記者 | 牛其昌
作為全球最大的豪華游艇制造商，濰柴集團(tuán)旗下法拉帝股份有限公司（9638.HK）在港交所掛牌上市。據(jù)悉，此次法拉帝在港掛牌，是游艇行業(yè)香港上市的第一股，也是近十年來(lái)唯一在港股上市的意大利企業(yè)。
2022年3月31日上午9：10，法拉帝集團(tuán)香港上市掛牌儀式在山東濟(jì)南、香港聯(lián)交所、意大利薩爾尼科視頻連線舉行。上市首日，法拉帝開(kāi)盤(pán)報(bào)23.05港元，高開(kāi)0.74%，總市值約77億港元。
作為法拉帝集團(tuán)董事會(huì)主席，譚旭光在掛牌儀式上表示，法拉帝是歷史最悠久的意大利超級(jí)游艇品牌，在引領(lǐng)全球行業(yè)發(fā)展中占據(jù)著重要的地位。濰柴始終是法拉帝公司最堅(jiān)定的戰(zhàn)略伙伴，“我們將共同把握全球游艇市場(chǎng)特別是亞太市場(chǎng)的戰(zhàn)略機(jī)遇，助推中國(guó)海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展和消費(fèi)升級(jí)“。
界面新聞此前報(bào)道，法拉帝集團(tuán)是全球超級(jí)游艇行業(yè)的公認(rèn)領(lǐng)導(dǎo)者，自1968年成立業(yè)務(wù)以來(lái)，通過(guò)并購(gòu)、整合、創(chuàng)新，培育了七大品牌 —— Riva、Wally、FerrettiYachts、Pershing、Itama、CRN及Custom Line，擁有并經(jīng)營(yíng)六個(gè)船廠和一個(gè)室內(nèi)配件及定制家居的生產(chǎn)工廠，均位于意大利航海區(qū)心臟地帶。
以30英尺（約9米）以上的舷內(nèi)復(fù)合材料及專門(mén)定制游艇為例，法拉帝的全球市場(chǎng)份額由2018年的約10%鞏固至2021年的約13%。2021年，公司80至99英尺的舷內(nèi)復(fù)合材料游艇及30米（約100英尺）至43米的舷內(nèi)專門(mén)定制游艇的市場(chǎng)份額分別達(dá)至約20%及24%。此外，在高度分散的超級(jí)游艇市場(chǎng)，公司在2018年至2021年售出7艘超級(jí)游艇，位列行業(yè)前十。
2012年1月3日，濰柴集團(tuán)與意大利法拉帝主要債權(quán)人和股東簽署框架協(xié)議：濰柴通過(guò)1.78億歐元的股權(quán)投資及1.96億歐元的貸款額度，獲得法拉帝75%的股權(quán)，包括其商標(biāo)、船廠、銷售網(wǎng)絡(luò)等，成功控股這家全球最大超級(jí)游艇制造商；而法拉帝現(xiàn)有債權(quán)人通過(guò)債轉(zhuǎn)股及2500萬(wàn)歐元現(xiàn)金投資，獲得25%的股權(quán)。
濰柴集團(tuán)是全球具有重要影響力的工業(yè)裝備跨國(guó)集團(tuán)，擁有動(dòng)力系統(tǒng)、商用車、農(nóng)業(yè)裝備、工程機(jī)械、智慧物流、海洋交通裝備等業(yè)務(wù)板塊，旗下?lián)碛袨H柴動(dòng)力（2338.HK；000338.SZ）、濰柴重機(jī)（000880.SZ）、亞星客車（600213.SH）、德國(guó)凱傲（KGX.F）等海內(nèi)外7家上市公司、9支股票。隨著法拉帝上市，濰柴集團(tuán)旗下上市公司將再添一員。
濰柴方面表示，濰柴集團(tuán)重組法拉帝后，不僅給予了強(qiáng)大的資金和資源支持，還以其全球行業(yè)整合經(jīng)驗(yàn)、高端制造及數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面的專業(yè)知識(shí)、戰(zhàn)略規(guī)劃、技術(shù)、人才，以及豐富的行業(yè)資源及全球信用，為法拉帝提供互補(bǔ)協(xié)同的資源，為法拉帝抓住亞太地區(qū)市場(chǎng)的增長(zhǎng)潛力提供了重要保障。
界面新聞注意到，此次法拉帝的發(fā)行價(jià)定為22.88港元，共募集資金2.81億美元。整體配售歐美和中東投資者占比超60%，主權(quán)基金及長(zhǎng)線基金占比超65%。此外還有海南自貿(mào)港建設(shè)投資基金、三亞發(fā)展控股有限公司、陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司和青島海發(fā)控股發(fā)展有限公司等五名中國(guó)基石投資者。
全球發(fā)售完成后，F(xiàn)IH（Ferretti International Holding S.p.A.）將直接持有發(fā)行人215,769,229股股份，占發(fā)行股本的64.541%。FIH由濰柴控股（香港）全資擁有，濰柴控股（香港）由濰柴集團(tuán)全資擁有，濰柴集團(tuán)為山東重工集團(tuán)的全資子公司。
天眼查APP顯示，山東重工集團(tuán)目前由山東國(guó)資委控股70%、由山東國(guó)惠投資有限公司（山東國(guó)資委全資擁有的公司）擁有20%及由山東省社會(huì)保障基金理事會(huì)擁有10%。這也意味著，山東國(guó)資委系上市公司的實(shí)際控制人。