文|智谷趨勢(shì) 王延鶴

今天的手機(jī)市場(chǎng)還有新故事嗎？

曾經(jīng)，我們以為手機(jī)市場(chǎng)很大。

大到容得下幾十位“生來(lái)不凡”的企業(yè)家跑馬逐鹿，唱一曲改變世界的夢(mèng)想；

大到裝得下實(shí)驗(yàn)室的工程專(zhuān)家，富士康的廠弟廠妹，少年出道的算法天才；

大到養(yǎng)得出一個(gè)價(jià)值萬(wàn)億的供應(yīng)鏈，華強(qiáng)北的山寨帝國(guó)，也讓中國(guó)手機(jī)反向沖進(jìn)歐美腹地，馳騁印度非洲。

那時(shí)候，不管是踩著風(fēng)口上青天的幸存者，還是一招錯(cuò)滿盤(pán)輸?shù)臈n雄，都有自己的光榮與夢(mèng)想，都能在14億人大市場(chǎng)得到撫慰，大不了“從頭再來(lái)”！

但當(dāng)黃金十年的高潮戛然而止，骨感的現(xiàn)實(shí)沉重到讓人輾轉(zhuǎn)難眠。

原來(lái)手機(jī)市場(chǎng)竟是那么的??！

小到“擠牙膏”的創(chuàng)新就讓人驚聲尖叫，“強(qiáng)得很！”；

小到寄予全村希望的第一民企，也只能刀兵入庫(kù)、輾轉(zhuǎn)雪藏；

小到容不下一次誤判，留不住犯錯(cuò)、堅(jiān)持、是非任評(píng)說(shuō)的膽氣。

行到中流，戰(zhàn)場(chǎng)的烈度驟然升級(jí)。

2022年，需要危機(jī)感，一點(diǎn)野心，也需要能沉下心來(lái)走難路的意志。

供應(yīng)鏈整合，技術(shù)攻關(guān)，出海競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)手與伙伴都相逢于高端制造的頂峰。

一場(chǎng)關(guān)于手機(jī)、通信、半導(dǎo)體和未來(lái)科技主導(dǎo)權(quán)的博弈，才剛剛開(kāi)始。

01

2022年美股開(kāi)市的第一天，蘋(píng)果股價(jià)曾短暫地突破了182.86美元。

交易員們只感到呼吸急促，眼睜睜看著蘋(píng)果的市值跳上3萬(wàn)億美元的高臺(tái)。

一個(gè)令人膽戰(zhàn)心驚的事實(shí)是，

隨著華為的戰(zhàn)線收縮，那個(gè)蘋(píng)果獨(dú)占手機(jī)市場(chǎng)90%凈利潤(rùn)的恐怖時(shí)代，似乎正在回歸。

2021年，蘋(píng)果在高端手機(jī)市場(chǎng)的份額猛然擴(kuò)大。

已經(jīng)達(dá)到三星、華為、vivo、小米、OPPO等廠商們加起來(lái)都追不上的地步。

國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商吶喊了兩年的“高端化”，旗艦款手機(jī)整齊劃一突破了5000元價(jià)位。

但在去年9月iPhone 13發(fā)布之后，立刻橫掃群雄，登頂月銷(xiāo)售冠軍。

市場(chǎng)上烈火烹油。

與之匹配的，蘋(píng)果的營(yíng)收成績(jī)?cè)谑謾C(jī)市場(chǎng)占比繼續(xù)走高，達(dá)到44%。

蘋(píng)果從來(lái)不是出貨量最多的手機(jī)，但卻是毛利率最高的商品。

2021財(cái)年蘋(píng)果的凈利率為25.8%，比愛(ài)馬仕、LVMH等奢侈品牌還要高。

庫(kù)克或許不是最懂創(chuàng)新的CEO，卻把供應(yīng)鏈管理玩到了前無(wú)古人的地步。

即便最近兩年，半導(dǎo)體、相機(jī)模組等零部件愈發(fā)昂貴，iPhone 13的成本率上升到37%，仍是主要手機(jī)廠商里控制得最好的，也是定價(jià)權(quán)最豪橫的。

經(jīng)國(guó)外機(jī)構(gòu)測(cè)算，每賣(mài)出一臺(tái)iPhone 13 ProMax，蘋(píng)果能掙約4800元。

