文|電子商務(wù)研究中心 王添蓉 勇全
導(dǎo)讀
4月22日消息，亞馬遜近日宣布已設(shè)立一個(gè)10億美元的基金，為供應(yīng)鏈和物流技術(shù)提供支持，用于提高配送速度。
同時(shí)，亞馬遜推出了一項(xiàng)名為“使用Prime購(gòu)物”的新服務(wù)，向第三方商家開放Prime送貨服務(wù)。而不斷“輸血”及加碼物流的背后，面對(duì)UPS、聯(lián)邦快遞和美國(guó)郵政的強(qiáng)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)者，亞馬遜欲奪美國(guó)快遞業(yè)霸主的勝算幾何？
一、投資10億美元“輸血”物流
據(jù)悉，亞馬遜設(shè)立了一個(gè)規(guī)模為10億美元的基金，為供應(yīng)鏈和物流技術(shù)提供支持。該基金名為亞馬遜產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新基金（Amazon Industrial Innovation Fund），專注于新技術(shù)開發(fā)，這些新技術(shù)可以提高配送速度，改善倉(cāng)庫(kù)和物流員工的體驗(yàn)。
新基金是亞馬遜投資的一部分。2020年亞馬遜曾設(shè)立一個(gè)規(guī)模為20億美元的基金，向氣候技術(shù)投資。它還設(shè)立了Alex Fund，向語(yǔ)音識(shí)別及其它技術(shù)投資。一些創(chuàng)業(yè)公司得到了新基金的支持，比如Modjoul，它開發(fā)穿戴安全技術(shù)，可以通過(guò)發(fā)出警報(bào)、提供建議保護(hù)用戶，防止身體受傷。這比較適合倉(cāng)庫(kù)員工。還有包括正在開發(fā)一種自動(dòng)機(jī)器人解決方案，以適應(yīng)倉(cāng)庫(kù)中現(xiàn)有的貨架和盒子的以色列公司BionicHive等。
目前，亞馬遜尚未說(shuō)明將投資多少公司，對(duì)每家公司的投資金額也沒(méi)有透露，但指出，投資規(guī)模將根據(jù)每家公司的機(jī)會(huì)和成長(zhǎng)階段而有所不同。此外，也并未透露該基金的規(guī)劃時(shí)間表。
亞馬遜全球業(yè)發(fā)展副總裁Alex Ceballos Encaracion表示，亞馬遜致力于利用其規(guī)模投資于“能夠激發(fā)新興技術(shù)創(chuàng)新的公司”，該基金計(jì)劃重點(diǎn)關(guān)注那些逐步提高交貨速度、改善倉(cāng)庫(kù)和物流工人體驗(yàn)的公司。
在過(guò)去20年的時(shí)間里，亞馬遜在物流和供應(yīng)鏈方面進(jìn)行了大量投資和創(chuàng)新，亞馬遜工業(yè)創(chuàng)新基金代表著亞馬遜將繼續(xù)加強(qiáng)這方面的投資。同時(shí)，亞馬遜還有其他舉措，如每年舉辦的MARS、re:MARS會(huì)議，這些會(huì)議匯集了機(jī)器學(xué)習(xí)、自動(dòng)化、機(jī)器人和太空方面的創(chuàng)新人才，能夠提供物流領(lǐng)域創(chuàng)新的想法。
二、向第三方商家開放Prime送貨服務(wù)
亞馬遜周四推出了一項(xiàng)名為“使用Prime購(gòu)物”（Buy with Prime）的新服務(wù)，允許第三方商家使用亞馬遜龐大的運(yùn)輸和物流網(wǎng)絡(luò)來(lái)處理他們自己網(wǎng)站上的訂單。Prime會(huì)員可以使用存儲(chǔ)在亞馬遜賬戶中的付款和運(yùn)輸信息在其他零售商的網(wǎng)站上購(gòu)買商品。
對(duì)于賣家來(lái)說(shuō)，Prime服務(wù)并不是免費(fèi)的，價(jià)格將根據(jù)支付處理、履行、存儲(chǔ)和其他費(fèi)用而有所不同。一開始，這項(xiàng)服務(wù)只對(duì)亞馬遜的一些商家開放，但亞馬遜計(jì)劃在未來(lái)讓更多商家可以使用這項(xiàng)服務(wù)。
據(jù)亞馬遜方面透露，對(duì)于符合要求的兩日達(dá)/次日達(dá)商品，將為Prime會(huì)員提供特別標(biāo)記，用戶通過(guò)亞馬遜賬戶即可下單。此外在價(jià)格方面，也將對(duì)Prime會(huì)員提供一定優(yōu)惠，但截至目前尚未公布最后的定價(jià)。
