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To B 接過游戲的槍?騰訊云向“錢”看

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To B 接過游戲的槍?騰訊云向“錢”看

扶上馬之后。

文|科技新知  樟稻

編輯|伊頁(yè)

騰訊云肉眼可見地坐不住了,裁員還只是最外在的表現(xiàn)。

在騰訊此次大裁員中,CSIG(云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群)是重災(zāi)區(qū),多方信源顯示,人數(shù)或?qū)⒊^20%。

更關(guān)鍵的是盈利要求,近期的財(cái)報(bào)會(huì)上,劉熾平宣稱,云業(yè)務(wù)接下來要從不惜一切代價(jià)地增加收入,轉(zhuǎn)向提高增長(zhǎng)質(zhì)量,從而提升利潤(rùn)率。

低利潤(rùn)本就是云計(jì)算行業(yè)最致命的軟肋。盈利指標(biāo)重壓下,以往一些“增收不增利”的市場(chǎng)動(dòng)作,或?qū)⒈粍?dòng)失效。

特別是在騰訊此刻的時(shí)間節(jié)點(diǎn)下——2021年第四季度,金融科技及企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)25%至人民幣480億元,首次超過網(wǎng)絡(luò)游戲,成為公司第一大收入來源。

作為騰訊現(xiàn)金牛的游戲業(yè)務(wù),財(cái)報(bào)顯示,2021年第四季度,騰訊網(wǎng)絡(luò)游戲收入為428億元,本土市場(chǎng)游戲收入下降12%至296億元。

在外界大書特書騰訊ToB戰(zhàn)略之際,裁員與盈利指標(biāo)等動(dòng)作反而顯得十分割裂。

不過,在集團(tuán)層面上,此次調(diào)整確有應(yīng)有之義。2018年“930”變革后,騰訊正式打響ToB之戰(zhàn),如今,三年新手期已過,被“扶上馬”的騰訊云到了需要向外“輸血”的時(shí)候。

大象轉(zhuǎn)身

此前在2021年5月14日,CSIG宣布過一輪組織調(diào)整,騰訊官方的口徑下,該次調(diào)整是繼“930變革”后,騰訊ToB業(yè)務(wù)的又一次重大進(jìn)化。

可總結(jié)為一句話——“扎根行業(yè)、深耕區(qū)域、提升效率”。拿“提升效率”來說,是指騰訊云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群成立業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理部,推動(dòng)內(nèi)部資源分配的優(yōu)化。

該動(dòng)作可以當(dāng)作是騰訊云對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手動(dòng)作的一個(gè)應(yīng)對(duì)。彼時(shí),騰訊云的人事調(diào)整,被業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為“弱于預(yù)期”,此前,華為和阿里云已經(jīng)作出類似調(diào)整。

如今,結(jié)合裁員和提出盈利指標(biāo)的動(dòng)作,側(cè)面反映出去年調(diào)整的結(jié)果不如人意,更說明騰訊云此前已然意識(shí)到自身存在的問題。

從高層的表態(tài)來看,騰訊云以往對(duì)此頗為糾結(jié)。

2021年第一季度財(cái)報(bào)電話會(huì)上,首席戰(zhàn)略官詹姆斯·米歇爾表示:“如果您從事云計(jì)算行業(yè),要是將基礎(chǔ)設(shè)施租給非常龐大的公司,那么大公司會(huì)利用議價(jià)能力來保護(hù)自己的經(jīng)濟(jì)利益,這是不可避免的?!?/p>

這里提到的“大公司議價(jià)能力”,實(shí)際上是指,大型云計(jì)算買家對(duì)IaaS定價(jià)施加壓力,這是云計(jì)算行業(yè)的常態(tài)。據(jù)多方佐證,騰訊提到的“大公司”正是親手扶植出的國(guó)內(nèi)電商第三極——拼多多。

在《有數(shù)DataVision》對(duì)拼多多2021財(cái)報(bào)的分析中提到,賬面之所以能盈利,一個(gè)原因是“四季度服務(wù)器提供商騰訊云給返現(xiàn)大戶拼多多發(fā)了一個(gè)‘大紅包’,減免了部分費(fèi)用?!?/p>

據(jù)《財(cái)經(jīng)》披露,2021年4月,拼多多在騰訊云的基礎(chǔ)上,為了相互壓價(jià),在新增云服務(wù)提供商時(shí)添加了百度云。

