術(shù)滲透階段,通信院2020年5月調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,中國企業(yè)中僅有不足 5%使用了邊緣計算,但計劃使用的比例達(dá)44.2%,預(yù)計未來提升空間較大。
這些都是「中立云」的機(jī)會,但留給它們的時間也確實不多了。如何在有限的時間內(nèi)形成區(qū)別于巨頭的核心競爭力,以及在巨頭的圍剿之下,不斷完善自身的渠道體系、資源優(yōu)勢和業(yè)務(wù)協(xié)同,是擺在「中立云」面前比虧損更加重要的問題。