記者 | 劉子象
編輯 | 崔宇
今年第一季度,越南外貿(mào)數(shù)據(jù)的亮眼表現(xiàn),引發(fā)了中國(guó)訂單被搶走的熱議。
據(jù)越南海關(guān)數(shù)據(jù),2022年第一季度,越南貨物貿(mào)易總額1767.5億美元,同比增長(zhǎng)14.3%;其中,出口總額同比增長(zhǎng)13.4%至891億美元,進(jìn)口總額同比增長(zhǎng)15.2%至876.4億美元。3月,該國(guó)貨物貿(mào)易總額環(huán)比增長(zhǎng)38.1%;其中,出口環(huán)比增長(zhǎng)48.2%,達(dá)347.1億美元,進(jìn)口環(huán)比增長(zhǎng)28.7%,達(dá)326.6億美元。
2021年,制造業(yè)已占越南GDP的25%。越南已成為重要的電子產(chǎn)品出口國(guó),電器和電子產(chǎn)品超過咖啡、紡織品和大米,成為最大出口產(chǎn)品。三星公司將近三分之一的產(chǎn)量放在越南,幫助越南實(shí)現(xiàn)了多年來的首次貿(mào)易順差。
作為全球紡織行業(yè)新晉首選地之一,第一季度,越南紡織品和服裝出口額86.8億美元,同比增長(zhǎng)20.3%。該品類的出口最大目的地是美國(guó)(同比增長(zhǎng)24.2%,達(dá)43.6億美元),隨后為歐盟(同比增長(zhǎng)31.4%,達(dá)8.96億美元)、日本(同比下降2.9%,至7.71億美元)、韓國(guó)(同比增長(zhǎng)6.9%,達(dá)7.54億美元)。
與此同時(shí),具有一定技術(shù)含量的其他制造業(yè)也顯著增長(zhǎng)。第一季度,越南的四大出口商品類別依次是:電話、手機(jī)及其零配件;電腦、電子產(chǎn)品及其零配件;機(jī)器、設(shè)備、工具和儀器;紡織品和服裝。
與地區(qū)其他發(fā)展中市場(chǎng)相比,越南正在成為低成本制造和采購(gòu)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者。世界銀行最新報(bào)告預(yù)測(cè),越南有望成為RCEP成員國(guó)中收入和貿(mào)易額增長(zhǎng)最快的國(guó)家。
“越南制造”正快速崛起,要怎樣看待這種產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)?從進(jìn)出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看,中國(guó)和越南是怎樣的貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系?向越南的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移對(duì)我國(guó)中西部地區(qū)的發(fā)展意味著什么?針對(duì)這些問題,界面新聞專訪了商務(wù)部研究院國(guó)際市場(chǎng)研究所副所長(zhǎng)白明。
以下是專訪實(shí)錄,經(jīng)過編輯整理。
界面新聞:越南近些年經(jīng)過了怎樣的外貿(mào)發(fā)展歷程?
白明:越南外貿(mào)發(fā)展的速度比較快??傮w來說,它相當(dāng)于中國(guó)加入世貿(mào)組織后的那段時(shí)間,但還沒有達(dá)到中國(guó)那時(shí)的增速。有輿論說越南超過了深圳,我覺得沒有可比性,因?yàn)樯钲谥皇侵袊?guó)的一個(gè)外貿(mào)大市,而越南是一個(gè)國(guó)家。
2008年金融危機(jī)發(fā)生后,很多經(jīng)濟(jì)體受到影響,那時(shí)越南處于發(fā)展初期,總體上還沒有發(fā)展起來,所以金融危機(jī)沒有對(duì)它造成特別值得關(guān)注的影響。現(xiàn)在越南的外貿(mào)規(guī)模增長(zhǎng)起來了,差不多占我們的九分之一(注:2021年中國(guó)外貿(mào)總額6萬億美元,越南外貿(mào)總額0.66萬億美元),那么現(xiàn)在就會(huì)看出一定的影響了。
2018年中美經(jīng)貿(mào)摩擦之后,中國(guó)產(chǎn)品特別是紡織品和服裝類在美國(guó)市場(chǎng)的占比下降,幾乎同時(shí)越南此類產(chǎn)品在美國(guó)的占比上升。在輕紡產(chǎn)品方面,過去我們說“中國(guó)制造”,現(xiàn)在越來越多的是“越南制造”。
產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)際分工有四個(gè)階段,第一是原來進(jìn)不了產(chǎn)業(yè)鏈的,第二是進(jìn)了低端產(chǎn)業(yè)鏈的,第三是擠進(jìn)高端產(chǎn)業(yè)鏈,第四也是我們追求的產(chǎn)業(yè)鏈的主導(dǎo)權(quán)。
中國(guó)現(xiàn)在是第三階段想要追求第四段,越南是剛剛擠進(jìn)去,做的是簡(jiǎn)單的組裝加工裝配。
界面新聞:從具體的進(jìn)出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看,越南和中國(guó)現(xiàn)在是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系嗎?
