記者丨戈振偉
受疫情等因素影響，深圳在2022年第一季度出口下滑。
據(jù)深圳海關(guān)，2022年第一季度，深圳出口4076.6億元（單位：人民幣，下同），同比下降2.6%，其中，3月份出口約1200億元，同比下降14%。
深圳是中國(guó)最強(qiáng)的外貿(mào)出口城市，外貿(mào)總額占廣東的4成左右，在全國(guó)的份額約為9%左右，出口規(guī)模去年占全國(guó)比重約8.8%，連續(xù)第29年居內(nèi)地外貿(mào)城市首位。
不過(guò)，近日有傳聞稱，去年GDP只有中國(guó)2%的越南，其出口額在今年一季度首超深圳。
越南今年第一季度的出口表現(xiàn)創(chuàng)歷史新高，越南海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度，越南貨物出口額為891億美元（5842億元），同比增長(zhǎng)13.4%；其中3月份出口額為347.1億美元（2275.7億元），環(huán)比增長(zhǎng)48.2%，同比增長(zhǎng)14.8%。
對(duì)比來(lái)看，越南在今年3月份出口超過(guò)深圳1076億元，確實(shí)在一季度超過(guò)深圳1765億元。所以，不管是出口規(guī)模還是增速，越南都明顯超過(guò)深圳。
但經(jīng)過(guò)界面新聞大灣區(qū)頻道記者梳理二者歷年的外貿(mào)出口數(shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn)，越南早在2019年第一季度便開(kāi)始領(lǐng)先深圳，并逐漸拉大差距，而不是第一次超越。
以2021年為例，深圳出口1.92萬(wàn)億元，增長(zhǎng)13.5％，但與越南去年出口額3362.5億美元（22046億元）相比，仍然落后約2800億元。
深圳一季度出口為何失速？
中國(guó)（深圳）綜合開(kāi)發(fā)研究院區(qū)域發(fā)展規(guī)劃研究所副所長(zhǎng)王振對(duì)界面新聞大灣區(qū)頻道記者表示，深圳今年第一季度出口下滑，主要受疫情擾動(dòng)和需求收縮因素的影響。
王振分析，2月份香港疫情快速蔓延，深港跨境物流運(yùn)輸受阻使得深圳外貿(mào)開(kāi)始顯著承壓。深港進(jìn)出口貿(mào)易額占深圳對(duì)外貿(mào)易的比重超過(guò)20%，有大量的貨物采取出口香港再轉(zhuǎn)運(yùn)的方式運(yùn)送到全球各地。
而進(jìn)入到3月份，受深圳本地疫情擴(kuò)散的影響，外貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)受到影響，供應(yīng)鏈?zhǔn)茏?，從而?dǎo)致外貿(mào)增速下滑較為顯著。
2021年一季度，深圳進(jìn)出口貿(mào)易增速超過(guò)30%。然而，今年以來(lái)，隨著歐美等深圳主要貿(mào)易伙伴通脹壓力高企、有效需求下降，疊加俄烏沖突和疫情等新的不確定性因素影響，“今年拉動(dòng)深圳外貿(mào)高增長(zhǎng)的階段性因素明顯消退，為深圳一季度外貿(mào)穩(wěn)增長(zhǎng)帶來(lái)較大壓力”。
目前高新技術(shù)產(chǎn)品是深圳外貿(mào)出口的主要商品。2021年，深圳的機(jī)電產(chǎn)品出口達(dá)1.54萬(wàn)億元，增長(zhǎng)18.8%，占同期深圳出口總值的80.2%，比重進(jìn)一步提升。其中，電腦等自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其零部件、手機(jī)、音視頻設(shè)備及其零件、家用電器等消費(fèi)類電子電器產(chǎn)品出口保持增勢(shì)，合計(jì)5104.9億元，增長(zhǎng)21.9%，拉動(dòng)整體出口5.4個(gè)百分點(diǎn)。
今年1-2月，深圳出口機(jī)電產(chǎn)品2266.8億元，增長(zhǎng)2%，占同期深圳出口總值的78.8%。
