文｜家族企業(yè)雜志

隨著我國(guó)上市銀行集中發(fā)布2021年報(bào)，中國(guó)十二大私人銀行2021年的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)也相繼浮出水面?！都易迤髽I(yè)》雜志經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì)、分析及與過(guò)往數(shù)據(jù)比對(duì)，梳理出中國(guó)私人銀行領(lǐng)域最新的發(fā)展特征和未來(lái)趨勢(shì)，形成【2021私行業(yè)績(jī)分析】系列研究，共五篇，角度分別為：

從管理資產(chǎn)規(guī)模（AUM）和客戶數(shù)看宏觀面；

從戶均AUM增長(zhǎng)率看私行發(fā)展戰(zhàn)略差異化；

從歷年數(shù)據(jù)看私行發(fā)展速度和質(zhì)量；

從家族信托和代銷基金數(shù)據(jù)看私行主推產(chǎn)品與服務(wù)特征；

從Python大數(shù)據(jù)詞頻分析看私行發(fā)展關(guān)鍵詞。

在本周一到周五連續(xù)發(fā)布，相關(guān)內(nèi)容請(qǐng)大家批評(píng)指正。

在前兩篇研究中，我們梳理出了中國(guó)十二大私人銀行2021年管理資產(chǎn)規(guī)模（AUM）、客戶數(shù)及其增長(zhǎng)率等業(yè)績(jī)指標(biāo)，并計(jì)算出各私行戶均資產(chǎn)規(guī)模（戶均AUM）及其增長(zhǎng)率。

我們發(fā)現(xiàn)，與2020年相比，2021年中國(guó)十二大私人銀行中只有6家的戶均AUM是增長(zhǎng)的，其余6家則是下跌的，再對(duì)比其他業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)，我們開(kāi)始洞察到各私行發(fā)展深層次的差異。今天，我們將進(jìn)一步關(guān)注私行發(fā)展的速度和質(zhì)量。

近年來(lái)，我國(guó)私人銀行業(yè)發(fā)展增速較快，“某某私行幾年內(nèi)業(yè)績(jī)翻了幾番”這樣的說(shuō)法不絕于耳。那么本篇研究，我們就拉長(zhǎng)數(shù)據(jù)分析的時(shí)間線，看一看：哪家私行近年來(lái)“跑”得最快？又是哪家私行“跑”得最穩(wěn)？

我們首先梳理中國(guó)十二大私人銀行自成立以來(lái)至今的所有年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)，然后觀察各家私行用了幾年將AUM翻了一番；對(duì)于管理資產(chǎn)規(guī)模較大且歷史數(shù)據(jù)較為完備的私行，我們還會(huì)觀察其用了幾年將AUM翻了兩番，以及AUM突破1萬(wàn)億、2萬(wàn)億和3萬(wàn)億的年份。

上面這些數(shù)據(jù)將集中體現(xiàn)一家私行的增長(zhǎng)速度，而如何體現(xiàn)一家私行增長(zhǎng)的質(zhì)量呢？我們將采用戶均AUM這個(gè)指標(biāo)。當(dāng)AUM翻一番、翻兩番時(shí)，其戶均AUM是上升還是下降？幅度有多少？這些都可以反映私行增長(zhǎng)背后的質(zhì)量。

招商銀行私人銀行AUM：2年翻一番，7年翻兩番

【表1】招商銀行私人銀行主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)

從2007年招商銀行成立首家私人銀行中心，到2015年管理客戶金融資產(chǎn)規(guī)模（AUM）突破1萬(wàn)億，招商銀行私人銀行用了8年的時(shí)間，坐上了中國(guó)私行界頭把交椅。此后，招商銀行私人銀行AUM從1萬(wàn)億增長(zhǎng)到2萬(wàn)億用了3年，從2萬(wàn)億增長(zhǎng)到3萬(wàn)億用了3年。2021年，招商銀行私人銀行AUM為33,939.04億元，比2016年翻了一番，比2014年翻了兩番。

如表1，在AUM翻一番的2年內(nèi)（從2014年到2016年），招商銀行私人銀行的戶均AUM從2,288.93萬(wàn)元增長(zhǎng)到2,786.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)了21.72%。在AUM翻兩番的7年內(nèi)（從2014年到2021年），其戶均AUM增長(zhǎng)率為21.47%。可以看到，2021年其戶均AUM為2780.43萬(wàn)元，與5年前的2016年基本持平且略有下降，因此后一增長(zhǎng)率比前一個(gè)更低。

中國(guó)銀行私人銀行AUM：4年翻一番，9年翻兩番

【表2】中國(guó)銀行私人銀行主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)

中國(guó)銀行2007年啟動(dòng)私人銀行業(yè)務(wù)，是首家推出私人銀行服務(wù)的中資銀行，至2016年AUM突破1萬(wàn)億，2021年突破2萬(wàn)億。2021年，中國(guó)銀行私人銀行AUM為21,600.00億元，比2016年翻了一番，比2012年翻了兩番。

如表2，在AUM翻一番的4年間（從2012年到2016年），中國(guó)銀行私人銀行的戶均AUM下降了6.82%；在AUM翻兩番的9年間（從2012年到2021年），其戶均AUM從1,125.00萬(wàn)元增長(zhǎng)到1,466.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)了30.35%。

中國(guó)工商銀行私人銀行AUM：2年翻一番，8年翻兩番

【表3】中國(guó)工商銀行私人銀行主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)

2008年，中國(guó)工商銀行私人銀行部成立，至2015年AUM突破1萬(wàn)億。由于其2021年的私人銀行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑發(fā)生改變，因此我們用中國(guó)工商銀行私人銀行2020年所統(tǒng)計(jì)的AUM大于等于800萬(wàn)元的私行客戶金融資產(chǎn)數(shù)據(jù)來(lái)與往年做對(duì)比。從2013年到2015年的2年間，中國(guó)工商銀行私人銀行的AUM將近翻了一番，從2013年至今8年間，大約翻了兩番。

