文|科技新知 樟稻
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云業(yè)務(wù)越發(fā)被尋求第二曲線的大廠們倚重，某種程度上也導(dǎo)致國內(nèi)云廠商不斷迎來新一輪調(diào)整——這邊阿里云換將一事剛過，那邊百度智能云（后稱百度云）就有了新動作。
5月5日，百度CEO李彥宏發(fā)出全員郵件，宣布啟動新一輪的干部輪崗：
百度集團(tuán)執(zhí)行副總裁沈抖擔(dān)任智能云事業(yè)群組（ACG）負(fù)責(zé)人；何俊杰（Jackson）輪崗擔(dān)任百度移動生態(tài)事業(yè)群組（MEG）負(fù)責(zé)人；王海峰博士繼續(xù)擔(dān)任集團(tuán)執(zhí)行副總裁兼CTO，不再兼任ACG負(fù)責(zé)人。
這次調(diào)整中，作為一度被視為百度“儲君”的存在，沈抖的人事任命為外界所矚目。
猜測不可避免，被架空還是重用？無疑是行業(yè)最關(guān)注的問題，這里可以先從此次內(nèi)部信中發(fā)現(xiàn)一絲線索：
沈抖將負(fù)責(zé)帶領(lǐng)ACG團(tuán)隊，加快落實(shí)云智一體戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)規(guī)模和健康度的量變到質(zhì)變，為百度第二曲線的發(fā)展建立新的功勛。
眾所周知，百度目前整體劃分為兩條核心業(yè)務(wù)線，一是作為基本盤的移動生態(tài)業(yè)務(wù)，二是“講故事”的云業(yè)務(wù)和智能駕駛業(yè)務(wù)。
今年3月1日，百度發(fā)布了2021年及第四季度財務(wù)報告。剔除愛奇藝廣告收入，四季度以搜索+信息流為主的核心廣告收入為193億元，同比增長1%。當(dāng)然，廣告業(yè)務(wù)基本面差已經(jīng)成為市場共識。
業(yè)績承壓間接作用在人事動作上，此前，新浪曾報道，百度第一輪裁員從在2021年12月開始：MEG（移動生態(tài)事業(yè)群）總體裁員比例在50%。
與之對比，百度智能云增速亮眼，首席財務(wù)官羅戎在業(yè)績電話會中表示，“百度智能云四季度營收52億元，同比增長60%，2021年實(shí)現(xiàn)全年總營收151億元，同比增長64%。”
毫無疑問，現(xiàn)階段，云與智能駕駛是百度押注的新曲線。從這方面來看，此次人事調(diào)整中，沈抖從舊戰(zhàn)場來到新世界，更像是再度受到重用。
考慮到移動生態(tài)和B端業(yè)務(wù)邏輯并不能直接復(fù)用，加之國內(nèi)云市場錯綜復(fù)合的競合關(guān)系，沈抖能否帶領(lǐng)百度云業(yè)務(wù)殺出重圍，還需要從長計議。
百度云等來了一號位
“云計算這個東西不客氣一點(diǎn)講它是新瓶裝舊酒，沒有新東西?！?/p>
2010中國IT領(lǐng)袖峰會上，當(dāng)主持人問及“對云計算怎么樣理解”，與阿里選擇“吃螃蟹”不同，李彥宏給出了上述的見解。
此后數(shù)年，隨著云計算展現(xiàn)出來巨大潛力，這一舊事常被翻出，被當(dāng)作百度的戰(zhàn)略失誤。
客觀來說，百度“錯估”云計算，在于當(dāng)時對“框計算”的青睞，就好似選錯了一條技術(shù)演進(jìn)路線，這也無可厚非。
當(dāng)看到云服務(wù)愈發(fā)火熱，百度不得不重新開始審視。2013年，百度先是推出“百度開放云”試水。3年后，在2016年舉辦的百度云計算戰(zhàn)略發(fā)布會上，李彥宏的站臺正式宣布百度進(jìn)入云計算市場。
隨著云業(yè)務(wù)被正名，百度云服務(wù)的掌舵者也逐漸敲定。
2016年11月30日，百度云智峰會（ABC Summit）召開，在這次峰會上，原本計劃出席的李彥宏、吳恩達(dá)都沒有出現(xiàn)，一切由總裁張亞勤包辦。這一點(diǎn)側(cè)面反映出百度云一號位的人選。
此后幾年，百度云在張亞勤的主導(dǎo)和后來加入的尹世明實(shí)際掌舵下展開布局。
在國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)云廠商的風(fēng)云史上，2018年是不得不提的一個重要時間節(jié)點(diǎn)。
