文|有數(shù)DataVision
淘金先富賣鏟人,這句話放到現(xiàn)在,無疑是對顯卡商最好的注解。
拋去那些專業(yè)術(shù)語不談,顯卡的發(fā)展史實際上就是對圖形處理和運算次數(shù)的不斷強化,通過在最短時間內(nèi)進(jìn)行最多次的數(shù)據(jù)處理,從而把高質(zhì)量的圖像即時呈現(xiàn)出來。舉個例子,8核的CPU就像是8名數(shù)學(xué)博士,而3090的顯卡可以理解成3000個高中生,如果解一元一次方程,當(dāng)然是顯卡效率更高。
而挖礦,正是需要長時間反復(fù)地處理簡單運算,內(nèi)含“高中生”數(shù)量越多的高端顯卡,挖礦效率越高。
一方面,高端顯卡一直被AMD和英偉達(dá)兩家壟斷,再加上高端顯卡基本用的都是最高端的芯片,產(chǎn)能本就有限,這缺芯潮一來更是雪上加霜。
另一邊卻是畫面越來越精美的游戲和越漲越瘋的數(shù)字貨幣,玩家和礦機主們對高端顯卡的需求絡(luò)繹不絕。
供給有限、需求高漲,這樣的行情讓一幫名叫“黃?!钡娜巳鹤蛔×?,首發(fā)5千的倒手就是1個達(dá)布溜,普通人想原價買上一張顯卡基本沒戲。
俗話說得好,早買早享受,晚買享折扣。這兩個月,顯卡價格突然大跳水,大洋彼岸的澳洲經(jīng)銷商一晚時間就將高端顯卡價格調(diào)降了35%,華碩官方宣布,因為中國進(jìn)口到美國的關(guān)稅問題,定制顯卡的價格將降低最高達(dá)25%。
媒體報道顯卡降價
配合著這波降價潮,上周五央媒又發(fā)話了--顯卡價格仍有溢價,還有降價空間。
那么問題來了:
1.過去一年顯卡行業(yè)經(jīng)歷了什么?
2.為什么顯卡價格突然跳水了?
3.高價顯卡背后的錢被誰掙走了?
01理財首選--高端顯卡
2020年9月2日,著名半導(dǎo)體公司英偉達(dá)召開線上發(fā)布會,CEO黃仁勛在熟悉的自家廚房里向大家介紹了新的消費級顯卡GeForce RTX 30系列。
讓全世界游戲玩家近乎心跳驟停的不僅是其遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越前代的性能數(shù)據(jù)、逼真的光線追蹤技術(shù),更是其無與倫比的性價比。你可以以上代旗艦產(chǎn)品相同的價格買到性能近乎兩倍的新款,可以說是加雙倍量還不加價。老黃更是自豪地說:“這是有史以來最偉大的性能提升”。
10、20、30系顯卡性能表現(xiàn)對比
顯卡性能的大幅提升,讓隔壁AMD極其難受,怎么突然就內(nèi)卷起來了呢。大廠內(nèi)卷,消費者們倒是樂見其成,畢竟誰不想花低價享受高性能呢。
而為性能暴漲而拍手稱快的,除了游戲玩家外還有一批人——礦場老板。
2021年5月1日,推特著名網(wǎng)紅特斯拉CEO馬斯克表示,Space X將在明年第一季度發(fā)射一顆名為“Doge-1”的衛(wèi)星到月球上,該登月任務(wù)將使用狗狗幣(Dogecoin)作為唯一付款方式。而此前,特斯拉更是接受比特幣作為支付方式,并且主動投資加密貨幣領(lǐng)域。
不得不說,作為全世界最有話題性的網(wǎng)紅,馬斯克的話煽動力極強。在去年年初,各類加密貨幣都迎來了不同程度的暴漲,而價格的上升也讓從事加密貨幣挖礦的礦老板們動力十足,開足馬力全力挖礦。
挖礦需要算力,而新系列顯卡絕強的計算能力則正好契合他們的需求。
而且礦老板們買起顯卡來可不似普通人這樣一張一張零售的,都是大手一揮開始掃貨,經(jīng)銷商有多少包多少,不問價格只問數(shù)量。在加密貨幣價格狂漲的時候,有卡就意味著有錢賺,所以礦老板們也就不在意這溢價是50%還是100%了,畢竟和礦沾邊的多少都帶著點財大氣粗。
