記者 | 牛其昌
作為全球最大的豪華游艇制造商,濰柴集團旗下法拉帝股份有限公司(9638.HK)在港交所掛牌上市。據(jù)悉,此次法拉帝在港掛牌,是游艇行業(yè)香港上市的第一股,也是近十年來唯一在港股上市的意大利企業(yè)。
2022年3月31日上午9:10,法拉帝集團香港上市掛牌儀式在山東濟南、香港聯(lián)交所、意大利薩爾尼科視頻連線舉行。上市首日,法拉帝開盤報23.05港元,高開0.74%,總市值約77億港元。
作為法拉帝集團董事會主席,譚旭光在掛牌儀式上表示,法拉帝是歷史最悠久的意大利超級游艇品牌,在引領全球行業(yè)發(fā)展中占據(jù)著重要的地位。濰柴始終是法拉帝公司最堅定的戰(zhàn)略伙伴,“我們將共同把握全球游艇市場特別是亞太市場的戰(zhàn)略機遇,助推中國海洋經(jīng)濟發(fā)展和消費升級“。
界面新聞此前報道,法拉帝集團是全球超級游艇行業(yè)的公認領導者,自1968年成立業(yè)務以來,通過并購、整合、創(chuàng)新,培育了七大品牌 —— Riva、Wally、FerrettiYachts、Pershing、Itama、CRN及Custom Line,擁有并經(jīng)營六個船廠和一個室內配件及定制家居的生產(chǎn)工廠,均位于意大利航海區(qū)心臟地帶。
以30英尺(約9米)以上的舷內復合材料及專門定制游艇為例,法拉帝的全球市場份額由2018年的約10%鞏固至2021年的約13%。2021年,公司80至99英尺的舷內復合材料游艇及30米(約100英尺)至43米的舷內專門定制游艇的市場份額分別達至約20%及24%。此外,在高度分散的超級游艇市場,公司在2018年至2021年售出7艘超級游艇,位列行業(yè)前十。
2012年1月3日,濰柴集團與意大利法拉帝主要債權人和股東簽署框架協(xié)議:濰柴通過1.78億歐元的股權投資及1.96億歐元的貸款額度,獲得法拉帝75%的股權,包括其商標、船廠、銷售網(wǎng)絡等,成功控股這家全球最大超級游艇制造商;而法拉帝現(xiàn)有債權人通過債轉股及2500萬歐元現(xiàn)金投資,獲得25%的股權。
濰柴集團是全球具有重要影響力的工業(yè)裝備跨國集團,擁有動力系統(tǒng)、商用車、農(nóng)業(yè)裝備、工程機械、智慧物流、海洋交通裝備等業(yè)務板塊,旗下?lián)碛袨H柴動力(2338.HK;000338.SZ)、濰柴重機(000880.SZ)、亞星客車(600213.SH)、德國凱傲(KGX.F)等海內外7家上市公司、9支股票。隨著法拉帝上市,濰柴集團旗下上市公司將再添一員。
濰柴方面表示,濰柴集團重組法拉帝后,不僅給予了強大的資金和資源支持,還以其全球行業(yè)整合經(jīng)驗、高端制造及數(shù)字化轉型方面的專業(yè)知識、戰(zhàn)略規(guī)劃、技術、人才,以及豐富的行業(yè)資源及全球信用,為法拉帝提供互補協(xié)同的資源,為法拉帝抓住亞太地區(qū)市場的增長潛力提供了重要保障。
界面新聞注意到,此次法拉帝的發(fā)行價定為22.88港元,共募集資金2.81億美元。整體配售歐美和中東投資者占比超60%,主權基金及長線基金占比超65%。此外還有海南自貿港建設投資基金、三亞發(fā)展控股有限公司、陽光人壽保險股份有限公司和青島海發(fā)控股發(fā)展有限公司等五名中國基石投資者。
全球發(fā)售完成后,F(xiàn)IH(Ferretti International Holding S.p.A.)將直接持有發(fā)行人215,769,229股股份,占發(fā)行股本的64.541%。FIH由濰柴控股(香港)全資擁有,濰柴控股(香港)由濰柴集團全資擁有,濰柴集團為山東重工集團的全資子公司。
天眼查APP顯示,山東重工集團目前由山東國資委控股70%、由山東國惠投資有限公司(山東國資委全資擁有的公司)擁有20%及由山東省社會保障基金理事會擁有10%。這也意味著,山東國資委系上市公司的實際控制人。