文|伯虎財(cái)經(jīng) 李下
上海疫情期間，為了讓大家去做核酸，地方也是各顯神通。有為了解放雙腳，踩著平衡車喊話的，也有為了解放人，用無(wú)人車進(jìn)行宣傳的。不過(guò)最出風(fēng)頭的當(dāng)屬無(wú)人機(jī)，基本無(wú)視物理障礙，一大早的像你熟悉的老媽子一樣，在窗戶前來(lái)回穿梭，配上硬核的話術(shù)“帶好口罩，不用化妝”，喊話效率指數(shù)級(jí)提升。
說(shuō)起平衡車一般會(huì)想起小米、愛(ài)爾威、九號(hào)等品牌，無(wú)人車的話，美團(tuán)、京東、阿里曝光度也很高，但是說(shuō)起無(wú)人機(jī)，大多數(shù)人腦海里首先浮現(xiàn)的應(yīng)該是大疆。
最近，這家全球頂級(jí)的無(wú)人機(jī)公司與上海通用五菱合作的寶駿kiwi EV也將交付，從天空降到陸地，這也是一個(gè)意味深長(zhǎng)的動(dòng)作。今天，我們就來(lái)復(fù)盤(pán)一下大疆，從過(guò)去到現(xiàn)在，講述大疆的喜與憂。
倉(cāng)庫(kù)起家到空中霸主
大疆成立于2006年的深圳，當(dāng)時(shí)創(chuàng)始人汪滔還在香港科技大學(xué)讀研究生。因?yàn)檗k公地點(diǎn)簡(jiǎn)陋（一開(kāi)始是雜志社的倉(cāng)庫(kù)，后來(lái)搬到了深圳蓮花北村的民房里），大疆招不到人。后來(lái)，汪滔的導(dǎo)師李澤湘加入大疆，還給大疆引薦過(guò)自己的學(xué)生。
一開(kāi)始，大疆主要研究直升機(jī)的飛行控制系統(tǒng)，主要是賣給國(guó)企，賣貨的方式也很簡(jiǎn)單，一群人去給領(lǐng)導(dǎo)做演示，領(lǐng)導(dǎo)看完后就可以拿20萬(wàn)。
大疆能在世界無(wú)人機(jī)舞臺(tái)上留下自己的光輝一筆，主要是來(lái)自2010年做的那次勇敢的決定。當(dāng)時(shí)，大疆從一位新西蘭代理商那里得知，她一個(gè)月只能賣出幾十個(gè)直升機(jī)飛行控制系統(tǒng)，而平衡環(huán)能賣出兩百多個(gè)，其中95%以上的客戶把它裝在多軸飛行器上。
于是，在沒(méi)有行業(yè)參考樣板的情況下，大疆從做配件轉(zhuǎn)向做整機(jī)，而且還選擇了當(dāng)時(shí)前途不明的多軸飛行器。此后，大疆陸續(xù)推出了基于多旋翼的控制器、控制系統(tǒng)、云臺(tái)以及相關(guān)的控制模塊。
2013年，面向大眾的Phantom（精靈）多旋翼飛行器出來(lái)，簡(jiǎn)單的操作、實(shí)用的功能，再加上679美元的價(jià)格（當(dāng)時(shí)自己組裝一臺(tái)無(wú)人機(jī)基本在1000美元以上），大疆精靈直接成為市場(chǎng)的爆品，大疆當(dāng)年的收入增長(zhǎng)了4倍。
到了2014年，全球無(wú)人機(jī)概念爆發(fā)，相關(guān)的創(chuàng)業(yè)者和投資人多了起來(lái)。2015年初，雷柏科技5000萬(wàn)投資無(wú)人機(jī)公司零度智控，主打迷你航拍的Zano無(wú)人機(jī)在歐洲眾籌平臺(tái)Kickstarter上創(chuàng)造了300萬(wàn)美元的眾籌紀(jì)錄，Lily Camera宣布自己拿到了推特基金的1500萬(wàn)美元融資。
不過(guò)不久后，這些公司要么倒閉，要么被收購(gòu)，還有就是像零度智控、極飛這樣，放棄消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)，轉(zhuǎn)型做農(nóng)業(yè)。
唯一能與大疆一戰(zhàn)的大概就是3D Robotics，福布斯曾把它稱為“大疆的強(qiáng)大對(duì)手”，當(dāng)時(shí)累計(jì)融資1億美元，有錢有實(shí)力。但3D Robotics的Solo無(wú)人機(jī)出來(lái)后，面對(duì)降到1000美元的精靈3，也惜敗，最后10萬(wàn)臺(tái)的出貨量只賣了兩萬(wàn)多臺(tái)，不久后公司裁員，轉(zhuǎn)做企業(yè)級(jí)軟件市場(chǎng)。
此次無(wú)人機(jī)大戰(zhàn)，大疆的地位穩(wěn)固下來(lái)。2016年大疆營(yíng)收增長(zhǎng)64%，接近百億。根據(jù)大疆自己的說(shuō)法，從2011年到2016年，大疆在全球的銷售額增加了約160倍。