高端市場(chǎng)壟斷+銷(xiāo)售市場(chǎng)景氣，兩大趨勢(shì)的疊加，就營(yíng)造了2021年第二季度，蘋(píng)果再次獨(dú)占全球手機(jī)市場(chǎng)75%凈利潤(rùn)的景象。

同一時(shí)間，華為跌倒后，vivo、小米、OPPO、榮耀等國(guó)內(nèi)廠商也重排座次。備受期待的雷布斯并沒(méi)成為最大贏家。

曾經(jīng)，蘋(píng)果改造了中國(guó)的產(chǎn)業(yè)鏈，使智能手機(jī)的大時(shí)代快速到來(lái)；

華為死磕芯片戰(zhàn)略，靠龐大的終端市場(chǎng)，倒逼出頂流的芯片設(shè)計(jì)實(shí)力；

智能手機(jī)的普及，將中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)送上了巔峰。如今互聯(lián)網(wǎng)正在走出高速增長(zhǎng)周期，開(kāi)始適應(yīng)“降本增效”的陣痛，而中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)也已經(jīng)飽和。

“人民海洋”的渠道戰(zhàn)，已經(jīng)完成了歷史使命。隨著增量市場(chǎng)消失，靠低毛利換市場(chǎng)的打法逐漸式微；

當(dāng)蘋(píng)果每賣(mài)一臺(tái)賺5000元，還能占15%的出貨量時(shí)，再搞低價(jià)割喉戰(zhàn)，去賣(mài)一臺(tái)只掙100塊的手機(jī)，顯然也是卷無(wú)可卷；

拓展IOT物聯(lián)生態(tài)鏈，企圖把家庭、辦公、出行等各場(chǎng)景都納入一部手機(jī)，掌聲背后是注意力的失焦；

做互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、廣告、內(nèi)容等產(chǎn)品，流量經(jīng)濟(jì)的現(xiàn)金活水，只能滋潤(rùn)手機(jī)競(jìng)爭(zhēng)的饑渴；

國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商們一直在試圖開(kāi)辟新戰(zhàn)場(chǎng)，打破利潤(rùn)的瓶頸。

但剝開(kāi)一切華麗的外衣，手機(jī)行業(yè)是制造業(yè)，是無(wú)盡前沿的高端制造。

只注重講故事，玩互聯(lián)網(wǎng)概念，搞生態(tài)化反的幾位大師，現(xiàn)在都還在靠嘴還債。

當(dāng)前國(guó)產(chǎn)手機(jī)大廠的主要命題，是科技創(chuàng)新、基礎(chǔ)研究、供應(yīng)鏈提效的重活、累活。它們不性感，不能速成，還會(huì)燒包，但是刀刀見(jiàn)血。

vivo們正在探索兩條路，一條是“造芯”，一條是“造屏”。

對(duì)急于擴(kuò)大利潤(rùn)率的安卓陣營(yíng)來(lái)說(shuō)，造屏，顯然是一個(gè)要珍貴得多的戰(zhàn)場(chǎng)。

一個(gè)暫時(shí)沒(méi)有蘋(píng)果存在的新戰(zhàn)場(chǎng)。

02

從中國(guó)退出之后，三星手機(jī)的遠(yuǎn)大夢(mèng)想落到了越南的肩上。

如今，三星在越南北寧、太原的手機(jī)生產(chǎn)工廠，約占其總產(chǎn)能的60%。三星還額外投資了2.2億美元，要在河內(nèi)市建成一個(gè)“東南亞最大”的研發(fā)中心。

屹立江湖30年，三星有一套自己對(duì)手機(jī)行業(yè)的理解。

2019年，三星推出市面上第一款真正商業(yè)化的折疊屏手機(jī)。

到2021年結(jié)束時(shí)，三星已經(jīng)獨(dú)占83.47%的折疊屏手機(jī)市場(chǎng)。

成功源于差異化的創(chuàng)新。三星似乎再次驗(yàn)證了這個(gè)道理。

去年9月，三星宣布擴(kuò)建越南北寧工廠，將Galaxy Z Fold和Flip系列的折疊屏手機(jī)年產(chǎn)量，分別提升至1000萬(wàn)和1500萬(wàn)臺(tái)的量級(jí)。

要知道，2021年全球折疊屏手機(jī)加起來(lái)才出貨710萬(wàn)臺(tái)。

直接翻倍的生產(chǎn)線規(guī)劃，似乎預(yù)示著，折疊屏的大時(shí)代的確來(lái)了。

國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商或許沒(méi)把三星手機(jī)當(dāng)成頭號(hào)對(duì)手。2018年，柔宇就有折疊屏手機(jī)問(wèn)世。