在此影響下,無論是英偉達(dá)還是AMD的新顯卡價格都一度飆升,3899首發(fā)價的3070顯卡最高漲到1萬2,5499首發(fā)價的3080顯卡最高更是到了1萬6,也就是說只要能在官方發(fā)售渠道原價搶購,一倒手就近乎2-3倍的收益。
這種瘋狂收益的“理財產(chǎn)品”讓懂行的玩家也嗅到了商機。因為即便是戰(zhàn)損版二手“女生自用”,在閑魚等二手平臺上依舊可以賣出超越首發(fā)的價格。這一點與上海的房市很像:新房限價,而二手房價格高漲,所以只要能買到新房,就自帶溢價。
但到了5月,顯卡的價格到達(dá)了歷史最高點,隨即便開始表演空中飛人,價格大跳水。而這與17世紀(jì)的郁金香泡沫的形成與破滅如出一轍。
2021年1月-8月顯卡價格走勢
在短期之內(nèi),盡管價格飛漲,但是生產(chǎn)者無法快速提高供給,供給滿足不了需求。這使得有實力的投機者有機可乘,可以通過大量囤積或壟斷渠道的方式減少供應(yīng),哄抬價格。這也就是為什么消費者一直詬病,縱使性能強得很,但依舊是空氣卡。
好在,英偉達(dá)終究還是想起了,自己做的是消費級顯卡而非商業(yè)級顯卡,目標(biāo)群體是打游戲的玩家而非礦老板們。5月19日恰逢以太坊價格下跌,隨后英偉達(dá)迅速跟上宣布將采用新核心發(fā)布新版本顯卡,而這也就是我們所說的鎖算力版本。
算力的下降致使挖礦收益銳減,疊加幣價下跌,顯卡價格迎來了第一次大跳水。
02高價終謝幕
自去年8月以來,因為第二次礦潮,幣價再次暴漲帶動顯卡價格維持住了一定水平的溢價。
但顯卡終究不是鉆石,自然也不能一顆永流傳。在多方面因素的加持下,高價顯卡的一出好戲終究還是謝幕了。
但按照顯卡大廠英偉達(dá)兩年一發(fā)布的規(guī)律來看,今年也該到了新品上市的時間了。29日發(fā)布的RTX3090Ti也只是個開胃小菜,9月的40系列才是最值得期待的。既然顯卡的代際汰換是不可避免的,老款的價格在供求的重壓下也就很難維持以往的強勢。
并且據(jù)流傳的英偉達(dá)新一代Ada Lovalace架構(gòu)的GPU信息發(fā)現(xiàn),新的架構(gòu)會使得性能更加狂暴。RTX40系列顯卡對比目前最強勁的RTX3090,性能提升幅度預(yù)計高達(dá)60%。
消息一出,多數(shù)人手中的RTX3090瞬間不香了,畢竟誰不想在幾個月后擁有一張性能翻倍的顯卡呢?
但隔壁蘋果廠的新品發(fā)布會上都說目前芯片制造已經(jīng)到達(dá)了瓶頸,很難再有提升了,所以只能把兩個M1 Max給拼起來。那英偉達(dá)的這接近翻倍的性能總不能只是說說而已吧。
這其實也從側(cè)面印證了英偉達(dá)的新系列將不再由三星的晶圓廠代工,而將轉(zhuǎn)交臺積電并利用最新的N5工藝,這也使得新架構(gòu)能夠容納更多的核心。同時,老黃將提供更加細(xì)致的分級,畢竟要論刀法精準(zhǔn),黃老板可絲毫不輸隔壁的“庫存克星”庫克。
當(dāng)大家還盯著攻堅7納米的的時候,英偉達(dá)已經(jīng)開始玩5納米了,這是把牙膏擠爆的節(jié)奏啊。
此外,伴隨著加密貨幣市場價格的持續(xù)低迷,并且第二大幣種以太坊將從PoW轉(zhuǎn)向PoS機制,簡單說就是打破了以往按勞分配,多勞多得的局面。收益將不再取決于顯卡的性能,而是通過持有的份額和時間來決定記賬權(quán)。
加之一些國際政治和經(jīng)濟(jì)形勢等問題,礦老板們不僅覺得預(yù)期收益大幅下降,甚至再繼續(xù)掃貨顯卡回本周期太長抑或是可能根本收不回本。掃貨的興趣缺缺,甚至部分悲觀者直接拋售了手中現(xiàn)有的顯卡庫存。
試想,市場上最大的消費者離場了,原本“緊缺”的顯卡自然也就充裕了起來。而隨著囤積的顯卡逐漸貶值,上游廠商還在不斷的派發(fā)新卡,品牌方和經(jīng)銷商也只能通過不斷降價來快速回籠資金了。
03錢都被誰賺走了?