2018年9月30日，騰訊重新調(diào)整組織架構(gòu)，新增了云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群（CSIG），正式打響To B之戰(zhàn)；同年11月26日，阿里巴巴宣布組織體系調(diào)整，阿里云事業(yè)群升級為阿里云智能事業(yè)群。
緊接著在12月18日，李彥宏發(fā)布內(nèi)部信，宣布架構(gòu)調(diào)整：
智能云事業(yè)部（ACU）升級為智能云事業(yè)群組（ACG），同時承載AI to B和云業(yè)務(wù)的發(fā)展。ACG由尹世明負(fù)責(zé)，向張亞勤匯報，張亞勤同時繼續(xù)負(fù)責(zé)EBG和IDG。
也正是在這幾次調(diào)整之后，云計算正式成為互聯(lián)網(wǎng)大廠的戰(zhàn)略重心。
在當(dāng)時，外界正以為在張亞勤和尹世明的領(lǐng)導(dǎo)下，百度云業(yè)務(wù)能登上一個新的臺階，但就在次年3月，負(fù)責(zé)百度云業(yè)務(wù)的原百度總裁張亞勤宣布將于10月退休。緊接著，尹世明改為向百度CTO王海峰匯報。
盡管尹世明在此次調(diào)整中并未出局，但業(yè)績卻成為壓倒駱駝的最后一根稻草。彼時，據(jù)界面新聞獲悉，百度智能云2019年未達(dá)成營收目標(biāo)，僅完成70%，而且還在持續(xù)虧損中。
雪上加霜的是，百度云2020年的OKR中增添了利潤指標(biāo)，毛利成為第一考核因素。而銷售出身的尹世明主張百度云優(yōu)先擴(kuò)張份額，“即使虧損也要做”，這種銷售端的激進(jìn)打法勢必會帶來虧損。
果不其然，在理念不同之下，2020年3月11日，百度CTO王海峰在內(nèi)部郵件中宣布，對百度智能云事業(yè)群組（ACG）進(jìn)行調(diào)整，其中，百度云總經(jīng)理尹世明、副總經(jīng)理張志琦兩人卸任原職務(wù)。
時隔兩年之久，此次任命下，王海峰不再兼任智能云事業(yè)群組（ACG）負(fù)責(zé)人，由沈抖單獨(dú)擔(dān)任，百度云終于再次找到一號位。
求穩(wěn)還是求快？
現(xiàn)如今，國內(nèi)云計算市場不斷有新的邏輯涌現(xiàn)，風(fēng)云變幻不斷。
先看市場份額，根據(jù)Canalys發(fā)布的《2021年中國云計算市場報告》顯示，由阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云組成的“中國四朵云”占據(jù)80%的市場，其中百度云以9%的份額排在第四名。
但看似領(lǐng)先的市場份額之下，百度智能云“第四名”的地位卻并不牢固。
一是新廠商的涌現(xiàn)，去年12月2日，字節(jié)跳動旗下的火山引擎正式發(fā)布全系列的云產(chǎn)品，包括IaaS層的云基礎(chǔ)，PaaS層的視頻及內(nèi)容分發(fā)等模塊。
一名火山引擎人士表示，火山引擎的目標(biāo)是做阿里云、騰訊云、華為云之外的“中國第四朵云”。而在“字節(jié)云”的行軍路線上，首當(dāng)其沖的對手就是百度云。
對于百度云來說，一方面，要和其他新晉云廠商爭奪“第四朵云”的稱號；另一方面，還需要面對云計算行業(yè)中的馬太效應(yīng)。
同一數(shù)據(jù)維度下，Canalys數(shù)據(jù)顯示，相比三季度，國內(nèi)云廠商排名整體沒有發(fā)生變化，但市場進(jìn)一步向頭部廠商集中，三季度CR4由80.1%上升到84.0%，在多云生態(tài)下，云廠商面臨的競爭越發(fā)激烈。
二是國資云的崛起，根據(jù)各家云廠商公布的2021年營收數(shù)據(jù)，主流互聯(lián)網(wǎng)云廠商在營收和增速上均弱于傳統(tǒng)電信運(yùn)營商。
阿里云在2021年營收超過723億元，同比增速約為30%；騰訊云營收為307.0億元，增速為31.5%；天翼云營收279 億元，同比增長102%，移動云營收242億元，同比增長114%。
隨著政企數(shù)字化轉(zhuǎn)型不斷提速，有國資背景的國家隊選手更受關(guān)注。
因此，可以看到，在云市場新的邏輯之下，面對同樣的局勢，阿里云和騰訊云紛紛求“穩(wěn)”：
近期的財報會上，騰訊公司總裁劉熾平宣稱，云業(yè)務(wù)接下來要從不惜一切代價地增加收入，轉(zhuǎn)向提高增長質(zhì)量，從而提升利潤率。
阿里云近期的調(diào)整中，集團(tuán)資深副總裁蔡英華此次在內(nèi)部管理會上宣布，追求高質(zhì)量增長，持續(xù)優(yōu)化銷售組織，形成“行業(yè)主建、區(qū)域主戰(zhàn)”的模式，提升客戶滿意度。
