文|極海品牌監(jiān)測
4月14日,經(jīng)營日用雜貨品牌無印良品MUJI的株式會社良品計劃表示,調(diào)低2022財年(2021年9月1日至2022年8月31日)的業(yè)績預(yù)期。其中,歸母凈利潤將同比減少20%至270億日元,比此前預(yù)期的低50億日元。營收將同比增長4%至4700億日元,營業(yè)利潤將同比減少10%至380億日元。
對此良品計劃稱,盡管全球門店數(shù)量增加拉高了營收,但由于日本服裝、雜貨的銷售低迷,經(jīng)營利潤因之受損,此外中國大陸市場業(yè)務(wù)的經(jīng)營受疫情影響較大,因此下調(diào)業(yè)績預(yù)期。
我們都知道中國是無印良品最大的海外市場,門店數(shù)量僅次日本國內(nèi),2012年-2016年它在中國每年都會凈增30+以上門店,但高速擴張的黃金期已經(jīng)過去,從2019年開始,無印良品在中國的門店拓展速度變慢。
▎無印良品2020年4月至今中國門店發(fā)展趨勢(http://stores.geohey.com)
據(jù)悉2019年無印良品中國地區(qū)門店凈增17家,而根據(jù)極海品牌監(jiān)測的數(shù)據(jù)顯示,2020年4月-2021年1月,無印良品中國(含港澳臺)新增門店18家門店,2021年1月至2022年1月新增門店27家。而截至今年4月24日,無印良品新增門店僅1家。
有趣的是,盡管疫情影響仍沒有動搖它對中國市場的信心,無印良品2021年發(fā)布中期計劃表示,將從2024財年(截至2024年8月)開始每年在中國開設(shè)50家店,開店速度會是目前的兩倍,并且將組建負責中國業(yè)務(wù)的經(jīng)營團隊,在門店較少的城市加速開店。
然而問題來了,中國市場還會繼續(xù)買無印良品的帳嗎?
城市進駐選擇需要更多想象
回答這個問題時,要先看看目前無印良品在中國的布局情況。
目前,無印良品在中國的32省份、68座城市擁有門店407家,其中臺灣地區(qū)57家,香港24家,占比總門店數(shù)接近20%,剩下的80%門店分布在30個省份(含直轄市)。近2年它在臺灣地區(qū)和香港門店的擴張上并不突出,主要還是集中在中國大陸(內(nèi)地)。
▎無印良品城市等級分布(未包含臺灣地區(qū)、香港)http://stores.geohey.com
▎無印良品城市等級分布(未含臺灣地區(qū)、香港)http://stores.geohey.com
而在大陸(內(nèi)地)地區(qū),無印良品主要市場仍集中在一線(90家)和新一線城市(119家),其中上海36家,北京25家,深圳20家,而新一線城市中門店數(shù)最多的城市是成都,達到16家,這不難發(fā)現(xiàn)無印良品針對中國市場的定位是偏中高端的。
▎無印良品門店功能區(qū)分布(http://stores.geohey.com)
不僅如此,它對熱門商業(yè)地段的偏好也格外突出(香港除外),門店選址于商圈的占比高達66.95%。綜合來看,無印良品針對中國市場的營銷重點是在中產(chǎn)以上人群。
這也是外來品牌進駐中國市場的慣性思維,包括早期的快時尚品牌,并不令人意外。而可悲的是,無印良品似乎并沒有正視自己對中國消費者的吸引力正在不斷減弱。
門店在擴張,但門店盈利乏力
▎圖片來源于網(wǎng)易數(shù)讀,統(tǒng)計截至2021年第一季度
從2018年開始,盡管無印良品仍在拓店,但它在中國的同店銷售不斷走低,甚至出現(xiàn)負增長,即便忽略疫情最嚴重的2020年半年,銷售額降幅也最大達到4.9%,
而2021年的數(shù)據(jù)回正,更像是對疫情爆發(fā)期低迷數(shù)據(jù)的校準。進入2022年,我們目前所知道的是,擁有無印良品門店最多的上海仍在人員流動管控中。
對此,這些年無印良品做了很多努力。首當其沖的是從2014年至今,無印良品連續(xù)十多次對商品進行降價,品類覆蓋收納、家居、電子、健康等等,其中不乏爆款產(chǎn)品,降價幅度也一般在10%-220%,部分商品最高降幅甚至達到50%。
▎圖片來源于東方證券研究所
但是降價后的無印良品并沒有特別便宜,甚至說至今無印良品仍沒有實現(xiàn)中日同價,難題在黃金地段的租金、跨國遞交的關(guān)稅等等。
杯水車薪的降價自然無法改善公司銷售業(yè)績,反而影響了產(chǎn)品質(zhì)量,從2017年開始,無印良品幾次身陷“質(zhì)量門”。
在2017年的“3·15”晚會上,央視曾曝光稱無印良品部分產(chǎn)品來自日本核輻射地區(qū),隨后公司發(fā)表聲明表示這乃是“誤會”。
2018年9月,北京市工商局海淀分局在官網(wǎng)通報了無印良品服裝質(zhì)量抽檢結(jié)果,共有10批次服裝不合格。
2019年1月,無印良品的一款產(chǎn)地為馬來西亞的榛子燕麥餅干,被檢測出環(huán)氧丙醇和丙烯酰胺含量超標;
2020年,國家市場監(jiān)管總局通報無印良品羽絨薄被的羽絨耗氧量項目不及格等。
……
盡管2021年新疆棉事件中,無印良品表示會繼續(xù)使用新疆棉后,它的口碑有所回暖,但這時再環(huán)顧中國市場,與它對標的品牌已經(jīng)遍地開花。
價值輸出被認可,養(yǎng)肥競爭對手
其實國人無比接納無印良品的產(chǎn)品風格與調(diào)性,極簡生活方式和態(tài)度始終扣人心扉,但它就只能在無印良品嗎?消費仍最重性價比。
結(jié)果無印良品催生了國內(nèi)雜貨日用品牌的崛起,線上有小米有品、網(wǎng)易嚴選、淘寶心選,線下有名創(chuàng)優(yōu)品、九木雜物社、NOME,它們學習到了無印良品的研發(fā)設(shè)計、銷售網(wǎng)點布局、也彌補了性價比。
其中最為突出的是名創(chuàng)優(yōu)品,產(chǎn)品設(shè)計對標無印良品,并且價格更香,而它在下沉市場的表現(xiàn)一直令人驚奇,去年6月名創(chuàng)優(yōu)品CFO張賽音在一次公開策略會上還表示“中國的三線城市從市場容量來說,每個城市大概都能開30個左右,短期來看,更下沉的市場其實是更大的空白?!保ㄍ卣归喿x:名創(chuàng)優(yōu)品靠開店自救,下沉愈加逼近天花板)
而且不僅是日用雜貨零售賽道的玩家在搶奪無印良品的市場,各種MUJI風工廠貨也成為諸多消費者的替代選項。無印良品的“平替”、“同源”在小紅書和抖音上愈加泛濫,1688代工廠成為最大的贏家。
可以說大家越接受無印良品的價值主張,越會尋覓能替代無印良品產(chǎn)品的路徑,根本原因在于無印良品無法解決定價與主張之間的矛盾。換句話說,只要它在中國市場仍定位于輕奢,它就會面臨市場減退的風險。
但我們?nèi)愿信d趣它2025年開始的年均拓店50家的計劃,在價格錨定失效后,我們想看看它會有勇氣在哪兒開店。