文｜鋅財(cái)經(jīng)
近年來，寵物行業(yè)以肉眼可見的速度爆發(fā)增長(zhǎng)，寵物的角色也發(fā)生了很大變化，不斷地趨向于“家人”的身份。但在人與寵物感情不斷升溫的同時(shí)，動(dòng)輒成千、上萬的寵物醫(yī)療費(fèi)用，也對(duì)寵物主人的財(cái)力做出了極大考驗(yàn)。
有寵物主人向鋅財(cái)經(jīng)表示，她的大橘之前從樹上摔下來過，前腿多處骨折，總共花了八千多，正好是她一個(gè)月的工資。這對(duì)寵物主人來說，其實(shí)很痛苦，救不救的問題在感性和理性中瘋狂徘徊。寵物醫(yī)院普遍高價(jià)的醫(yī)療費(fèi)用，在考驗(yàn)寵物主人財(cái)力的背后，也是在篤定大部分寵物主人會(huì)因?yàn)榍楦猩系男枰獊碇Ц哆@筆費(fèi)用。
在這樣的背景下，作為轉(zhuǎn)嫁寵物醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)最好的工具就是寵物險(xiǎn)。可事實(shí)上，眼下國(guó)內(nèi)的寵物保險(xiǎn)仍是極為小眾的產(chǎn)品。這與國(guó)內(nèi)寵物醫(yī)療行業(yè)難以做到標(biāo)準(zhǔn)化、信息化、數(shù)據(jù)透明準(zhǔn)確有關(guān)，也離不開“國(guó)產(chǎn)”寵物保險(xiǎn)條款復(fù)雜難懂、投保易理賠難、產(chǎn)品與服務(wù)仍有很多不足的因素。
目前，相較于國(guó)際市場(chǎng)，我國(guó)寵物保險(xiǎn)還處于萌芽階段，市場(chǎng)滲透率極低。不過在“它經(jīng)濟(jì)”呈幾何式增長(zhǎng)的曲線下，這也意味著國(guó)內(nèi)寵物險(xiǎn)擁有很大的發(fā)展?jié)摿?。借鑒發(fā)達(dá)市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)“過河”無疑會(huì)加速市場(chǎng)發(fā)展，但即便是這樣，國(guó)內(nèi)的寵物保險(xiǎn)想要得到市場(chǎng)認(rèn)可，前路依然漫長(zhǎng)。
百年市場(chǎng)，前景廣闊
從全球范圍來看，寵物保險(xiǎn)發(fā)展已近百年。
早在1890年，瑞典就已出現(xiàn)針對(duì)牛、馬等生產(chǎn)性家畜的保險(xiǎn)；1924年，瑞典的一家保險(xiǎn)公司為一只家養(yǎng)寵物狗提供了保險(xiǎn)保障；1947年，英國(guó)正式誕生了專門針對(duì)寵物而非生產(chǎn)性家畜的保險(xiǎn)產(chǎn)品......
經(jīng)過近百年的發(fā)展，發(fā)達(dá)市場(chǎng)的寵物保險(xiǎn)體系已經(jīng)較為完善，已經(jīng)從萌芽期進(jìn)入了高速發(fā)展期。
從投保率來說，瑞典作為寵物保險(xiǎn)業(yè)起步最早也最為發(fā)達(dá)的國(guó)家，寵物投保率高達(dá)40%以上；英國(guó)寵物參保率約為25%；日本達(dá)到7%；美國(guó)的寵物貓狗投保率雖只有1%~2%，但其寵物保險(xiǎn)的產(chǎn)品與服務(wù)已經(jīng)相對(duì)成熟。
再?gòu)氖袌?chǎng)規(guī)模來說，據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，美國(guó)寵物保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模近20億美元，寵物狗年均保費(fèi)超200美元，寵物貓超130美元，2016-2020年年復(fù)合增速在24%左右；日本寵物保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模由2016年的402億日元增長(zhǎng)至2020年的764億日元，年復(fù)合增速超過17%。
來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
寵物保險(xiǎn)市場(chǎng)很大，這無關(guān)于國(guó)內(nèi)外。但不同的是，國(guó)外的寵物保險(xiǎn)市場(chǎng)已經(jīng)逐漸走向了成熟，而國(guó)內(nèi)的寵物保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展速度顯得不盡如人意。
