文|雪豹財(cái)經(jīng)社 陳重山
騰訊做電商，摸索了整整17年，依然在碰壁。
“騰訊沒(méi)有電商基因，只有電商土壤”，這個(gè)判斷幾乎已成了業(yè)內(nèi)共識(shí)，最新一個(gè)佐證是：騰訊電商平臺(tái)小鵝拼拼在運(yùn)行不到兩年后，于今年2月23日正式關(guān)停。小鵝拼拼在2020年4月推出，誕生之初，曾被視為一款對(duì)標(biāo)拼多多的產(chǎn)品。
不過(guò)，如今形勢(shì)比人強(qiáng)，騰訊怕是躲都躲不過(guò)電商業(yè)務(wù)了。
視頻號(hào)，這個(gè)微信生態(tài)衍生出的新銳，已經(jīng)改變了短視頻行業(yè)里抖音、快手的雙平臺(tái)格局。2021年以愈5億DAU（日活躍用戶量），超過(guò)快手，躥升至行業(yè)第二。
騰訊已經(jīng)被推著走到了直播電商這塊誘人的超級(jí)蛋糕面前，這一次，它會(huì)迎來(lái)17年電商夢(mèng)的破局點(diǎn)嗎？
轉(zhuǎn)機(jī)
騰訊在短視頻行業(yè)的突圍，有目共睹。
經(jīng)過(guò)2020年“雷聲大雨點(diǎn)小”的起勢(shì)階段和2021年的奮起直追，視頻號(hào)被一部分業(yè)內(nèi)觀察者視為2022年的最大風(fēng)口和頭牌，站在了大規(guī)模商業(yè)化的起點(diǎn)上。
據(jù)視燈研究院發(fā)布的《2021年視頻號(hào)發(fā)展白皮書》，2021年視頻號(hào)DAU已超5億，較2020年增長(zhǎng)了79%，人均使用時(shí)長(zhǎng)超35分鐘，較2020年增長(zhǎng)84%。2022年，視頻號(hào)DAU有望達(dá)到6億。
視頻號(hào)的發(fā)展已經(jīng)和直播帶貨興起的軌跡交匯，只看2022年能碰撞出多大的商業(yè)化火花。
近年來(lái)直播電商成為新風(fēng)口，除了短視頻平臺(tái)大爆發(fā)、提供了足夠大的用戶基數(shù)外，還有直播電商轉(zhuǎn)化率高的因素。據(jù)艾瑞咨詢的數(shù)據(jù)，直播電商下單轉(zhuǎn)化率約為4.3%，而以圖文、短視頻為主導(dǎo)的傳統(tǒng)電商形式，轉(zhuǎn)化率分別為0.5%與1.5%。
除了更高的成交效率以外，直播電商的規(guī)模在2022年依然在持續(xù)膨脹過(guò)程中。
據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)直播電商規(guī)模為2萬(wàn)億元，滲透率15%；預(yù)計(jì)未來(lái)兩年依然保持高增長(zhǎng)，在2023年將超過(guò)4.9萬(wàn)億元。
視頻號(hào)作為騰訊的“親兒子”，讓騰訊的電商夢(mèng)迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)。
面對(duì)直播電商風(fēng)口，視頻號(hào)已經(jīng)在行動(dòng)。2020年10月，視頻號(hào)上線直播平臺(tái)，其中的直播帶貨功能類似于抖音直播電商初期的小黃車。
雖然目前視頻號(hào)沒(méi)有公布直播電商GMV（商品交易總額）數(shù)據(jù)，但公布了增速。在今年1月微信公開課“視頻號(hào)創(chuàng)作者大會(huì)”分論壇上，視頻號(hào)團(tuán)隊(duì)講師陶佳透露，視頻號(hào)直播帶貨GMV在2021年末較年初增長(zhǎng)了15倍，直播間平均客單價(jià)超過(guò)200元，整體復(fù)購(gòu)率超過(guò)60%。