此外，賣家還將獲得有關(guān)使用該計(jì)劃的消費(fèi)者的關(guān)鍵客戶數(shù)據(jù)，包括客戶訂單的電子郵件地址，賣家可以使用這些信息提供客戶服務(wù)并與消費(fèi)者建立直接關(guān)系。參與該計(jì)劃的賣家不需要在自己的網(wǎng)站上設(shè)置與在亞馬遜上相同的價(jià)格和選擇。
事實(shí)上，近年來(lái)亞馬遜在在線交付方面動(dòng)作頻繁。早前曾推出多渠道訂單履行計(jì)劃（MCF），旨在讓其他企業(yè)使用亞馬遜的物流網(wǎng)絡(luò)，對(duì)此亞馬遜方面曾表示，“借助MCF，賣家可以擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，并妥善應(yīng)對(duì)銷售旺季訂單劇增的情況，還可以為消費(fèi)者提供次日達(dá)和隔日達(dá)服務(wù)”。并且在去年8月，亞馬遜方面已開始為Etsy及BigCommerce等其他電商平臺(tái)提供物流配送服務(wù)。
雖然“使用Prime購(gòu)物”在推出之初可能規(guī)模較小，但隨著時(shí)間的推移，它可能會(huì)成為亞馬遜的一項(xiàng)利潤(rùn)豐厚的業(yè)務(wù)。例如：亞馬遜最成功的業(yè)務(wù)之一AWS就是作為一個(gè)內(nèi)部工具開始的。
三、構(gòu)建海陸空一體化物流網(wǎng)絡(luò)
物流作為電商中的重要一環(huán)，重要性不言而喻，亞馬遜本身意在構(gòu)建海陸空一體化物流網(wǎng)絡(luò)。除了組裝自己的飛機(jī)機(jī)隊(duì)外，亞馬遜還組建了一個(gè)由遠(yuǎn)洋貨輪、卡車和本地運(yùn)輸機(jī)組成的網(wǎng)絡(luò)，同時(shí)探索機(jī)器人和無(wú)人駕駛飛機(jī)等新的運(yùn)輸選擇。
亞馬遜自建物流還要從2013年說(shuō)起，當(dāng)年購(gòu)物季的包裹大規(guī)模延遲，促使亞馬遜開始著手打造全球物流網(wǎng)絡(luò)。2014年，亞馬遜自建倉(cāng)庫(kù)、車隊(duì)。2015年亞馬遜開始涉獵航運(yùn)業(yè)務(wù)。2017年，亞馬遜面向中國(guó)賣家推出龍舟計(jì)劃，投入數(shù)十億元自建集裝箱船隊(duì)。2020年新冠疫情以來(lái)，亞馬遜更是加速構(gòu)建自主可控的遠(yuǎn)洋船隊(duì)，并尋求提升其貨運(yùn)代理服務(wù)。
（網(wǎng)經(jīng)社注：圖片采集自亞馬遜官網(wǎng)）
2021年，亞馬遜實(shí)現(xiàn)凈銷售額4698億美元，與2020年的3861億美元相比增長(zhǎng)22%；凈利潤(rùn)增長(zhǎng)至334億美元，而2020年為213億美元。目前，亞馬遜提供的1日達(dá)服務(wù)包括1000萬(wàn)+商品，2日達(dá)服務(wù)包括約1億+商品。1日達(dá)的商品量自2018年至今增長(zhǎng)了10倍。
目前，亞馬遜物流模式包括FBA發(fā)貨和賣家自發(fā)貨兩種。前者的優(yōu)點(diǎn)在于物流速度快、客服專業(yè)、由于物流問(wèn)題導(dǎo)致的差評(píng)可刪除，并且能獲得亞馬遜平臺(tái)的流量支持；后者的優(yōu)點(diǎn)在于倉(cāng)儲(chǔ)成本通常低于FBA，有利于賣家開拓當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。
亞馬遜的物流流程主要包括倉(cāng)庫(kù)-分揀中心-干線運(yùn)輸-末端派送。倉(cāng)庫(kù)和分揀中心方面，根據(jù)MWPVL統(tǒng)計(jì)，截至2021年5月，亞馬遜在全球運(yùn)營(yíng)1561個(gè)物流設(shè)施，面積約3660萬(wàn)平方米，在建441個(gè)物流設(shè)施，面積約1403萬(wàn)平方米，其中美國(guó)規(guī)模最大，運(yùn)營(yíng)838個(gè)物流設(shè)施，面積約2583萬(wàn)平方米，在建349個(gè)物流設(shè)施，面積約1096萬(wàn)平方米。亞馬遜的履約中心內(nèi)部運(yùn)轉(zhuǎn)主要包括6個(gè)流程，其中入庫(kù)包括接收、存件，出庫(kù)包括取件、包裝、貼標(biāo)分揀、運(yùn)輸，自動(dòng)化程度高，包括貨到人自動(dòng)化設(shè)施。
