文|全球財說 王莉
資產(chǎn)規(guī)模首破兩萬億，在同類銀行中，寧波銀行依然占據(jù)著閃耀位置。
營收和凈利潤同比增幅近30%，增幅在上市銀行中名列前茅，不良率持續(xù)低于1%，撥備覆蓋率高于500%，是很多同類銀行羨慕的存在。
不過畢竟還是城商行，零售客戶中攬存仍需繼續(xù)加強知名度，在一線城市“打拼”亦需量力而行，該行上海和北京兩地的不良率居其各地之首。
該行有打造年輕化高管團隊趨勢，年初擔任了十年行長之職的原行長羅孟波因個人原因辭任，不過仍擔任黨委副書記，原副行長莊靈君于4月12日正式獲批任該行新任行長。
報表亮眼，零售攬存壓力仍大
之所以外界眾口一詞寧波銀行是“績優(yōu)生”，是其近年來業(yè)績表現(xiàn)不錯，不良控制也相對較好。
2021年的財報表現(xiàn)也相對優(yōu)良。2021年該行的營收和凈利潤同比增幅均近30%，在一眾上市銀行中表現(xiàn)打眼，截至4月13日，披露財報的上市銀行中尚未看到有營收增幅超過20%的，凈利潤增幅超20%的有多家，但還是寧波銀行增幅最高。
年報顯示，截至2021年末，該行實現(xiàn)營業(yè)收入527.74億元，同比增長28.37%；實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤195.46億元，同比增長29.87%。且營收、凈利增速均高于此前業(yè)績快報披露的數(shù)值。
2021 年，該行實現(xiàn)利息凈收入326.97億元，同比增長17.37%。非利息收入增幅更高，同比增長51.5%，而給非利息收入貢獻力量最大的不是手續(xù)費及傭金凈收入，而是其他非利息收益，同比大增70.98%。
資產(chǎn)規(guī)模在2021年實現(xiàn)突破兩萬億，2021年末該行總資產(chǎn)20156.07億元，較上年末增長23.90%；各項存款10528.87億元，較上年末增長13.80%；各項貸款8627.09億元，比上年末增長25.45%。
從存貸款增長幅度看，可以看出該行加大了貸款投放力度，存貸比指標也顯示出這一特點。自2019年起近三年的存貸比在穩(wěn)步上升，2019-2021年，存貸比指標分別為66.51%、71.85%和79.75%。
在當前生息資產(chǎn)收益率普遍下行的背景下，該行貸款投放力度的加大，仍然為該行帶來可觀利息收入。財報顯示，2021年該行發(fā)放貸款及墊款利息收入同比增長21.79%，雖然拆出資金利息收入增長率最高，但其比重不高，另一個需重視的是債權(quán)投資利息收入，其利息收入在該行利息收入中排第二，同比增長了26.94%。
2021 年，人民幣債券收益率呈現(xiàn)先上后下的走勢，該行把握住了波段機會，截至2021年末，該行交易性金融資產(chǎn)余額為3553.91億元，主要是債券投資和基金投資等。
盡管利息收入上升，但利息支出增幅更高，利息支出同比增長了21.21%，最終導(dǎo)致利息凈收入增幅不及利息收入。其中利息支出增幅最高的是向中央銀行借款，其次是同業(yè)存放及賣出回購金融資產(chǎn)款。
該行凈利差和凈息差同比下降。2021年，該行凈息差為2.21%，同比下降9個基點；凈利差為2.46%，同比下降8個基點。
攬存方面，寧波銀行在零售客戶方面能力還略顯薄弱，2021年末，該行對公客戶存款占比微升達79.68%，而對私客戶存款占比微降為20.32%，其中定期對私客戶存款還下降了，并且這還是在對私客戶定期存款的平均付息率上升的前提下，從上年的3.12%升至3.8%，也并沒有為寧波銀行挽留住更多的定期存款，也說明該行在零售攬存方面工作局面并不那么理想。
圖片來源：寧波銀行2021年報
疫情、外圍經(jīng)濟形勢等多重因素沖擊下，不少行業(yè)生存壓力驟升，不過寧波銀行員工生存狀況似乎良好，根據(jù)2021年報，該行員工薪酬2021年還或有提升，該行員工人數(shù)2021年較上一年略有下降，應(yīng)付職工薪酬同比卻大增50.92%，2021年寧波銀行向員工發(fā)放薪酬共126.02億，同比增長24.3%；據(jù)東財Choice數(shù)據(jù)顯示，2021年公司共有員工24177名，平均薪酬52.12萬元；2020年員工24291名，平均薪酬41.74萬元。此外該行員工費用同比增長24.3%。
