文|科技新知 樟稻
編輯|伊頁
2013年末,一位網(wǎng)友在知乎上提出一個(gè)問題:外資云服務(wù)(如亞馬遜AWS)進(jìn)駐中國(guó),競(jìng)爭(zhēng)力如何,對(duì)現(xiàn)有格局會(huì)有何影響?
彼時(shí),正迎來全球最大的公有云服務(wù)商亞馬遜AWS在中國(guó)落地,通過前店后廠模式向位于中國(guó)各地的客戶提供云服務(wù)。
一些人持悲觀態(tài)度,因?yàn)榭紤]到性價(jià)比和網(wǎng)絡(luò)環(huán)境不同,AWS在美國(guó)的成功,不可能快速地復(fù)制到國(guó)內(nèi)。
更多的人則認(rèn)為,AWS進(jìn)入國(guó)內(nèi)對(duì)所有玩家是一個(gè)刺激,一個(gè)市場(chǎng)出現(xiàn)一個(gè)強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,肯定會(huì)引起對(duì)現(xiàn)有客戶以及潛在客戶的爭(zhēng)奪;另一方面,AWS的進(jìn)入會(huì)做大市場(chǎng),吸引更多行業(yè)接納云計(jì)算。
直到2015年,有位網(wǎng)友在這個(gè)話題下作出回答:兩年后再來看這個(gè)問題,有點(diǎn)意思。
“云服務(wù)是IT的未來,巨頭紛紛轉(zhuǎn)型已是事實(shí)。AWS在這塊雖有先機(jī),但技術(shù)棧上還不全面。國(guó)內(nèi)企業(yè)的快速成長(zhǎng)令人喜出望外。在中國(guó)本土市場(chǎng)的刺激下,無論是研發(fā)還是運(yùn)維能力都已今非昔比?!?/p>
正如其所述,現(xiàn)如今,在國(guó)際市場(chǎng)上橫行無忌的亞馬遜AWS、微軟云等一眾云廠商,紛紛在中國(guó)市場(chǎng)遭遇滑鐵盧。
外資云漂洋過海來到中國(guó),到底是如何落寞的?
01“門前冷落鞍馬稀”
現(xiàn)如今,微軟和亞馬遜對(duì)國(guó)內(nèi)云市場(chǎng)的野望和不滿溢于言表。
2021年3月,在Ignite線上技術(shù)大會(huì)上,微軟宣布翻倍擴(kuò)容在華的微軟云,新增的數(shù)據(jù)中心將于2022年春正式啟用。
微軟上一次大幅擴(kuò)容是在2017年,同年兩次擴(kuò)容后,國(guó)內(nèi)的Azure云規(guī)模提升6倍。加上此次擴(kuò)容意味著,今年以后微軟云在中國(guó)的容量將是四年前的12倍。
有動(dòng)作的不止微軟,幾乎同一時(shí)期,亞馬遜AWS也在國(guó)內(nèi)著手投資。
先是宣布由西云數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)的AWS寧夏區(qū)域?qū)⑦M(jìn)行二期擴(kuò)容,預(yù)計(jì)新增廠房設(shè)施面積及可支持計(jì)算容量達(dá)一期的1.3倍;緊接著由光環(huán)新網(wǎng)運(yùn)營(yíng)的北京區(qū)域?qū)⑿略龅谌齻€(gè)可用區(qū),于2021年晚些時(shí)候發(fā)布。
不僅如此,面對(duì)中國(guó)市場(chǎng),兩大云巨頭的熱切同樣表現(xiàn)在人事任命上。
2019年7月11日,亞馬遜AWS宣布,任命現(xiàn)任亞馬遜全球副總裁及張文翊為AWS全球副總裁及大中華區(qū)執(zhí)行董事,現(xiàn)任AWS全球副總裁容永康將擔(dān)任新的職位。
彼時(shí),AWS首席執(zhí)行官AndyJassy更是直白地表示:“期待著張文翊女士將中國(guó)業(yè)務(wù)提升到一個(gè)新的水平?!?/p>
微軟云隨后在2021年完成了負(fù)責(zé)人的更迭。3月1日,微軟宣布,任命前高通全球高級(jí)副總裁侯陽接替柯睿杰,擔(dān)任微軟大中華區(qū)董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官。
與亞馬遜AWS相比,微軟的表述更顯內(nèi)斂,在聲明中,微軟稱侯陽為“進(jìn)取型的商業(yè)領(lǐng)袖”。
兩家海外云巨頭加大對(duì)中國(guó)區(qū)的投入并不難理解,無非是看重云服務(wù)在中國(guó)市場(chǎng)的巨大增長(zhǎng)空間。