干線運(yùn)輸方面，主要包括空運(yùn)、陸運(yùn)和第三方物流配送，其中空運(yùn)主要用于長(zhǎng)距離調(diào)貨，截至2021年3月，亞馬遜運(yùn)營(yíng)22架波音737和55架波音767，另訂購(gòu)了1架波音737 和8架波音767，主要轉(zhuǎn)運(yùn)樞紐為美國(guó)辛辛那提、德國(guó)萊比錫、美國(guó)加州圣貝納迪諾。
末端配送方面，如果目的地位于人口集中度較高的城市或近郊，亞馬遜會(huì)依靠自己的網(wǎng)絡(luò)完成末端配送。該網(wǎng)絡(luò)主要為外包形式，包括DSP和Amazon Flex。如果目的地地區(qū)人口集中度有限，亞馬遜會(huì)選擇與USPS等快遞企業(yè)合作完成末端配送，從而降低末端配送成本，成本約為2美元。
四、劍指美國(guó)快遞行業(yè)霸主勝算幾何？
多年來(lái)，聯(lián)邦快遞、UPS和美國(guó)郵政一直主導(dǎo)著美國(guó)的快遞市場(chǎng)。但自2014年以來(lái)，亞馬遜物流在這兩個(gè)類別中的增長(zhǎng)每年都超過(guò)聯(lián)邦快遞、UPS和郵政服務(wù)。在過(guò)去的十年里，亞馬遜一直在悄悄地建立一個(gè)物流帝國(guó)，除與大量外包公司簽訂排他性協(xié)議外，亞馬遜還運(yùn)營(yíng)著自己的貨運(yùn)飛機(jī)、卡車和輪船物流網(wǎng)絡(luò)，并在美國(guó)各地開設(shè)了倉(cāng)庫(kù)和航空樞紐。
據(jù)Cowen估計(jì)，近兩年亞馬遜在物流上投入高達(dá)800億美元，是前五年總和580億美元的一倍多。目前，亞馬遜在全球擁有40萬(wàn)名貨運(yùn)司機(jī)，4萬(wàn)輛半掛車，3萬(wàn)輛貨車，以及一支由70多架飛機(jī)組成的航空運(yùn)輸隊(duì)。
根據(jù)PitneyBowes的數(shù)據(jù)，亞馬遜物流在2020年的國(guó)內(nèi)包裹數(shù)量上首次超過(guò)聯(lián)邦快遞，位居第三。2020年亞馬遜的包裹處理數(shù)量達(dá)到42億件，超過(guò)了聯(lián)邦快遞的33億件，該年度亞馬遜在美國(guó)的包裹份額為21%，與UPS只有3%的微小差距。在2020年，USPS、UPS、亞馬遜、聯(lián)邦快遞這四家公司總共占據(jù)了99%的市場(chǎng)份額，其中USPS占38%，UPS占24%，亞馬遜占21%，聯(lián)邦快遞占16%。而根據(jù)公開數(shù)據(jù)和行業(yè)估計(jì)，亞馬遜2021年在美國(guó)交付了50多億個(gè)包裹，而UPS交付了大約55億個(gè)包裹。
亞馬遜全球消費(fèi)者業(yè)務(wù)首席執(zhí)行官Dave Clark曾表示，亞馬遜有望在2022年初成為美國(guó)最大的快遞服務(wù)公司。盡管UPS擁有一個(gè)多世紀(jì)以來(lái)建立的更廣泛的空中和地面網(wǎng)絡(luò)，但優(yōu)勝劣汰的法則適用于所有行業(yè)。亞馬遜在2022年將超過(guò)UPS的美國(guó)包裹量，五年后，物流網(wǎng)絡(luò)足夠大，不需要依賴UPS或美國(guó)的郵政服務(wù)。
無(wú)疑，亞馬遜最初是為自己的目的建立了龐大的運(yùn)輸和物流業(yè)務(wù)，現(xiàn)已有成熟的網(wǎng)絡(luò)體系，可以對(duì)外開放，提高財(cái)政收入。隨著亞馬遜加碼自建物流體系，尤其是航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)，全球航空貨運(yùn)賽道競(jìng)爭(zhēng)或?qū)⒆兊酶ち摇６鎸?duì)聯(lián)邦快遞、UPS和美國(guó)郵政三大美國(guó)快遞巨頭的競(jìng)爭(zhēng)，亞馬遜能否成為美國(guó)快遞行業(yè)霸主值得期待。
而在中國(guó)跨境電商物流領(lǐng)域，隨著跨境電商行業(yè)的快速發(fā)展，也帶動(dòng)了跨境電商物流的蓬勃發(fā)展。據(jù)網(wǎng)經(jīng)社企業(yè)庫(kù)（COP.100EC.CN）顯示，當(dāng)前，在跨境電商物流產(chǎn)業(yè)鏈中，主要的玩家包括：中國(guó)郵政、遞四方、縱騰集團(tuán)、華貿(mào)物流、云途物流、燕文物流、佳成國(guó)際、順豐速運(yùn)、中國(guó)外運(yùn)、百世集團(tuán)、綠色物流集團(tuán)、飛特物流、出口易、萬(wàn)色速遞、萬(wàn)邦速達(dá)、心怡科技、斑馬物聯(lián)網(wǎng)、九方通遜、三態(tài)速遞、飛盒跨境、至美通、拓?fù)浣z路等。