對于新帥沈抖而言，百度云同樣需要面對的是，求穩(wěn)還是求快？從現(xiàn)階段的動作，百度云更偏向于后者。
可以從財報中看到，2021年四季度，百度核心銷售與行政費(fèi)用54億，同比增長42%；研發(fā)費(fèi)用66億，同比增長32%。在成本和費(fèi)用端，百度的開支增長速度與非廣告業(yè)務(wù)的增速趨同。
并且，由于云業(yè)務(wù)對銷售的依賴較高，此前，后入場的華為云為了快速搶占市場，選擇在返傭比例上下功夫（華為云返傭最高40%，阿里云最高30%），這將直接作用在銷售和管理費(fèi)用上。
而根據(jù)海豚投研測算，百度自2020年四季度開始膨脹銷售費(fèi)用，來推動創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展，在同期高基數(shù)之上，2021年銷售費(fèi)用依然在高增長。
現(xiàn)如今，面對阿里云和騰訊云的暫緩攻勢，在“規(guī)模和健康度”的權(quán)衡下，沈抖會趁機(jī)選擇擴(kuò)大云業(yè)務(wù)投入來搶占市場嗎？
兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，網(wǎng)盤終歸云
此前，隨著百度云一號位的更迭，百度在云計算布局上也出現(xiàn)了多個版本的戰(zhàn)略規(guī)劃。
比較典型的有，張亞勤在2016百度云智大會首次提出了云計算“ABC三位一體”的概念，即AI（人工智能）、BIG Data（大數(shù)據(jù)）和Cloud Computing（云計算）三位一體。
2019年，在王海峰任下，百度再度宣布“ABC智能云”業(yè)務(wù)戰(zhàn)略進(jìn)一步升級，提出“云+AI”戰(zhàn)略，加速推進(jìn)產(chǎn)業(yè)智能化。
此次內(nèi)部信中，沈抖的使命是“加快落實(shí)云智一體戰(zhàn)略”，大的戰(zhàn)略規(guī)劃并未提及。不過，或許從沈抖的“老單位”發(fā)現(xiàn)一些端倪。
2019年5月17日，百度原高級副總裁、搜索公司總裁向海龍離職，搜索公司轉(zhuǎn)為移動生態(tài)事業(yè)群組，沈抖晉升為高級副總裁，全面負(fù)責(zé)移動生態(tài)事業(yè)群組（MEG）。
作為曾經(jīng)執(zhí)掌MEG的一號位，沈抖在此次云計算布局上或許已經(jīng)給出初步動作——在此次任命中，李彥宏同樣提到把網(wǎng)盤和TGE也調(diào)整至ACG。
現(xiàn)階段，網(wǎng)盤市場幾乎只剩下百度網(wǎng)盤和阿里云盤相互廝殺，阿里云盤選擇放開下載速度切入市場，此前市場上曾討論過阿里云盤的盈利模式，其或許會在存儲空間上入手。
果不其然，今年3月24日，阿里云盤正式推出會員服務(wù)，非會員用戶100GB+存儲空間，依然保持下載不限速，普通會員將云盤空間提升至 6TB，每月12元等等。
對于大多數(shù)用戶而言，已有的免費(fèi)空間已經(jīng)能夠滿足需求，因此對于阿里云盤來說，其或許和釘釘承擔(dān)著一樣的使命：作為云計算的一個子集，成為阿里云觸及客戶的抓手。
與之對比，百度網(wǎng)盤卻不同。
在百度云業(yè)務(wù)開始的起點(diǎn)，也就是在2012年9月百度世界大會上，百度發(fā)布個人云存儲PCS、云應(yīng)用生成服務(wù)SiteApp、百度應(yīng)用引擎BAE和瀏覽內(nèi)核Engine等。
這里主要關(guān)注個人云存儲PCS，也正是百度網(wǎng)盤的雛形。
兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，在2016年10月11日，百度公司宣布對旗下云計算品牌進(jìn)行調(diào)整，面向個人的云服務(wù)回歸“百度網(wǎng)盤”；原面向企業(yè)的“百度開放云”則正式啟用“百度云”品牌，兩者徹底分開。
以往，從事業(yè)群來看，百度網(wǎng)盤隸屬于百度MEG，而智能云屬于ACG，作為百度分別面向C端和B端的兩條業(yè)務(wù)線，因此無法做到像阿里云盤與阿里云一樣如臂驅(qū)使。
如今，百度把網(wǎng)盤調(diào)整至ACG，從這一點(diǎn)來看，此舉是為個人云和企業(yè)云服務(wù)“鏈接”做準(zhǔn)備。至于具體的打法，仍需觀察。