文｜極新 劉耳冬
編輯｜苑晶
在工廠工作過(guò)的從業(yè)者或許時(shí)常會(huì)面臨這樣的問(wèn)題：老師傅掌握很多“暗”知識(shí)，在工人的培養(yǎng)中，老師傅也經(jīng)常通過(guò)言傳身教的方式進(jìn)行知識(shí)傳遞。
然而在新的工業(yè)環(huán)境下，工業(yè)軟件正在向這種傳統(tǒng)的知識(shí)傳授宣戰(zhàn)。工程師們想辦法將如鑄造、焊接、沖壓、鍛造、切削、熱處理等現(xiàn)場(chǎng)訣竅變成算法、編碼，固化到軟件，作為一種可以吸納無(wú)數(shù)經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)的集合體，工程知識(shí)的匯聚，也會(huì)形成用戶的使用習(xí)慣，用戶會(huì)因此形成深度依賴。也因此，工業(yè)軟件的價(jià)值就凸顯了出來(lái)。
一個(gè)國(guó)家工業(yè)軟件的發(fā)展程度和這個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)水平密切相關(guān)，而如今，我國(guó)正在試圖跨越這道門檻。
我國(guó)工業(yè)產(chǎn)業(yè)巨大，工業(yè)品類也是全球最多。但在軟件產(chǎn)業(yè)化方面，還有所不足，與我國(guó)工業(yè)所處的地位并不對(duì)稱。無(wú)數(shù)人趨之若鶩，一想扭轉(zhuǎn)這一局面。
可夢(mèng)想雖好，無(wú)奈國(guó)產(chǎn)替代的前景是曲折的。
這種曲折首先體現(xiàn)在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手方面，在工業(yè)軟件中，以德國(guó)為首的國(guó)家領(lǐng)跑歐洲軟件業(yè)，在細(xì)分的EDA領(lǐng)域，又有Cadence、Synopsys、Mentor等巨頭企業(yè)。這些巨頭壟斷了全球，也在中國(guó)市場(chǎng)的份額占比極高。
其次，工業(yè)軟件行業(yè)分類極多。智能產(chǎn)品方面，就分CPS、傳感器、Adas、產(chǎn)品性能仿真；智能服務(wù)方面，有Digital twin、狀態(tài)監(jiān)控、傳感器與物聯(lián)網(wǎng)、虛擬現(xiàn)實(shí)和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)；智能工廠方面，有車間聯(lián)網(wǎng)、增材制造、智能裝備、智能產(chǎn)線、工藝仿真、設(shè)備健康管理等；
耳熟能詳?shù)闹悄苎邪l(fā)有CAD、CAE、CAM、PLM、EDA和拓?fù)鋬?yōu)化等；在物流和供應(yīng)鏈氛圍AGV、SLAM、自動(dòng)化立庫(kù)、WMS、TMS、和DPS；決策還有BI、工業(yè)大數(shù)據(jù)、EPM和移動(dòng)應(yīng)用多種劃分。同時(shí)實(shí)現(xiàn)替代，規(guī)模宏大，工作量極大。
再次，工業(yè)軟件的使用和成熟需要長(zhǎng)時(shí)間的使用和沉淀，是國(guó)外巨頭軟件公司崛起的不二法門，國(guó)產(chǎn)軟件公司想越過(guò)雷池，必須讓軟件迭代的更快一些、使用的頻次更多一些。而以上三種原因共同造就了一個(gè)結(jié)果，那就是關(guān)于工業(yè)軟件的國(guó)產(chǎn)替代之路，一定是漫長(zhǎng)而又艱辛的。
01、工業(yè)軟件中的發(fā)展糾結(jié)
在工業(yè)軟件的劃分中，存在“嵌入式”和“非嵌入式”兩種，前者大致可以占市場(chǎng)的2/3，后者為1/3。從發(fā)展性的角度上說(shuō)，嵌入式是硬件的附屬產(chǎn)品，附加值不高，也因此，非嵌入式軟件備受關(guān)注。
由于云計(jì)算的發(fā)展，加大了市場(chǎng)對(duì)非嵌入式軟件的預(yù)期。從商業(yè)模式上說(shuō)，云計(jì)算讓以往賣產(chǎn)品的邏輯轉(zhuǎn)向了賣服務(wù)，這樣一來(lái)，可以更好地為軟件公司貢獻(xiàn)現(xiàn)金流、擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模。
由此，在非嵌入式軟件公司內(nèi)就出現(xiàn)了一種“鄙視鏈”——云服務(wù)和產(chǎn)品型公司大于項(xiàng)目公司，而外包企業(yè)在其中的末端。
云軟件容易出大公司，但也要看具體情況而定。在細(xì)分行業(yè)里，上文提到的生產(chǎn)控制環(huán)節(jié)，由于工業(yè)產(chǎn)品和工藝流程的不一致，也較難出現(xiàn)壟斷局面。也因此，在工業(yè)軟件領(lǐng)域也較難出現(xiàn)橫跨幾個(gè)行業(yè)的通用型軟件企業(yè)。
所以，越是標(biāo)準(zhǔn)化流程、標(biāo)準(zhǔn)件的生產(chǎn)，越容易出現(xiàn)大型公司。相反地，在大飛機(jī)、大輪船制造領(lǐng)域，由于國(guó)外某些公司積淀時(shí)間相當(dāng)長(zhǎng)，也讓國(guó)內(nèi)軟件公司在這個(gè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)替代難上加難。在行業(yè)內(nèi)，有人甚至悲觀地認(rèn)為，要想在以上這些領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，除非大公司錯(cuò)過(guò)了某些技術(shù)革命浪潮，否則難以實(shí)現(xiàn)反超。
