文|市值觀察 賽文
編輯|小市妹
疫情之下，不少行業(yè)遭遇寒冬，但是有一個(gè)行業(yè)卻逆勢(shì)而上。
搭上了生鮮電商大爆發(fā)和疫苗大規(guī)模運(yùn)輸?shù)膬闪锌燔嚕缃窀怯瓉砹隧攲釉O(shè)計(jì)加持，行業(yè)崛起已經(jīng)勢(shì)不可擋。
“熱”起來的冷鏈
冷鏈物流是利用溫控、保鮮等技術(shù)工藝和冷庫、冷藏車、冷藏箱等設(shè)施設(shè)備，確保冷鏈產(chǎn)品始終處于規(guī)定溫度環(huán)境下的專業(yè)物流。
人們忽然發(fā)現(xiàn)，冷運(yùn)需求比想象中要大得多。
意外爆發(fā)的生鮮電商帶動(dòng)了終端低溫消費(fèi)的崛起。
疫情宅家做飯成為新風(fēng)尚，京東買菜、盒馬鮮生、每日優(yōu)鮮等生鮮電商品牌率先崛起，帶火了生鮮零售的新模式，也帶火了冷鏈物流。
同時(shí)，我國(guó)作為農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)大國(guó)和消費(fèi)大國(guó)，伴隨著人民群眾對(duì)生活品質(zhì)的不斷追求，果蔬的跨省運(yùn)輸和儲(chǔ)備也早已不是新鮮事，因此，冷鏈配套升級(jí)也成為了降低損耗率，提高食材品質(zhì)的關(guān)鍵。
于是，水果蔬菜、肉禽蛋品、海鮮水產(chǎn)的低溫保鮮配送需求持續(xù)擴(kuò)張，冷鏈物流迎來了自己的黃金發(fā)展期。
2020年我國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3832億元，同比增長(zhǎng)13%，冷鏈需求總量突破2.65億噸，同比增長(zhǎng)13.69%。
除了生鮮運(yùn)送，醫(yī)療冷運(yùn)也是冷鏈物流行業(yè)的另一大需求點(diǎn)。
醫(yī)藥冷鏈運(yùn)輸較生鮮冷鏈所要求的條件更為嚴(yán)苛，尤其是疫苗運(yùn)輸?shù)娜潭茧x不開冷鏈的精準(zhǔn)溫度控制。根據(jù)WHO的統(tǒng)計(jì)，全球每年約有50%的疫苗被浪費(fèi)，其中絕大部分是由于在運(yùn)輸過程中由于溫度不達(dá)標(biāo)而損耗。2016年3月，山東警方破獲了一起涉案金額高達(dá)5.7億元的非法疫苗案——不法商販倒賣過期疫苗和未經(jīng)冷鏈運(yùn)輸?shù)淖冑|(zhì)疫苗，醫(yī)藥冷鏈成為公眾關(guān)切的議題。
當(dāng)前，我國(guó)已經(jīng)是全球第二大的醫(yī)藥市場(chǎng)，各類疫苗、血液制品、生物藥的運(yùn)輸都需要冷鏈物流護(hù)航。我國(guó)境內(nèi)需要低溫運(yùn)輸?shù)乃幤房偨痤~每年就高達(dá)數(shù)千億元，確保醫(yī)藥安全高效安全運(yùn)輸?shù)闹負(fù)?dān)也落在了冷鏈物流的肩上。特別是新冠肺炎疫苗在全國(guó)范圍的大面積接種，更是讓民眾對(duì)于醫(yī)藥冷鏈的關(guān)注度大大提升。
另一個(gè)能夠反映行業(yè)熱度的指標(biāo)，就是政策的密集程度。
2020年一年之內(nèi)，國(guó)家就為冷鏈物流行業(yè)出臺(tái)了8個(gè)扶持政策文件。而此番發(fā)改委公布的《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》更是進(jìn)一步確立了冷鏈物流在現(xiàn)代化建設(shè)全局中的重要地位。
文件中明確提出：“十四五”期間，布局建設(shè)100個(gè)左右國(guó)家骨干冷鏈物流基地；聚焦產(chǎn)地“最先一公里”和城市“最后一公里”，補(bǔ)齊兩端冷鏈物流設(shè)施短板；精細(xì)化、多元化、品質(zhì)化冷鏈物流服務(wù)能力顯著增強(qiáng)，形成一批具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的綜合性龍頭企業(yè)。
冷鏈物流真的“熱”起來了。
路遠(yuǎn)迢迢
規(guī)劃文件一出臺(tái)，次日，冷鏈物流上市公司的股票紛紛漲停，領(lǐng)跑A股市場(chǎng)。
然而縱觀全球冷鏈物流行業(yè)，中國(guó)企業(yè)中顯然還沒有誕生領(lǐng)跑者。
從行業(yè)角度來看，我國(guó)冷鏈物流發(fā)展起步較晚，冷鏈流通率還無法與發(fā)達(dá)國(guó)家相比。
美國(guó)果蔬、肉類和水產(chǎn)品冷鏈流通率在97%以上，日本則90%以上，其中肉類達(dá)100%，而我國(guó)果蔬冷鏈流通率為35%、肉類為57%，水產(chǎn)品為69%。
目前，我國(guó)冷藏車保有量為28.67萬輛，平均5000人才能擁有一輛冷藏車。而美國(guó)平均500人就有一輛。冷庫容量也有待提高。中國(guó)盡管位列全球第三，但是總量上還不及印度，中國(guó)每千人冷庫保有量?jī)H有143立方米，美國(guó)和日本則分別達(dá)到440立方米和277立方米。
