記者|張曉云
4月20日， 普華永道發(fā)布《2021年中國(guó)銀行業(yè)回顧與展望》。報(bào)告顯示，2021年面對(duì)復(fù)雜多變的國(guó)內(nèi)外環(huán)境，中國(guó)經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)“十四五”良好開(kāi)局。銀行業(yè)盈利水平較上年明顯反彈，重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)得到控制，資產(chǎn)質(zhì)量總體有所改善，資本充足率普遍上升，對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度進(jìn)一步加大 。
普華永道中國(guó)金融業(yè)主管合伙人張立鈞表示，2022年以來(lái)，全球新冠疫情持續(xù)演變，國(guó)際地緣局勢(shì)變動(dòng)引發(fā)金融市場(chǎng)波動(dòng)。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力。銀行業(yè)需做好逆周期調(diào)節(jié)和結(jié)構(gòu)性管理，以靈活的方式積極應(yīng)對(duì)不確定性。
報(bào)告顯示，2021年上市銀行整體營(yíng)收增長(zhǎng)，凈利潤(rùn)增速回暖。44家上市銀行的整體凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)13.06%至1.83萬(wàn)億元。
具體來(lái)看，六家大型商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.29萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)11.43%，撥備前利潤(rùn)同比增長(zhǎng)5.37%。八家股份制商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3,974.01億元，同比增長(zhǎng)17.53%。城農(nóng)商行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 1,424.46億元，同比增長(zhǎng) 16.11%。
普華永道中國(guó)金融行業(yè)合伙人胡亮表示:“2021年上市銀行凈利潤(rùn)增速?gòu)?qiáng)勁反彈，整體凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)‘雙位數(shù)’增長(zhǎng)，一是由于信用資產(chǎn)減值損失計(jì)提同比下降，二是非利息收入的增加。凈利潤(rùn)增速提升，使得上市銀行整體平均總資產(chǎn)收益率ROA較 2020 年均穩(wěn)中有增，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率ROE較2020年保持平穩(wěn)。”
與此同時(shí)，上市銀行的總資產(chǎn)增速放緩，信貸投放進(jìn)一步聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域。
2021年，上市銀行穩(wěn)固支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，總資產(chǎn)達(dá)215萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8%，較2020年10%的增速有所放緩。 從結(jié)構(gòu)上看，金融投資占比和去年基本持平，余額較上年增長(zhǎng)4.34萬(wàn)億。2021年央行兩次降低存款準(zhǔn)備金率，共釋放長(zhǎng)期資金約2.2萬(wàn)億元，現(xiàn)金及存放央行占總資產(chǎn)比例持續(xù) 走低。
信貸重點(diǎn)投放領(lǐng)域包括交通、能源、水利等重大工程項(xiàng)目及惠及面廣的民生項(xiàng)目、新型基礎(chǔ)設(shè)施、現(xiàn)代物流、高端制造業(yè)、小微企業(yè)，以及科技創(chuàng)新和綠色發(fā)展領(lǐng)域。
在貸款結(jié)構(gòu)上，上市銀行呈現(xiàn)差異化特征。大型商業(yè)銀行持續(xù)發(fā)揮大行作用，積極支持國(guó)家重大戰(zhàn)略、重要項(xiàng)目落地，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，其公司貸款占比較2020年進(jìn)一步增加至55%；股份制商業(yè)銀行和城農(nóng)商行零售類(lèi)貸款占比逐年提高，這主要與它們近年來(lái)聚焦于零售轉(zhuǎn)型、進(jìn)行差異化經(jīng)營(yíng)布局相關(guān)。
此外，由于2021年新冠疫情持續(xù)反復(fù)，上市銀行繼續(xù)優(yōu)化和落實(shí)助企紓困政策，強(qiáng)化對(duì)小微企業(yè)的金融支持，延續(xù)普惠小微企業(yè)貸款延期還本付息政策，加大再貸款再貼現(xiàn)支持普惠金融力度，努力實(shí)現(xiàn)綜合融資成本穩(wěn)中有降。數(shù)據(jù)顯示，2021年普惠小微貸款余額19.2萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)27.3%。截止2021年末，六家大型商業(yè)銀行整體普惠貸款余額6.47萬(wàn)億元， 同比增長(zhǎng)近38%;股份制商業(yè)銀行同比增長(zhǎng)近25%。
值得注意的是，2021年“理財(cái)新規(guī)”過(guò)渡期滿，商業(yè)銀行保本理財(cái)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)“清零”，也是凈值化轉(zhuǎn)型重要的里程碑。
截至2021年末，銀行理財(cái)市場(chǎng)規(guī)模29萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)12.14%，其中凈值型產(chǎn) 品占比92.97%。“潔凈起步”的理財(cái)公司產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模占全市場(chǎng)的比例近六成，已發(fā)展成為理財(cái)市場(chǎng)重要機(jī)構(gòu)類(lèi)型。
銀行理財(cái)業(yè)務(wù)回歸“賣(mài)者盡責(zé)、買(mǎi)者自負(fù)”的業(yè)務(wù)本源。然而，受股市、債市波動(dòng)及理財(cái)產(chǎn)品凈值化轉(zhuǎn)型影響，銀行理 財(cái)市場(chǎng)出現(xiàn)“破凈潮”，針對(duì)銀行理財(cái)?shù)耐对V量增長(zhǎng)。銀行理財(cái)產(chǎn)品投資能力、信息披露和投資者教育等方面任重道遠(yuǎn)。
在資產(chǎn)質(zhì)量方面，上市銀行的不良率逾期率雙降，資產(chǎn)質(zhì)量壓力不同。
截至2021年末，44家上市銀行不良貸款余額為1.7萬(wàn)億元，較2020年末增加1.14%;不良率1.36%，下降0.14個(gè)百分點(diǎn)，逾期率1.36%，下降0.09個(gè)百分點(diǎn)。這主要由于上市銀行不斷提升風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的管理能力，繼續(xù)保持不良貸款清收力度，多渠道處置風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。
據(jù)悉，該報(bào)告涵蓋44家A股和/或H股上市銀行截至2021年12月末的全年業(yè)績(jī)，包括六家大型商業(yè)銀行、八家股份制商業(yè)銀行和30家城商行農(nóng)商行，相當(dāng)于截止2021年12月31日中國(guó)商業(yè)銀行總資產(chǎn)的74.54%和凈利潤(rùn)的83.73%。