文|C2CC新傳媒
四月過了大半，各家的Q1財報也陸續(xù)公布了，誰的成績單更漂亮呢？
C2CC傳媒X新妝資訊組記者，針對近來發(fā)布一季度財報的化妝品企業(yè)數(shù)據(jù)，進行了相應的分析。在進入主題前，不妨先來看下中國的整體化妝品市場現(xiàn)狀。近日，國家統(tǒng)計局發(fā)布了一季度的相關數(shù)據(jù)。據(jù)統(tǒng)計，一季度，化妝品零售總額達949億元，同步增長1.8%，其中，3月化妝品零售總額達345億元，同比下滑6.3%。
而按照零售業(yè)態(tài)分，一季度限額以上零售業(yè)單位中的超市、便利店、專業(yè)店和專賣店零售額同比分別增長3.2%、10.1%、6.6%、1.0%，百貨店則同比下降3.3%。結(jié)合海關總署發(fā)布的3月中國進出口數(shù)據(jù)來看，中國3月進口美容化妝品及洗護用品35886.9噸，同比下降12.97%。從上述數(shù)據(jù)來看，或受疫情影響，3月銷售和進口皆有下滑，但整體來看，一季度化妝品零售尚有小幅度增長。具體到品牌層面，就要結(jié)合各大企業(yè)的財報數(shù)據(jù)來進行業(yè)績大比拼了。
珀萊雅上交答卷，第一季度營收12.54億
2022年4月21日，珀萊雅化妝品股份有限公司（下稱“珀萊雅”）發(fā)布了2021年年度報告和2022第一季度報告。據(jù)財報顯示，2022第一季度珀萊雅實現(xiàn)營收12.54億元，同步增長38.53%，主要系主營業(yè)務收入同比增長38.60%，其中主要為線上直營渠道。
而2022第一季度珀萊雅歸屬上市公司股東的凈利潤則達1.58億元，同比增長44.16%。這一數(shù)據(jù)與此前珀萊雅發(fā)布的2022年第一季度業(yè)績預增公告基本吻合。據(jù)悉，此前預增公告顯示，2022年第一季度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.48億元到1.59億元，同比增長35%到45%。
據(jù)財報顯示，這主要系利潤總額同比增長57.26%，其中，營業(yè)收入同比增長38.53%、毛利額同比增長45.34%（毛利率同比增加）等。具體到企業(yè)業(yè)務上，則是由于在2022年，珀萊雅持續(xù)推進“6*N”戰(zhàn)略（新消費、新營銷、新組織、新機制、新科技、新智造），著力提升產(chǎn)品差異化競爭力，推行“大單品策略”。是以，其銷售勢頭穩(wěn)步向好，并在三八節(jié)活動期間品牌銷售取得較快增長。其中，主品牌珀萊雅天貓官方旗艦店成交金額（GMV）同比增長200%以上、抖音平臺成交金額（GMV）同比增長100%以上。另外，結(jié)合其發(fā)布的2022年1至2月主要經(jīng)營數(shù)據(jù)公告來看，在2022年1至2月期間，珀萊雅銷售勢頭向好，實現(xiàn)穩(wěn)定增長。
經(jīng)初步核算，2022年1至2月，珀萊雅實現(xiàn)營業(yè)總收入6.3億元左右，同比增長30%左右；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤0.6億元左右，同比增長35%左右。而具體到珀萊雅2021年度業(yè)績報告上，其則在2021年營收達46.33億元，同比增長23.47%。其中，主營業(yè)務收入46.20億元，同比增長23.28%。綜合上述數(shù)據(jù)來看，在疫情反復、流量紅利見頂，及“新規(guī)”落地后的壓力下，珀萊雅仍然取得了強勢增長，足以可見其實力之強大。這與其研發(fā)實力和在研發(fā)上的投入是不無關系的。據(jù)相關財報數(shù)據(jù)顯示，珀萊雅2021年研發(fā)費用達7,658萬元，比上年同期增加了438萬元。2022年一季度研發(fā)費用為29,984,297.07元，比去年同期增加了12,327,477.58元。