反差的是,在微軟和亞馬遜AWS氣勢(shì)洶洶地?cái)U(kuò)容背后,與在海外的橫行無忌不同,兩大云廠商在國(guó)內(nèi)淪為國(guó)產(chǎn)云的“背景板”。
可以看到,在微軟和亞馬遜2021年四季度財(cái)報(bào)中,微軟云、AWS還保持著高增長(zhǎng)、高利潤(rùn)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。
以亞馬遜AWS為例,作為公司王牌業(yè)務(wù),云服務(wù)2021年總營(yíng)收622.02億美元,營(yíng)收增速在2021年連續(xù)4個(gè)季度持續(xù)提升。與之對(duì)比,國(guó)內(nèi)“帶頭大哥”阿里云,2021年?duì)I收723.58億元,遑論其他。
第三方國(guó)際數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)Statista最新報(bào)告顯示,2021年第三季度,亞馬遜AWS繼續(xù)領(lǐng)跑,市場(chǎng)份額為32%,微軟Azure位居第二,市場(chǎng)份額為21%。
同樣參考咨詢公司Gartner發(fā)布的《2021年云基礎(chǔ)設(shè)施和平臺(tái)服務(wù)魔力象限》報(bào)告,亞馬遜AWS毫無懸念地再次霸榜Gartner云計(jì)算魔力象限,即領(lǐng)導(dǎo)者象限圖中最高、最遠(yuǎn)的位置。
國(guó)際上的強(qiáng)勢(shì)地位并不能代表兩家云廠商在中國(guó)市場(chǎng)的表現(xiàn)。
參考國(guó)際市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IDC發(fā)布的《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)(2021第三季度)跟蹤報(bào)告》,備受關(guān)注的公有云IaaS+PaaS市場(chǎng)份額上,阿里云、騰訊云、華為云占據(jù)六成份額。
剩下四成市場(chǎng)中,亞馬遜AWS、微軟azure分別以7.23%、2.63%的占比位列第五和第九名。
盡管對(duì)于這一數(shù)據(jù),微軟內(nèi)部并不認(rèn)可。其中國(guó)區(qū)高管此前在接受媒體采訪時(shí)表示,微軟不是以基礎(chǔ)設(shè)施層(IaaS)為主,而是有大量包括Office365、Dynamics365的SaaS應(yīng)用,以及大量行業(yè)云。
但從營(yíng)收層面來看,2020年1月,微軟總裁BradSmith透露,微軟中國(guó)業(yè)務(wù)只占其全球銷售收入的1.8%,與中國(guó)占全球18%的人口比例差距甚大。
總的來說,不管是技術(shù)上的加碼,還是人事變更,都沒能改變外資云在華市場(chǎng)的落寞。
02“遙想公瑾當(dāng)年”
別看現(xiàn)在外資云在中國(guó)市場(chǎng)遭遇滑鐵盧,數(shù)年前,面對(duì)云巨頭踏入國(guó)門,國(guó)內(nèi)云廠商一度疾呼“狼來了”。
最早盯上中國(guó)市場(chǎng)的云廠商是亞馬遜AWS,早在2011年4月,前者就曾與世紀(jì)互聯(lián)接洽,彼時(shí)雙方已經(jīng)簽署了一些實(shí)質(zhì)的協(xié)議內(nèi)容。不過,合作并沒有進(jìn)行下去,原因是雙方在一定程度上是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。
直到2013年12月,北京市政府、寧夏自治區(qū)政府和亞馬遜AWS、云基地四方簽署合作諒解備忘錄(MOU),通過位于北京和寧夏兩地的基礎(chǔ)設(shè)施,以“前店后廠”模式,向位于中國(guó)各地的客戶提供云服務(wù)。
所謂“前店后廠”,是指將銷售、市場(chǎng)、應(yīng)用開發(fā)等放在靠近大城市的前店,生產(chǎn)、計(jì)算和服務(wù)在能源、資源集聚的后廠。
這次合作中,寬帶資本旗下的云基地將會(huì)負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)和管理工作,而亞馬遜AWS則會(huì)提供技術(shù)和服務(wù)。