對(duì)此,詹姆斯·米歇爾表示:“因此,在云計(jì)算市場(chǎng)獲得長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)回報(bào)的途徑既不是迅速求大,也不是追逐IaaS,而是耕耘PaaS和SaaS?!?/p>

而在騰訊二季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上,被問及金融科技與云計(jì)算業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)占比問題時(shí),詹姆斯·米歇爾沒有正面回應(yīng),只提及目前騰訊云主要專注于擴(kuò)大客戶滲透率和市場(chǎng)占有率,暫時(shí)不瞄準(zhǔn)盈利。

最終來看,騰訊云選擇了重視盈利能力。

在近期的四季度電話會(huì)議上,劉熾平提及騰訊的云業(yè)務(wù),表示包括IaaS和PaaS,目前還處于凈虧損的狀態(tài),而SaaS業(yè)務(wù)一直都有成本,但是還沒有產(chǎn)生很多營(yíng)收,所以都是虧損業(yè)務(wù)。

這與機(jī)構(gòu)的估測(cè)基本符合,此前在2020年9月,中信證券曾做過測(cè)算,2020年至2022年騰訊云毛利率仍將為負(fù),分別為-14%、-7%和-7%。

對(duì)此,劉熾平提出騰訊云從IaaS向PaaS、SaaS遷移(PaaS利潤(rùn)率高于基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)IaaS)。

背后的原因在于,IaaS層功能主要包括計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)等,上游硬件資源的高度同質(zhì)化,客觀上決定了IaaS產(chǎn)品的高度同質(zhì)性。

因此,在產(chǎn)品使用功能相似的基礎(chǔ)上,價(jià)格成為影響訂單的主要因素,這也造成云廠商的IaaS層產(chǎn)品往往虧損的困境。

實(shí)際上,騰訊云為了提高利潤(rùn),選擇從IaaS向PaaS遷移并不奇怪。

根據(jù)IDC統(tǒng)計(jì),2019年阿里云和騰訊云收入結(jié)構(gòu)中PaaS的占比分別為14.9%和15.2%,而2020年這一占比則分別為16.1%和16.7%,這就說明國(guó)內(nèi)云廠商已經(jīng)早就有這種遷移趨勢(shì)。

重回ToB邏輯?

眾所周知,在ToC市場(chǎng),補(bǔ)貼曾是最有效的營(yíng)銷方式。此前的數(shù)次互聯(lián)網(wǎng)“大戰(zhàn)”,通過價(jià)格補(bǔ)貼往往能迅速帶來客戶,以此打開市場(chǎng)。

本質(zhì)上,這種模式是通過在資本優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)下,先做大市場(chǎng)規(guī)模、再考慮盈利問題。

現(xiàn)如今,這種不計(jì)后果粗糲式的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)手段正面臨困境——共享單車、社區(qū)團(tuán)購(gòu)等行業(yè)紛紛遭遇潰敗。

有趣的是,由于價(jià)格補(bǔ)貼能夠帶來最為直接的市場(chǎng)效果,在ToC市場(chǎng)慣用的營(yíng)銷手段也被復(fù)用到ToB市場(chǎng)中。

最早從2013年開始,價(jià)格戰(zhàn)就在公有云行業(yè)中上演,騰訊云更是其中富有爭(zhēng)議的存在。

彼時(shí)借由亞馬遜AWS入華,先是阿里云宣布旗下產(chǎn)品價(jià)格全面下調(diào),最高降幅高達(dá)50%,緊跟著騰訊云推出6折促銷活動(dòng)。

而之后在以阿里云、騰訊云為首的國(guó)內(nèi)云廠商發(fā)起的數(shù)次價(jià)格戰(zhàn)中,騰訊云更是讓“帶頭大哥”阿里云十分頭疼。

拿被云廠商改造的CDN市場(chǎng)來說,2017年之前,“CDN降價(jià)”似乎成為云廠商每次發(fā)布會(huì)上的必備環(huán)節(jié)。

在2015年,CDN市場(chǎng)更是上演精彩一幕。彼時(shí)在3月26日,騰訊云率先在市場(chǎng)上打出第一槍。當(dāng)時(shí)騰訊云推出的CDN2.0版本,為客戶提供優(yōu)惠,同比可節(jié)省31%。

作為回應(yīng),同年5月,阿里云宣布下調(diào)CDN價(jià)格,降幅達(dá)21.2%。而就在幾天后,騰訊云再次打出“免費(fèi)+降價(jià)”組合拳,最高降幅25%。

