文｜投資界PEdaily 牛妤坤

這是一場線上云簽約。

投資界-解碼LP獲悉，3月28日，南京建鄴建信立鄴產業(yè)投資基金簽約儀式通過視頻連線形式舉行，會上正式宣布設立南京建鄴建信立鄴產業(yè)投資基金，總規(guī)模20億元，首期10億元。

該基金由建鄴區(qū)人民政府、建信信托有限責任公司、中國建設銀行江蘇省分行共同推進設立。其中，建信信托旗下全資控股的私募股權平臺建信（北京）投資參與出資并作為基金管理人，建鄴區(qū)國資平臺建鄴高投集團參與出資，建鄴高投集團旗下私募股權管理平臺南京金魚嘴創(chuàng)投作為執(zhí)行事務合伙人共同參與基金管理運作，由建設銀行江蘇省分行擔任托管行和財務顧問。

該母基金將重點支持金融科技、數字經濟、人工智能、智慧城市、大健康、智能制造、碳中和等領域的優(yōu)質子基金和項目。

值得注意的是，這是南京市建鄴區(qū)設立的第二支由政府主導的母基金，也是江蘇省內第一支由銀行系和地方國資基金管理公司共同管理的市場化母基金。

據了解，南京市建鄴區(qū)致力于打造國家東部地區(qū)的金融服務中心，2021年金融業(yè)增加值首居全市第一，已累計集聚金融類機構超1000家、股權投資機構近1000家，備案基金管理機構數量和管理基金規(guī)模穩(wěn)居南京市第一。當前該區(qū)重點打造“金魚嘴每日路演”特色品牌，通過全年200余場路演活動一站式撮合資本要素，同時將支持江蘇股交中心申報建設股權投資和創(chuàng)業(yè)投資份額轉讓平臺試點，優(yōu)化基金發(fā)展環(huán)境。

而本次基金管理人——建信信托是建行集團綜合化經營的重要力量。截至2021年末，建信信托管理資產規(guī)模近1.70萬億元，位居行業(yè)龍頭。建信(北京)投資作為建信信托的全資子公司，大力發(fā)展以私募股權投資基金為代表的資產管理業(yè)務，投資及風控能力已形成一定市場影響力。

建信信托有限責任公司總裁孫慶文在致辭中透露，建信信托將充分發(fā)揮資本推動科技創(chuàng)新和實體經濟轉型升級的樞紐作用，引導不同資本形態(tài)與不同發(fā)展階段的科技創(chuàng)新企業(yè)深度融合，圍繞建鄴區(qū)主導產業(yè)方向，深入挖掘被投企業(yè)的需求，與建行一起通過母子協(xié)同、投貸聯動為企業(yè)提供多層次的金融服務。

總體上，該母基金將通過將不同金融產品、金融工具的有機結合，吸引優(yōu)秀的GP入駐，探索發(fā)揮政府資金引導和資本市場力量相結合的創(chuàng)新驅動新路徑，打造“股權投資風向標”和“新金融建設國家隊”品牌。

南京，一個個母基金落地，VC/PE組團來了

放眼中國創(chuàng)投江湖，南京正在成為一支新勢力。

早在2019年7月，南京市建鄴區(qū)政府與東南集團合作設立南京市建鄴區(qū)東南高新產業(yè)發(fā)展基金企業(yè)（有限合伙），簡稱“建鄴東南產業(yè)基金”。這是該區(qū)第一支規(guī)模20億的母基金，重點聚焦人工智能、集成電路、新一代信息技術產業(yè)、新能源汽車、高端裝備制造、新材料、生物醫(yī)藥、節(jié)能環(huán)保等新興產業(yè)，通過合作設立子基金，吸引國內外知名基金落戶河西金融集聚區(qū)，支持優(yōu)勢產業(yè)發(fā)展。

據悉，自設立以來，建鄴東南產業(yè)基金已出資源碼資本等投資機構發(fā)起設立的多支子基金，撬動近10倍社會資本，帶動落地基金總規(guī)模160億元，有力助推南京市科技創(chuàng)新和產業(yè)轉型。

2021年3月，南京市浦口區(qū)成立集成電路產業(yè)母基金，總規(guī)模超200億元。浦口區(qū)圍繞產業(yè)布局，以“基金+產業(yè)+園區(qū)”合作新模式，設立該產業(yè)引導基金，將重點支持集成電路等主導產業(yè)發(fā)展。

同年5月，南京市江北新區(qū)宣布將投入200億元成立母基金，聚焦生物醫(yī)藥、集成電路等新興產業(yè)，并計劃整個“十四五”期間投入500億元打造新金融中心，帶動新區(qū)產業(yè)發(fā)展。根據江北區(qū)的介紹，蘭璞資本、恩然創(chuàng)投、深創(chuàng)投、峰瑞資本、凱泰資本、高瓴、紅杉中國等一大批風投機構活躍于此。

不久前，南京市溧水區(qū)科創(chuàng)母基金面向社會公開征集投資基金管理機構及設立方案。該基金是由溧水區(qū)政府出資設立，以市場化方式運作的政策性基金，總規(guī)模為3億元，將重點投向新能源、臨空產業(yè)、人工智能、新材料、高端制造、大健康等重點產業(yè)領域，支持溧水區(qū)“兩落地、一融合”相關項目、新型研發(fā)機構及其項目培育、創(chuàng)新型企業(yè)和產業(yè)培育、人才引進項目培育等。

.....

短短幾年內，南京母基金如雨后春筍般出現，熱鬧非凡。

正所謂“母基金強，則創(chuàng)投聚；創(chuàng)投活躍，則產業(yè)興”，各地政府通過設立母基金的方式，不斷加注自身產業(yè)集群實力。

南京市亦不遑多讓，陸續(xù)出臺《加快科技金融體系建設促進科技創(chuàng)業(yè)的若干意見》《南京市關于扶持股權投資機構發(fā)展促進科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的實施細則（試行）》等政策，完善金融服務，給予股權投資機構多項優(yōu)惠政策，鼓勵各類市場主體在南京投資設立股權投資基金，更好服務于南京科創(chuàng)企業(yè)。

創(chuàng)投效應正在漸漸顯示出來。清科研究中心數據顯示，南京2021年投資金額同比增長高達253.5%，根據投資案例數進入了2021年中國股權投資市場投資活躍度TOP10，緊隨北上廣深等超一線城市之后。

而從新募集基金上看，2021年南京共募集基金148支，總額899.37億元，募資金額同比增長高達231.9%，募資總額位列全國第6。

作為曾經的“六朝古都，十朝都會”，南京曾經憑借得天獨厚的地理位置，成為海上絲綢之路東海航線的中心城市，并一度是我國東南地區(qū)的政治、經濟、文化中心。如今，金陵城正在吸引著越來越多VC/PE組團前來。