文｜云酒網(wǎng)
在全國(guó)啤酒產(chǎn)量連年遞減之下，啤酒巨頭們的產(chǎn)能戰(zhàn)卻正在悄悄上演。
日前，燕京啤酒（山東）有限責(zé)任公司一期年產(chǎn)能50萬(wàn)噸生產(chǎn)基地項(xiàng)目，在山東省濟(jì)寧市鄒城市唐村鎮(zhèn)開(kāi)工。
無(wú)獨(dú)有偶，三個(gè)月前，青島啤酒（棗莊）有限公司100萬(wàn)千升（一期60萬(wàn)千升）啤酒新建工程項(xiàng)目舉行了開(kāi)工儀式。
云酒頭條（微信號(hào)：云酒頭條）梳理發(fā)現(xiàn)，實(shí)際上，近年來(lái)啤酒巨頭們一邊在推進(jìn)加速關(guān)廠(chǎng)的同時(shí)，一邊又在大手筆新建生產(chǎn)線(xiàn)，且動(dòng)輒就是50萬(wàn)千升、100萬(wàn)千升的大手筆。
而更多的信息表明，與上一輪擴(kuò)張相比，這一波啤酒巨頭們的產(chǎn)能布局正呈現(xiàn)出由分散走向集中、單體生產(chǎn)規(guī)模越做越大，以及智能化的趨勢(shì)。
三巨頭的“山東戰(zhàn)事”
企查查顯示，燕京啤酒（山東）有限責(zé)任公司成立于今年1月，由燕京啤酒100%控股，公司地址正位于山東鄒城市。
而在燕京啤酒在山東成立新公司的半年前，華潤(rùn)雪花在濟(jì)南的工廠(chǎng)項(xiàng)目已引起廣泛關(guān)注。
2021年7月，華潤(rùn)雪花啤酒與山東濟(jì)南章丘區(qū)進(jìn)行了工廠(chǎng)項(xiàng)目簽約，據(jù)報(bào)道，該項(xiàng)目總投資不低于13億元，建筑規(guī)模10萬(wàn)平方米，8年內(nèi)累計(jì)納稅總額不低于20億元，一期年產(chǎn)能70萬(wàn)千升。
而在此前，華潤(rùn)雪花已在山東濱州、聊城、煙臺(tái)等地建設(shè)了工廠(chǎng)。
云酒·中國(guó)酒業(yè)品牌研究院高級(jí)研究員、啤酒營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)家方剛認(rèn)為，雪花濟(jì)南工廠(chǎng)啟動(dòng)建設(shè)，大概率是優(yōu)化產(chǎn)能，未來(lái)有可能關(guān)閉其他工廠(chǎng)，把產(chǎn)能集中到濟(jì)南。
隨著華潤(rùn)雪花和燕京啤酒進(jìn)一步在青島啤酒的“大本營(yíng)”發(fā)力，三家巨頭在山東啤酒市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)再次升級(jí)。
當(dāng)然，山東本土品牌青島啤酒也在加緊升級(jí)產(chǎn)能。除了上文提及的棗莊100萬(wàn)千升項(xiàng)目，早在兩年前的2020年3月，青島啤酒就在山東平度開(kāi)工建設(shè)智慧產(chǎn)業(yè)示范園及100萬(wàn)千升啤酒擴(kuò)建項(xiàng)目。
云酒頭條（微信號(hào)：云酒頭條）了解到，該項(xiàng)目已于當(dāng)年7月竣工投產(chǎn)。至此，青島啤酒三廠(chǎng)成為亞洲單體規(guī)模最大、生產(chǎn)效率最高的世界級(jí)智慧化工廠(chǎng)。
近年來(lái)，國(guó)內(nèi)啤酒產(chǎn)能升級(jí)，巨頭們的優(yōu)勢(shì)地盤(pán)變得越來(lái)越“動(dòng)態(tài)”，呈現(xiàn)出你中有我我中有你的新競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。
那么，巨頭們?yōu)槭裁炊家獱?zhēng)搶山東？
山東是國(guó)產(chǎn)啤酒最早萌芽的地方之一，有著深厚的啤酒文化和消費(fèi)基礎(chǔ)，20多年來(lái)，山東省始終占據(jù)著啤酒產(chǎn)量榜首。