這是騰訊云繼3月打出降價(jià)牌后的又一重拳。這一舉動(dòng),將力度極大的免費(fèi)活動(dòng)帶入CDN服務(wù)市場(chǎng)。

隨著騰訊云和阿里云在CDN市場(chǎng)“越降越勇”,頻頻的價(jià)格戰(zhàn)后,傳統(tǒng)以及中小的CDN廠商逐漸離開這個(gè)戰(zhàn)場(chǎng),曾經(jīng)的頭部玩家網(wǎng)宿科技和藍(lán)汛幾乎元?dú)獯髠?/p>

更有爭(zhēng)議的動(dòng)作還在后面,2017年3月,騰訊云以一分錢價(jià)格中標(biāo)預(yù)算達(dá)495萬(wàn)的廈門政務(wù)云項(xiàng)目。

數(shù)日后,在云棲大會(huì)上,阿里云總裁胡曉明氣憤表示,“今天在所有人都希望推動(dòng)企業(yè)的發(fā)展成就一個(gè)行業(yè)的時(shí)候,馬化騰和他的團(tuán)隊(duì)用一分錢的投標(biāo)對(duì)行業(yè)進(jìn)行了破壞?!?/p>

實(shí)際上,阿里云曾于2015年開始和12306網(wǎng)站合作,也采用過“不收一分錢”的合作方式。

而繼騰訊云之后,行業(yè)屢現(xiàn)“一分錢中標(biāo)”事件。中國(guó)電信、阿里云、浪潮信息等云服務(wù)商也曾曝出過低價(jià)中標(biāo)案例。

籠統(tǒng)來看,在騰訊云和阿里云的數(shù)次博弈中,往往會(huì)采用價(jià)格戰(zhàn)的競(jìng)爭(zhēng)手段。

在該邏輯下,騰訊云的競(jìng)爭(zhēng)策略頗有成效,此前,騰訊云最多的客戶來自泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè),比如游戲、視頻和電商。由于抵擋不住騰訊云的降價(jià),服務(wù)群體相似的金山云和UCloud面臨市場(chǎng)份額失守。

在IDC排名中,2017年上半年和2018年下半年兩個(gè)時(shí)間維度里,金山云和UCloud在公有云IaaS市場(chǎng)前五名中消失,而騰訊云的市場(chǎng)份額則由9.6%升至11.8%。

如今,在數(shù)次價(jià)格戰(zhàn)后,騰訊云想要重新拾起盈利,首要面臨的就是,此前被慣壞的客戶能買單嗎?

此一時(shí)彼一時(shí)

3月28日,華為在深圳總部發(fā)布去年年報(bào),在本次財(cái)報(bào)會(huì)上,孟晚舟介紹,2021年華為云實(shí)現(xiàn)銷售收入201億元人民幣,同比增長(zhǎng)34%。

由此可以推算出,華為云2020年?duì)I收為150億。

匯總國(guó)內(nèi)主流云廠商已披露的去年云業(yè)務(wù)營(yíng)收情況:阿里云724億元、華為云201億元、百度智能云151億元、金山云91億元。

騰訊云并不在其中。原因在于,騰訊在2020年后便不再披露騰訊云收入及增速。根據(jù)以往財(cái)報(bào)披露,騰訊云2018年收入91億元,增速超100%;2019年收入超過170億元,同比增長(zhǎng)87%。

根據(jù)調(diào)研公司Canalys發(fā)布的數(shù)據(jù),2021年中國(guó)云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到274億美元,其中阿里云占比為37%、華為云18%、騰訊云16%。

倘若以此估算,騰訊云2021年的營(yíng)收情況,起碼和華為云處在同一量級(jí)。而根據(jù)海豚投研估測(cè),騰訊云2020年和2021年的營(yíng)收分別為210.6億、307.0億元,增速放緩,但依舊處在國(guó)內(nèi)第二云廠商的位置。

需要注意的是,此次華為首次披露了華為云的收入規(guī)模,無疑在表明加碼云計(jì)算的野心。

如今,在美國(guó)斷供下,發(fā)展云計(jì)算,以軟件為端口打造生態(tài),成為華為運(yùn)營(yíng)商及消費(fèi)者業(yè)務(wù)增長(zhǎng)乏力之下的一條出路。