但是，沒(méi)有人能無(wú)視“三星共和國(guó)”。

半導(dǎo)體、屏幕和電子工業(yè)，三星手上握著幾乎所有關(guān)鍵技術(shù)，同時(shí)也具備核心零部件的自產(chǎn)能力。就屏幕來(lái)說(shuō)，即便京東方發(fā)展速度已經(jīng)很快，三星仍然占據(jù)了一半以上智能手機(jī)屏幕的市場(chǎng)。

第一個(gè)黃金十年匆匆跑過(guò)，蘋(píng)果、三星兩家仍散發(fā)著高山仰止的窒息感。

不過(guò)也不必妄自菲薄。至少目前為止，手機(jī)仍屬于受“摩爾定律”支配的制造業(yè)。

這一殘酷特性，決定了先行者無(wú)法躺贏——時(shí)間上的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，并不能轉(zhuǎn)換成長(zhǎng)期的市場(chǎng)壁壘，甚至還會(huì)成為后期創(chuàng)新的包袱。

需要持續(xù)不斷燒錢(qián)搞研發(fā)，保持技術(shù)先進(jìn)性；又要不惜血本重金升級(jí)工廠、生產(chǎn)線，保持產(chǎn)能先進(jìn)性。

隨著新技術(shù)、新工藝不斷涌現(xiàn)，以及供應(yīng)鏈的深度融合進(jìn)化，后來(lái)者一直會(huì)存有超車(chē)的潛力。

這就是殘酷的高端制造競(jìng)爭(zhēng)。

三星雖然搶跑，但最近3年里，華為、小米、OPPO、榮耀等手機(jī)廠商也都相繼發(fā)布了自己的折疊屏產(chǎn)品：

2019年2月，華為推出了其首款5G手機(jī)，折疊屏的Mate X系列；

2021年3月，小米發(fā)布了首款折疊屏手機(jī)MIX FOLD；

2021年12月，OPPO發(fā)布首款折疊屏手機(jī)Find N，并將折疊屏手機(jī)售價(jià)下拉到7699元；

2022年1月，榮耀推出了折疊屏手機(jī)Magic V，CEO趙明在發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)連摔兩次手機(jī)展示抗摔能力；

2022年4月11日，vivo發(fā)布了首款折疊屏手機(jī)vivo X Fold，雖然姍姍來(lái)遲，卻是要直接開(kāi)啟折疊屏2.0時(shí)代。

至此，國(guó)產(chǎn)手機(jī)“華米OV榮”五大廠商齊聚。

綜合多個(gè)機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2022年折疊屏手機(jī)的出貨量將在1600萬(wàn)臺(tái)左右，較上一年直接翻倍。

2022年，折疊屏戰(zhàn)爭(zhēng)才算是真正大幕拉開(kāi)。

誰(shuí)能從三星的口中奪食？

03

難以想象，從有成熟產(chǎn)品面市才不過(guò)短短3年，折疊屏手機(jī)已迫切需要一次迭代。

道理很簡(jiǎn)單：嘗鮮期過(guò)了。

隨著主流廠商紛紛推出折疊屏手機(jī)，產(chǎn)品差異化迅速變小。只有折疊屏的形式，已不足為恃。

接下來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的方向都有哪些：

·誰(shuí)能最優(yōu)整合全球產(chǎn)業(yè)鏈，形成有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品和價(jià)格體系？