以機(jī)電產(chǎn)品為代表的高新技術(shù)出口比重持續(xù)維持在高位運(yùn)行，一方面說(shuō)明深圳出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，另一方面表明深圳企業(yè)在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中具有一定優(yōu)勢(shì)。
“而越南對(duì)外貿(mào)易仍然以加工貿(mào)易為主，出口以勞動(dòng)密集型商品和外資企業(yè)主導(dǎo)為主，與早期深圳外貿(mào)的發(fā)展特點(diǎn)比較相似?！蓖?span>振說(shuō)。
改革開(kāi)放以來(lái)，深圳已經(jīng)從“三來(lái)一補(bǔ)”的代加工為主成長(zhǎng)為全球制造業(yè)重鎮(zhèn)，有“世界工廠”之稱。目前制造業(yè)的總產(chǎn)值在深圳GDP當(dāng)中所占的比重依然在35％以上。
今年4月，深圳市市長(zhǎng)覃偉中在作政府工作報(bào)告時(shí)強(qiáng)調(diào)，深圳要堅(jiān)持制造業(yè)立市之本，增強(qiáng)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系競(jìng)爭(zhēng)力，穩(wěn)住制造業(yè)的基本盤。
在穩(wěn)住制造業(yè)基本盤的前提下，作為我國(guó)外貿(mào)出口第一大城市，深圳如何進(jìn)一步推動(dòng)外貿(mào)高質(zhì)量發(fā)展，王振給出了三點(diǎn)建議：
一、搶抓機(jī)遇，充分搶抓RCEP協(xié)定生效機(jī)遇，用足用好市場(chǎng)開(kāi)放承諾和規(guī)則，深度參與區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈重塑，擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品出口和優(yōu)質(zhì)商品進(jìn)口；
二、挖掘潛力，加快培育跨境電商、市場(chǎng)采購(gòu)貿(mào)易、離岸貿(mào)易等外貿(mào)新業(yè)態(tài)新模式，建立健全適應(yīng)外貿(mào)新業(yè)態(tài)新模式發(fā)展的體制機(jī)制和政策體系，充分挖掘進(jìn)出口潛力；
三、提升服務(wù)，聚焦保障外貿(mào)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定暢通，進(jìn)一步制定出臺(tái)更多貿(mào)易自由化便利化措施，提升國(guó)際物流效率和跨境運(yùn)輸服務(wù)能力。
不過(guò)，王振認(rèn)為，越南作為獨(dú)立關(guān)稅區(qū)本身享有的貿(mào)易制度安排與深圳是有區(qū)別的，而且在產(chǎn)業(yè)空間及人口規(guī)模等方面也具備較大差異，并不適合進(jìn)行比較。
“越南制造”搶占全球市場(chǎng)
全球新冠疫情進(jìn)入第三年，在2021年春季之前，越南曾是新冠防控的“優(yōu)等生”，但7月以后遭遇了德?tīng)査偷囊咔閿U(kuò)大，屬于疫區(qū)的胡志明市等南部地區(qū)，要求企業(yè)采取讓員工留在工廠內(nèi)的“工廠隔離”，很多訂單流出越南。
今年春節(jié)后，越南企業(yè)工廠開(kāi)始加速?gòu)?fù)工復(fù)產(chǎn)，重點(diǎn)城市逐步開(kāi)放，并在3月中旬開(kāi)放入境限制，外貿(mào)隨之復(fù)蘇。部分之前回流到我國(guó)的訂單，開(kāi)始外流到越南，越南在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的地位再次加強(qiáng)。據(jù)悉，最近華北地區(qū)海運(yùn)到胡志明的航線，部分箱型運(yùn)價(jià)漲幅已超50%。