瑞士再保險(xiǎn)發(fā)布《中國(guó)寵物保險(xiǎn)發(fā)展報(bào)告》顯示，如從2023年開始以25%左右的增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，到2025年寵物保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模才有望達(dá)到14億元左右，寵物保險(xiǎn)滲透率有望達(dá)到1.2%以上。
不可否認(rèn)，國(guó)內(nèi)寵物險(xiǎn)較之國(guó)際市場(chǎng)仍有很大差距。但從側(cè)面來看，這也意味著巨大的發(fā)展空間。
如今，國(guó)內(nèi)寵物行業(yè)規(guī)模正處于快速擴(kuò)張的階段，隨著寵物家庭滲透率和行業(yè)成熟度的持續(xù)提升，寵物行業(yè)依然會(huì)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。在寵物行業(yè)的帶動(dòng)下，寵物醫(yī)療服務(wù)需求也顯得極為旺盛。
根據(jù)艾瑞咨詢發(fā)布的《2021年中國(guó)寵物消費(fèi)趨勢(shì)白皮書》，2020年我國(guó)城鎮(zhèn)寵物市場(chǎng)規(guī)模接近3000億元，其中，2015-2020年6年間復(fù)合増速已經(jīng)達(dá)到32.8%。艾瑞預(yù)測(cè)，未來三年我國(guó)寵物行業(yè)復(fù)合增速在14.2%，到2023年規(guī)模將達(dá)到4456億元。
來源：艾瑞咨詢
另據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年，全國(guó)寵物診療機(jī)構(gòu)數(shù)量超過16000家，寵物醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模約為400億元，近三年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到20%。
在這樣的市場(chǎng)前景下，寵物保險(xiǎn)作為其中的細(xì)分產(chǎn)業(yè)之一，必然會(huì)得到較大力度的推動(dòng)。
瞅準(zhǔn)這一趨勢(shì)，近年來有不少保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)紛紛發(fā)力寵物保險(xiǎn)領(lǐng)域。諸如中國(guó)人保、平安財(cái)險(xiǎn)、太平洋保險(xiǎn)、陽光財(cái)險(xiǎn)、大地保險(xiǎn)等保險(xiǎn)公司，均已發(fā)布了相關(guān)產(chǎn)品。其中保險(xiǎn)項(xiàng)目的涵蓋范圍有所不同，保費(fèi)也從每月十幾元到每月幾百元不等。
同時(shí)也有不少互聯(lián)網(wǎng)巨頭利用流量?jī)?yōu)勢(shì)，開始聯(lián)合保險(xiǎn)公司主推寵物醫(yī)療保險(xiǎn)，不斷吸引新的寵物保險(xiǎn)客群，爭(zhēng)奪用戶開拓市場(chǎng)。
但與資本市場(chǎng)叫好的聲音相反，就現(xiàn)階段而言，國(guó)內(nèi)寵物險(xiǎn)依然是一個(gè)新興產(chǎn)品、小眾產(chǎn)品，不足之處還有很多。尤其在產(chǎn)品和服務(wù)層面，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)需求。
不受寵的“國(guó)產(chǎn)”寵物險(xiǎn)：流程復(fù)雜、理賠困難
相較國(guó)際市場(chǎng)百年發(fā)展史，中國(guó)的寵物保險(xiǎn)起步太晚。
資料顯示，2004年國(guó)內(nèi)才有了針對(duì)第三方的寵物責(zé)任險(xiǎn)，直到2014年第一個(gè)全國(guó)性寵物醫(yī)療保險(xiǎn)體系才真正產(chǎn)生。而初期發(fā)展的現(xiàn)狀就是行業(yè)的業(yè)務(wù)模式混亂、產(chǎn)品服務(wù)糟糕，難以獲得消費(fèi)者的認(rèn)可。
首當(dāng)其沖的問題點(diǎn)在于目前市面上大多數(shù)寵物保險(xiǎn)產(chǎn)品，對(duì)不同品種、不同年齡階段、不同體型大小的寵物，實(shí)行無差別定價(jià)。