如表3，從2013年到2015年，中國(guó)工商銀行私人銀行的戶均AUM略降，下降了1.77%，從2013年到2020年，其戶均AUM略增，增長(zhǎng)了2.04%。

中國(guó)建設(shè)銀行私人銀行AUM：3年翻一番，7年翻兩番

【表4】中國(guó)建設(shè)銀行私人銀行主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)

2008年中國(guó)建設(shè)銀行正式啟動(dòng)私人銀行業(yè)務(wù)，到2018年AUM突破1萬(wàn)億，2021年突破2萬(wàn)億。2021年，中國(guó)建設(shè)銀行私人銀行AUM為20,200.00億元，比2017年翻了一番，比2014年翻了兩番。

如表4，在AUM翻一番的3年內(nèi)（從2014年到2017年），其戶均AUM從1,145.31萬(wàn)元增長(zhǎng)到1,389.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)了21.31%。在AUM翻兩番的8年內(nèi)（從2014年到2021年），其戶均AUM略有降低。這主要是因?yàn)榻陙?lái)中國(guó)建設(shè)銀行私人銀行AUM門(mén)檻從1000萬(wàn)元降低到600萬(wàn)元。

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行私人銀行AUM：4年翻一番，8年翻兩番

【表5】中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行私人銀行主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)

2009年，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行私人銀行部正式成立。到2017年管理客戶金融資產(chǎn)規(guī)模（AUM）突破1萬(wàn)億。2021年，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行私人銀行AUM為18,465.00億元，比2017年翻了近一番，比2013年翻了近兩番。

如表5，從2013年到2017年的4年間，其戶均AUM從1,122.22萬(wàn)元下降到970.38萬(wàn)元，下降了13.53%。到2021年，其戶均AUM雖有回升，但仍然略低于2013年。

平安銀行私人銀行AUM：2年翻一番，戶均增長(zhǎng)20.39%

【表6】平安銀行私人銀行主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)

2013年，平安銀行私人銀行業(yè)務(wù)正式啟動(dòng)。到2020年，其AUM突破1萬(wàn)億。2021年，平安私人銀行AUM為14,060.96億元，比2019年翻了近一番。

如表6，從2019年到2021年，平安私人銀行戶均AUM從1,675.66 萬(wàn)元增長(zhǎng)到2,017.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)了20.39%。

交通銀行私人銀行AUM：4年翻一番，戶均增長(zhǎng)7.82%

【表7】交通銀行私人銀行主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)

2008年，交通銀行正式推出私人銀行服務(wù)。2021年，其AUM為9,951.99億元，比2017年翻了一番。

如表7，在AUM翻一番的這4年間（從2017年到2021年），其戶均AUM從1,311.16 萬(wàn)元增長(zhǎng)到1,413.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)了7.82%。

興業(yè)銀行私人銀行AUM：4年翻一番，戶均下降9.28%

【表8】興業(yè)銀行私人銀行主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)

2011年，興業(yè)銀行私人銀行部成立。到2021年AUM為7,424.50億元，比2017年翻了一番。

如表8，在AUM翻一番的這4年間（從2017年到2021年），其戶均AUM從1,404.87萬(wàn)元下降到1,274.48萬(wàn)元，降幅為9.28%。

中信銀行私人銀行AUM：4年翻一番，戶均下降10.48%

【表9】中信銀行私人銀行主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)

2007年，中信銀行私人銀行部成立。到2020年AUM為6,803.00億元（因其2021年AUM數(shù)據(jù)未披露，我們采用了中信銀行私人銀行部2020年的AUM數(shù)據(jù)），比2016年翻了一番。

如表9，在AUM翻一番的這4年間（從2016年到2020年），其戶均AUM從1,487.11萬(wàn)元下降到1,331.31萬(wàn)元，下降了10.48%。

中國(guó)民生銀行私人銀行AUM：7年翻一番，戶均下降14.60%

【表10】中國(guó)民生銀行私人銀行主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)

2008年，中國(guó)民生銀行私人銀行部正式成立。到2021年，其AUM為5,321.68億元，比2014年翻了一番。

如表10，在AUM翻一番的這7年間（從2014年到2021年），中國(guó)民生銀行私人銀行戶均AUM從1,616.59萬(wàn)元下降到1,380.64萬(wàn)元，下降了14.60%。

光大銀行私人銀行AUM：5年翻一番，戶均增長(zhǎng)9.57%

【表11】光大銀行私人銀行主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)

2011年，光大銀行推出私人銀行服務(wù)。到2021年，其AUM為5,011.28億元，比2016年翻了近一番。

如表11，從2016年到2021年的5年間，光大銀行私人銀行戶均AUM從914.35萬(wàn)元增長(zhǎng)到1,001.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)了9.57%。

浦發(fā)銀行私人銀行AUM：7年翻一番，戶均增長(zhǎng)9.1%

【表12】浦發(fā)銀行私人銀行主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)

2011年，浦發(fā)銀行私人銀行成立。到2021年，AUM突破5,000億元，比2014年翻了一番。

如表12，從2014年到2021年的7年間，其戶均AUM從1,833.33萬(wàn)元增長(zhǎng)到2,000.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)了9.1%。

近年來(lái)，家族信托和代理基金成為各私行推出的熱門(mén)產(chǎn)品，還有一些非金融服務(wù)也成為私行吸引客戶的重要手段。下一篇我們將重點(diǎn)梳理2021年私行主推的一些熱門(mén)產(chǎn)品與服務(wù)的特征和趨勢(shì)。