M2覓途咨詢×立方知造局 重磅推出
《2022年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)白皮書》
54頁(yè)深度研究報(bào)告
涵蓋行業(yè)90%以上企業(yè)一手調(diào)研
獨(dú)家行業(yè)數(shù)據(jù)，貫穿上中下游市場(chǎng)核心
從宏觀到微觀，全景展現(xiàn)中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)
我們梳理了此次白皮書中部分核心觀點(diǎn)，與您共享。
1. 疫情之下，逆勢(shì)上漲
核心觀點(diǎn)一：中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)，自帶跑步前進(jìn)屬性。 工業(yè)機(jī)器人是制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的核心環(huán)節(jié)。環(huán)境壓力越大、競(jìng)爭(zhēng)越激烈，企業(yè)對(duì)工業(yè)機(jī)器人的需求就越迫切。
工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)，世界看亞洲，亞洲看中國(guó)。 在2020年疫情的不利影響下，全球經(jīng)濟(jì)遭受重創(chuàng)，但中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)逆勢(shì)上漲，同比銷量增速達(dá)19.1%。
而根據(jù)《2022年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)白皮書》（以下簡(jiǎn)稱《白皮書》）最新統(tǒng)計(jì)的獨(dú)家市場(chǎng)數(shù)據(jù)，2021 年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的總出貨量為23.6萬(wàn)臺(tái)。
作為工業(yè)隱形助推器，工業(yè)機(jī)器人是機(jī)器換人、制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的核心環(huán)節(jié)。這也意味著，作為生產(chǎn)方式變革的要義之一，環(huán)境壓力越大、競(jìng)爭(zhēng)越激烈，企業(yè)對(duì)工業(yè)機(jī)器人的需求就越迫切。 因此，當(dāng)下中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)，自帶跑步前進(jìn)屬性。
本次覓途咨詢與立方知造局聯(lián)合重磅發(fā)布的《2022年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)白皮書》，以Data Science 數(shù)據(jù)庫(kù)為支撐，深度調(diào)研了90%以上（占有率）市場(chǎng)玩家及相關(guān)協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)，通過大量獨(dú)家數(shù)據(jù)，全景呈現(xiàn)中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)面貌。
《白皮書》通過對(duì)工業(yè)機(jī)器人及上下游市場(chǎng)的長(zhǎng)期跟蹤，通過對(duì)市場(chǎng)主要生產(chǎn)企業(yè)的調(diào)研總結(jié)分析，并結(jié)合協(xié)會(huì)權(quán)威數(shù)據(jù)的衡量，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率達(dá) 90%以上。
核心觀點(diǎn)二：應(yīng)用極其廣泛、增速既穩(wěn)又快、國(guó)產(chǎn)替代空間巨大，是當(dāng)下中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的主要特征。 通過《白皮書》我們發(fā)現(xiàn)，工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用已涵蓋46個(gè)行業(yè)大類，從農(nóng)業(yè)、林業(yè)，到采礦、紡織、食品制造，再到汽車制造、通用設(shè)備制造，再到教育、衛(wèi)生、國(guó)家機(jī)構(gòu)。工業(yè)機(jī)器人正在全面滲透于第一、二產(chǎn)業(yè)及其它領(lǐng)域。