此前在IDC數(shù)據(jù)口徑下,2021年第三季度,騰訊云與華為云公有云IaaS+PaaS市場(chǎng)份額僅相差0.18%,H1同樣僅相差0.3%,差距十分微弱。

可想而知,騰訊云想要如愿提高利潤(rùn),勢(shì)必直面“狼性”加身的華為云。

此外,作為市場(chǎng)后來者,字節(jié)跳動(dòng)的加入也將加劇中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)白熱化的競(jìng)爭(zhēng)。更何況,火山引擎云產(chǎn)品的首要服務(wù)理念是“追求極致性價(jià)比”,某種程度上也將加劇價(jià)格戰(zhàn)。

競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手層面之外,更要看到,現(xiàn)如今,云計(jì)算行業(yè)的“多云”橫行。

RightScale在2019年對(duì)全球企業(yè)用云策略的調(diào)查顯示,超過1000人的大型企業(yè)中,選擇多云部署的占比達(dá)到84%,其中混合云占比達(dá)到58%。

對(duì)于云客戶來說,選擇“多云”能夠分散風(fēng)險(xiǎn)。但對(duì)于云廠商而言,大客戶往往通過“多云”策略在避免捆綁的同時(shí)進(jìn)行壓價(jià),勢(shì)必加重云廠商的“比價(jià)”競(jìng)爭(zhēng)。上文中的拼多多案例已經(jīng)驗(yàn)證了這種趨勢(shì)。

此前,具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)的阿里云,由集團(tuán)輸血了11年后,終于在2020年四季度首次實(shí)現(xiàn)經(jīng)調(diào)整EBITA轉(zhuǎn)正,盈利2400萬(wàn)元,此后一直維持盈利至今。

和阿里云類似,從中長(zhǎng)期看,騰訊云將是騰訊下一個(gè)十年具有較高確定性的增長(zhǎng)點(diǎn),這也是騰訊要求增加利潤(rùn)的出發(fā)點(diǎn)。

但此一時(shí)彼一時(shí),如今,騰訊云想要成為下一個(gè)“阿里云”,勢(shì)必面臨多重阻礙。

參考資料:

財(cái)新《騰訊瘦身》

財(cái)新《中國(guó)云全面戰(zhàn)爭(zhēng)》

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系原著作權(quán)人。

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To B 接過游戲的槍?騰訊云向“錢”看

扶上馬之后。

文|科技新知  樟稻

編輯|伊頁(yè)

騰訊云肉眼可見地坐不住了,裁員還只是最外在的表現(xiàn)。

在騰訊此次大裁員中,CSIG(云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群)是重災(zāi)區(qū),多方信源顯示,人數(shù)或?qū)⒊^20%。

更關(guān)鍵的是盈利要求,近期的財(cái)報(bào)會(huì)上,劉熾平宣稱,云業(yè)務(wù)接下來要從不惜一切代價(jià)地增加收入,轉(zhuǎn)向提高增長(zhǎng)質(zhì)量,從而提升利潤(rùn)率。

低利潤(rùn)本就是云計(jì)算行業(yè)最致命的軟肋。盈利指標(biāo)重壓下,以往一些“增收不增利”的市場(chǎng)動(dòng)作,或?qū)⒈粍?dòng)失效。

特別是在騰訊此刻的時(shí)間節(jié)點(diǎn)下——2021年第四季度,金融科技及企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)25%至人民幣480億元,首次超過網(wǎng)絡(luò)游戲,成為公司第一大收入來源。

作為騰訊現(xiàn)金牛的游戲業(yè)務(wù),財(cái)報(bào)顯示,2021年第四季度,騰訊網(wǎng)絡(luò)游戲收入為428億元,本土市場(chǎng)游戲收入下降12%至296億元。

在外界大書特書騰訊ToB戰(zhàn)略之際,裁員與盈利指標(biāo)等動(dòng)作反而顯得十分割裂。

不過,在集團(tuán)層面上,此次調(diào)整確有應(yīng)有之義。2018年“930”變革后,騰訊正式打響ToB之戰(zhàn),如今,三年新手期已過,被“扶上馬”的騰訊云到了需要向外“輸血”的時(shí)候。

大象轉(zhuǎn)身

此前在2021年5月14日,CSIG宣布過一輪組織調(diào)整,騰訊官方的口徑下,該次調(diào)整是繼“930變革”后,騰訊ToB業(yè)務(wù)的又一次重大進(jìn)化。