研發(fā)模式以自主研發(fā)為主、產(chǎn)學研相結(jié)合為輔的研發(fā)模式。且需要注意的是，除了與中國科學院微生物研究所、浙江工業(yè)大學、巴斯夫中國、亞什蘭中國、帝斯曼上海、西班牙LIPOTRUE S.L.、深圳中科欣揚等前端研究機構(gòu)及優(yōu)秀原料供應商保持研發(fā)合作關系。
近期其還與浙江湃肽生物有限公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，加碼創(chuàng)新原料布局。硬核的研發(fā)實力是持續(xù)打造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的內(nèi)在支撐，這也為國貨的發(fā)展增添了更多可能性，相信，在大單品策略、研發(fā)、自播等的加持下，珀萊雅會繼續(xù)創(chuàng)下高光時刻。
歐萊雅Q1漲勢強勁，實體門店銷售額同比增長15.5%
在國內(nèi)企業(yè)交出不錯答卷的同時，一向在中國市場上有著不錯業(yè)績的歐萊雅集團也公布了2022年第一季度業(yè)績。據(jù)財報顯示，其穩(wěn)定增速達13.5%，且實現(xiàn)強勁合并增長19.0%，另外，從事業(yè)部和區(qū)域角度出發(fā)，增長均衡，其中，實體門店銷售額強勁增長：+15.5%。對此，歐萊雅集團首席執(zhí)行官葉鴻慕表示：“在充滿不確定的背景下，歐萊雅集團第一季度的業(yè)績依然漲勢強勁，銷售額大幅增長，這得益于歐萊雅堅持高端化和創(chuàng)新戰(zhàn)略并繼續(xù)?！?/p>
據(jù)了解，在Q1歐萊雅高檔化妝品部、專業(yè)美發(fā)產(chǎn)品部和活性健康化妝品部均實現(xiàn)兩位數(shù)增長，且值得關注的是，即便在疫情反復下，歐萊雅的線下銷售明顯復蘇，同時電商業(yè)務貢獻了25.8%的銷售額。
具體到北美地區(qū)，3月底，北美地區(qū)同比增長9.4%，合并增長18%。其中，在中國大陸市場上，歐萊雅集團獲得兩位數(shù)增長，憑借此歐萊雅的業(yè)績繼續(xù)遠超美妝市場的平均水平。
而從品類上來看，得益于高端護膚品的成功以及香水（該地區(qū)的新興品類）的卓越表現(xiàn)，歐萊雅高檔化妝品部贏得了較多的市場份額；而彩妝的復蘇及高端護發(fā)產(chǎn)品的突破，則為大眾化妝品部的業(yè)績做出了貢獻。
此外，歐萊雅集團旗下活性健康化妝品部和專業(yè)美發(fā)產(chǎn)品部也都實現(xiàn)了顯著增長。綜合其財報數(shù)據(jù)來看，即便有疫情的“困擾”，歐萊雅集團仍然在Q1迎來了開門紅，取得了強勁增長，在入華的第25年，它有了新的目標，用CO-X模式追求1到∞，至于成效，尚有待目睹。
國外香水“吃香”，增長明顯為品牌業(yè)績做貢獻
值得關注的是，在分析各大企業(yè)財報數(shù)據(jù)時，C2CC傳媒X新妝資訊組記者發(fā)現(xiàn)了一個現(xiàn)象：香水品類增長明顯。以LVMH集團為例，從其公布的2022年第一季度財報來看，在香水和化妝品業(yè)務（Perfumes &Cosmetics）方面，其收入為19.05億歐元（約合131.44億元人民幣），同比增長23%，有機收入增長17%，顯然，有著良好的發(fā)展勢頭。據(jù)了解，該部分增長主要系其標志性香水Sauvage、Miss Dior、J'Adore及彩妝的進步，其中，嬌蘭成功推出了新的精品香水，紀梵希則推出其新品淡香水。
同樣獲得“香水”助力的還有愛馬仕集團，結(jié)合其公布的2022年第一季度財報來看，在截至3月底的第一季度內(nèi)，其香水和美容板塊銷售額為1.19億歐元（合8.27億元人民幣），按當前匯率計算，同比增長20%。
