文|奇偶派
麥德龍正在加緊將賣場改造回倉儲(chǔ)會(huì)員店的速度。
8000平米的占地面積,三層樓的設(shè)計(jì),不只賣生鮮日食,還要賣iphone、奢侈品,麥德龍地推員曉琴邊走邊告訴我們。
為了讓我們辦理這家還在改造裝修的麥德龍會(huì)員卡,曉琴帶領(lǐng)我參觀完這家“非會(huì)員不得入內(nèi)”的門店后,已經(jīng)中午十二點(diǎn)過了。
堆在門口的裝修需用的防護(hù)玻璃反著光,曉琴卻犯著愁,已經(jīng)第三天沒拉到新入的會(huì)員了。從貴陽到北京再調(diào)到武漢,輾轉(zhuǎn)三個(gè)城市,都只是為了推廣麥德龍的會(huì)員卡。
奇偶派拍攝
“山姆是外國企業(yè),麥德龍被國內(nèi)物美收購之后,就是中國的企業(yè)了,都是會(huì)員制門店,大家為什么不支持麥德龍呢?”剛下地鐵就被攔住后,曉琴開始向我介紹麥德龍的來歷。
顯然,同為倉儲(chǔ)會(huì)員制模式的山姆,比需要地推員費(fèi)力推廣的麥德龍更有人氣。
麥德龍正在瘋狂改造,兩站地鐵之外的沃爾瑪徐東店還是老樣子。
和家樂福一樣,沃爾瑪大賣場中的打起堆頭搞促銷的商品還是那么多,“驚爆促銷價(jià)”幾個(gè)字眼雖然很老土,但依然依稀有人駐足。
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稍微停留,堆頭旁邊的中年阿姨趕緊就會(huì)逮住機(jī)會(huì)瘋狂向你介紹,今天的活動(dòng)力度很大,并且過時(shí)不候。
周四下午的沃爾瑪賣場中,即使設(shè)在地鐵出入口這樣人流巨大的黃金位置,賣場中一眼望去,穿著制服掛著工牌的促銷員還是比顧客多。
這兩天,沃爾瑪一天連關(guān)三家門店的消息在又傳出來,上月底,家樂福關(guān)掉了在北京中關(guān)村經(jīng)營了18年的一家門店。
2012年,O2O模式興起,網(wǎng)購成為主流購物方式,大到超市大賣場,小到百貨便利店,甚至街邊夫妻店,都不斷經(jīng)歷著互聯(lián)網(wǎng)的洗禮。
大賣場日漸式微,這是時(shí)代留下的特殊烙印,但在商超行業(yè),沒有新舊之分,傳統(tǒng)超市亟需轉(zhuǎn)型,大賣場老舊的經(jīng)營模式,需要重啟刷新。
變化之中,哪種模式更好,誰又有機(jī)會(huì)成為進(jìn)場選手呢?
01、大賣場沒落,山姆拯救沃爾瑪
沃爾瑪和家樂福深陷關(guān)店賣身漩渦;本土超市人人樂和聯(lián)華超市開啟閉店模式;永輝超市、四川紅旗、湖北中百業(yè)績下滑。
從大賣場到中小型商場,難掩行業(yè)頹勢(shì)的局面,也正明著暗示,傳統(tǒng)超市似乎已經(jīng)逐漸完成了歷史的使命。
寒意并不是來自一夜入秋,關(guān)店、賣身、出售業(yè)務(wù)……不同規(guī)模的傳統(tǒng)超市在近年來頻頻傳出這些動(dòng)作,如今已經(jīng)很難挑動(dòng)行業(yè)神經(jīng)。
毛利率偏低而依賴規(guī)?;?yīng)的傳統(tǒng)超市,在電商和疫情的雙重沖擊下供應(yīng)鏈?zhǔn)Ш?。造血能力不足的傳統(tǒng)商超步入中年危機(jī)。不過,痩死的駱駝比馬大,傳統(tǒng)超市尚有時(shí)間作出反應(yīng)。
