文|獨(dú)角金融 李海霞
兩任董事長(zhǎng)被判死刑，幾次大起大落，作為12家股份行之一的恒豐銀行股份有限公司（簡(jiǎn)稱“恒豐銀行”），前行之路可謂曲折。
4月13日，恒豐銀行昆明分行收到中國(guó)人民銀行昆明中心支行一張罰單。
罰單內(nèi)容顯示，因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按規(guī)定報(bào)送大額可疑報(bào)告或者可疑交易報(bào)告，違反《中國(guó)人民銀行金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)實(shí)施辦法》相關(guān)規(guī)定等，恒豐銀行昆明分行遭罰款48.5萬(wàn)元，相關(guān)責(zé)任人被處3.3萬(wàn)元罰款。
截圖來(lái)源：中國(guó)人民銀行昆明支行官網(wǎng)公示
反洗錢一直是監(jiān)管關(guān)注的重點(diǎn)。
據(jù)企業(yè)預(yù)警通數(shù)據(jù)顯示，2021年全年，銀保監(jiān)全系統(tǒng)針對(duì)銀行業(yè)共開(kāi)出罰單4027張，其中，15張?zhí)幜P金額超過(guò)千萬(wàn)級(jí)，共合計(jì)罰沒(méi)金額達(dá)18.69億元，處罰力度遠(yuǎn)超2020年。
2022年1月，央行、銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)聯(lián)合印發(fā)了《金融機(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，3月1日即開(kāi)始施行。
2022年1月16日，央行召開(kāi)的反洗錢工作電視會(huì)議上，提出推進(jìn)《反洗錢法》、《反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議制度》修訂，以完善反洗錢制度，加強(qiáng)工作協(xié)調(diào)機(jī)制。
除此之外，恒豐銀行2017年至今已吃下多張罰單。
1、剝離不良資產(chǎn)，注冊(cè)資本金猛增
自2020年7月16日，渤海銀行上市后，恒豐銀行和廣發(fā)銀行成為股份行中暫未上市的2家銀行。
這家從齊魯大地走出來(lái)的銀行，總部設(shè)在山東濟(jì)南，其前身煙臺(tái)住房?jī)?chǔ)蓄銀行成立于1987年，是12家股份銀行中成立較早的，時(shí)間上僅次于招商銀行、中信銀行和深發(fā)展銀行（后被中國(guó)平安收購(gòu)，更名為平安銀行）。2003年，經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，改制為恒豐銀行。
2008年至2017年，是恒豐銀行的至暗9年。前后兩任董事長(zhǎng)因違法違規(guī)，導(dǎo)致資產(chǎn)質(zhì)量嚴(yán)重惡化。2013年，前董事長(zhǎng)姜喜運(yùn)因鯨吞股份案被調(diào)查，蔡國(guó)華繼任。4年后歷史重演，2017年11月，蔡國(guó)華涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法接受調(diào)查，陳穎接任。
2018年，恒豐銀行不良貸款余額高達(dá)1635.61億元，不良貸款率高達(dá)28.44%。
2019年成為恒豐銀行的轉(zhuǎn)折年。天眼查顯示，2019年10月30日，恒豐銀行正式將注冊(cè)地搬遷到濟(jì)南，同時(shí)注冊(cè)資本金由16.9億元增至112.1億。
2019年年底，恒豐銀行非公開(kāi)發(fā)行1000億股普通股股份，通過(guò)市場(chǎng)化價(jià)格一次性出讓不良資產(chǎn)。最終，中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司出資600億元認(rèn)購(gòu)新股中的大部分，成為控股股東。
至此，恒豐銀行注冊(cè)資本金由原來(lái)的112.1億元增到1112.09億元，僅低于中行、農(nóng)行、工行、建行4大國(guó)有銀行，居全國(guó)第5位。
2、不良貸款率高于商業(yè)銀行警戒線
據(jù)恒豐銀行發(fā)布的2021年度業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，2021年資產(chǎn)規(guī)模突破1.2萬(wàn)億元，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收238.79億元，凈利潤(rùn)63.81億元，同比增長(zhǎng)20.17%。
業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)喜人，但對(duì)比同時(shí)期建立的招商銀行、平安銀行有較大差距。2021年招商銀行凈利潤(rùn)1199.22億元，同比增長(zhǎng)23.2%；平安銀行凈利潤(rùn)363.36億元，同比增長(zhǎng)25.61%。而兩家銀行業(yè)務(wù)規(guī)模已向國(guó)有大行看齊，早已不可同日而語(yǔ)。