可總結(jié)為一句話——“扎根行業(yè)、深耕區(qū)域、提升效率”。拿“提升效率”來說,是指騰訊云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群成立業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理部,推動(dòng)內(nèi)部資源分配的優(yōu)化。

該動(dòng)作可以當(dāng)作是騰訊云對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手動(dòng)作的一個(gè)應(yīng)對(duì)。彼時(shí),騰訊云的人事調(diào)整,被業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為“弱于預(yù)期”,此前,華為和阿里云已經(jīng)作出類似調(diào)整。

如今,結(jié)合裁員和提出盈利指標(biāo)的動(dòng)作,側(cè)面反映出去年調(diào)整的結(jié)果不如人意,更說明騰訊云此前已然意識(shí)到自身存在的問題。

從高層的表態(tài)來看,騰訊云以往對(duì)此頗為糾結(jié)。

2021年第一季度財(cái)報(bào)電話會(huì)上,首席戰(zhàn)略官詹姆斯·米歇爾表示:“如果您從事云計(jì)算行業(yè),要是將基礎(chǔ)設(shè)施租給非常龐大的公司,那么大公司會(huì)利用議價(jià)能力來保護(hù)自己的經(jīng)濟(jì)利益,這是不可避免的。”

這里提到的“大公司議價(jià)能力”,實(shí)際上是指,大型云計(jì)算買家對(duì)IaaS定價(jià)施加壓力,這是云計(jì)算行業(yè)的常態(tài)。據(jù)多方佐證,騰訊提到的“大公司”正是親手扶植出的國(guó)內(nèi)電商第三極——拼多多。

在《有數(shù)DataVision》對(duì)拼多多2021財(cái)報(bào)的分析中提到,賬面之所以能盈利,一個(gè)原因是“四季度服務(wù)器提供商騰訊云給返現(xiàn)大戶拼多多發(fā)了一個(gè)‘大紅包’,減免了部分費(fèi)用。”

據(jù)《財(cái)經(jīng)》披露,2021年4月,拼多多在騰訊云的基礎(chǔ)上,為了相互壓價(jià),在新增云服務(wù)提供商時(shí)添加了百度云。

對(duì)此,詹姆斯·米歇爾表示:“因此,在云計(jì)算市場(chǎng)獲得長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)回報(bào)的途徑既不是迅速求大,也不是追逐IaaS,而是耕耘PaaS和SaaS?!?/p>

而在騰訊二季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上,被問及金融科技與云計(jì)算業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)占比問題時(shí),詹姆斯·米歇爾沒有正面回應(yīng),只提及目前騰訊云主要專注于擴(kuò)大客戶滲透率和市場(chǎng)占有率,暫時(shí)不瞄準(zhǔn)盈利。

最終來看,騰訊云選擇了重視盈利能力。

在近期的四季度電話會(huì)議上,劉熾平提及騰訊的云業(yè)務(wù),表示包括IaaS和PaaS,目前還處于凈虧損的狀態(tài),而SaaS業(yè)務(wù)一直都有成本,但是還沒有產(chǎn)生很多營(yíng)收,所以都是虧損業(yè)務(wù)。

這與機(jī)構(gòu)的估測(cè)基本符合,此前在2020年9月,中信證券曾做過測(cè)算,2020年至2022年騰訊云毛利率仍將為負(fù),分別為-14%、-7%和-7%。

對(duì)此,劉熾平提出騰訊云從IaaS向PaaS、SaaS遷移(PaaS利潤(rùn)率高于基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)IaaS)。

背后的原因在于,IaaS層功能主要包括計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)等,上游硬件資源的高度同質(zhì)化,客觀上決定了IaaS產(chǎn)品的高度同質(zhì)性。

因此,在產(chǎn)品使用功能相似的基礎(chǔ)上,價(jià)格成為影響訂單的主要因素,這也造成云廠商的IaaS層產(chǎn)品往往虧損的困境。

實(shí)際上,騰訊云為了提高利潤(rùn),選擇從IaaS向PaaS遷移并不奇怪。

根據(jù)IDC統(tǒng)計(jì),2019年阿里云和騰訊云收入結(jié)構(gòu)中PaaS的占比分別為14.9%和15.2%,而2020年這一占比則分別為16.1%和16.7%,這就說明國(guó)內(nèi)云廠商已經(jīng)早就有這種遷移趨勢(shì)。

重回ToB邏輯?