不過(guò)，視頻號(hào)直播電商的投訴卻很多。截至3月14日，雪豹財(cái)經(jīng)社在黑貓投訴App上搜索“視頻號(hào)購(gòu)物”，發(fā)現(xiàn)投訴條數(shù)為536條。而去年GMV達(dá)1萬(wàn)億的抖音電商，投訴條數(shù)也只有1757條。
騰訊的電商“困難癥”，已不是一天兩天了。
剛剛關(guān)閉的小鵝電商，不到兩年時(shí)間，把種草、流量裂變等社交電商玩法，以及團(tuán)購(gòu)電商、潮玩電商的形式都“玩”了一遍，但沒(méi)有一個(gè)獲得成功。
往前追溯，騰訊探索電商，已有17年時(shí)間。
2005年9月，騰訊推出了拍拍網(wǎng)，對(duì)標(biāo)淘寶，上線百天即進(jìn)入全球網(wǎng)站流量排名前500強(qiáng)。此后，騰訊又陸續(xù)推出QQ商城，并收購(gòu)了易迅網(wǎng)、買賣寶等，把當(dāng)年流行的C2C、B2C、3C電商、農(nóng)村電商都嘗試了一遍，最終或賣身，或悄然關(guān)張，皆落寞收?qǐng)觥?/p>
最重要的一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)發(fā)生在2014年，騰訊審時(shí)度勢(shì)，將旗下拍拍網(wǎng)、QQ網(wǎng)購(gòu)等電商平臺(tái)，以及易迅物流、易迅網(wǎng)部分股權(quán)賣給了當(dāng)時(shí)的電商“老二”京東，并向京東開放微信及手機(jī)QQ的一級(jí)入口。
騰訊或?qū)Α白霾缓秒娚獭币舱J(rèn)同了。京東集團(tuán)董事局主席劉強(qiáng)東曾在接受吳曉波專訪時(shí)表示：2014年，馬化騰在與京東的商戰(zhàn)中失敗后，表明就此“算了”，即認(rèn)命了。
此后的相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，騰訊不再親自下場(chǎng)做電商業(yè)務(wù)。
宿命
為什么有錢、有流量、有技術(shù)的騰訊做不好電商業(yè)務(wù)？
曾經(jīng)力促騰訊投資京東的高瓴資本創(chuàng)始人張磊在《世界上只有一條護(hù)城河》一文中表示，騰訊與生俱來(lái)的基因，成為了其發(fā)展電商的掣肘。
張磊解釋：“一直以來(lái)騰訊本質(zhì)上在做虛擬商品，并不涉及庫(kù)存或盤點(diǎn)。但面對(duì)庫(kù)存商品的時(shí)候，騰訊需要擁有一系列生產(chǎn)、制造及供應(yīng)鏈管理的能力。如果騰訊非要做電商，基因里卻沒(méi)有庫(kù)存管理能力，那么它很難殺出重圍?！?/p>
拼多多創(chuàng)始人黃崢認(rèn)為，騰訊理解電商的邏輯有問(wèn)題，將電商僅僅看成：流量×轉(zhuǎn)化率＝GMV。其實(shí)，除了流量之外，發(fā)展電商需要做的還有很多。如用戶習(xí)慣的培養(yǎng)、電商生態(tài)的搭建、供應(yīng)鏈的構(gòu)建，而這些都不存在于騰訊的基因里。
雖然不再親自下場(chǎng)做電商，但騰訊從未離場(chǎng)，它選擇了兩條路徑繼續(xù)分享中國(guó)電商市場(chǎng)的成長(zhǎng)果實(shí)：一是從資本層面先后入股京東、拼多多、美團(tuán)、唯品會(huì)等，以戰(zhàn)略投資的方式介入電商市場(chǎng)。
二是從互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品和流量層面，做好“零售賦能者”。騰訊的公眾號(hào)、小程序、移動(dòng)支付、騰訊云、企業(yè)微信、社交廣告、金融服務(wù)，以及視頻、直播等全產(chǎn)品線，都成為了零售企業(yè)的“工具箱”。