白明:實(shí)際上有一些產(chǎn)業(yè)既是競(jìng)爭(zhēng)的又是互補(bǔ)的。比如服裝訂單,越南搶了我們的生意,可是服裝生產(chǎn)的面料又是從中國(guó)進(jìn)口的。
也有產(chǎn)業(yè)風(fēng)格上的互補(bǔ)關(guān)系。比如,我們向它出口汽車、摩托車,它向我們出口水果,這是互補(bǔ)的。
另外,還有一種產(chǎn)業(yè)鏈的延伸、合作關(guān)系。比如越南生產(chǎn)下游的手機(jī)配套產(chǎn)品,但是上游的芯片、工程師這些還是中國(guó)的。越南組裝好了又賣回中國(guó)。所以中國(guó)“先賣再買”,越南是“先買再賣”,這是縱向產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易。
界面新聞:但是從中國(guó)內(nèi)部來說,我們正推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈從東部向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移。越南的崛起對(duì)中西部來說意味著什么?
白明:確實(shí)有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。實(shí)際上我們的手機(jī)、筆記本電腦產(chǎn)業(yè)在中西部的西安、重慶、成都等城市都有布局。這些產(chǎn)業(yè)也有一些向越南、印度這些國(guó)家轉(zhuǎn)移。
界面新聞:中西部地區(qū)要如何與越南競(jìng)爭(zhēng)?
白明:我覺得應(yīng)該要錯(cuò)位發(fā)展。中西部要在全國(guó)的產(chǎn)業(yè)鏈中找到適合的發(fā)展位置,一方面要結(jié)合陸海新通道建設(shè),另一方面結(jié)合中歐班列,還要結(jié)合國(guó)內(nèi)的統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè),在雙循環(huán)中找到位置。
中部地區(qū)這幾年發(fā)展比較快,比如河南、湖南、湖北、安徽?,F(xiàn)在無論從外貿(mào)還是招商引資,中部的發(fā)展勢(shì)頭都比較好。東部要往更高水平邁進(jìn),它的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)要“騰籠換鳥”,向中部轉(zhuǎn)移。
實(shí)際上中西部本身也有比較發(fā)達(dá)的產(chǎn)業(yè),比如西部西安、重慶、成都的電子工業(yè),中部安徽的太陽能產(chǎn)業(yè),湖南的工程機(jī)械,武漢的鋼鐵等。
如果說服裝這樣的產(chǎn)業(yè),中西部恐怕還是比不上越南。但我們是各有強(qiáng)項(xiàng),有些是可以爭(zhēng)的,那么這時(shí)就要先下手為強(qiáng)。如果說要和越南競(jìng)爭(zhēng),要專注在有一定技術(shù)含量的方面,比如手機(jī)組裝。在這方面,鄭州、重慶不比越南差。這種情況下,如果爭(zhēng)一爭(zhēng),訂單可能就跑我們這邊來了。
界面新聞:目前看,向越南的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移大概是一種什么程度?
白明:確實(shí)很快,特別是紡織品,但是因?yàn)樾鹿谝咔樵?jīng)延遲過一段時(shí)間。實(shí)際上疫情之前,中國(guó)就有一些產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)向越南,主要是勞動(dòng)密集型、產(chǎn)業(yè)鏈比較短的企業(yè)居多。其中既有外資企業(yè),也有國(guó)內(nèi)企業(yè)。
不過,目前來說還是訂單的轉(zhuǎn)移。因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移一般比較慎重,它的沉沒成本比較大。
中國(guó)肯定是丟了一些生意,但我們同時(shí)也通過產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,利用當(dāng)?shù)氐膭趧?dòng)力資源重新獲得競(jìng)爭(zhēng)力。有些訂單雖然是越南做的,但是錢還是被中國(guó)老板賺了。
但是最賺錢的往往既不是中國(guó)也不是越南,而是產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營(yíng)者,比如三星、蘋果公司。上游、下游均在產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營(yíng)者手下。中國(guó)、越南甚至日本都是產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營(yíng)者布局里的一個(gè)棋子。
誰都想在產(chǎn)業(yè)鏈中做高附加值、高技術(shù)的,越南也想做,但他還沒到這個(gè)階段。我們正往這階段努力,但這個(gè)過程注定不容易,因?yàn)橹鲗?dǎo)權(quán)現(xiàn)在還是攥在歐美國(guó)家手中。
以紡織品來說,訂單轉(zhuǎn)移出去的同時(shí)也會(huì)帶動(dòng)面料的出口。越南做服裝的很多面料是需要從中國(guó)進(jìn)口的。有一些企業(yè),比如三星轉(zhuǎn)到越南去了,但是手機(jī)是很長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈,涉及到的零部件很多,不可能全都在越南完成。另外,即便它想轉(zhuǎn)出去恐怕也不行,因?yàn)樵谠侥蠜]有規(guī)模經(jīng)濟(jì)。所以雖然一些產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)出去了,但是絕大多數(shù)產(chǎn)業(yè)鏈的長(zhǎng)度還留在中國(guó)。
但是時(shí)間長(zhǎng)了,是不是他自己也想生產(chǎn)面料?也不排除這樣的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)出去。不過,越南這樣的國(guó)家相對(duì)比較小,不像中國(guó)能夠容納這么多的配套產(chǎn)業(yè)。
界面新聞:這些產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到越南的主要原因是什么?