有數(shù)據(jù)顯示，山東市場(chǎng)作為中國(guó)第一大啤酒市場(chǎng)，市場(chǎng)規(guī)模大概一年400萬(wàn)千升，占中國(guó)啤酒市場(chǎng)總量約13%左右。
面對(duì)如此龐大的市場(chǎng)，華潤(rùn)雪花和燕京啤酒加碼山東，可以理解是出于“本能”，尤其是華潤(rùn)雪花和青島啤酒在該市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)更是由來(lái)已久。
50萬(wàn)噸成擴(kuò)產(chǎn)門(mén)檻？
云酒頭條（微信號(hào)：云酒頭條）梳理發(fā)現(xiàn)，目前瓜分國(guó)內(nèi)啤酒市場(chǎng)的五大巨頭，都在擴(kuò)充產(chǎn)能。
除了在山東市場(chǎng)的布局，華潤(rùn)雪花在其《2020環(huán)境、社會(huì)及管治報(bào)告》中提及：公司2020年在安徽蚌埠新建年產(chǎn)能100萬(wàn)千升項(xiàng)目，同時(shí)在甘肅蘭州、山西運(yùn)城、黑龍江哈爾濱等地的啤酒廠(chǎng)投入高速罐裝線(xiàn)項(xiàng)目，擴(kuò)大生產(chǎn)基地。
百威亞太也在其《2021年環(huán)境、社會(huì)及管治報(bào)告》中透露，公司正在福建莆田擴(kuò)大產(chǎn)能，新建一個(gè)精釀廠(chǎng)，總產(chǎn)能將達(dá)到200萬(wàn)千升，加上現(xiàn)有啤酒廠(chǎng)的擴(kuò)建，“有望成為亞洲最大釀酒廠(chǎng)，滿(mǎn)足消費(fèi)者對(duì)高端啤酒的需求”。
嘉士伯旗下重慶啤酒正在積極布局華南市場(chǎng)。2021年11月，重慶啤酒發(fā)布公告稱(chēng)，公司控股子公司嘉士伯重慶啤酒有限公司與佛山市三水區(qū)簽訂意向書(shū)，計(jì)劃投資不低于10.3億元建設(shè)50萬(wàn)千升/年產(chǎn)能的啤酒生產(chǎn)基地項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2024年實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)。
另外，重慶啤酒在其2020年年報(bào)中披露，公司在大理與宜賓建有兩個(gè)15萬(wàn)千升規(guī)模的工廠(chǎng)，據(jù)報(bào)道兩個(gè)工廠(chǎng)均已于去年投產(chǎn)。
另外在去上半年，重慶啤酒投資1.2億元在江蘇鹽城投建13萬(wàn)千升/年產(chǎn)能的生產(chǎn)線(xiàn)，加快布局東部市場(chǎng)。
值得一提的是，百威亞太全球規(guī)模最大的啤酒工廠(chǎng)也位于佛山三水，產(chǎn)能達(dá)到160萬(wàn)千升。
擴(kuò)建項(xiàng)目不斷更新，啤酒龍頭的競(jìng)賽入場(chǎng)券上，50萬(wàn)千升似乎成為了“心照不宣”的門(mén)檻。
這一輪競(jìng)賽有何不同？
行業(yè)中，關(guān)于中國(guó)啤酒產(chǎn)能過(guò)剩的論調(diào)由來(lái)已久。
來(lái)自中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)的啤酒產(chǎn)量在2013年達(dá)到巔峰性的5061.5萬(wàn)千升后，便一路下滑，至2021年，全國(guó)啤酒產(chǎn)量為3562.4萬(wàn)千升。前述670萬(wàn)千升產(chǎn)能全部投產(chǎn)后，將占到2021年全國(guó)啤酒總產(chǎn)量的18.8%。