·誰(shuí)能開(kāi)發(fā)出“殺手級(jí)”應(yīng)用，將折疊屏的性能發(fā)揮到最大？

·誰(shuí)又能攻克已經(jīng)浮現(xiàn)的技術(shù)難點(diǎn)，做折疊屏的規(guī)則制定者？

現(xiàn)如今，折疊屏的技術(shù)痛點(diǎn)是折痕問(wèn)題。

什么是折痕？

1.屏幕中間的部分被反復(fù)彎折、閉合、展開(kāi)，就會(huì)出現(xiàn)凹陷；

2.屏幕兩側(cè)的門(mén)板，每一次開(kāi)合的過(guò)程都會(huì)對(duì)屏幕產(chǎn)生擠壓，使受力位置凸起成M型；

簡(jiǎn)單的說(shuō)，折疊屏長(zhǎng)時(shí)間使用后，形成的這種凹凸就是折痕。

而要從根源解決這個(gè)問(wèn)題，最關(guān)鍵是鉸鏈這一關(guān)鍵結(jié)構(gòu)的突破。

鉸鏈，是直接控制屏幕開(kāi)合的機(jī)械結(jié)構(gòu)，它的設(shè)計(jì)直接決定屏幕如何翻折、貼合、磨損。

別看它小小一個(gè)，卻由上百個(gè)精密零件組成的機(jī)械結(jié)構(gòu)，材料、工藝、組裝的技術(shù)難度都很大。

其難度就好比，在指尖上造一座橋！

三星使用的U型鉸鏈設(shè)計(jì)，就經(jīng)歷了數(shù)代完善才逐漸穩(wěn)定。初代的Galaxy Fold就曾因鉸鏈設(shè)計(jì)不成熟，導(dǎo)致屏幕頻繁出現(xiàn)故障，折痕問(wèn)題也較為明顯。

吸取了教訓(xùn)的國(guó)內(nèi)廠商，則普遍采用水滴鉸鏈。相比而言，水滴結(jié)構(gòu)的彎折半徑更大，翻轉(zhuǎn)更加流暢自然，磨損自然會(huì)更小。

國(guó)內(nèi)廠商為了讓鉸鏈先人一步，可以說(shuō)是不惜工本了。設(shè)計(jì)新結(jié)構(gòu)，研發(fā)應(yīng)用新材料，硬生生把鉸鏈成本卷到了千元級(jí)的水平，超過(guò)130美元。

這個(gè)成本是什么概念呢？

把iPhone 13 ProMax整個(gè)拆開(kāi)，最貴的是三星的OLED屏幕（約105美元），三攝相機(jī)模組（77美元），這些都比A15仿生芯片（45美元）還要貴。

鉸鏈的成本上到這么高，就是為了保證這座橋能在上萬(wàn)次的折疊以后，還能耐用、流暢、穩(wěn)定。

隨著vivo X Fold發(fā)布，我們看到vivo將鉸鏈提升到一個(gè)新高度。

vivo設(shè)計(jì)的“航天浮翼式”鉸鏈，共由174個(gè)精密零件組成，用上了液態(tài)金屬、鈦合金等6種航空級(jí)材料，經(jīng)受住了30萬(wàn)次的彎折測(cè)試。

也就是說(shuō)，如果每天開(kāi)合手機(jī)屏幕100次，vivo的鉸鏈能保證至少8年內(nèi)穩(wěn)定耐用。

針對(duì)屏幕中部易凹、凸位置，vivo設(shè)計(jì)了一塊可浮動(dòng)的支撐。

當(dāng)屏幕展開(kāi)時(shí)，浮動(dòng)中板就上升托起屏幕易凹陷部分；

當(dāng)屏幕合上時(shí)，浮動(dòng)中板就沉降留出充足的彎折空間；

在這樣的設(shè)計(jì)下，vivo X Fold擁有行業(yè)內(nèi)最小的水滴結(jié)構(gòu)，彎折半徑僅有2.3mm，這意味著屏幕被彎折的部分更少，折痕更窄更淺，屏幕間貼合更加緊密。

大廠為了把折疊屏推上高端王座，所有工藝、科技、零部件都是用的最好的。

這幾年，國(guó)內(nèi)的OLED、光電、鉸鏈、金屬加工、新材料等產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展加速，相關(guān)技術(shù)不斷成熟，隨著“中國(guó)制造”和中國(guó)供應(yīng)鏈的開(kāi)動(dòng)，折疊屏價(jià)格還會(huì)繼續(xù)下降。

04

博鰲亞洲論壇將在4月20日召開(kāi)，今年的主題是“疫情與世界：共促全球發(fā)展，構(gòu)建共同未來(lái)”。

未來(lái)是什么樣子？科技走向何方？全球供應(yīng)鏈能如何合作？

這些宏大的命題又是如何拆解為一點(diǎn)一滴的技術(shù)進(jìn)步。

博鰲論壇的戰(zhàn)略合作伙伴，往往選擇跨國(guó)巨頭和作為主辦方中國(guó)的引領(lǐng)企業(yè)。成立20年來(lái)，博鰲論壇的合作伙伴里首次出現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商的名字。

論壇官員表示，“作為全球移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)浪潮中的領(lǐng)軍企業(yè)，vivo不僅是中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)與科技創(chuàng)新的一張名片，也是拉動(dòng)世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的重要力量?！?/p>