1996年進(jìn)入中國的沃爾瑪,二十多年間完成了從快速擴(kuò)張到謹(jǐn)慎收縮,再到大面積閉店的全過程。如今大賣場黃金時(shí)代過去,但體型龐大的傳統(tǒng)大賣場向來居安思危,沃爾瑪也有兩手準(zhǔn)備。
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對(duì)于具有多種業(yè)態(tài)的沃爾瑪來說,一邊主線大賣場承壓,另一邊就率先握住了會(huì)員店這張“王牌”自救,這讓讓沃爾瑪中國由冬回春。
雖然大賣場仍是沃爾瑪?shù)闹鳂I(yè),但業(yè)績穩(wěn)增長的山姆會(huì)員店模式,已經(jīng)成為業(yè)績整體下滑中的中流砥柱。2022財(cái)年第四季度,憑借會(huì)員制新模式,山姆會(huì)員拉動(dòng)沃爾瑪整體財(cái)報(bào)扭虧為盈。
其實(shí)山姆會(huì)員店模式的成功之前,會(huì)員制模式在本土生長經(jīng)歷了漫長的水土不服期。
中國倉儲(chǔ)付費(fèi)會(huì)員制的拓荒者之一麥德龍,在1995年進(jìn)入中國后,在“大賣場-會(huì)員店”模式之間歷經(jīng)了多次的反復(fù)橫跳。
2009年9月,北京麥德龍開始嘗試放松“非會(huì)員入內(nèi)”門檻,12月,北京麥德龍又悄悄取消了臨時(shí)會(huì)員卡,2010年,更是直接取消了會(huì)員制轉(zhuǎn)型成大賣場,來到2019年,逐漸失去存在感的麥德龍,在華業(yè)務(wù)被本土零售企業(yè)物美收入麾下,賣身物美后,麥德龍又將開啟傳統(tǒng)大賣場變回倉儲(chǔ)會(huì)員店的轉(zhuǎn)型之路。
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“北京已經(jīng)基本上完成改造,武漢這邊幾家也在陸陸續(xù)續(xù)裝修改造了。”地推員曉琴來到武漢兩周時(shí)間,全力投入麥德龍地推工作,但從她失落的話語中,我感受到了進(jìn)展的不順利。
近六成的商品都是外國進(jìn)口貨,還有不少自營商品,在曉琴看來,麥德龍的平均消費(fèi)水平還不太適合武漢,所以辦理一張會(huì)員卡顯得很費(fèi)勁,而在北京,只要稍微提兩句,就有人主動(dòng)辦理。
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重拾會(huì)員制,爆改大賣場,麥德龍?jiān)趥}儲(chǔ)會(huì)員店這條路上又折回身來,反反復(fù)復(fù)折騰的結(jié)果會(huì)如何,曉琴也不知道,但眾所周知的是,讓倉儲(chǔ)會(huì)員制這種模式在國內(nèi)真正流動(dòng)起來的,還是山姆。
今年9月,這家位于武漢洪山商場店的麥德龍,將正式完成會(huì)員店的改造率先迎來開業(yè),后續(xù)幾家門店也正在加速改造中。
這邊,被蘇寧收購的家樂福也不甘示弱。去年10月,在上海開出首家會(huì)員店,但接著就因“二選一”,與山姆打起了“口水戰(zhàn)”,同時(shí)也為沸騰的倉儲(chǔ)會(huì)員店賽道加了一把火。
外資品牌紛紛加速布局,2021年,是本土頭部商超的“倉儲(chǔ)會(huì)員店元年”,盒馬、永輝也紛紛入局這一領(lǐng)域。
2021年,盒馬宣布盒馬x會(huì)員店將迎來4家新門店,門店采用倉儲(chǔ)式貨架,直接正面對(duì)標(biāo)Costco和山姆。
