文|投資界PEdaily
東北老鐵發(fā)力了。
投資界-解碼LP從遼寧省財政廳獲悉，遼寧省產業(yè)（創(chuàng)業(yè)）投資引導基金2022年度合作投資基金征集公告。經電話求證，該引導基金規(guī)模為100億人民幣。
這是一個省級引導基金，由遼寧省政府出資設立，按照市場化方式運作的政策性基金，采取股權投資等市場化方式，引導社會資本投向遼寧省產業(yè)發(fā)展重點領域和薄弱環(huán)節(jié)，支持相關產業(yè)和領域實現(xiàn)跨越發(fā)展。相關工作人員向投資界-解碼LP透露，公告剛發(fā)布幾個小時，便有十余家GP主動來了解基金情況。
這或許是一個良好的開端。也許不久的將來，投資人將組團去東北。
100億，東北最新引導基金公開招募GP
遼寧省產業(yè)（創(chuàng)業(yè)）投資引導基金（以下簡稱引導基金）是由遼寧省政府出資設立并按照市場化方式運作的政策性基金。根據《遼寧省產業(yè)（創(chuàng)業(yè)）投資引導基金管理辦法》（遼政辦發(fā)〔2021〕21號），現(xiàn)面向社會公開征集投資基金管理機構及設立方案，公告如下：
一、申報條件
1、參加申報的管理機構和設立方案須滿足《遼寧省產業(yè)（創(chuàng)業(yè)）投資引導基金管理辦法》的規(guī)定。
2、設立方案應立足遼寧，圍繞創(chuàng)新驅動戰(zhàn)略，推動建設“數(shù)字遼寧、智造強省”，做好產業(yè)結構調整“三篇大文章”，促進經濟高質量發(fā)展。
二、申報方式及周期
1、遼寧金融控股集團有限公司是引導基金管理機構，遼寧基金投資有限公司是其下屬子公司負責引導基金日常運營工作，從本公告發(fā)布之日起開始受理申報機構的申報材料。材料編制根據引導基金要求適時調整。
2、申報常年受理。
1.參加申報的管理機構和設立方案須滿足《遼寧省產業(yè)（創(chuàng)業(yè)）投資引導基金管理辦法》的規(guī)定。
2.設立方案應立足遼寧，圍繞創(chuàng)新驅動戰(zhàn)略，推動建設“數(shù)字遼寧、智造強省”，做好產業(yè)結構調整“三篇大文章”，促進經濟高質量發(fā)展。
本次公告雖然沒明確說明該母基金的申報要求，但早在去年8月發(fā)布的《遼寧省人民政府辦公廳關于印發(fā)遼寧省產業(yè)（創(chuàng)業(yè)）投資引導基金管理辦法的通知》（以下簡稱《管理辦法》）已經詳細闡述。
在投資運營方面，引導基金的投資應緊緊圍繞創(chuàng)新驅動戰(zhàn)略，推動建設“數(shù)字遼寧、智造強省”，做好產業(yè)結構調整“三篇大文章”，促進經濟高質量發(fā)展。
主要投資運營方式：（一）主要通過與社會資本及其他政府性資金合作設立投資基金，或增資已設立的投資基金；（二）經管委會批準的直接股權投資或其他投資方式。
在投資基金的設立需要滿足的條件：
第十三條 引導基金對投資基金出資比例原則上不超過該投資基金總規(guī)模的30%，且不作為唯一最大出資人，省內各級政府出資總額原則上不高于該投資基金總規(guī)模的50%。對省委、省政府確定的重點支持領域的投資基金，引導基金出資比例由管委會另行決策。除政府外的其他基金投資者應為具備一定風險識別和承受能力的合格機構投資者。
第四條 投資基金的設立應滿足下列條件：（一）投資基金原則上應在遼寧省行政區(qū)域內實際經營；（二）投資基金對單個企業(yè)投資不超過投資基金總規(guī)模的20%；（三）投資基金對約定主要投資領域的投資額原則上不低于引導基金出資額的2倍。投資基金對遼寧省企業(yè)的投資額原則上不低于引導基金出資額的2倍；投資額認定根據實施細則有關規(guī)定執(zhí)行；（四）投資基金期限一般不超過8年，經全體出資人一致同意可適當延長。
硬科技時代，東北不應該再被創(chuàng)投圈遺忘