對(duì)于一些不易生病，或者正值壯年期的寵物來說，這類產(chǎn)品不免顯得有些雞肋。而對(duì)于“老弱病殘”的寵物來說無疑又是“福利”。這完全不符合保險(xiǎn)的大數(shù)法則，喪失了公平性。
另一方面在于大多數(shù)寵物險(xiǎn)的保障不夠充分，基本停留在醫(yī)療險(xiǎn)、第三方責(zé)任險(xiǎn)、死亡保險(xiǎn)等小范圍保障，這非常容易導(dǎo)致“小病不保大病不夠”，讓寵物主失去了投保的興趣。在賠付上也沒有一些個(gè)性化的設(shè)計(jì)，比如賠付次數(shù)、報(bào)銷、直賠、高保額等等。
除此之外，理賠困難、審核時(shí)間長(zhǎng)等問題也非常凸出。通過黑貓投訴平臺(tái)搜索“寵物險(xiǎn)”可以看到大量拒賠案例。
網(wǎng)友“木槿昔年”表示：“提交理賠材料兩次，保險(xiǎn)公司全部拒絕理賠，并且在和寵物醫(yī)院核實(shí)確認(rèn)‘狗’確確實(shí)實(shí)在該寵物醫(yī)院當(dāng)天就診的情況下拒絕理賠。拒絕理賠后沒有任何電話、信息通知?！?/p>
孔女士則對(duì)鋅財(cái)經(jīng)表示：“我自己沒有買過寵物險(xiǎn)，覺得那個(gè)東西沒啥用。不過我閨蜜買過，賠是賠了，但前前后后搞了一個(gè)月多，感覺保險(xiǎn)公司是故意的?！?/p>
以上種種問題的源頭可以說均來自保險(xiǎn)公司，但如果從整個(gè)產(chǎn)業(yè)環(huán)境來看，這些“黑鍋”也不能都讓保險(xiǎn)公司背。
過去很長(zhǎng)時(shí)間，寵物醫(yī)院的小作坊運(yùn)營(yíng)模式一直難以根除，無論寵物大病小病都做“全面檢查”，這幾乎成為了常規(guī)操作。
“帶這只暹羅去看病，獸醫(yī)二話不說先做一系列不知道是否需要做的檢查。最后開的一百塊一支的藥品，我換了一家醫(yī)院就變成了三十塊一支。”孔女士說道。
寵物醫(yī)院過度醫(yī)療導(dǎo)致診治費(fèi)用高昂，不僅讓寵物主蒙受損失，也會(huì)讓高度依賴醫(yī)療體系標(biāo)準(zhǔn)化、數(shù)據(jù)化的寵物保險(xiǎn)公司，面對(duì)產(chǎn)品定價(jià)和理賠核賠的難題，非常容易虧本。
此外，在風(fēng)控層面，同品種的寵物長(zhǎng)相極為相似，憑借簡(jiǎn)單的文字記錄很難區(qū)分寵物“身份”。這也導(dǎo)致不少寵物保險(xiǎn)存在漏洞，“騙?！笔录Ｓ邪l(fā)生。
比如有些犯罪分子會(huì)飼養(yǎng)多只相似的寵物，但只買一份寵物保險(xiǎn)輪流使用，甚至?xí)室獯騻麑櫸铮瑥亩_取理賠款。也存在寵物主人與寵物醫(yī)療機(jī)構(gòu)聯(lián)合騙保的情況，通過多做檢查、提高醫(yī)療費(fèi)用等方式來獲得更高額的理賠進(jìn)行“分贓”。
在醫(yī)療不規(guī)范、數(shù)據(jù)不全面、身份難識(shí)別的產(chǎn)業(yè)環(huán)境下，保險(xiǎn)公司不得不做出一些應(yīng)對(duì)，比如降低保險(xiǎn)額度、提高免賠額、限制理賠項(xiàng)目、規(guī)定就診醫(yī)院等等，在這些措施下落地的產(chǎn)品自然難以難以讓寵物主去“寵愛”。
但好的一面是，不怕有問題，就怕找不到問題。國(guó)內(nèi)寵物保險(xiǎn)市場(chǎng)的快速發(fā)展，將從解決“糟糕”的產(chǎn)業(yè)環(huán)境開始。
摸著“石頭”過河
寵物醫(yī)療系統(tǒng)不規(guī)范，難確認(rèn)寵物醫(yī)院的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是否合理；缺少經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，難以對(duì)賠付率進(jìn)行把控；寵物識(shí)別技術(shù)不夠完善、寵物主素質(zhì)良莠不齊，可能會(huì)出現(xiàn)較多騙保情況；寵物主對(duì)保險(xiǎn)的不了解。
針對(duì)這些問題，回顧發(fā)達(dá)國(guó)家寵物保險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展歷程，其中不少得到驗(yàn)證的模式具有很強(qiáng)的參考意義。摸著他們的“石頭”過河，也許會(huì)更快。