白明:最主要一個(gè)原因是越南的勞動(dòng)力成本低(注:越南的勞動(dòng)力成本約為時(shí)薪2.99美元,為中國(guó)的50%,泰國(guó)和菲律賓的約40%)。
越南的人口結(jié)構(gòu)比較年輕,人力資源豐富。另外,這些產(chǎn)業(yè)的技術(shù)要求不是特別高,實(shí)際上就是加工貿(mào)易。
另一個(gè)原因是,越南這些年加入了全面與進(jìn)步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定(CPTPP),又簽署了越南-歐盟自貿(mào)協(xié)定,它的自貿(mào)伙伴的覆蓋率超過中國(guó)。
除了勞動(dòng)力成本這樣的經(jīng)濟(jì)因素,另外也有跨國(guó)公司在戰(zhàn)略層面的考慮。
比如,日本的“中國(guó)+1”政策,凡是在中國(guó)有產(chǎn)業(yè)的,必須得在其他國(guó)家設(shè)一個(gè),它不想過度依賴中國(guó)。再比如,美國(guó)促使高端制造業(yè)回歸本國(guó),或者搬離中國(guó)。這種地緣政治因素為越南帶來了有利條件。
界面新聞:該如何客觀地看待這種轉(zhuǎn)移趨勢(shì)?
白明:首先,這是國(guó)際產(chǎn)業(yè)分工發(fā)展的一個(gè)規(guī)律?,F(xiàn)在中國(guó)已經(jīng)發(fā)展到勞動(dòng)力成本較高的階段,在低端產(chǎn)品方面,越來越?jīng)]有競(jìng)爭(zhēng)力。中國(guó)要生產(chǎn)和出口一些附加值更高的產(chǎn)品。
當(dāng)初韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣這些亞洲“四小龍”也都為別人做過代工。在越南這個(gè)問題上,你也可以類比想一下,當(dāng)初韓國(guó)、日本的產(chǎn)業(yè)為什么轉(zhuǎn)來中國(guó)?對(duì)日韓來說,是算好事還是壞事?
向越南的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移對(duì)我們確實(shí)有沖擊,但是力度不是特別大。因?yàn)樵侥系捏w量不大,它只能沖擊一部分低端的勞動(dòng)密集型產(chǎn)品,而這種產(chǎn)品本身也不怎么賺錢。
另外,雖然越南受益于地緣政治因素,但是從價(jià)值觀貿(mào)易的角度來看,我認(rèn)為這種“漁翁得利”是暫時(shí)的。
界面新聞:越南想要發(fā)展成“世界工廠”,面臨哪些挑戰(zhàn)?
白明:一個(gè)挑戰(zhàn)是基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)薄弱。越南的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)沒有形成一個(gè)制造業(yè)體系,是碎片化的產(chǎn)業(yè)。比如外資進(jìn)來想縫衣服了,它就開個(gè)服裝廠,需要加工手機(jī)了,它就開個(gè)手機(jī)組裝廠,但這些都是碎片化的。如果別國(guó)卡住它的進(jìn)口渠道,越南本地?zé)o法解決供應(yīng)問題。
其實(shí)很多在越南投資的企業(yè)往往是充當(dāng)“二傳手”的角色,他們從中國(guó)進(jìn)口原材料在越南加工,但是越南的加工能力受制于較短的產(chǎn)業(yè)鏈,所以有些產(chǎn)業(yè)在越南未必能夠發(fā)展起來。
再以服裝為例,越南的很多面料是從中國(guó)進(jìn)口的,但如果進(jìn)口超過了一定比例,它加工出來的產(chǎn)品就不被認(rèn)定為越南產(chǎn)品,而認(rèn)定是中國(guó)產(chǎn)品拆裝,原產(chǎn)地就不能算越南。在這方面,我們中國(guó)的企業(yè)也要注意考慮原產(chǎn)地的問題。
還有一個(gè)挑戰(zhàn)是越南的勞動(dòng)力成本上升也很快。另外一點(diǎn)是,雖然越南現(xiàn)在與歐美關(guān)系比較好,但未來也可能面臨來自美國(guó)的打壓。