提到遼寧，大家可能會想起東北老鐵、燒烤乃至二人轉，絕不會聯(lián)想到VC/PE。近些年，遼寧省為了營造良好的創(chuàng)投環(huán)境，花費了不少心思。今年3月，遼寧依據“十四五”國家科技創(chuàng)新部署和《遼寧省國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃及二〇三五年遠景目標綱要》（簡稱“綱要”），制定相應規(guī)劃。
從科研院校、人才培育，到平臺建設、體制機制改革，再到社會環(huán)境和創(chuàng)新生態(tài)，遼寧圍繞著“科技創(chuàng)新”做了詳細規(guī)劃。
其中，遼寧省明確了重點布局方向——打好關鍵核心技術攻堅戰(zhàn)，聚焦“數(shù)字遼寧、智造強省”建設。一方面圍繞支撐改造升級“老字號”、深度開發(fā)“原字號”、培育壯大“新字號”產業(yè)鏈部署創(chuàng)新鏈。而這便是前文強調的產業(yè)結構調整“三篇大文章”。
另一方面圍繞產業(yè)鏈斷點、技術堵點、企業(yè)痛點，集中在先進制造、航空、新材料、新一代信息、現(xiàn)代農業(yè)、能源、海洋等領域攻克一批體現(xiàn)國家戰(zhàn)略意圖、適應遼寧產業(yè)需求、彰顯遼寧科技優(yōu)勢的關鍵核心技術，提高創(chuàng)新鏈整體效能。
此外，該綱要還強化了企業(yè)創(chuàng)新主體地位。推進構建由企業(yè)做“盟主”、契約為紐帶、有明確市場目標的實質性產學研聯(lián)盟1000個以上，科技型中小微企業(yè)自發(fā)組建聯(lián)盟3000個以上。構建“科技型中小企業(yè)—高新技術企業(yè)—科技領軍企業(yè)”梯次培育體系，加快發(fā)展雛鷹瞪羚獨角獸等新經濟企業(yè)，壯大科技型企業(yè)群體。推進國有企業(yè)開展科技創(chuàng)新活動，培育一批具有核心技術和國際競爭力的企業(yè)集團，推動產業(yè)鏈上中下游、大中小企業(yè)融通創(chuàng)新。
在政策加碼下，遼寧開始吸引了VC/PE的目光。
經濟較為活躍的大連，最先受到關注。2021年11月，大連市正式審議通過并授權簽署母基金委托管理協(xié)議，來自廣州的南粵基金正式成為大連引導基金的母基金管理人，全面負責大連引導基金有關設立、投資、管理和退出等事宜，推動政府母基金支持區(qū)域經濟轉型和高質量發(fā)展進入新階段。
據了解，大連引導基金是由大連市政府出資設立并按市場化方式運作的政策性基金，實行決策與管理相分離的管理體制，按照“政府引導、市場運作、科學決策、防范風險”的原則運行。該基金首期規(guī)模為50億元人民幣，其資金主要來源于市級財政一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會捐贈以及引導基金收益等。
按計劃，大連引導基金于2021年參股設立天使投資子基金、創(chuàng)業(yè)投資子基金和產業(yè)投資子基金，重點投資領域為石化能源、精細化工、新一代信息技術、高端裝備與新材料、生命安全、新能源與新能源汽車和文化創(chuàng)意等大連市重點產業(yè)領域及戰(zhàn)略性新興產業(yè)領域。
值得注意的是，當日審議會議還批準通過了3支子基金的設立方案，分別是大連星未來大健康產業(yè)創(chuàng)投基金、大連中匯漢信信息技術創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）、大連中科石化能源基金（有限合伙）。這意味著該引導基金將進入出資階段。
眾所周知，遼寧是中國的老工業(yè)基地，曾創(chuàng)造了新中國工業(yè)諸多第一。改革開放后，遼寧經濟開始落后于南方省份，甚至因缺少互聯(lián)網基因而一度被大家忽視。眼下，中國新經濟由模式創(chuàng)始轉向了技術創(chuàng)新，工業(yè)實力雄厚的遼寧再一次散發(fā)出魅力。
正如一位東北籍投資人感嘆，“其實東北還隱藏著很多寶藏企業(yè)，尤其是硬科技方向。”在中國的創(chuàng)投江湖中，東北不應該被遺忘。