數(shù)據(jù)顯示，紡織服裝是2022年第一季度對(duì)越南出口增長(zhǎng)貢獻(xiàn)最大的商品類別，增長(zhǎng)達(dá)14.6億美元，也是2012年以來(lái)同期增幅最高的商品。美國(guó)繼續(xù)成為越南最大的紡織服裝進(jìn)口市場(chǎng)，進(jìn)口額為43.6億美元，同比增長(zhǎng)24.2%。
其次是計(jì)算機(jī)、電子產(chǎn)品及零部件增加12.2億美元，主要出口到中國(guó)、美國(guó)和歐盟；機(jī)械、設(shè)備、工具及備件增加8.29億美元，主要出口到美國(guó)、歐盟、韓國(guó)和中國(guó)。
越南的出口創(chuàng)歷史新高，“越南制造”在國(guó)際貿(mào)易舞臺(tái)上的市場(chǎng)份額繼續(xù)擴(kuò)大。整體來(lái)看，2022年第一季度越南出口的前三大市場(chǎng)是美國(guó)、中國(guó)和歐盟，出口額分別為259.6億美元、134.4億美元和114.2億美元。
胡志明市服裝、紡織品、刺繡和針織協(xié)會(huì)主席表示，許多紡織和服裝企業(yè)已經(jīng)獲得了足夠的訂單，可以生產(chǎn)到今年年中甚至9月。
2021年，越南GDP約為2萬(wàn)億元，僅為深圳的三分之二，但進(jìn)出口貿(mào)易卻已經(jīng)躋身全球前20。
越南政府提出，2021-2025年，越南外貿(mào)出口年均增長(zhǎng)8~9%；至2025年，制造業(yè)產(chǎn)品出口量占貨物出口總量的88%，至2030年占90%。其中科技產(chǎn)品出口占比在2025年和2030年分別為65%和70%。
外貿(mào)繁榮，內(nèi)需提振，越南展現(xiàn)出了令人出乎意料的經(jīng)濟(jì)活力。就連李嘉誠(chéng)也把它視作投資的下一站。
4月初，李嘉誠(chéng)旗下地產(chǎn)旗艦長(zhǎng)實(shí)集團(tuán)與日本歐力士集團(tuán)，通過(guò)越南當(dāng)?shù)睾献骰锇槿f(wàn)盛發(fā)集團(tuán)，會(huì)見(jiàn)了越南胡志明市市長(zhǎng)潘文邁，共同商討在胡志明市的投資事宜。
長(zhǎng)實(shí)集團(tuán)已將胡志明市定位為金融和技術(shù)的戰(zhàn)略中心，并承諾引進(jìn)高端房地產(chǎn)項(xiàng)目，涵蓋住宅、辦公室、商業(yè)中心、娛樂(lè)等業(yè)務(wù)。長(zhǎng)實(shí)集團(tuán)總裁趙國(guó)雄表示，長(zhǎng)江實(shí)業(yè)承諾將與萬(wàn)盛發(fā)一起在最短的時(shí)間內(nèi)，向這些領(lǐng)域注入大量資金。
越南會(huì)取代深圳成為“世界工廠”嗎？
縱觀東南亞近三十年的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，延續(xù)著“學(xué)習(xí)-復(fù)制-崛起”的發(fā)展思路，特別是以“中國(guó)經(jīng)驗(yàn)”為藍(lán)本，越南在“革新開(kāi)放”后逆勢(shì)崛起，“像極了改革開(kāi)放后的深圳”，儼然一顆新興的東南亞經(jīng)濟(jì)明珠。
2021年以來(lái)，為了吸引外資，越南不斷釋放積極信號(hào)。三星、諾基亞、英特爾、富士康、和碩、緯創(chuàng)、樂(lè)高等全球巨頭企業(yè)2022年初選擇繼續(xù)在越南追加投資。
亞洲開(kāi)發(fā)銀行（ADB）駐越南代表處首席代表安德魯·杰富瑞（Andrew Jeffries）認(rèn)為，在新冠肺炎疫情和全球地緣政治波動(dòng)造成的影響下，全球投資流量有所減少，但預(yù)計(jì)流入越南的外國(guó)投資資金仍在強(qiáng)勁增長(zhǎng)。
據(jù)了解，已有大量電子、家電制造業(yè)也已經(jīng)將產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移至越南，仁寶、戴爾、三星、LG等都在越南建廠，供應(yīng)鏈也隨之遷至越南，這對(duì)中國(guó)珠三角制造業(yè)來(lái)說(shuō)是個(gè)挑戰(zhàn)。