耀眼的戰(zhàn)績(jī)，引來(lái)了資本狂追。2018年大疆進(jìn)行融資，認(rèn)購(gòu)火爆，不得已以拍賣的方式進(jìn)行，最終有100家機(jī)構(gòu)交了保證金，認(rèn)購(gòu)金額是計(jì)劃融資的30倍。此次融資后，大疆的估值達(dá)到200億美元，成為無(wú)人機(jī)領(lǐng)域的最大玩家，天空成了大疆的后院。
200億的天花板
自從進(jìn)入消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)后，大疆一直是那個(gè)最耀眼的存在，全球市場(chǎng)份額常年在7到8成，地位猶如操作系統(tǒng)里的安卓，新能源車中的特斯拉，這比占據(jù)動(dòng)力電池半壁江山的寧德時(shí)代的市場(chǎng)份額還高兩成。
此外，根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理的截止2021年8月全球無(wú)人機(jī)行業(yè)的專利申請(qǐng)數(shù)據(jù)，大疆以2736件位居第一，幾乎是第二名專利申請(qǐng)數(shù)量的近3倍。
（圖源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）
如此高的市場(chǎng)份額，加上專利建立的護(hù)城河，大疆已經(jīng)壟斷了地球的天空。然而在經(jīng)歷了幾年的高增長(zhǎng)后，也開(kāi)始受到了“命運(yùn)的眷顧”。
大疆一直是以國(guó)外市場(chǎng)為主，2017年它在海外市場(chǎng)的營(yíng)收占了總營(yíng)收的8成，其中海外市場(chǎng)是以北美、歐洲等發(fā)達(dá)國(guó)家為主，而美國(guó)又是大疆一個(gè)重要的市場(chǎng)。
大疆無(wú)人機(jī)最先征服的是好萊塢的明星，硅谷的科技愛(ài)好者，然后在美國(guó)聲名鵲起。2015年4月，美國(guó)聯(lián)邦航空局的數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)時(shí)獲批使用無(wú)人機(jī)的129家公司中，47%在使用大疆無(wú)人機(jī)，剩下的695家等待批準(zhǔn)的公司中，有近400家公司申請(qǐng)使用大疆無(wú)人機(jī)。
但隨著中美關(guān)系惡化，2017年，美國(guó)以安全為由，禁止海陸空三軍使用商用無(wú)人機(jī)，包括大疆無(wú)人機(jī)；2019年，美國(guó)將大疆無(wú)人機(jī)列入需要大幅度增加懲罰性關(guān)稅的商品行列。美國(guó)制裁的節(jié)奏開(kāi)始后，就沒(méi)有停過(guò)，2020年12月，大疆被美國(guó)商務(wù)部納入“實(shí)體名單”，今年3月12日，美國(guó)一家設(shè)計(jì)軟件企業(yè)Figma停止為大疆服務(wù)。
但正如上面提到的，大疆憑借過(guò)去已有的市場(chǎng)占有率以及建立的專利壁壘，這些制裁對(duì)大疆的影響并沒(méi)有華為那么大。以2019年那次增加關(guān)稅來(lái)說(shuō)，大疆通過(guò)漲價(jià)給美國(guó)人民賣更“高端”的無(wú)人機(jī)，直接把大疆在美國(guó)的市場(chǎng)份額從75%提高到了80%。
盡管海外的市場(chǎng)份額沒(méi)有受到美國(guó)制裁的影響，但是海外的團(tuán)隊(duì)尤其是北美的團(tuán)隊(duì)在過(guò)去幾年經(jīng)歷過(guò)大幅變動(dòng)。
2020年大疆進(jìn)行海外業(yè)務(wù)的調(diào)整，先后有許多的高管和員工開(kāi)始離職和被裁。2021年2月，大疆美國(guó)的研發(fā)負(fù)責(zé)人離職，隨后大疆解雇了多名研發(fā)人員。據(jù)媒體報(bào)道，大疆在北美200多人的團(tuán)隊(duì)已經(jīng)削減了三分之一。
據(jù)媒體分析，這次海外業(yè)務(wù)的調(diào)整部分受到了中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響，但也是大疆管理改革的一部分，那時(shí)候，大疆已經(jīng)準(zhǔn)備“海歸”，著重開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。
當(dāng)然，對(duì)于投資人而言，這些調(diào)整都無(wú)傷大雅，他們?cè)诤醯氖?，自?018年大疆拿了10億美元后，大疆難以實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)，也沒(méi)有上市的信號(hào)，投資人找不到接盤(pán)方，只能看著大疆干著急。