與山姆會(huì)員制模式不同,永輝開啟了另一種邏輯的倉儲(chǔ)店,主打“天天平價(jià)”的概念,也被外界評(píng)價(jià)為“永輝批發(fā)店”。
大賣場黃金時(shí)代或在此起彼伏的閉店聲中拉下帷幕,但也有聲音說,未來大賣場模式也有可能會(huì)與會(huì)員制模式并存。
眼下,大賣場關(guān)店預(yù)示著超市行業(yè)進(jìn)入洗牌期,在沒有更成熟的業(yè)態(tài)出現(xiàn)之前,傳統(tǒng)超市轉(zhuǎn)向會(huì)員倉儲(chǔ)模式,已是大勢(shì)所趨。
新零售帶來新物種,誕生出社區(qū)生鮮超市這樣的新業(yè)態(tài)模式,叮咚買菜、樸樸超市、每日優(yōu)鮮等新零售企業(yè)在業(yè)界來勢(shì)洶洶, “前置倉”是不得不提的倉配模式。
“覆蓋最后一公里”,前置倉作為倉儲(chǔ)店的核心元素,其中有一部分概念,正在被轉(zhuǎn)移到一些更小形態(tài)的mini店身上。
02、試錯(cuò)一年,mini店從競速到退潮
2萬平米左右的倉儲(chǔ)山姆、Costco會(huì)員店,只需一張價(jià)值260元的普通會(huì)員卡,就能帶著全家人一起,感受到集倉儲(chǔ)、賣場、休閑一身的超市體驗(yàn),但要打造出這種看似簡單的消費(fèi)體驗(yàn)卻并不簡單。
對(duì)于毫無經(jīng)驗(yàn)的超市品牌,如果沒有任何準(zhǔn)備一頭扎入會(huì)員倉儲(chǔ)制商店里,需要面臨的挑戰(zhàn)遠(yuǎn)不止商品力這么簡單,用戶要如何定位、品牌忠誠度要如何建立,這些關(guān)系“續(xù)費(fèi)”的命脈都是考驗(yàn)。
大賣場模式式微,傳統(tǒng)超市集體掉頭轉(zhuǎn)向倉儲(chǔ)會(huì)員店,行業(yè)“混沌”摸不清的狀態(tài)下,變“小”成了另一個(gè)選擇。
永輝2019年一年開出573家mini店;盒馬走下新零售神壇,麾下的新業(yè)態(tài)集體“小”發(fā)展(除了購物中心式的盒馬里),盒馬mini在街邊開枝散葉;大潤發(fā)也加碼“小型化”零售,布局最后一公里,推出大潤發(fā)mini,2020年開出24家門店。
“零售業(yè)的未來是在線化、小型化、便利化和社區(qū)化”,此前,大潤發(fā)CEO林小海對(duì)“小型化”轉(zhuǎn)型趨勢(shì)表示支持。
社區(qū)、郊縣很快成為眾多零售商的必爭之地。
盒馬將mini店開在市郊和縣鎮(zhèn),在供應(yīng)鏈上做出精簡,以散裝非標(biāo)品為主,放棄了吸睛又引流的產(chǎn)品大海鮮,僅保留一部分價(jià)格低、易烹飪的活鮮品類,同時(shí)提高主食、熟食等即時(shí)性商品的占比。
與盒馬鮮生不同,盒馬mini店鋪面積縮小,使得揀貨鏈路更短,因此沒有了懸掛鏈,一個(gè)員就能在店內(nèi)完成全場揀貨。
永輝mini有所不同,定位社區(qū)生鮮店,主打社區(qū)居民消費(fèi),做“家門口的永輝”,平均經(jīng)營面積516平米左右,依托永輝巨大的供應(yīng)鏈,生鮮產(chǎn)品能達(dá)到近六成;小潤發(fā)與永輝mini定位重合,面積不相上下,同樣主打新零售社區(qū)生鮮超市,生鮮及日配帶來的業(yè)績占比能高達(dá)75%左右。