眾所周知,在ToC市場(chǎng),補(bǔ)貼曾是最有效的營(yíng)銷方式。此前的數(shù)次互聯(lián)網(wǎng)“大戰(zhàn)”,通過價(jià)格補(bǔ)貼往往能迅速帶來客戶,以此打開市場(chǎng)。

本質(zhì)上,這種模式是通過在資本優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)下,先做大市場(chǎng)規(guī)模、再考慮盈利問題。

現(xiàn)如今,這種不計(jì)后果粗糲式的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)手段正面臨困境——共享單車、社區(qū)團(tuán)購(gòu)等行業(yè)紛紛遭遇潰敗。

有趣的是,由于價(jià)格補(bǔ)貼能夠帶來最為直接的市場(chǎng)效果,在ToC市場(chǎng)慣用的營(yíng)銷手段也被復(fù)用到ToB市場(chǎng)中。

最早從2013年開始,價(jià)格戰(zhàn)就在公有云行業(yè)中上演,騰訊云更是其中富有爭(zhēng)議的存在。

彼時(shí)借由亞馬遜AWS入華,先是阿里云宣布旗下產(chǎn)品價(jià)格全面下調(diào),最高降幅高達(dá)50%,緊跟著騰訊云推出6折促銷活動(dòng)。

而之后在以阿里云、騰訊云為首的國(guó)內(nèi)云廠商發(fā)起的數(shù)次價(jià)格戰(zhàn)中,騰訊云更是讓“帶頭大哥”阿里云十分頭疼。

拿被云廠商改造的CDN市場(chǎng)來說,2017年之前,“CDN降價(jià)”似乎成為云廠商每次發(fā)布會(huì)上的必備環(huán)節(jié)。

在2015年,CDN市場(chǎng)更是上演精彩一幕。彼時(shí)在3月26日,騰訊云率先在市場(chǎng)上打出第一槍。當(dāng)時(shí)騰訊云推出的CDN2.0版本,為客戶提供優(yōu)惠,同比可節(jié)省31%。

作為回應(yīng),同年5月,阿里云宣布下調(diào)CDN價(jià)格,降幅達(dá)21.2%。而就在幾天后,騰訊云再次打出“免費(fèi)+降價(jià)”組合拳,最高降幅25%。

這是騰訊云繼3月打出降價(jià)牌后的又一重拳。這一舉動(dòng),將力度極大的免費(fèi)活動(dòng)帶入CDN服務(wù)市場(chǎng)。

隨著騰訊云和阿里云在CDN市場(chǎng)“越降越勇”,頻頻的價(jià)格戰(zhàn)后,傳統(tǒng)以及中小的CDN廠商逐漸離開這個(gè)戰(zhàn)場(chǎng),曾經(jīng)的頭部玩家網(wǎng)宿科技和藍(lán)汛幾乎元?dú)獯髠?/p>

更有爭(zhēng)議的動(dòng)作還在后面,2017年3月,騰訊云以一分錢價(jià)格中標(biāo)預(yù)算達(dá)495萬(wàn)的廈門政務(wù)云項(xiàng)目。

數(shù)日后,在云棲大會(huì)上,阿里云總裁胡曉明氣憤表示,“今天在所有人都希望推動(dòng)企業(yè)的發(fā)展成就一個(gè)行業(yè)的時(shí)候,馬化騰和他的團(tuán)隊(duì)用一分錢的投標(biāo)對(duì)行業(yè)進(jìn)行了破壞?!?/p>

實(shí)際上,阿里云曾于2015年開始和12306網(wǎng)站合作,也采用過“不收一分錢”的合作方式。

而繼騰訊云之后,行業(yè)屢現(xiàn)“一分錢中標(biāo)”事件。中國(guó)電信、阿里云、浪潮信息等云服務(wù)商也曾曝出過低價(jià)中標(biāo)案例。

籠統(tǒng)來看,在騰訊云和阿里云的數(shù)次博弈中,往往會(huì)采用價(jià)格戰(zhàn)的競(jìng)爭(zhēng)手段。

在該邏輯下,騰訊云的競(jìng)爭(zhēng)策略頗有成效,此前,騰訊云最多的客戶來自泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè),比如游戲、視頻和電商。由于抵擋不住騰訊云的降價(jià),服務(wù)群體相似的金山云和UCloud面臨市場(chǎng)份額失守。

在IDC排名中,2017年上半年和2018年下半年兩個(gè)時(shí)間維度里,金山云和UCloud在公有云IaaS市場(chǎng)前五名中消失,而騰訊云的市場(chǎng)份額則由9.6%升至11.8%。

如今,在數(shù)次價(jià)格戰(zhàn)后,騰訊云想要重新拾起盈利,首要面臨的就是,此前被慣壞的客戶能買單嗎?