對(duì)于亞馬遜AWS入華,阿里云方面曾表示,“阿里云歡迎亞馬遜進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),同阿里云一起做大中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)?!?/p>
但耐人尋味的是,就在亞馬遜AWS入華當(dāng)天,先是阿里云宣布旗下產(chǎn)品價(jià)格全面下調(diào),最高降幅高達(dá)50%;緊跟著騰訊推出6折促銷活動(dòng);金山云當(dāng)天上線優(yōu)惠政策等等應(yīng)激動(dòng)作不斷。
這也為之后國(guó)內(nèi)公有云市場(chǎng)埋下價(jià)格戰(zhàn)的伏筆。
需要明確的是,盡管現(xiàn)階段在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)活躍的云廠商主要是亞馬遜AWS和微軟云,但彼時(shí)一同進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的同樣包括IBM等全球知名廠商。
在亞馬遜AWS搭建“前店后廠”之際,2013年6月6日,微軟公有云正式宣布進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。
次年3月,微軟與國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商世紀(jì)互聯(lián)合作,由微軟提供技術(shù),世紀(jì)互聯(lián)進(jìn)行運(yùn)營(yíng),在中國(guó)成功落地公有云,成為首家進(jìn)入中國(guó)的外資云廠商。
看到微軟和亞馬遜AWS的動(dòng)作,處在轉(zhuǎn)型前期的IBM顯然不想錯(cuò)失這次機(jī)遇。
2014年11月,IBM和騰訊簽署框架協(xié)議,騰訊云提供基礎(chǔ)云服務(wù)的營(yíng)運(yùn)管理,IBM為企業(yè)提供面對(duì)互聯(lián)網(wǎng)和云化的咨詢服務(wù)。
在這次合作中,雙方合作的主要是SaaS產(chǎn)品。直到2015年10月14日,IBM和世紀(jì)互聯(lián)宣布達(dá)成協(xié)議,落地了自己的PaaS平臺(tái)Bluemix。
此后在2017年3月19日,IBM宣布與萬達(dá)達(dá)成戰(zhàn)略合作,將由萬達(dá)科技在華提供IBM的公有云服務(wù),包括IaaS、PaaS等服務(wù)?,F(xiàn)如今,萬達(dá)官網(wǎng)還有王健林在集團(tuán)總部會(huì)見IBM全球董事長(zhǎng)羅睿蘭的照片。
在這期間,此前最活躍的亞馬遜AWS先是在2014年初面向中國(guó)發(fā)布有限預(yù)覽服務(wù),接著在2017年11月,與光環(huán)新網(wǎng)達(dá)成資產(chǎn)購(gòu)買協(xié)議,從而在國(guó)內(nèi)提供并運(yùn)營(yíng)基于亞馬遜云技術(shù)的云服務(wù)。
可以看到,三大云廠商進(jìn)入國(guó)內(nèi)時(shí)紛紛選擇搭配相應(yīng)的合作伙伴,原因在于,2013年前后正值“去IOE”浪潮,加之棱鏡門引發(fā)國(guó)內(nèi)對(duì)信息安全的討論。
彼時(shí),國(guó)內(nèi)對(duì)于云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的監(jiān)管原則是:所有中國(guó)的數(shù)據(jù)必須留在中國(guó);所有技術(shù)服務(wù),都希望能由中國(guó)公司提供。
此外,由于工信部對(duì)電信行業(yè)的限制,也使得外資云服務(wù)商無法輕易獲得IDC牌照。也就是說,這些外資公司需要尋求本土第三方承接。
盡管如此,各方通過復(fù)制微軟與世紀(jì)互聯(lián)的合作路徑拿到合法身份,一步一步把云服務(wù)的旗子插進(jìn)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。
03“橘生淮北則為枳”
除去IBM這個(gè)個(gè)例(2017年萬達(dá)集團(tuán)云業(yè)務(wù)部分解散,IBM走向混合云),外資云在中國(guó)市場(chǎng)是如何落寞的?