這樣的冷鏈實(shí)力，反映在生鮮農(nóng)產(chǎn)品的保鮮能力上——我國(guó)的肉類損耗率約為12%、果蔬損耗率約為18%；而在歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家，在冷鏈物流的保障下，農(nóng)產(chǎn)品損耗率均在10%以下。
從企業(yè)角度看，我國(guó)冷鏈物流行業(yè)集中度低，全球排名前十的冷鏈物流企業(yè)沒有一家來自中國(guó)。
2019年百?gòu)?qiáng)企業(yè)市占率僅為16.2％，美國(guó)前五強(qiáng)企業(yè)占63%的市場(chǎng)份額。市場(chǎng)上還沒有一個(gè)冷鏈物流巨頭把冷鏈物流行業(yè)中的各種資源整合，冷庫容量和冷庫企業(yè)在地域上分布極不均衡，企業(yè)工商注冊(cè)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)現(xiàn)存續(xù)的冷鏈企業(yè)中中小型企業(yè)數(shù)量占比高達(dá)99.28%，冷鏈物流行業(yè)仍面臨散、小、雜的特點(diǎn)。
除了起步晚，還有哪些因素阻礙了中國(guó)冷鏈物流的發(fā)展呢？
環(huán)節(jié)多、加價(jià)多，讓冷鏈物流在我國(guó)一直以來都是成本高、利潤(rùn)低。
中國(guó)的農(nóng)產(chǎn)品種植不是大面積的，通常要經(jīng)歷從農(nóng)戶到各級(jí)分銷商，再到農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、生鮮平臺(tái)，最后才能來到消費(fèi)者手中。與國(guó)外從大農(nóng)場(chǎng)到用戶的簡(jiǎn)潔供應(yīng)鏈條相比，我國(guó)從產(chǎn)地到用戶的環(huán)節(jié)多，每經(jīng)歷一個(gè)環(huán)節(jié)就會(huì)加價(jià)一次，輾轉(zhuǎn)流通過程中，不但果蔬損耗高，物流成本也隨之上升。
同時(shí)，由于冷藏庫的建設(shè)成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于普通倉(cāng)庫，所以只有那些最有實(shí)力的生鮮企業(yè)才有能力通過自建冷藏和運(yùn)輸體系，在全國(guó)和地區(qū)部分縮短鏈條，在市場(chǎng)上更多的冷鏈運(yùn)輸服務(wù)來自零散的供應(yīng)商，因此一旦消費(fèi)終端的產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題，回溯費(fèi)時(shí)費(fèi)力，這也導(dǎo)致了冷鏈物流的整體成本在無形之中上升。據(jù)早些時(shí)候統(tǒng)計(jì)，我國(guó)冷鏈的利潤(rùn)率僅在8%左右。
而上述分散的冷鏈物流結(jié)構(gòu)，也導(dǎo)致了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)難以統(tǒng)一。
消費(fèi)端驅(qū)動(dòng)的市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張，讓冷鏈物流承擔(dān)配送的生鮮產(chǎn)品不但品類不同，而且在分裝、拆卸、配送環(huán)節(jié)的具體情景也各不相同。同時(shí)，當(dāng)前我國(guó)的冷鏈運(yùn)輸依然主要依靠人力完成，在數(shù)字化和智能化的發(fā)展道路上還處于初期探索階段，因此有許多環(huán)節(jié)實(shí)際上是不能被企業(yè)完全掌控的，而非常依賴于員工的主觀判斷和操作習(xí)慣。企業(yè)和相關(guān)監(jiān)管部門只能各管一段，斷鏈和監(jiān)管真空時(shí)有出現(xiàn)。品類繁雜、資金和人才不足，讓行業(yè)仍處于一片散亂之中。
中國(guó)冷鏈物流向國(guó)際化看齊，依然路途迢迢。
中國(guó)冷鏈的未來
與發(fā)達(dá)國(guó)家的差距客觀存在，但是在政策的激勵(lì)之下，我國(guó)的冷鏈物流的確有廣闊的市場(chǎng)空間。
從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，冷鏈物流行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游——冷藏車?yán)洳卦O(shè)備和冷庫等制造商，中游——運(yùn)輸型、倉(cāng)儲(chǔ)型、綜合物流，和平臺(tái)型企業(yè)，下游——食品生鮮、醫(yī)藥企業(yè)、化工企業(yè)等。
2020年國(guó)內(nèi)共有68家冷鏈物流及相關(guān)企業(yè)發(fā)生了78筆投融資事件，在26起已公開融資中，有18起融資額過億，5起融資額超10億。