深圳市軟科學(xué)研究會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)金心異對(duì)界面新聞大灣區(qū)頻道記者表示，越南是這輪全球供應(yīng)鏈調(diào)整的最大受益者之一，它承接的產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移分為兩個(gè)階段：
一是香港、臺(tái)灣以及大陸的輕紡工業(yè)，包括服裝鞋帽、玩具等，這些主要轉(zhuǎn)移到了越南的南部，在胡志明市周圍；
二是最近這幾年的ICT產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，主要轉(zhuǎn)到了越南北部的“河太北地區(qū)”，最標(biāo)志性的就是三星電子撤出中國(guó)大陸，將它主要的生產(chǎn)基地放在“河太北地區(qū)”。
“三星電子的轉(zhuǎn)移是一個(gè)最大的帶動(dòng)力量，它產(chǎn)業(yè)鏈上的很多企業(yè)也跟著過(guò)去，是導(dǎo)致越南出口額暴漲的主要原因?！?/span>
據(jù)越南海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年，越南手機(jī)和零配件出口額達(dá)575.4億美元，同比增長(zhǎng)12.4%，創(chuàng)歷史記錄。其中，三星電子是最大貢獻(xiàn)者。三星（越南）公司對(duì)越南GDP的貢獻(xiàn)率達(dá)20%左右。
那么，越南會(huì)取代深圳成為“世界工廠”嗎？
外交學(xué)院世界政治研究中心主任施展在其2020年出版的著作《溢出》中指出，制造業(yè)向越南的所謂“轉(zhuǎn)移”，實(shí)際上是中國(guó)供應(yīng)鏈的“溢出”，在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，這一事實(shí)不會(huì)發(fā)生實(shí)質(zhì)性變化。
“在越南和珠三角的調(diào)研告訴我們，從中國(guó)向越南轉(zhuǎn)移的，并不是某些行業(yè)中的整個(gè)產(chǎn)業(yè)，而是該產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)流程中的某些特定環(huán)節(jié)，主要是對(duì)供應(yīng)鏈需求較低、人工成本占比較高的環(huán)節(jié)，通常是最終的組裝環(huán)節(jié)。其他環(huán)節(jié)很難轉(zhuǎn)移出去，仍然留在中國(guó)的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)中?！?span>施展在書中寫道。
金心異指出，“深莞惠”地區(qū)的ICT產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)過(guò)二三十年的積累已經(jīng)成熟了，上中下游相對(duì)齊全，而不僅僅是終端代工。
一位在珠三角從事三十多年加工制造業(yè)的工廠老板告訴界面新聞大灣區(qū)頻道記者：“前些年是有些廠轉(zhuǎn)去了越南，但后面又有部分轉(zhuǎn)回來(lái)了，因?yàn)檫€是珠三角這邊的供應(yīng)鏈成熟、完備?！?/p>
越南的優(yōu)劣勢(shì)都顯而易見(jiàn)，近億人口，有大規(guī)模的年輕勞動(dòng)力供應(yīng)，而且他們也屬于儒家文化圈，能吃苦耐勞，愿意加班養(yǎng)家。不過(guò)，越南勞動(dòng)力的受教育程度整體上跟中國(guó)沒(méi)法比，科研院校對(duì)經(jīng)濟(jì)的支持遠(yuǎn)不如中國(guó)。這意味著越南的產(chǎn)業(yè)鏈向中上游攀升，還需要時(shí)間。
“但可以想象，隨著終端集成、低端裝配這些大規(guī)模遷去越南之后，它的核心零部件也會(huì)慢慢跟著過(guò)去，產(chǎn)業(yè)鏈就會(huì)漸漸健全起來(lái)。想想20年前的'深莞惠'，對(duì)吧？”金心異說(shuō)。