此一時(shí)彼一時(shí)

3月28日,華為在深圳總部發(fā)布去年年報(bào),在本次財(cái)報(bào)會(huì)上,孟晚舟介紹,2021年華為云實(shí)現(xiàn)銷售收入201億元人民幣,同比增長(zhǎng)34%。

由此可以推算出,華為云2020年?duì)I收為150億。

匯總國(guó)內(nèi)主流云廠商已披露的去年云業(yè)務(wù)營(yíng)收情況:阿里云724億元、華為云201億元、百度智能云151億元、金山云91億元。

騰訊云并不在其中。原因在于,騰訊在2020年后便不再披露騰訊云收入及增速。根據(jù)以往財(cái)報(bào)披露,騰訊云2018年收入91億元,增速超100%;2019年收入超過170億元,同比增長(zhǎng)87%。

根據(jù)調(diào)研公司Canalys發(fā)布的數(shù)據(jù),2021年中國(guó)云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到274億美元,其中阿里云占比為37%、華為云18%、騰訊云16%。

倘若以此估算,騰訊云2021年的營(yíng)收情況,起碼和華為云處在同一量級(jí)。而根據(jù)海豚投研估測(cè),騰訊云2020年和2021年的營(yíng)收分別為210.6億、307.0億元,增速放緩,但依舊處在國(guó)內(nèi)第二云廠商的位置。

需要注意的是,此次華為首次披露了華為云的收入規(guī)模,無疑在表明加碼云計(jì)算的野心。

如今,在美國(guó)斷供下,發(fā)展云計(jì)算,以軟件為端口打造生態(tài),成為華為運(yùn)營(yíng)商及消費(fèi)者業(yè)務(wù)增長(zhǎng)乏力之下的一條出路。

此前在IDC數(shù)據(jù)口徑下,2021年第三季度,騰訊云與華為云公有云IaaS+PaaS市場(chǎng)份額僅相差0.18%,H1同樣僅相差0.3%,差距十分微弱。

可想而知,騰訊云想要如愿提高利潤(rùn),勢(shì)必直面“狼性”加身的華為云。

此外,作為市場(chǎng)后來者,字節(jié)跳動(dòng)的加入也將加劇中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)白熱化的競(jìng)爭(zhēng)。更何況,火山引擎云產(chǎn)品的首要服務(wù)理念是“追求極致性價(jià)比”,某種程度上也將加劇價(jià)格戰(zhàn)。

競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手層面之外,更要看到,現(xiàn)如今,云計(jì)算行業(yè)的“多云”橫行。

RightScale在2019年對(duì)全球企業(yè)用云策略的調(diào)查顯示,超過1000人的大型企業(yè)中,選擇多云部署的占比達(dá)到84%,其中混合云占比達(dá)到58%。

對(duì)于云客戶來說,選擇“多云”能夠分散風(fēng)險(xiǎn)。但對(duì)于云廠商而言,大客戶往往通過“多云”策略在避免捆綁的同時(shí)進(jìn)行壓價(jià),勢(shì)必加重云廠商的“比價(jià)”競(jìng)爭(zhēng)。上文中的拼多多案例已經(jīng)驗(yàn)證了這種趨勢(shì)。

此前,具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)的阿里云,由集團(tuán)輸血了11年后,終于在2020年四季度首次實(shí)現(xiàn)經(jīng)調(diào)整EBITA轉(zhuǎn)正,盈利2400萬(wàn)元,此后一直維持盈利至今。

和阿里云類似,從中長(zhǎng)期看,騰訊云將是騰訊下一個(gè)十年具有較高確定性的增長(zhǎng)點(diǎn),這也是騰訊要求增加利潤(rùn)的出發(fā)點(diǎn)。

但此一時(shí)彼一時(shí),如今,騰訊云想要成為下一個(gè)“阿里云”,勢(shì)必面臨多重阻礙。

參考資料:

財(cái)新《騰訊瘦身》

財(cái)新《中國(guó)云全面戰(zhàn)爭(zhēng)》

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