人人都說顯卡賺錢,那顯卡的錢到底被誰賺走了?
首先我們需要了解顯卡的銷售流程和定價體系。顯卡的定價與三個參與者是密不可分的:制造商,AIC/AIB和終端經(jīng)銷商。而這三者同樣又是環(huán)環(huán)相扣且各自獨立的狀態(tài)。
獨立顯卡的制造商,主要就是英偉達(dá)和AMD這兩家公司,他們的主要分工是負(fù)責(zé)設(shè)計顯卡的核心部件GPU。
在2021第四季度獨立顯卡的市場數(shù)據(jù)統(tǒng)計報告中,英偉達(dá)占據(jù)了81%的市場份額,AMD則擁有剩下的19%??梢哉f在獨立顯卡這個市場上,英偉達(dá)一家獨大。
為了獲得更大的產(chǎn)能并且提高利潤率,英偉達(dá)、AMD這兩家設(shè)計好GPU芯片,則會外包給晶圓廠進(jìn)行制造和生產(chǎn),主要的廠商包括半導(dǎo)體大廠三星和臺積電等。
在制造好GPU芯片后,英偉達(dá)和AMD并沒有將所有的芯片都用于制造自家成品,也就是所謂的公版顯卡。而是將其中一部分直接出售給AIC/AIB(品牌合作伙伴)公司,這些品牌商獲得了廠商的授權(quán)后,可以自主選擇如何包裝和設(shè)計風(fēng)扇、顯存等顯卡其他核心部分,最終加工成市面上各品牌的顯卡成品。
而品牌商推向市場的不同顯卡成品,基本都會按照用料的高低配,再按系列進(jìn)行檔次劃分進(jìn)而區(qū)分開價格。這就造成了可能同一系列中,高配的旗艦可能是丐版價格的兩倍,而這也正是可以賺錢的贏利點。
除此之外,品牌商還會利用經(jīng)銷商分銷的方式進(jìn)行銷售。但經(jīng)銷商為了自身利潤最大化,自然會選擇最利于自己的價格體系,于是像愛馬仕一樣的配售情況就出現(xiàn)了。而這也造成了一會囤積居奇漲價,一會又清倉庫存降價的局面。
但,真要論穩(wěn)賺不賠的,依舊是賣核心的英偉達(dá)和AMD。手里掌握著核心科技的玩家就是硬氣,畢竟賣出一顆GPU就賺一顆的錢,還不需要像各家品牌一樣把產(chǎn)品吹的天花亂墜。老黃只需要勤勤懇懇的從利潤中抽走大頭,留下一句:你們可能會賺,但我永遠(yuǎn)不虧。
躺賺自然爽,但未來也還能如此嗎?
3月23日,英偉達(dá)CEO黃仁勛在GTC大會上表示,英偉達(dá)的潛在市場規(guī)模將達(dá)到1萬億美元。除去芯片、系統(tǒng)及游戲這幾個消費者所熟知的英偉達(dá)主營業(yè)務(wù)外,仍處于高速發(fā)展中的汽車自動駕駛平臺和AI更是前景遠(yuǎn)大,想象力更為豐富。
可以說,無論品牌、經(jīng)銷商如何,但英偉達(dá)的未來,星辰大海。
04尾聲
隨著智能化、數(shù)字化趨勢的興起,其代表的人工智能、云計算等領(lǐng)域必將成為未來發(fā)展的核心主線,而這背后都離不開顯卡高頻率大容量的計算。
而如今盡管顯卡價格已經(jīng)逐步回歸正軌,但新一代的顯卡正在趕來的路上。一切可能并未終結(jié),而只是個輪回。令人欣慰的是,隨著全球疫情的逐步好轉(zhuǎn),高端制造業(yè)的復(fù)蘇正在加快,當(dāng)供應(yīng)鏈逐步回歸到正軌后,相信那時我們就能真正的用原價買電子產(chǎn)品了。
不過還是要提醒一下大家,多多關(guān)注一下這些顯卡的首發(fā)價。
你不買,我不買,明天還能降200,懂?
參考資料
[1] 2021Q4全球GPU市場數(shù)據(jù)統(tǒng)計報告:AMD占有率有所提升,超能網(wǎng)
[2] 英偉達(dá)和AMD顯卡價格已回到2020年末水平,跌至MSRP指日可待,
[3] 全球顯卡價格下降!是因挖礦生意不好做,還是為上新清庫存?,百家號