文|家族企業(yè)雜志
隨著我國上市銀行集中發(fā)布2021年報,中國十二大私人銀行2021年的經(jīng)營業(yè)績數(shù)據(jù)也相繼浮出水面?!都易迤髽I(yè)》雜志經(jīng)過統(tǒng)計、分析及與過往數(shù)據(jù)比對,梳理出中國私人銀行領(lǐng)域最新的發(fā)展特征和未來趨勢,形成【2021私行業(yè)績分析】系列研究,共五篇,角度分別為:
從管理資產(chǎn)規(guī)模(AUM)和客戶數(shù)看宏觀面;
從戶均AUM增長率看私行發(fā)展戰(zhàn)略差異化;
從歷年數(shù)據(jù)看私行發(fā)展速度和質(zhì)量;
從家族信托和代銷基金數(shù)據(jù)看私行主推產(chǎn)品與服務特征;
從Python大數(shù)據(jù)詞頻分析看私行發(fā)展關(guān)鍵詞。
在本周一到周五連續(xù)發(fā)布,相關(guān)內(nèi)容請大家批評指正。
在前兩篇研究中,我們梳理出了中國十二大私人銀行2021年管理資產(chǎn)規(guī)模(AUM)、客戶數(shù)及其增長率等業(yè)績指標,并計算出各私行戶均資產(chǎn)規(guī)模(戶均AUM)及其增長率。
我們發(fā)現(xiàn),與2020年相比,2021年中國十二大私人銀行中只有6家的戶均AUM是增長的,其余6家則是下跌的,再對比其他業(yè)績數(shù)據(jù),我們開始洞察到各私行發(fā)展深層次的差異。今天,我們將進一步關(guān)注私行發(fā)展的速度和質(zhì)量。
近年來,我國私人銀行業(yè)發(fā)展增速較快,“某某私行幾年內(nèi)業(yè)績翻了幾番”這樣的說法不絕于耳。那么本篇研究,我們就拉長數(shù)據(jù)分析的時間線,看一看:哪家私行近年來“跑”得最快?又是哪家私行“跑”得最穩(wěn)?
我們首先梳理中國十二大私人銀行自成立以來至今的所有年度經(jīng)營業(yè)績數(shù)據(jù),然后觀察各家私行用了幾年將AUM翻了一番;對于管理資產(chǎn)規(guī)模較大且歷史數(shù)據(jù)較為完備的私行,我們還會觀察其用了幾年將AUM翻了兩番,以及AUM突破1萬億、2萬億和3萬億的年份。
上面這些數(shù)據(jù)將集中體現(xiàn)一家私行的增長速度,而如何體現(xiàn)一家私行增長的質(zhì)量呢?我們將采用戶均AUM這個指標。當AUM翻一番、翻兩番時,其戶均AUM是上升還是下降?幅度有多少?這些都可以反映私行增長背后的質(zhì)量。
招商銀行私人銀行AUM:2年翻一番,7年翻兩番
【表1】招商銀行私人銀行主要經(jīng)營業(yè)績指標
從2007年招商銀行成立首家私人銀行中心,到2015年管理客戶金融資產(chǎn)規(guī)模(AUM)突破1萬億,招商銀行私人銀行用了8年的時間,坐上了中國私行界頭把交椅。此后,招商銀行私人銀行AUM從1萬億增長到2萬億用了3年,從2萬億增長到3萬億用了3年。2021年,招商銀行私人銀行AUM為33,939.04億元,比2016年翻了一番,比2014年翻了兩番。
如表1,在AUM翻一番的2年內(nèi)(從2014年到2016年),招商銀行私人銀行的戶均AUM從2,288.93萬元增長到2,786.27萬元,增長了21.72%。在AUM翻兩番的7年內(nèi)(從2014年到2021年),其戶均AUM增長率為21.47%。可以看到,2021年其戶均AUM為2780.43萬元,與5年前的2016年基本持平且略有下降,因此后一增長率比前一個更低。
中國銀行私人銀行AUM:4年翻一番,9年翻兩番
【表2】中國銀行私人銀行主要經(jīng)營業(yè)績指標
中國銀行2007年啟動私人銀行業(yè)務,是首家推出私人銀行服務的中資銀行,至2016年AUM突破1萬億,2021年突破2萬億。2021年,中國銀行私人銀行AUM為21,600.00億元,比2016年翻了一番,比2012年翻了兩番。
如表2,在AUM翻一番的4年間(從2012年到2016年),中國銀行私人銀行的戶均AUM下降了6.82%;在AUM翻兩番的9年間(從2012年到2021年),其戶均AUM從1,125.00萬元增長到1,466.40萬元,增長了30.35%。
中國工商銀行私人銀行AUM:2年翻一番,8年翻兩番
【表3】中國工商銀行私人銀行主要經(jīng)營業(yè)績指標
2008年,中國工商銀行私人銀行部成立,至2015年AUM突破1萬億。由于其2021年的私人銀行數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑發(fā)生改變,因此我們用中國工商銀行私人銀行2020年所統(tǒng)計的AUM大于等于800萬元的私行客戶金融資產(chǎn)數(shù)據(jù)來與往年做對比。從2013年到2015年的2年間,中國工商銀行私人銀行的AUM將近翻了一番,從2013年至今8年間,大約翻了兩番。
如表3,從2013年到2015年,中國工商銀行私人銀行的戶均AUM略降,下降了1.77%,從2013年到2020年,其戶均AUM略增,增長了2.04%。
