記者 張曉迪
中國中信集團有限公司(以下簡稱:“中信集團”)300億中期票據(jù)正在按計劃發(fā)行。
3月17日,中信集團公告稱,其中不超過30億的2022年度第四期中期票據(jù)開啟申購。
據(jù)公告,第四期發(fā)行金額上限為30億元,品種一初始發(fā)行規(guī)模為不超過15億元,期限為5年,品種二初始發(fā)行規(guī)模為不超過15億元,期限為10年。
據(jù)發(fā)行文件,早在2021年12月21日,中信集團向中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊了300億元中期票據(jù)額度。
據(jù)募集說明說披露,本次注冊300億元中期票據(jù)募集資金,將用于償還中信集團本部及下屬子公司的金融機構(gòu)借款及其他有息負債,補充中信集團本部及下屬子公司營運資金。
中信集團表示,使用債務(wù)融資工具募集資金償還到期債務(wù)和補充營運資金有利于優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu),并逐步提高直接融資比例,改善融資結(jié)構(gòu)。
2022年1月17日,中信集團發(fā)行了第一期,品種一為5年期,金額為10億元、品種二為10年期,金額也為20億元。
2月16日發(fā)行了第二期,5年期和10年期兩種品種金額分別為20億元和10億元;
3月7日發(fā)行了第三期,5年期和10年期兩種品種金額分別為10億元和10億元。
加之此次發(fā)行的第四期,如按30億元足額發(fā)行,截至目前,中信集團2022年發(fā)行中期票據(jù)合計達120億元,已接近注冊金額的一半。
據(jù)發(fā)行文件,第四期發(fā)行的牽頭主承銷商和簿記管理人為中信銀行,聯(lián)席主承銷商為中信證券。
此次申購區(qū)間,品種一申購區(qū)間為3.30%-3.90%,品種二申購區(qū)間為3.40%-4.00%。
作為國有大型綜合性跨國企業(yè)集團,中信集團綜合競爭實力強大,中信集團創(chuàng)立于1979年,截至2021年9月末實收資本為2053.11億元,財政部持股100%,為其控股股東及實際控制人。
據(jù)中信集團公告稱,2018年12月26日,財政部決定將其持有的中信集團10%股權(quán)一次性劃轉(zhuǎn)給全國社會保障基金理事會持有。截至2021年9月末,相關(guān)手續(xù)正在辦理中。
截至2020年末,中信集團經(jīng)審計財務(wù)報表顯示,其資產(chǎn)總計8.26萬億元,負債總計7.35萬億元,所有者權(quán)益9021.34億元;2020年度其實現(xiàn)營業(yè)總收入5153.57億元,利潤總額858.68億元,凈利潤689.30億元,歸屬母公司所有者的凈利潤265.13億元。
業(yè)務(wù)方面,中信集團涉及銀行、證券、信托、保險等綜合金融服務(wù)領(lǐng)域和先進智造、先進材料、新消費、新型城鎮(zhèn)化等實業(yè)領(lǐng)域,旗下?lián)碛?6家一級子公司。
截至2020年末,其綜合金融服務(wù)業(yè)務(wù)資產(chǎn)占中信集團全部資產(chǎn)比例達92.96%,2020年營業(yè)總收入中,綜合金融服務(wù)收入占比為40.29%。
2018-2020年三年,中信集團資產(chǎn)負債率分別為88.76%、88.55%、89.07%。有分析人士告訴界面新聞記者,由于銀行業(yè)務(wù)在中信集團日常業(yè)務(wù)中所占的比重較大,中信集團一直保持較高的資產(chǎn)負債率。
在募集說明書中,中信集團表示,隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的擴大和投資領(lǐng)域的拓展,其所需資本性支出和日常運營對資金規(guī)模和流動性要求較高,可能導(dǎo)致其或子公司債務(wù)增加和負債率上升,面臨融資難度加大和資金成本上升的風(fēng)險。
此外,2018-2020年度,中信集團投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額持續(xù)為負數(shù),分別為-1504.10億元、 -2598.40億元和-2181.70億元。
在募集書中,中信集團透露,其下屬資源能源業(yè)務(wù)等屬于資本密集型行業(yè),其通過投資實現(xiàn)了資產(chǎn)規(guī)模較快的擴張,但部分項目尚處于培育或成長期,該部分資產(chǎn)盈利能力受市場波動影響較大,目前回報尚不穩(wěn)定,存在一定的風(fēng)險。