記者 | 郭凈凈

2022年3月21日至27日，中化國際(600500.SH)、力量鉆石(301071.SZ)、盛新鋰能(002240.SZ)、諾禾致源(688315.SH)、派克新材(605123.SH)、星湖科技(600866.SH)、津榮天宇（300988.SZ）、云鼎科技（000409.SZ）、震?？萍?300953.SZ)、大為股份（002213.SZ）、航新科技（300424.SZ）、南華生物(000504.SZ)、松井股份(688157.SH)等13家A股上市公司發(fā)布新的定增計劃，預(yù)計融資額累計約為202.98億元。

上周，中科電氣(300035.SZ)、華旺科技(605377.SH)、萬東醫(yī)療(600055.SH)等A股公司完成發(fā)股融資計劃，實際募資額合計約50.88億元。

同時，中航產(chǎn)融(600705.SH)宣布，擬終止非公開發(fā)行A股股票事項并撤回申請文件；按原計劃，該公司擬以3.17元/股公司控股股東航空工業(yè)集團非公開發(fā)行的股票數(shù)量為630,914,826股，預(yù)計募資20億元，扣除發(fā)行費用后的凈額全部用于償還銀行借款。

盛新鋰能將獲比亞迪30億戰(zhàn)投，中化國際50億定增獲大股東加持

3月25日，中化國際發(fā)布2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案顯示，擬向公司控股股東中化股份在內(nèi)的不超35名特定投資者，非公開發(fā)行股票數(shù)量不超829,549,941股，預(yù)計募資不超50億元。其中，中化股份擬認購金額不超過27.105億元，認購的本次非公開發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日起18個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次定增中，該公司最主要的募投項目是碳三產(chǎn)業(yè)一期項目，擬投入募資35億元；項目投產(chǎn)后，本項目預(yù)計實現(xiàn)年均營業(yè)收入110.11億元，年均利潤總額17.15億元，項目投資所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為13.25%，稅后項目投資回收期為6.37年（不含建設(shè)期）。其余15億元將用于補充流動資金。

同日，力量鉆石公布上市后首次定增預(yù)案，擬向不超過35名符合證監(jiān)會規(guī)定的特定對象發(fā)行A股股票數(shù)量不超過1207.44萬股，擬募資不超40億元，主要投資商丘力量鉆石科技中心及培育鉆石智能工廠建設(shè)項目（20.6億元）、研發(fā)中心（1.31億元）、力量二期金剛石和培育鉆石智能化工廠建設(shè)項目（16億元）補充流動資金（2.1億元）。3月27日，該公司發(fā)布2022年一季度業(yè)績預(yù)告稱，預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利潤9300萬元-1.03億元，同比增長127.89%-152.40%。3月28日，力量鉆石股價報跌7.83%。

3月22日，盛新鋰能披露，擬通過定向發(fā)行股票的方式，引入比亞迪（002594.SZ，01211.HK）作為戰(zhàn)略投資者。盛新鋰能是比亞迪的上游原材料供應(yīng)商。該公司擬募資不超30億元，非公開發(fā)行的股票數(shù)量不低于46,522,448股且不超過69,783,670股，發(fā)行價42.99元/股，扣除發(fā)行費用后全部用于補充流動資金及償還債務(wù)。比亞迪認購本次非公開發(fā)行的A股股票自本次發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

3月23日晚，諾禾致源稱，擬向不超過35位特定對象非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過8004萬股，預(yù)計募資不超22.92億元。此次定增募資中，17.39億元用于實驗室新建及擴建項目，另外5.53億元用于補充流動資金。其中，實驗室新建及擴建項目投產(chǎn)后將面向高校、科研機構(gòu)、醫(yī)院、生物醫(yī)藥企業(yè)等機構(gòu)提供基因測序服務(wù)；該公司擬在北京、天津、上海、廣州、英國、美國及新加坡新建或擴建基因測序?qū)嶒炇摇?021年4月，諾禾致源才登陸科創(chuàng)板上市，IPO募資5.13億元，募投項目分別是基因測序服務(wù)平臺擴產(chǎn)升級項目、基因檢測試劑研發(fā)項目、信息化和數(shù)據(jù)中心建設(shè)項目、及補充流動資金。

派克新材于3月25日披露定增預(yù)案稱，公司擬非公開發(fā)行股票不超2160萬股，即不超過公司總股本的20%，預(yù)計募資額不超16億元，擬用于航空航天用特種合金結(jié)構(gòu)件智能生產(chǎn)線建設(shè)項目以及補充流動資金。其中，航空航天用特種合金結(jié)構(gòu)件智能生產(chǎn)線建設(shè)項目建成并完全達產(chǎn)后，預(yù)計年新增營業(yè)收入17.62億元，年凈利潤4.34億元，項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率為19.32%（所得稅后），投資回收期為7.76年（所得稅后，含建設(shè)期3年）。

3月21日，星湖科技公布，擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買伊品生物99.22%股權(quán)，本次交易完成后伊品生物將成為上市公司的控股子公司，發(fā)行價4.97元/股；同時，該公司擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金，擬用于支付本次交易中的現(xiàn)金對價、中介機構(gòu)費用、補充上市公司流動資金等。

萬東醫(yī)療獲美的集團增資20億，中科電氣融資22億加碼鋰電池負極材料

3月22日，中科電氣宣布，確定發(fā)行價27.2元/股，發(fā)行股數(shù)81,102,941股，募資額22.06億元，主要投資湖南中科星城石墨有限公司年產(chǎn)5萬噸鋰電池負極材料生產(chǎn)基地項目（8億元）、年產(chǎn)3萬噸鋰電池負極材料及4.5萬噸石墨化加工建設(shè)項目（9.36億元）及補充流動資金（4.7億元）。定增結(jié)果顯示，本次發(fā)行對象最終確定11家，其中成都產(chǎn)投先進制造產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金出資5億元獲配股份數(shù)18,382,352股，財通基金以4.39億元獲配股份數(shù)16,139,705股，諾德基金出資3.07億元獲配股份數(shù)11,286,764股，北京金融街資本運營集團出資近3億元獲配股份數(shù)11,029,411股，UBSAG、麥格理銀行等參投。

同日，萬東醫(yī)療披露定增結(jié)果稱，向控股股東美的集團(000333.SZ)完成非公開發(fā)行A股股票發(fā)行數(shù)量為162,244,859股，發(fā)行價12.71元/股，實際募資額20.62億元。據(jù)規(guī)劃，該公司此次募資將用于投資MRI產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、CT產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、DSA產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、DR及DRF產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目及補充流動資金。

華旺科技于3月21日發(fā)布非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報告書，確定本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格為18.18元/股，發(fā)行股份數(shù)量45,104,510股，募資額8.2億元，主要投資于年產(chǎn)18萬噸特種紙生產(chǎn)線擴建項目（一期，對應(yīng)年產(chǎn)量8萬噸，投入募資7億元）及補充流動資金（1.2億元）。此次發(fā)行對象為10家，自然人王澤龍以2.65億元獲配股份數(shù)14,576,457股；該公司實際控制人鈄正良、鈄江浩各出資1億元獲配股份數(shù)5,500,550股，認購的股票自發(fā)行結(jié)束之日起18個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。