剛上市不久的渤海銀行，也是最年輕的股份行，2021年末該行總資產(chǎn)1.58萬(wàn)億元，凈利潤(rùn)76.80億，同比增長(zhǎng)2.47%。同樣未上市的股份行廣發(fā)銀行截至目前尚未發(fā)布2021年度報(bào)告，從2020年度報(bào)告來(lái)看，廣發(fā)銀行2020年總資產(chǎn)3.03萬(wàn)億，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)138.12億元。
吸收存款是恒豐銀行的主要資金來(lái)源。財(cái)報(bào)顯示，2021年恒豐銀行吸收存款總額6,698.62億元，占本集團(tuán)負(fù)債總額的60.92%，較上年末增長(zhǎng)0.99個(gè)百分點(diǎn)。
不良貸款率被視為銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)高低的核心指標(biāo)。自2019年以來(lái)，恒豐銀行不良貸款率連續(xù)三年下降，分別為3.38%，2.67%，2.12%，但仍高于商業(yè)銀行不良貸款率2%的警戒線。
截圖來(lái)源：恒豐銀行官網(wǎng)年報(bào)
銀行不良貸款過(guò)高，意味著面臨較大信用風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)營(yíng)缺乏穩(wěn)定性，也一定程度反映其經(jīng)營(yíng)能力不足。
光大銀行金融市場(chǎng)部分析師周茂華認(rèn)為，如果部分銀行長(zhǎng)期面臨不良貸款過(guò)高，勢(shì)必影響到銀行的流動(dòng)性管理、內(nèi)部人才管理，業(yè)務(wù)開(kāi)展等方面。不良貸款處置需要消耗資本金和利潤(rùn)，則直接影響資產(chǎn)端業(yè)務(wù)擴(kuò)張。
3、多次被罰，仍舊問(wèn)題重重
快速奔跑下，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的B面則出現(xiàn)眾多問(wèn)題，如我們開(kāi)篇提到的昆明分行反洗錢不力被罰。
反洗錢，一方面有賴于與其規(guī)模、組織結(jié)構(gòu)、復(fù)雜性相稱的信息管理系統(tǒng)，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整采集和記錄反洗錢工作所需信息，對(duì)洗錢風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)和報(bào)告；另一方面則依靠檢查人員檢視，通過(guò)采用資料調(diào)閱、現(xiàn)場(chǎng)觀摩、數(shù)據(jù)篩查、系統(tǒng)穿行測(cè)試等方式，以反洗錢系統(tǒng)為檢查主體，輻射至核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、渠道系統(tǒng)、產(chǎn)品系統(tǒng)等相關(guān)系統(tǒng)，對(duì)其基礎(chǔ)功能進(jìn)行審查。
2021年恒豐銀行年報(bào)稱，報(bào)告期內(nèi)上線新反洗錢系統(tǒng)，更新全套可疑交易監(jiān)測(cè)模型和客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)指標(biāo)。
而就在不久前，3月25日，中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布了對(duì)恒豐銀行的處罰。因其監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)（EAST）系統(tǒng)數(shù)據(jù)質(zhì)量及數(shù)據(jù)報(bào)送存在18項(xiàng)違法違規(guī)行為，罰款480萬(wàn)元。
此外，2021年12月14日，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)云南監(jiān)管局也對(duì)該行發(fā)布了一張罰單。因貸款“三查”不盡職，存單質(zhì)押辦理不合規(guī)，恒豐銀行股份有限公司昆明分行被處罰30萬(wàn)元；相關(guān)3位負(fù)責(zé)人被予以警告、處罰。
截至目前，黑貓投訴中恒豐銀行有182條投訴，普遍未回復(fù)解決。投訴問(wèn)題多為惡意催收，信用卡還款、扣繳等。
年報(bào)顯示，2021年恒豐銀行信用卡累計(jì)發(fā)卡量96.74 萬(wàn)張，較上年末增長(zhǎng) 33.72%。增量主要通過(guò)線上獲客，以聯(lián)名卡、場(chǎng)景用卡等多種形式發(fā)放。
從黑貓投訴內(nèi)容看，恒豐銀行信用卡存在虛假宣傳、亂扣費(fèi)、服務(wù)態(tài)度差等問(wèn)題，對(duì)于信用卡后續(xù)的解釋說(shuō)明和服務(wù)有待加強(qiáng)。
雖初見(jiàn)光明，但仍迷霧重重。面對(duì)眾多問(wèn)題，恒豐銀行如何破局？歡迎留言討論。