而根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的相關(guān)報(bào)告，自2010年起，新一輪啤酒產(chǎn)能擴(kuò)張開(kāi)啟，2010-2015年共計(jì)擴(kuò)產(chǎn)1930萬(wàn)千升，但2015年啤酒行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)量?jī)H比2010年增加233萬(wàn)千升，產(chǎn)能的增加與產(chǎn)銷(xiāo)量的增加存在嚴(yán)重的不匹配。
自2016年起，華潤(rùn)雪花、青島啤酒、燕京啤酒、重慶啤酒等國(guó)內(nèi)啤酒巨頭紛紛采取關(guān)廠(chǎng)措施。
以華潤(rùn)雪花和青島啤酒為例，云酒頭條（微信號(hào)：云酒頭條）統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，2017年至今的五年間，華潤(rùn)雪花工廠(chǎng)總數(shù)至少減少了26家，至2021年年末，公司在內(nèi)地24個(gè)省、自治區(qū)、直轄市運(yùn)營(yíng)65家啤酒廠(chǎng)。而其產(chǎn)能，則從2017年的2200萬(wàn)千升調(diào)整至2021年的1820萬(wàn)千升。
青島啤酒方面，國(guó)內(nèi)全資或控股啤酒生產(chǎn)企業(yè)2017年至2020年僅減少了2家，保持在60家。實(shí)際產(chǎn)能則由2017年的1058萬(wàn)千升調(diào)整至2021年的758萬(wàn)千升。
一方面在關(guān)廠(chǎng)，一方面又在新建生產(chǎn)線(xiàn)，如何看待這一“矛盾”？
業(yè)內(nèi)專(zhuān)家指出，各主要啤酒企業(yè)一邊關(guān)停并轉(zhuǎn)小規(guī)模、低效率、高成本工廠(chǎng)，一邊陸續(xù)投放50萬(wàn)噸、百萬(wàn)噸大廠(chǎng)的“矛盾”現(xiàn)象，表明核心大企業(yè)由擴(kuò)產(chǎn)能轉(zhuǎn)變?yōu)閮?yōu)化產(chǎn)能。
關(guān)廠(chǎng)的目的在于清除低效產(chǎn)能啤酒廠(chǎng)，降低運(yùn)營(yíng)成本，提高效率，讓產(chǎn)能更為優(yōu)化和集中。同時(shí)，關(guān)掉當(dāng)前的工廠(chǎng)后，可以按照新的標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)工廠(chǎng)生產(chǎn)高端產(chǎn)品，進(jìn)一步推動(dòng)企業(yè)高端化戰(zhàn)略，未來(lái)啤酒行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)很可能就是高端產(chǎn)品線(xiàn)的競(jìng)爭(zhēng)。
這一點(diǎn)，從日前華潤(rùn)雪花和青島啤酒各自發(fā)布的年報(bào)就可以看出來(lái)，兩家企業(yè)次高檔及以上啤酒銷(xiāo)量和對(duì)整體營(yíng)收的貢獻(xiàn)都明顯提升，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)顯著提升。
任何一個(gè)企業(yè)不能永遠(yuǎn)擴(kuò)張，也不可能永遠(yuǎn)整合，整合和擴(kuò)張總是在交替。綜合來(lái)看，這一輪啤酒巨頭們的產(chǎn)能布局，是以市場(chǎng)為基礎(chǔ)的擴(kuò)張和發(fā)展，“先市場(chǎng)后工廠(chǎng)”的原則更體現(xiàn)了健康，更體現(xiàn)了做強(qiáng)基礎(chǔ)上的做大。
不求數(shù)量上的領(lǐng)先，更求規(guī)模上的超越，似乎正成為國(guó)內(nèi)啤酒企業(yè)們的共同追求。