在制造底層的研發(fā)設(shè)計(jì)方面，理工類數(shù)學(xué)類、物理類軟件擁有較大優(yōu)勢(shì)。在之前，一系列封鎖我國(guó)Matlab軟件的事件中，暴露了我國(guó)對(duì)底層工具類軟件的短板和不足。
但目前，若想在短時(shí)間之內(nèi)彌補(bǔ)上底層工具的缺失，也極其困難。
這十幾年，無(wú)疑是2B軟件的黃金時(shí)期。Adobe十年四倍增長(zhǎng)，股價(jià)漲了20多倍、Autodesk、達(dá)索都有巨大增幅。
這種利好間接地影響了國(guó)內(nèi)的眾軟件公司，其中一些公司開(kāi)始后起直追，取得了一些成果。在2019年，用友、金蝶等國(guó)產(chǎn)廠商在ERP領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了市占率的反超，進(jìn)一步搶占以往屬于Oracle、SAP等公司的市場(chǎng)份額，可算是一定程度上實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)替代。
除了管理信息類軟件，其他領(lǐng)域卻收獲寥寥。
因工業(yè)軟件普遍開(kāi)發(fā)難度大、周期長(zhǎng)、落后巨頭較多、資金需求大，短時(shí)期之內(nèi)難以趕上巨頭的水平。
在CAX軟件方面，國(guó)內(nèi)軟件希望依靠打通集合建模、物理模型求解以及數(shù)控加工程序的方式蠶食巨頭市場(chǎng)，利用CAD/CAE/CAM聯(lián)動(dòng)效應(yīng)，集成化擴(kuò)大自身規(guī)模，但就目前的增速來(lái)說(shuō)，離完成國(guó)產(chǎn)替代還遙遙無(wú)期。
在上云的角度上，業(yè)界更是對(duì)此意見(jiàn)不一。目前，從品類上說(shuō)仿真類軟件由于架構(gòu)等原因并不適合上云，而大企業(yè)對(duì)云化的敏感程度不如中小企業(yè)，所以，未來(lái)工業(yè)軟件的上云仍舊會(huì)圍繞眾多中小企業(yè)展開(kāi)，但中小企業(yè)卻難以給工業(yè)軟件公司長(zhǎng)久的安全感。
02、落后的背后是系統(tǒng)性問(wèn)題
國(guó)際上的主流軟件代碼量在 3000 萬(wàn)行到 4500 萬(wàn)行左右，經(jīng)測(cè)算，這樣的工作量需要3000-4500人開(kāi)發(fā)一年。并且，頭部軟件企業(yè)已經(jīng)持續(xù)開(kāi)發(fā)數(shù)十年之久，經(jīng)過(guò)了數(shù)十萬(wàn)、數(shù)百萬(wàn)用戶的體驗(yàn)，從這個(gè)角度上說(shuō)，國(guó)內(nèi)軟件公司的發(fā)展仍然道阻且長(zhǎng)。
在過(guò)去，我國(guó)依靠勞動(dòng)紅利積累了一定實(shí)力，但長(zhǎng)期依賴仍舊處于全球價(jià)值鏈底端，高端制造業(yè)匱乏一直是一個(gè)懸而未決的事情。
在知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面，也是一個(gè)系統(tǒng)性工程。盜版軟件泛濫，是我國(guó)長(zhǎng)期存在的問(wèn)題，客觀上，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)軟件公司的研發(fā)投入不足。
在人才方面，國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件多以海外產(chǎn)品本地化實(shí)施起家，路徑上更多沿用了國(guó)外相關(guān)產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)自動(dòng)化生產(chǎn)對(duì)硬件的需求遠(yuǎn)大于軟件。國(guó)內(nèi)高端軟件人才更為缺乏，有媒體表示，我國(guó)國(guó)內(nèi)只有1500名EDA研發(fā)人員，而這1500人之中有1200人在國(guó)際EDA公司任職。
還有，國(guó)內(nèi)軟件市場(chǎng)在區(qū)域發(fā)展中也甚不平衡，其中華東、華南、中南比例較大，而西北、東北地區(qū)所占比例較小。
在一些國(guó)外公司中，過(guò)去也試圖在國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件行業(yè)深度耕耘，但效果不理想。以Autodesk為例，一直以來(lái)在高校資助上大筆投入，也保有了大量國(guó)內(nèi)用戶的口碑。
其實(shí)，在諸如Adobe的收入框架中，80%的利潤(rùn)仍舊來(lái)源于歐美區(qū)，中國(guó)的收入貢獻(xiàn)較小。也就是，在一定程度上，中國(guó)用戶一直是國(guó)外廠商嚴(yán)重的“非核心用戶”群體。
本質(zhì)上說(shuō)，國(guó)內(nèi)軟件企業(yè)所面臨的敵人不僅僅是盜版軟件，還有較低的付費(fèi)能力和付費(fèi)意愿。
單從市場(chǎng)的角度而言，適合工業(yè)軟件生長(zhǎng)的土壤仍然是歐美，而非國(guó)內(nèi)。
在如今，國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件要想尋求一條出路，仍然是靠一復(fù)一日的投入、一點(diǎn)點(diǎn)擴(kuò)大護(hù)城河、清除對(duì)手實(shí)現(xiàn)。也就是說(shuō)，未來(lái)誰(shuí)能和客戶綁定更深、誰(shuí)能堅(jiān)持到黎明的到來(lái)，才能拿到進(jìn)級(jí)下一階段的入場(chǎng)票。
不過(guò)目前，國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件仍然處在黑暗，黎明還遠(yuǎn)未到來(lái)。