在寵物醫(yī)療行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化方面，從發(fā)達(dá)市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)看，既有賴于監(jiān)管機(jī)構(gòu)的引導(dǎo)，也離不開寵物醫(yī)療從業(yè)人員的參與和投入，寵物保險(xiǎn)在其中發(fā)揮重要作用，而保險(xiǎn)公司與寵物醫(yī)院互動(dòng)則是第一步。
海外市場(chǎng)已經(jīng)形成了保險(xiǎn)與醫(yī)院定點(diǎn)合作、寵物保險(xiǎn)為醫(yī)院引流、醫(yī)院進(jìn)行合理診療、保險(xiǎn)及時(shí)賠付、養(yǎng)寵人獲得優(yōu)質(zhì)診療服務(wù)的合作鏈條。
在這樣的過程中，可以積累出大量的準(zhǔn)確的寵物數(shù)據(jù)，包括寵物的種類、品種、年齡、性別和位置。而數(shù)據(jù)的積累對(duì)于寵物保險(xiǎn)的發(fā)展至關(guān)重要。在精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)下，保險(xiǎn)公司可以提供更有針對(duì)性的保險(xiǎn)保障，設(shè)計(jì)更加個(gè)性化的產(chǎn)品，并且能夠在此基礎(chǔ)上合理定價(jià)。
同時(shí)，寵物數(shù)據(jù)積累也有利于保險(xiǎn)公司更加快速地進(jìn)行事故原因分析、確認(rèn)責(zé)任，給客戶帶來更好的賠付體驗(yàn)。
目前，我國(guó)也出現(xiàn)了大型連鎖取代小作坊式寵物醫(yī)院的案例。據(jù)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)約有12000-13000家寵物醫(yī)院，其中主要連鎖寵物醫(yī)院機(jī)構(gòu)有新瑞鵬集團(tuán)超1000家，瑞派寵物醫(yī)院超300家。相信隨著更多資本的涌入，大型連鎖寵物醫(yī)院規(guī)范寵物醫(yī)療行業(yè)的同時(shí)，也助力國(guó)內(nèi)寵物保險(xiǎn)的發(fā)展。
另外，在“識(shí)別”技術(shù)方面，國(guó)外市場(chǎng)寵物活體繁殖、售賣等流程相對(duì)規(guī)范，寵物從出生開始便植入芯片、帶有編碼，解決了保險(xiǎn)公司前端識(shí)別難的問題?？稍谥付ǖ膶櫸镝t(yī)院和收治中心，通過掃描識(shí)別確認(rèn)寵物及其主人的身份。
不過，國(guó)內(nèi)寵物保險(xiǎn)行業(yè)也出現(xiàn)了一些新的“識(shí)別”技術(shù)。比如支付寶推出的寵物鼻紋識(shí)別技術(shù)，利用寵物的鼻紋（類似于人類的指紋）建立寵物的電子身份，識(shí)別成功率超過99%。
至于寵物主的投保意愿問題，這是一個(gè)長(zhǎng)期教育的過程。在美國(guó)，寵物購(gòu)買保險(xiǎn)的理念也尚未完全被社會(huì)認(rèn)同。當(dāng)然，這并非國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展借口。
據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的研究報(bào)告，在90后和95后中有超過22%的寵物主認(rèn)為必須為自己的寵物購(gòu)買保險(xiǎn)，而在80前寵物主中，只有9.2%的人認(rèn)為有必要購(gòu)買。這充分說明，隨著生活水平的不斷提高、寵物在人們生活中所占比重的不斷提高，寵物主對(duì)寵物保險(xiǎn)的需求正在不斷增強(qiáng)。
在這樣的趨勢(shì)下，有觀點(diǎn)認(rèn)為應(yīng)該以新的媒介與科技手段更為廣泛地觸達(dá)消費(fèi)者，以實(shí)用性強(qiáng)、頻率高的預(yù)防性增值醫(yī)療服務(wù)提升觸達(dá)頻率，增強(qiáng)消費(fèi)者教育的有效性。
可以看到，在多重障礙之下，國(guó)內(nèi)寵物險(xiǎn)市場(chǎng)的環(huán)境已經(jīng)迎來了一些突破。但對(duì)于這么大的一個(gè)市場(chǎng)而言，這些突破還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，仍需要緊跟發(fā)達(dá)市場(chǎng)的步伐，在學(xué)習(xí)中成長(zhǎng)。
總之，國(guó)內(nèi)寵物保險(xiǎn)想要得到市場(chǎng)的認(rèn)可，還有很長(zhǎng)的一段路要走。