不良率下降，逾期和重組貸款上升
寧波銀行資產(chǎn)質(zhì)量數(shù)據(jù)一直比較好看。
不良率長期低于1%，撥備覆蓋率高于500%。2021年不良貸款率0.77%，較上年末下降0.02個百分點，撥備覆蓋率525.52%， 較上年末提高19.93個百分點。
盡管不良貸款余額是在上升，在這么高的撥備覆蓋率加持下，寧波銀行對不良風險目前不帶怕的，不良核銷起來也毫不手軟。
近三年的不良核銷逐年增長，見下圖。
圖片來源：寧波銀行2021年報
在高撥備情況下，該行仍未放松計提，2021年信用減值損失增長超4成，其貸款損失準備同比增長了26.1%。
盡管資產(chǎn)質(zhì)量數(shù)據(jù)不錯，但對未來不良仍會上升的潛在趨勢也要保持關(guān)注。
此次寧波銀行不良并未實現(xiàn)雙降，其不良貸款余額上升，五級分類中的關(guān)注類貸款、次級類貸款和可疑類貸款也在增長，此外次級和可疑類貸款遷徙率也在上升，意味著該行未來不良率或有反復(fù)。
逾期貸款和重組貸款也在增加，要注意的是新增逾期增加較多。逾期3個月以內(nèi)逾期較2020年增加了8.66億，同比增長90%，長期逾期也在增加，逾期1年以上至3年以內(nèi)及逾期3年以上的貸款均在增加，意味未來核銷或還將增加。
圖片來源：寧波銀行2021年報
有點比較奇怪，財報中關(guān)于報告期末貸款按行業(yè)劃分占比情況的表中，看不出順序依據(jù)，即不是按貸款金額來排，也不是按不良貸款額和不良率來排列，看不出規(guī)律，不過綜合來看，該行雖然號稱經(jīng)營策略為“大銀行做不好，小銀行做不了” ，但房地產(chǎn)業(yè)和建筑業(yè)貸款仍位居前五，這兩個行業(yè)如何屬于前述經(jīng)營策略，《全球財說》尚未思考清楚。
從地區(qū)來看，不良率最高的地區(qū)居然是上海和北京，分別為1.09%和1.03%，看來再優(yōu)秀的城商行，到大城市“打拼”也是頗為不易。
人事方面，經(jīng)過不到半年的流程，新任行長正式就任。
1月7日晚間，寧波銀行發(fā)布公告稱，因個人原因，羅孟波辭去該行副董事長、執(zhí)行董事、行長職務(wù)，繼續(xù)擔任公司黨委副書記，履行相關(guān)工作職責。
資料顯示，羅孟波剛滿51歲，在寧波銀行任行長一職已超10年，簡歷顯示，羅孟波出生于1970年11月，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟師。歷任寧波銀行業(yè)務(wù)部審查員、總經(jīng)理助理、總經(jīng)理，授信管理部總經(jīng)理，北侖支行行長，公司業(yè)務(wù)部總經(jīng)理；2008年1月至2009年1月任公司行長助理；2009年1月至2011年10月任寧波銀行副行長；2011年10月至2014年2月任公司董事、行長；2014年2月至今任公司副董事長、行長。
這么多年來，寧波銀行的高管團隊相對穩(wěn)定，這也或是該行經(jīng)營穩(wěn)健的因素之一。
此后，原副行長莊靈君暫代行長一職，該行年報中的行長致辭簽名即為莊靈君，身份仍為副行長。
圖片來源：寧波銀行2021年報行長致辭
4月12日，寧波銀行發(fā)布公告稱，寧波銀保監(jiān)局已核準莊靈君擔任行長的任職資格。
資料顯示，莊靈君1979年生人，于2006年7月畢業(yè)即加入寧波銀行，歷任公司總行營業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)理，總行個人銀行部產(chǎn)品經(jīng)理、高級副經(jīng)理、高級經(jīng)理，北侖支行行長助理。2019年10月起，莊靈君任寧波銀行副行長，2020年4月起任執(zhí)行董事。
近年來寧波銀行有提拔年輕干部苗頭，如2019年8月，1979年7月出生的莊靈君被提拔為副行長。2021年3月，1984年3月出生的章寧寧被提拔為副行長。