客觀來說,上文提到的政策監(jiān)管門檻是主因之一。
外資云服務(wù)商要想在國(guó)內(nèi)站穩(wěn)腳跟,必須遵守一定的監(jiān)管框架。盡管外資云可以通過合作伙伴披上一層合規(guī)外衣,但在市場(chǎng)落地層面并沒有如此簡(jiǎn)單。
首先是窗口期的問題。
2013年,國(guó)內(nèi)云廠商紛紛處在起步期,除了最先布局云計(jì)算的阿里云有一定的技術(shù)積累,彼時(shí)百度才宣布將面向開發(fā)者提供的服務(wù)正式命名為“百度開放云”,騰訊云則宣布其云服務(wù)平臺(tái)正式開放。
面對(duì)氣勢(shì)洶洶的外資云,競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)可想而知。也正是由于在監(jiān)管補(bǔ)位下,外資云在中國(guó)落地有了多項(xiàng)要求。
以數(shù)據(jù)中心為例,由于云計(jì)算服務(wù)與數(shù)據(jù)中心密切相關(guān),而數(shù)據(jù)中心服務(wù)在中國(guó)并未完全對(duì)外資開放,因此外資云遲遲難以大面積鋪開。
盡管后期通過聯(lián)營(yíng)合作得以補(bǔ)全資質(zhì),但錯(cuò)過這段最有利的窗口期,仍十分不利。拿亞馬遜AWS來說,從2013年入華,到2017年獲得牌照,錯(cuò)過行業(yè)發(fā)展期后,國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)早已是另一番景象。
同樣,這層合規(guī)外衣并沒有外界想象的那般得體。
以首家進(jìn)入中國(guó)的外資云廠商微軟為例,據(jù)此前世紀(jì)互聯(lián)工作人士透露,當(dāng)年世紀(jì)互聯(lián)和微軟前前后后簽署了一堆的合作,僅協(xié)議就有幾百頁,保密條款更是數(shù)不勝數(shù)。
“為了滿足監(jiān)管原則,所有人員、數(shù)據(jù)中心內(nèi)部都是世紀(jì)互聯(lián)員工,微軟公司員工不通過審批無法進(jìn)入數(shù)據(jù)中心接觸數(shù)據(jù)?!?/p>
不僅如此,市場(chǎng)普遍認(rèn)為,在世紀(jì)互聯(lián)合作的模式下,一是微軟的產(chǎn)品無法在第一時(shí)間同步到中國(guó)市場(chǎng),中間一兩年的時(shí)間差給了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手趕超的機(jī)會(huì)。
二是微軟云的本土化問題,作為一家跨國(guó)企業(yè),微軟針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)行本土化也需要時(shí)間。此前一段時(shí)間內(nèi),往往微軟等外資云廠商的全球服務(wù)非常豐富,但在國(guó)內(nèi)開通的只有一半左右。
在此基礎(chǔ)上,同樣可以引申到產(chǎn)品的“水土不服”上。
脈脈上有一個(gè)有趣的提問:國(guó)內(nèi)有哪些初創(chuàng)公司用亞馬遜AWS的?為什么大家都用阿里云,AWS在國(guó)內(nèi)也有數(shù)據(jù)中心,很奇怪他們?cè)趪?guó)內(nèi)市場(chǎng)份額這么低。
在該問題下的數(shù)十條回答中,“貴”成為解答者默契的答案——AWS除了貴,沒有其他毛病。
當(dāng)然,“貴”是相對(duì)的,在國(guó)內(nèi)云廠商以擴(kuò)大市場(chǎng)為目的的持續(xù)價(jià)格戰(zhàn)下,加之國(guó)內(nèi)小微企業(yè)占比超過80%,讓這些占比最大的小微企業(yè),在選擇云服務(wù)時(shí)更偏向國(guó)內(nèi)的云廠商。
最為關(guān)鍵的是,更多的企業(yè)對(duì)于公有云服務(wù)仍有一定的擔(dān)憂,安全帶來的信任問題大過技術(shù)。諸多因素下,外資云的落寞也就理所應(yīng)當(dāng)。
商業(yè)往往就是這般冷酷。當(dāng)然,國(guó)內(nèi)云廠商也不能因此而掉以輕心,未來中國(guó)云市場(chǎng)格局仍存變數(shù),每個(gè)玩家最大的敵人仍是自己。
參考資料:
新浪科技《外資公有云服務(wù)集體入華:本土企業(yè)壓力驟增》
財(cái)新《云戰(zhàn)爭(zhēng)2.0》
財(cái)新《四年擴(kuò)容12倍 微軟云打算在中國(guó)做什么?》
財(cái)經(jīng)《外資云緣何難以落地中國(guó)》
新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)《外資云在華業(yè)務(wù)相繼加碼擴(kuò)容 未來市場(chǎng)格局仍存變數(shù)》