《白皮書》中工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用的部分行業(yè)及細(xì)分領(lǐng)域 中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿烤褂卸啻螅?根據(jù)《白皮書》獨(dú)家數(shù)據(jù)，未來(lái)五年內(nèi)中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)將繼續(xù)保持每年25%以上的增長(zhǎng)速度。 樂觀源于中國(guó)制造轉(zhuǎn)型升級(jí)背景下，以下四方面帶來(lái)的新一輪增長(zhǎng)契機(jī)：
1. 在后疫情時(shí)代，下游3C領(lǐng)域、汽車市場(chǎng)以及機(jī)械加工領(lǐng)域的擴(kuò)產(chǎn)擴(kuò)容，刺激工業(yè)機(jī)器人需求；
2. “十四五”規(guī)劃政策強(qiáng)力支持，智能制造不斷提速；
3. 工業(yè)機(jī)器人是制造業(yè)升級(jí)的核心抓手，產(chǎn)業(yè)鏈增長(zhǎng)可持續(xù)、國(guó)產(chǎn)替代力度和邏輯較強(qiáng)，核心標(biāo)的值得高度重視和戰(zhàn)略配置；
4. 從2010年中國(guó)市場(chǎng)開始快速發(fā)展以來(lái)，工業(yè)機(jī)器人10年壽命周期已到，存量市場(chǎng)迎來(lái)新一輪升級(jí)換代。
數(shù)據(jù)來(lái)源：M2 Data Science
2. 下游主要應(yīng)用行業(yè)生長(zhǎng)旺盛
立方知造局以《白皮書》中的3C制造與新能源汽車行業(yè)為例：
數(shù)據(jù)來(lái)源：M2 Data Science
核心觀點(diǎn)三：3C制造業(yè)：投資熱情高漲、SCARA機(jī)器人應(yīng)用最廣
2021年，供給側(cè)的缺芯困境和需求側(cè)的新型換機(jī)潮，共同構(gòu)成了3C制造業(yè)的一體兩面。
疫情下遠(yuǎn)程辦公、遠(yuǎn)程教育、線上游戲等催生了對(duì)筆記本電腦、平板電腦的需求，5G的推廣應(yīng)用則帶來(lái)新一輪換機(jī)潮，智能穿戴、自動(dòng)駕駛等新型終端也蓄勢(shì)待發(fā)。
于此同時(shí)，政策也在持續(xù)加碼。去年11月，工信部正式印發(fā)《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，給中國(guó)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提出明確發(fā)展指標(biāo)：
到2025年，每萬(wàn)人擁有26個(gè)5G 基站，5G用戶普及率達(dá)到56%等具體指標(biāo)。從而推動(dòng) 3C 企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新升級(jí)以及數(shù)字化智能化的生產(chǎn)效率。
政策端與需求端的強(qiáng)力刺激掩蓋了供給端的不足，行業(yè)內(nèi)投資熱情依然高漲。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新公布的數(shù)據(jù)顯示 2021 年 3C 行業(yè)固定投資同比增長(zhǎng) 22.3%，總量達(dá) 2.4 萬(wàn)億。
在《白皮書》中，立方知造局預(yù)計(jì)，3C產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持15%以上的增速發(fā)展。
由于SCARA機(jī)器人負(fù)載小、速度快，且相比其他機(jī)器人擁有成本優(yōu)勢(shì)，因此在3C領(lǐng)域的應(yīng)用比重最大。
2021年3C行業(yè)工業(yè)機(jī)器人總規(guī)模 4 萬(wàn)臺(tái)，其中 SCARA 機(jī)器人占比近 70%，總銷量為 2.8 萬(wàn)臺(tái)。
數(shù)據(jù)來(lái)源：M2 Data Science
核心觀點(diǎn)四：汽車制造——制造標(biāo)桿的樂觀主義——新能源汽車市場(chǎng)的發(fā)展，帶動(dòng)背后產(chǎn)業(yè)鏈的巨大改變：牽動(dòng)制動(dòng)系統(tǒng)、電控系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)等上游供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)，都在經(jīng)歷重大變革。
對(duì)于工業(yè)機(jī)器人來(lái)說，這意味著新一輪的市場(chǎng)增長(zhǎng)。