中國建設(shè)銀行私人銀行AUM:3年翻一番,7年翻兩番
【表4】中國建設(shè)銀行私人銀行主要經(jīng)營業(yè)績指標
2008年中國建設(shè)銀行正式啟動私人銀行業(yè)務,到2018年AUM突破1萬億,2021年突破2萬億。2021年,中國建設(shè)銀行私人銀行AUM為20,200.00億元,比2017年翻了一番,比2014年翻了兩番。
如表4,在AUM翻一番的3年內(nèi)(從2014年到2017年),其戶均AUM從1,145.31萬元增長到1,389.39萬元,增長了21.31%。在AUM翻兩番的8年內(nèi)(從2014年到2021年),其戶均AUM略有降低。這主要是因為近年來中國建設(shè)銀行私人銀行AUM門檻從1000萬元降低到600萬元。
中國農(nóng)業(yè)銀行私人銀行AUM:4年翻一番,8年翻兩番
【表5】中國農(nóng)業(yè)銀行私人銀行主要經(jīng)營業(yè)績指標
2009年,中國農(nóng)業(yè)銀行私人銀行部正式成立。到2017年管理客戶金融資產(chǎn)規(guī)模(AUM)突破1萬億。2021年,中國農(nóng)業(yè)銀行私人銀行AUM為18,465.00億元,比2017年翻了近一番,比2013年翻了近兩番。
如表5,從2013年到2017年的4年間,其戶均AUM從1,122.22萬元下降到970.38萬元,下降了13.53%。到2021年,其戶均AUM雖有回升,但仍然略低于2013年。
平安銀行私人銀行AUM:2年翻一番,戶均增長20.39%
【表6】平安銀行私人銀行主要經(jīng)營業(yè)績指標
2013年,平安銀行私人銀行業(yè)務正式啟動。到2020年,其AUM突破1萬億。2021年,平安私人銀行AUM為14,060.96億元,比2019年翻了近一番。
如表6,從2019年到2021年,平安私人銀行戶均AUM從1,675.66 萬元增長到2,017.35萬元,增長了20.39%。
交通銀行私人銀行AUM:4年翻一番,戶均增長7.82%
【表7】交通銀行私人銀行主要經(jīng)營業(yè)績指標
2008年,交通銀行正式推出私人銀行服務。2021年,其AUM為9,951.99億元,比2017年翻了一番。
如表7,在AUM翻一番的這4年間(從2017年到2021年),其戶均AUM從1,311.16 萬元增長到1,413.63萬元,增長了7.82%。
興業(yè)銀行私人銀行AUM:4年翻一番,戶均下降9.28%
【表8】興業(yè)銀行私人銀行主要經(jīng)營業(yè)績指標
2011年,興業(yè)銀行私人銀行部成立。到2021年AUM為7,424.50億元,比2017年翻了一番。
如表8,在AUM翻一番的這4年間(從2017年到2021年),其戶均AUM從1,404.87萬元下降到1,274.48萬元,降幅為9.28%。
中信銀行私人銀行AUM:4年翻一番,戶均下降10.48%
【表9】中信銀行私人銀行主要經(jīng)營業(yè)績指標
2007年,中信銀行私人銀行部成立。到2020年AUM為6,803.00億元(因其2021年AUM數(shù)據(jù)未披露,我們采用了中信銀行私人銀行部2020年的AUM數(shù)據(jù)),比2016年翻了一番。
如表9,在AUM翻一番的這4年間(從2016年到2020年),其戶均AUM從1,487.11萬元下降到1,331.31萬元,下降了10.48%。
中國民生銀行私人銀行AUM:7年翻一番,戶均下降14.60%
【表10】中國民生銀行私人銀行主要經(jīng)營業(yè)績指標
2008年,中國民生銀行私人銀行部正式成立。到2021年,其AUM為5,321.68億元,比2014年翻了一番。
如表10,在AUM翻一番的這7年間(從2014年到2021年),中國民生銀行私人銀行戶均AUM從1,616.59萬元下降到1,380.64萬元,下降了14.60%。
光大銀行私人銀行AUM:5年翻一番,戶均增長9.57%
【表11】光大銀行私人銀行主要經(jīng)營業(yè)績指標
2011年,光大銀行推出私人銀行服務。到2021年,其AUM為5,011.28億元,比2016年翻了近一番。
如表11,從2016年到2021年的5年間,光大銀行私人銀行戶均AUM從914.35萬元增長到1,001.84萬元,增長了9.57%。
浦發(fā)銀行私人銀行AUM:7年翻一番,戶均增長9.1%
【表12】浦發(fā)銀行私人銀行主要經(jīng)營業(yè)績指標
2011年,浦發(fā)銀行私人銀行成立。到2021年,AUM突破5,000億元,比2014年翻了一番。
如表12,從2014年到2021年的7年間,其戶均AUM從1,833.33萬元增長到2,000.00萬元,增長了9.1%。
近年來,家族信托和代理基金成為各私行推出的熱門產(chǎn)品,還有一些非金融服務也成為私行吸引客戶的重要手段。下一篇我們將重點梳理2021年私行主推的一些熱門產(chǎn)品與服務的特征和趨勢。