預(yù)期中,mini店坪效高成本低、選址靈活可復(fù)制性強(qiáng)、能降低庫存與倉儲(chǔ)成本,讓存貨大量時(shí)間都走在路上,因此回報(bào)周期應(yīng)該相應(yīng)縮短。但開出不久后,這些小店如何回本卻成為問題,實(shí)現(xiàn)規(guī)?;€長路漫漫。
在mini店這條路上,試錯(cuò)成本耗費(fèi)最大的要屬永輝。在一年時(shí)間一口氣開出近600家mini店之后,緊接著第二年上半年的財(cái)報(bào),永輝就敗下陣來,虧損1.3億,閉店88家止損。2020年底,永輝mini店從2019年的573家縮減至156家。
一直備受關(guān)注的盒馬也是雷聲大雨點(diǎn)小。
2020年7月,盒馬Mini項(xiàng)目相關(guān)負(fù)責(zé)人公開表示,經(jīng)過1年探索的盒馬Mini已實(shí)現(xiàn)全面盈利。
但由于過于繁多的SKU和與選址不符的定價(jià),盒馬mini店的客流和成本達(dá)不到有效平衡,開店明顯放緩,目標(biāo)開出100家盒馬mini的2020年,到了年底僅開出14家。
開在家門口的超市們,早期打著“小賣場”的定位,最后只是短暫地填補(bǔ)了賣場敗退后留下的市場空白,永輝mini大潰敗,盒馬mini不成氣候,小潤發(fā)差強(qiáng)人意,Mini競速賽來的猛、退得兇。
一位深耕零售業(yè)多年的從業(yè)者也表示,“小店跟大賣場、便利店一樣,屬于單獨(dú)的業(yè)態(tài),如果想要跑通挺難的,靠其盈利更難?!?/p>
倉儲(chǔ)會(huì)員店難復(fù)制、mini店運(yùn)營模式尚未跑通而成燒錢利器,大賣場留下的市場空白,進(jìn)擊的mini店填補(bǔ)不了。
03、小賣場跑不通,折扣店會(huì)是未來?
盒馬稱Mini店是最好的商業(yè)模式是誤判,以零關(guān)店率著稱的大潤發(fā),對(duì)待小潤發(fā)的發(fā)展態(tài)度變得謹(jǐn)慎。歷經(jīng)2年的高歌猛進(jìn),各家對(duì)賣場超市做小的熱情散去,mini競賽就此按下暫停鍵。
一直在嘗試,一直在糾偏,轉(zhuǎn)型的風(fēng)口吹到了“折扣店”。
去年11月底,盒馬在上海開出首家盒馬鮮生奧萊店,折扣生鮮和凍品作為主打賣點(diǎn)。“搶跑兼試錯(cuò)選手”永輝,在2021年開啟新倉儲(chǔ)模式,去年九月底,主打民生流量型商品的“平民倉儲(chǔ)店”,已經(jīng)開到了55家。
大包裝、量販?zhǔn)剑部蓡渭徺I,永輝的倉儲(chǔ)店從傳統(tǒng)的零售方式轉(zhuǎn)向批零兼營,試圖給消費(fèi)者留下“天天平價(jià)”的折扣印象。
蘇寧易購旗下的折扣超市在春節(jié)前后開業(yè),并計(jì)劃在2022年開出100家門店。除蘇寧之外,家家悅、華冠、人人樂紛紛搶灘折扣店。
不管是盒馬的奧萊店、永輝的平民倉儲(chǔ)店,還是一眾本土商超開出的折扣店,“低價(jià)”都是核心賣點(diǎn),但便宜真的是折扣店的本質(zhì)嗎?
從當(dāng)下成功的折扣店ALDI來看,精簡SKU、規(guī)?;少彙⒏咝У膸齑嬷苻D(zhuǎn)帶來的低綜合成本,才是折扣店的核心,與會(huì)員店有著類似的邏輯,也是消費(fèi)者肉眼可見門店倉儲(chǔ)化的原因。
和倉儲(chǔ)會(huì)員店一樣,折扣店的春天就要來了嗎?