汽車是工業(yè)機(jī)器人第二大應(yīng)用領(lǐng)域。
作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)創(chuàng)匯大戶，衡量中國(guó)制造水平的標(biāo)桿，新能源汽車市場(chǎng)滲透率從 2020年的5.4%上升到了2021年的14.8%。
通過調(diào)研資料，立方知造局發(fā)現(xiàn)有一個(gè)頗為有趣的現(xiàn)象：
對(duì)新能源汽車的未來(lái)增速，政府預(yù)估相對(duì)保守，行業(yè)內(nèi)人士則普遍更加激進(jìn)樂觀。
國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035 年)》預(yù)計(jì)，到 2025 年新能源汽車滲透率要達(dá)到20%。
而覓途咨詢與立方知造局在調(diào)研中，結(jié)合眾多車企、投資公司訪談、數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)普遍認(rèn)同一個(gè)更加激進(jìn)的數(shù)字：30%-35%。因此未來(lái) 1~2 年內(nèi)仍是新能源汽車生產(chǎn)線建設(shè)的高峰期。
新能源汽車市場(chǎng)的發(fā)展，帶動(dòng)的是背后產(chǎn)業(yè)鏈的巨大改變：牽動(dòng)制動(dòng)系統(tǒng)、電控系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)等上游供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)，都在經(jīng)歷重大變革。
對(duì)于工業(yè)機(jī)器人來(lái)說，這意味著新一輪的市場(chǎng)增長(zhǎng)。
《白皮書》統(tǒng)計(jì)，汽車整車制造市場(chǎng)工業(yè)機(jī)器人的規(guī)模為2.5萬(wàn)臺(tái)，占比 57.9%。汽車零部件市場(chǎng) 2021 年工業(yè)機(jī)器人的銷售規(guī)模為 1.8萬(wàn)臺(tái)，占比42.1%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：M2 Data Science
不過，行業(yè)應(yīng)用雖然樂觀，中國(guó)本土品牌仍需加速追趕：
在汽車制造業(yè)中，本土工業(yè)機(jī)器人品牌市場(chǎng)比重僅為 6.7%，甚至比 2020 年還下降了近3個(gè)百分點(diǎn)。汽車制造是最早使用工業(yè)機(jī)器人的行業(yè)，需求仍在攀升，對(duì)于中國(guó)本土品牌來(lái)說，既是機(jī)遇，也是挑戰(zhàn)。
具體來(lái)講，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人本土品牌從產(chǎn)品分類、應(yīng)用領(lǐng)域和下游行業(yè)方面看，分別呈現(xiàn)出怎樣的競(jìng)爭(zhēng)格局？哪些企業(yè)值得重點(diǎn)關(guān)注？都有哪些政策影響了市場(chǎng)發(fā)展？
以下為白皮書部分內(nèi)容節(jié)選：
另外，如果您想要進(jìn)一步了解工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)實(shí)時(shí)產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)與可視化圖譜，或是想要了解工業(yè)機(jī)器人以外的更多中國(guó)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈大數(shù)據(jù)，歡迎您了解Data Science數(shù)據(jù)庫(kù)。
3. 關(guān)于Data Science數(shù)據(jù)庫(kù)
Data Science數(shù)據(jù)庫(kù)是什么？
簡(jiǎn)單來(lái)說，就是通過打通從市場(chǎng)數(shù)據(jù)到制造生產(chǎn)數(shù)據(jù)的閉環(huán)，提升產(chǎn)業(yè)透明度，從而助力企業(yè)、政府、投資機(jī)構(gòu)更快、更精準(zhǔn)地做出決策。
如果以2013年為中國(guó)大數(shù)據(jù)元年，那么中國(guó)的大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展已經(jīng)有將近10年的歷程了。
不過，在制造業(yè)，大數(shù)據(jù)應(yīng)用遠(yuǎn)弱于其它領(lǐng)域——