融資過后，行業(yè)百?gòu)?qiáng)準(zhǔn)入門檻被提高至8961萬元，在冷鏈物流這一重資產(chǎn)模式行業(yè)中，伴隨著資金壁壘的逐漸形成，一大批中小企業(yè)的淘汰，只是時(shí)間問題。
目前，A股市場(chǎng)上冷鏈概念股不過三十余只，加上順豐控股、京東物流、申通快遞等綜合型物流企業(yè)，以及英特集團(tuán)、中糧工科、九州通等下游企業(yè)，行業(yè)的新格局已經(jīng)若隱若現(xiàn)。
今后的一段時(shí)間，伴隨著市場(chǎng)需求的擴(kuò)張，行業(yè)規(guī)模的增長(zhǎng)已是定局，企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)和市場(chǎng)的逐漸規(guī)范，也會(huì)讓許多中小冷鏈企業(yè)被清掃出局，大企業(yè)的并購(gòu)擴(kuò)張和小企業(yè)的倒閉淘汰將會(huì)同步發(fā)生。歐美國(guó)家經(jīng)歷過的從分散到集約的行業(yè)發(fā)展歷程，也即將在我國(guó)重演。
澳柯瑪、青島海爾、海容冷鏈、大冷股份等均為知名的設(shè)備制造企業(yè)。其中，海容冷鏈?zhǔn)菄?guó)內(nèi)少數(shù)專注做冷鏈、冷柜的企業(yè)，其商用冷凍柜產(chǎn)品全球市占率7.5%，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額接近40%，且與百事、雀巢、蒙牛、伊利、和路雪等品牌建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，并且積極布局便利店市場(chǎng)，與7-11、永輝超市、羅森、全家等品牌達(dá)成合作，近些年順利地從零售便利店的擴(kuò)張中搶奪到了冷鏈的新市場(chǎng)。
而物流企業(yè)則更加看重冷鏈網(wǎng)點(diǎn)的布局?jǐn)U張。對(duì)于綜合型冷鏈物流企業(yè)來說，只有能夠在全國(guó)將自己的冷鏈網(wǎng)點(diǎn)鋪開，才能進(jìn)一步縮短從生產(chǎn)端到消費(fèi)端的距離，才能最終在價(jià)格和調(diào)度上建立起優(yōu)勢(shì)。順豐、京東物流和蘇寧三家以高效配送聞名的物流企業(yè)已經(jīng)搶占了先機(jī)。
順豐在2014年就推出了順豐冷運(yùn)品牌，2017年正式成立順豐冷鏈物流有限公司，并開始探索全國(guó)性冷鏈物流體系。目前，順豐已經(jīng)開通159條食品運(yùn)輸干線，有超過2.3萬輛可調(diào)配冷藏車，服務(wù)覆蓋193個(gè)城市，1052個(gè)區(qū)縣。值得一提的是，在疫情期間，順豐冷運(yùn)還承接的新冠疫苗的運(yùn)輸數(shù)量超過3億劑。今年上半年，順豐冷運(yùn)及醫(yī)藥板塊實(shí)現(xiàn)收入37.2億元，同比增長(zhǎng)14.79%。
京東物流也處于國(guó)內(nèi)冷鏈物流的第一梯隊(duì)。至2020年年底，京東物流運(yùn)營(yíng)了87個(gè)溫控冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)，可調(diào)用約2000輛冷鏈專用車，運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)31個(gè)省份。
京東物流的優(yōu)勢(shì)在于建立了能夠確保“不斷鏈”的溫控平臺(tái)，不僅能實(shí)時(shí)追蹤訂單運(yùn)輸軌跡，還能遠(yuǎn)程控制溫度。在分揀方面，京東物流的自動(dòng)化冷鏈分揀中心使用了“貨到人”分揀系統(tǒng)，效率提升3倍。
蘇寧冷鏈服務(wù)則更加倚重自身原有同城物流網(wǎng)絡(luò)，推出“蘇鮮達(dá)”冷鏈物流服務(wù)，可實(shí)現(xiàn)在24-48小時(shí)內(nèi)將貨品送達(dá)消費(fèi)者。在全國(guó)50多個(gè)城市，蘇鮮達(dá)為用戶提供當(dāng)日達(dá)、一小時(shí)達(dá)等服務(wù)。
此外中通、韻達(dá)分別選擇了加盟網(wǎng)絡(luò)和第三方合作模式進(jìn)行了冷鏈布局，與順豐和京東的全國(guó)性直營(yíng)模式相比更加注重地區(qū)和行業(yè)的冷鏈物流搭建。
總之，冷鏈物流已成為資本、電商和物流企業(yè)的必爭(zhēng)之地，而根據(jù)《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》，國(guó)家還將每年投入至少50億元作為專項(xiàng)資金補(bǔ)助，在國(guó)家政策的引導(dǎo)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不斷升級(jí)的當(dāng)下，冷鏈物流行業(yè)的未來還值得更多期待。