早在2018年，騰訊管理層就至少兩次在公開場(chǎng)合強(qiáng)調(diào)過(guò)做“工具箱”的定位。
一次是馬化騰表態(tài)說(shuō)：“從來(lái)沒(méi)有計(jì)劃回去經(jīng)營(yíng)電商業(yè)務(wù)”，而是要不斷地為零售企業(yè)提供“水電煤”和“工具箱”；一次是時(shí)任騰訊智慧零售戰(zhàn)略合作部第一負(fù)責(zé)人的林璟驊在當(dāng)年的一次采訪中表示：騰訊不做零售，也不做電商，更多的是做“幫助大家提高效率的工具箱”。
這些工具箱的主要功能，概言之就是提供流量與技術(shù)（產(chǎn)品）。
甘做“工具箱”，騰訊是有陽(yáng)謀的。
2018年3月，中國(guó)（深圳）IT領(lǐng)袖峰會(huì)期間，馬化騰說(shuō)：“騰訊不做零售，甚至不做商業(yè)，只做底層，把機(jī)會(huì)讓給所有合作伙伴”。
他并進(jìn)一步解釋這樣做的底層邏輯：其一，可以使微信支付盡可能成為其他電商平臺(tái)選擇的工具，從而提高騰訊金融科技的業(yè)績(jī)；其二，為騰訊的云服務(wù)等企業(yè)服務(wù)找到落地的場(chǎng)景；其三，通過(guò)布局電商（零售），增加騰訊的廣告收入。
但是，做電商的吸引力太大。早有業(yè)界人士戲稱：“馬云社交心不死，馬化騰電商夢(mèng)不滅”。事實(shí)上，2020年，就在騰訊強(qiáng)調(diào)“不做零售，也不做電商”兩年后，騰訊就悄悄做起小鵝拼拼。2021年，視頻號(hào)還上線了“雙11”“雙12”的商品促銷，以及2022年的年貨節(jié)等活動(dòng)。
前途
雖然騰訊直接做電商受到張磊、黃崢的否定，但是，這一次騰訊對(duì)視頻號(hào)直播電商的重視非同一般。
天風(fēng)證券將視頻號(hào)形容為騰訊在短視頻時(shí)代的“最后一張船票”。在2021年初的微信公開課中，張小龍?zhí)貏e強(qiáng)調(diào)：“視頻化的表達(dá)是下一個(gè)10年內(nèi)容領(lǐng)域的主體”，并且用超50%篇幅講述視頻號(hào)，認(rèn)為視頻號(hào)是一款決定騰訊未來(lái)10年走向的產(chǎn)品。
短視頻最高效的變現(xiàn)方式之一是直播電商，視頻號(hào)也不例外。
據(jù)數(shù)字營(yíng)銷平臺(tái)“百準(zhǔn)數(shù)據(jù)”的信息，截至2021年9月，1萬(wàn)粉絲以上的實(shí)名認(rèn)證視頻號(hào)，已開通“小商店”具有直播帶貨能力的比例為56%。燈視數(shù)據(jù)預(yù)估，在2021年視頻號(hào)直播電商GMV增長(zhǎng)15倍的基礎(chǔ)上，未來(lái)3年內(nèi)，微信電商GMV將在視頻號(hào)直播電商、小程序、企業(yè)微信的合力下達(dá)到10萬(wàn)億元。
除了“視頻化表達(dá)”大趨勢(shì)外，電商的去中心化趨勢(shì)，也有利于騰訊圓自己的電商夢(mèng)。抖音、快手雖稱“去中心化電商”，但依然有大量“中心化”做法，譬如平臺(tái)的流量?jī)A斜，甚至打擊頭部主播，將其私域流量轉(zhuǎn)公域流量。
微信卻在這方面比較克制。早在2018年的微信公共課上，張小龍就表示，不會(huì)提供特別中心化的流量。