由于工業(yè)品SKU多、專業(yè)性強(qiáng)、信息獲取高，傳統(tǒng)的感知外部市場(chǎng)的方式成本高、反饋慢、視野窄，無(wú)法適應(yīng)智能制造決策輔助的需求。
而目前廣泛存在的制造大數(shù)據(jù)應(yīng)用偏向于制造數(shù)據(jù)（研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、設(shè)備、通訊、物流、運(yùn)維、銷售、服務(wù)等），缺失了市場(chǎng)端數(shù)據(jù)（規(guī)模、增長(zhǎng)、區(qū)域、競(jìng)爭(zhēng)、價(jià)格、產(chǎn)業(yè)鏈、渠道、產(chǎn)品迭代、技術(shù)升級(jí)、產(chǎn)業(yè)政策等），無(wú)法打通前后端。
企業(yè)經(jīng)營(yíng)的最終目的是盈利，制造數(shù)據(jù)如果與市場(chǎng)數(shù)據(jù)無(wú)法有效銜接，再多的生產(chǎn)數(shù)字化也好像蒙上眼睛走路——方向不對(duì)，努力全廢。
Data Science數(shù)據(jù)庫(kù)的優(yōu)勢(shì)，是通過以下四個(gè)方面，為經(jīng)營(yíng)決策提供完整閉環(huán)信息：
市場(chǎng)/產(chǎn)業(yè)透明度（規(guī)模、增長(zhǎng)、競(jìng)爭(zhēng)、區(qū)域、行業(yè)等）
產(chǎn)業(yè)鏈（上游、下游、原材料價(jià)格、產(chǎn)品價(jià)格等）
主流企業(yè)（產(chǎn)品、價(jià)格、業(yè)績(jī)、渠道等）
M2指數(shù)（采購(gòu)指數(shù)、產(chǎn)品迭代指數(shù)、技術(shù)升級(jí)指數(shù)等）
Data Science數(shù)據(jù)庫(kù)利用工業(yè)品的產(chǎn)業(yè)鏈屬性，通過數(shù)據(jù)庫(kù)、合作伙伴、數(shù)據(jù)交換、智能算法，按月、按季度不斷更新更新市場(chǎng)數(shù)據(jù)，對(duì)行業(yè)政策及規(guī)劃做到100%收錄及解讀。
最終，Data Science數(shù)據(jù)庫(kù)可以實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)預(yù)警、決策輔助、產(chǎn)業(yè)政策輔助制定、生產(chǎn)計(jì)劃輔助制定等一些列功能。
未來(lái)對(duì)于企業(yè)來(lái)說，數(shù)據(jù)決策力就是競(jìng)爭(zhēng)力。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，制造企業(yè)在利用大數(shù)據(jù)技術(shù)后，其生產(chǎn)成本能夠降低10%—15%。
不過，大數(shù)據(jù)技術(shù)對(duì)制造業(yè)的影響遠(yuǎn)非成本一個(gè)方面。
在產(chǎn)品的全生命周期中，從市場(chǎng)、設(shè)計(jì)、制造、服務(wù)到再利用，每一個(gè)環(huán)節(jié)都需要大數(shù)據(jù)應(yīng)用，從而更精準(zhǔn)、個(gè)性化地了解客戶需求。
而無(wú)論是更加精益化、柔性化、智能化的生產(chǎn)系統(tǒng)建立，還是更多樣化的商業(yè)模式探索，同樣離不開以大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的決策支撐。
目前中國(guó)大數(shù)據(jù)應(yīng)用實(shí)踐的特征是：描述性、預(yù)測(cè)性分析應(yīng)用多，決策指導(dǎo)性等更深層次分析應(yīng)用偏少。
中國(guó)制造業(yè)位居世界第一，卻大而不強(qiáng)。在未來(lái)轉(zhuǎn)型升級(jí)的路上，如何進(jìn)行科學(xué)決策、提升創(chuàng)新能力、創(chuàng)造高價(jià)值產(chǎn)品，在國(guó)際分工中從中低端走向高端，這些都與制造業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用密不可分。
在Data Science中，制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈大數(shù)據(jù)都能找到。
完整、可視化的產(chǎn)業(yè)圖譜。覆蓋能源、自動(dòng)化、石化、3C、鋰電池、醫(yī)療設(shè)備、機(jī)器人等眾多行業(yè)。
從宏觀到微觀，從行業(yè)到企業(yè)、產(chǎn)品，詳細(xì)數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)追蹤