另外，C2CC傳媒還發(fā)現(xiàn)，具體到零售端，如絲芙蘭，在一季度同樣取得了出色的業(yè)績，其中，在香水的推動下，其業(yè)績在北美、法國和中東的勢頭尤其強勁。事實上，香水的“真香”并非如今才有。早在疫情開始時，香水這一細分品類，在悅己消費和香氛經(jīng)濟的推動下，成為了黑馬，且在各大品牌的加碼下，和中國中高端香水品牌精準把脈中產(chǎn)階級消費需求下，香水品類不斷增長，甚至有形成“香水效應”之勢。
與此同時，據(jù)英敏特相關數(shù)據(jù)顯示，在未來五年，香水品類將以17%的年均復合增長率增長，預計2025年其市場銷售額或?qū)⑦_到154.39億元人民幣。
顯然，在消費需求和整體大環(huán)境具備潛力之下，香水成了“真香”市場。從上述一系列數(shù)據(jù)來看，不論是中國品牌還是國際品牌，都可以明顯感覺到中國市場的重要性愈發(fā)凸顯，另外，國家層面，也支持中國自身企業(yè)培育出高端化妝品品牌，瓜分市場份額。于是乎，在洞察這一需求后，在2022年C2CC傳媒X新妝資訊記者注意到資深廣告人、電商人趙圓圓便進入了香水賽道，創(chuàng)立馥生六記品牌，一上線便賣光了。
至于此后發(fā)展如何，暫且不論，但在當下中國市場“香水”品類有著不錯發(fā)展的當下，入局或加碼，并非壞事。
供應鏈Q1絕不躺平，疫情下出奇招自救復工
除了國內(nèi)外品牌各自交出成績外，作為其背后的強大后盾，供應鏈自是上交了不錯的答卷，即便在疫情之下，供應鏈也沒有躺平。前幾日，韻斐詩化妝品（上海）有限公司（下稱“韻斐詩”）總經(jīng)理俞毅在接受C2CC傳媒記者采訪時，曾表示，雖然上海有疫情，但是，韻斐詩業(yè)績方面還是比往年來說是有提升的。
“這點還是比較好的一個消息。另一方面，在疫情爆發(fā)后，我們于3月28日開啟了閉環(huán)管理，整體來看的話，韻斐詩還是非常不錯的，沒有一例確診陽性，也實現(xiàn)了閉環(huán)生產(chǎn)。”
另外，前段時間上熱搜的“天賜材料”在近期發(fā)布了2022年第一季度報告，據(jù)悉，其一季度營收51.49億元，同比增長229.71%；歸母凈利潤為14.98億元，同比增長422.19%。與此同時，結(jié)合其日化材料及特種化學品方面營收達1,101,903,941.22元，占營收比重9.94%。
據(jù)天賜材料表示，受到國內(nèi)疫情反復零星爆發(fā)的影響，以及化妝品監(jiān)督管理條例等法規(guī)實施以來，國內(nèi)化妝品新產(chǎn)品上市速度明顯放緩，加上大宗原材料價格持續(xù)上漲，整個化妝品市場相對低迷。同時在國外疫情持續(xù)影響的背景下，國際客戶復工復產(chǎn)相對緩慢，這使得其在日化業(yè)務整體開展增加了一定的難度。
但是，面對困難，其選擇繼續(xù)加大護膚市場、潔面市場、特種化學品的研發(fā)技術(shù)投入，以產(chǎn)品擴張和產(chǎn)品的創(chuàng)新的策略為主同步進行產(chǎn)線更新及佛岡新基地建設，進一步提升產(chǎn)能及質(zhì)量穩(wěn)定性。同時，公司持續(xù)加大在化妝品原材料新產(chǎn)品開發(fā)和產(chǎn)能提升，通過加大線上直播推廣，加強特種化學品市場的進一步開拓，進一步夯實在化妝品行業(yè)的品牌知名度。
寫在最后
除了上述企業(yè)外，此前翻車上熱搜的寶潔，也于近日發(fā)布了發(fā)布2022財年第三季度財務數(shù)據(jù)。據(jù)財報顯示，其Q3（1-3月份）凈銷售額為194億美元，同比增長7%。對此，寶潔在財報中指出，此前的漲價一定程度上提升了護發(fā)產(chǎn)品整體銷售額，但囿于疫情下，部分產(chǎn)品銷量放緩。
可見，在一季度不少企業(yè)都受到了疫情的影響，甚至在封城的情況下，物流、供應鏈方面無法提供支持，在此情況下，柔性供應鏈、閉環(huán)生產(chǎn)、確定性的戰(zhàn)略等，對于企業(yè)的發(fā)展就顯得尤為重要。還是那句話，在動蕩時代，要用確定性的戰(zhàn)略，不斷提高自身抗風險能力，夯實內(nèi)生力，應對市場的不確定性。