太陽底下無新鮮事,折扣店并不是一種新鮮的零售業(yè)態(tài),除了ALDI,進(jìn)入中國的外資折扣超市并不少,由于受到國內(nèi)供應(yīng)鏈和商品結(jié)構(gòu)的影響,最后都紛紛水土不服折戟沉沙。
反觀國內(nèi),把折扣店當(dāng)成積壓庫存的處理器,是很容易陷入的誤區(qū),家樂福就曾在2017年按照此思路淺淺一試,第二年就及時(shí)打住。
盒馬鮮生奧萊店似乎有同樣的思路。盒馬CEO侯毅曾向媒體解釋,開生鮮奧萊店的目的是為了幫助盒馬減少門店和加工中心的損耗,因此價(jià)格基本上是周邊生鮮超市的一半以下。
如此看來,具有深重供應(yīng)鏈的永輝,能有更大把握贏得這場比賽。永輝超市2021年發(fā)布的的半年報(bào)數(shù)據(jù),6181人次的日均客流、1.5億元的銷售額,增速都在130%左右。
倉儲(chǔ)店似乎初見成效。但有《紅周刊》記者走訪得知,相同時(shí)間內(nèi),不論是客流、銷售額還是客單價(jià),永輝倉儲(chǔ)店均低于永輝超市大賣場。
同時(shí)有業(yè)內(nèi)人士表示,目前,永輝倉儲(chǔ)店還是走在低價(jià)引流的老路上。
大賣場沒落,是國內(nèi)外商超共同面臨的困境,轉(zhuǎn)型勢(shì)不可擋,沃爾瑪一時(shí)找到了山姆,但憑借一己之力,行業(yè)的頹勢(shì)難以挽回。
最近,被蘇寧收購的家樂福又傳來關(guān)店的聲音。行業(yè)在大型傳統(tǒng)大賣場一家家關(guān)店中,衰落無聲。
賣場模式需要刷新,對(duì)沃爾瑪是難題,對(duì)國內(nèi)有中年危機(jī)的永輝、新生代盒馬一樣是難題,但難題也是機(jī)遇。
04、寫在最后
超市行業(yè)幾十年未變,卻又一朝突變,行業(yè)迎來洗牌期。
山姆、Costco握住倉儲(chǔ)會(huì)員制這張王牌,留在了牌桌上。本土商超想要紛紛效仿,但模式容易復(fù)制,粘貼起來卻倍顯困難。
將賣場變小,是零售業(yè)的未來?
大家紛紛喊出要在線化、小型化、便利化、社區(qū)化,一年之間,永輝身先士卒開出接近600家mini店,不到一年又關(guān)到只剩一百多家,最后留下賬上十幾億的虧損。
Mini店來得猛,去得快,很快風(fēng)口又轉(zhuǎn)向骨頭更難啃的折扣店,永輝開出了幾十家“非會(huì)員制倉儲(chǔ)店”,盒馬開出了生鮮奧萊店,一眾本土商超又紛紛加入試水。
對(duì)于這種并不新鮮的零售業(yè)態(tài),不管是國內(nèi)外,成功者都寥寥無幾,是向前輩ALDI看齊,還是有更新的理解,都是未知數(shù)。
參考資料:
1.《永輝超市“新倉儲(chǔ)”模式困局》證券市場紅周刊;
2.《病急亂投醫(yī):會(huì)員店后,商超又盯上折扣店》靈獸傳媒;
3.《Mini店退潮》靈獸傳媒;
4.《用大店模式開mini店是拍腦袋錯(cuò)誤?永輝回應(yīng)稱相關(guān)內(nèi)容有失實(shí)》新京報(bào);
5.《進(jìn)擊的mini店:大賣場的“終極模式”?》零售老板內(nèi)參;
6.《非會(huì)員制的永輝倉儲(chǔ)店,是另一種邏輯》未來消費(fèi);
7.《從山姆到 Costco: 會(huì)員制超市這門生意》36氪出海;
8.《mini會(huì)員店,麥德龍中國最后的機(jī)會(huì)?》商業(yè)地產(chǎn)頭條;
9.《留給永輝mini試錯(cuò)的時(shí)間不多了》DoNews;
10.《盒馬下“神壇”》十億消費(fèi)者;
11.《大賣場模式式微,大潤發(fā)、永輝等爭議中布局“小型化”零售》財(cái)聯(lián)社;
12.《盒馬們變小,mini店真香》十億消費(fèi)者;
13.《超市大賣場面臨“生死時(shí)刻”》財(cái)經(jīng)十一人;
14.《永輝超市的三重困境》市值榜;
15.《Costco好市多:我其實(shí)不是超市,我是你無法拒絕的中介》靜逸投資;
16.《山姆拯救沃爾瑪》正片開始。