視頻號(hào)更大程度“去中心化”的結(jié)果，是用戶忠誠(chéng)度很高，反映在直播電商上，是復(fù)購(gòu)率高。2021年末，視頻號(hào)直播電商復(fù)購(gòu)率高達(dá)60%。而抖音電商復(fù)購(gòu)率低是業(yè)內(nèi)公認(rèn)的痛點(diǎn)。在2021年4月舉辦的首屆抖音電商生態(tài)大會(huì)上，抖音電商總裁康澤宇委婉表示，抖音消費(fèi)者中85%是新客戶。
品牌自播的趨勢(shì)，也是影響視頻號(hào)直播電商未來(lái)發(fā)展的因素。艾瑞咨詢的研究顯示，2020年商家品牌自播成交額占整體直播電商的32.1%，預(yù)計(jì)到2023年占比接近50%。品牌自播更看重用戶忠誠(chéng)度與復(fù)購(gòu)率。
不過(guò)，視頻號(hào)做電商的短板也很明顯。
視頻號(hào)是先有微信“流量池子”的導(dǎo)流，然后再去補(bǔ)充視頻內(nèi)容，內(nèi)容成長(zhǎng)沒(méi)有跟上用戶增長(zhǎng)速度。方正證券的研報(bào)認(rèn)為，電商購(gòu)物中，內(nèi)容影響購(gòu)前決策，物流履約影響購(gòu)后體驗(yàn)。單就內(nèi)容來(lái)看，視頻號(hào)內(nèi)容尚難敵抖音、快手。
內(nèi)容不足，源自視頻號(hào)獨(dú)特的用戶結(jié)構(gòu)。據(jù)百準(zhǔn)數(shù)據(jù)，截至2021年9月，視頻號(hào)62%的內(nèi)容來(lái)自個(gè)人。新榜的數(shù)據(jù)顯示，截至2021年年末，抖音上的企業(yè)認(rèn)證賬號(hào)是個(gè)人認(rèn)證的10倍以上。企業(yè)或機(jī)構(gòu)賬號(hào)的創(chuàng)造內(nèi)容能力，遠(yuǎn)高于個(gè)人賬號(hào)。
視頻號(hào)也缺少頭部?jī)?nèi)容創(chuàng)作者，而直播電商的發(fā)展十分依靠頭部主播。以淘寶直播電商為例，據(jù)艾媒咨詢，去年“雙11”預(yù)售首日，薇婭和李佳琦兩大主播的GMV總和，幾乎與2019年“雙11”當(dāng)天整個(gè)淘寶直播的銷售額旗鼓相當(dāng)。
除了缺少頭部主播和頭部?jī)?nèi)容外，隨著視頻號(hào)直播電商進(jìn)入深水區(qū)，未來(lái)將持續(xù)面臨供應(yīng)鏈、物流基礎(chǔ)設(shè)施等挑戰(zhàn)。
電商的下半場(chǎng)，比拼的是供應(yīng)鏈和服務(wù)能力。2021年4月，在淘寶直播大會(huì)上，時(shí)任阿里副總裁、淘寶直播負(fù)責(zé)人的玄德公開表示：“把專業(yè)選品的事情交給我們，主播可以專注于帶貨。”快手2021年的三個(gè)“大搞”中，“大搞服務(wù)商、大搞品牌”，其實(shí)就是專注供應(yīng)鏈能力建設(shè)。而抖音今年初也推出了意在提高物流末端服務(wù)能力的“音尊達(dá)”，開始對(duì)頑疾下藥。（詳見(jiàn)雪豹財(cái)經(jīng)社《抖音電商的物流?。荷匣鸬淖詈笠还铩罚?/p>
在這方面，如張磊、黃崢?biāo)?，騰訊缺乏供應(yīng)鏈管理能力，沒(méi)有專業(yè)選品、物流、倉(cāng)儲(chǔ)管理等能力，也沒(méi)有實(shí)際做好電商服務(wù)的成功經(jīng)驗(yàn)。
直播電商賽道既是風(fēng)口，也是競(jìng)技場(chǎng)。既然騰訊正試圖打破電商“工具箱”的宿命，也就等于主動(dòng)走上了這個(gè)殘酷的競(jìng)技場(chǎng)。
一番血戰(zhàn)之后，是再次倒下，還是走向王座？
今日話題
你在騰訊旗下的電商中購(gòu)過(guò)物嗎？