據(jù)Drone Industry Insights預(yù)測(cè)，2025年全球無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到428億美元，相比2021年全球智能手機(jī)4480億美元的收入（Counterpoint數(shù)據(jù)），2025年新能源車670億美元的高增量市場(chǎng)，無(wú)人機(jī)由于自身用途的限制，天花板低很多。
放到大疆身上，就是汪滔2016年所預(yù)言的，大疆的收入到200億也就封頂了。2017年，大疆營(yíng)收達(dá)到180億，此后，大疆不再對(duì)外宣布營(yíng)收數(shù)據(jù)。至少在資本市場(chǎng)，大疆的無(wú)人機(jī)業(yè)務(wù)已經(jīng)不像當(dāng)初那么好講了。
出路：最大的敵人
2014年，億航智能成立，總部廣州，與深圳的大疆不遠(yuǎn)，當(dāng)年首推的億航Ghost無(wú)人機(jī)也有與大疆對(duì)剛的意思，而且頗有亮點(diǎn)，只要安裝關(guān)聯(lián)App，即可實(shí)現(xiàn)無(wú)人機(jī)的操控。當(dāng)時(shí)億航還找來(lái)了戰(zhàn)略合作伙伴高德，聲勢(shì)很大。
不過(guò)，億航?jīng)]有3D Robotics頭那么鐵，非要撞破南墻才轉(zhuǎn)身。2016年初，億航在拉斯維加斯CES上發(fā)布了億航184，轉(zhuǎn)型做載人無(wú)人機(jī)。
與此同時(shí)，那幾年造車也很熱，很快就有了大疆造車的報(bào)道。后來(lái)經(jīng)過(guò)眾多媒體的一頓分析，造車是不可能的，但很有可能是飛行汽車，畢竟這個(gè)與無(wú)人機(jī)更像，大疆也許是想給億航184裝上輪子？
這種猜測(cè)也有數(shù)據(jù)支撐。去年，日本專利廳發(fā)布了其統(tǒng)計(jì)的2012年到2018年全球各個(gè)企業(yè)在飛行汽車的申請(qǐng)專利，前十中有8家是美國(guó)的公司，大疆排名第一。
但正如它的創(chuàng)始人一樣，技術(shù)派的大疆一直是很低調(diào)的，關(guān)于飛行汽車并沒(méi)有消息，真正有消息的是當(dāng)初被認(rèn)為是不靠譜的“造車”。
像華為一樣，大疆并不親自下場(chǎng)造車，而是做汽車的一級(jí)供應(yīng)商，比如自動(dòng)駕駛。據(jù)媒體報(bào)道，2016年大疆成立了自動(dòng)駕駛團(tuán)隊(duì)，2018年在深圳獲得第一批智聯(lián)網(wǎng)汽車測(cè)試牌照，2019年大疆建立首個(gè)車規(guī)級(jí)智能制造中心并明確了一級(jí)供應(yīng)商的定位。
大疆“從天到地”的這種跨界也有它的底氣，目前自動(dòng)駕駛的主流方案是視覺(jué)——也就是用攝像頭，底層原理與大疆無(wú)人機(jī)上實(shí)現(xiàn)的手勢(shì)自拍、自動(dòng)環(huán)繞和精確著陸等功能一樣，有點(diǎn)移花接木的意思。不過(guò)，陸路環(huán)境與空中環(huán)境天差地別，載人和不載人又是新的安全要求，這是大疆從空中下降到陸地要解決的技術(shù)問(wèn)題。
好消息是，2021年大疆與上汽通用五菱達(dá)成合作，4月上海車展上，寶駿kiwi EV大疆聯(lián)名款亮相，宣稱擁有L2級(jí)別的自動(dòng)輔助駕駛功能；12月，大疆發(fā)布了自動(dòng)駕駛宣傳片《信馬由疆》。
大疆要進(jìn)攻自動(dòng)駕駛這個(gè)千億市場(chǎng)已經(jīng)無(wú)疑，而如果你點(diǎn)進(jìn)大疆的官網(wǎng)，就會(huì)發(fā)現(xiàn)，大疆除了賣無(wú)人機(jī)，也賣手持?jǐn)z影設(shè)備，還有移動(dòng)臺(tái)、遙控器等配件，在電力、公共安全、測(cè)繪等領(lǐng)域也做出了自己的無(wú)人機(jī)解決方案。
人無(wú)外患，必有內(nèi)憂。在消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)獨(dú)霸天空之后，200億的天花板頂著大疆的頭頂，大疆太需要在別的領(lǐng)域證明自己了。
參考來(lái)源：
1.經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)：把“飛翔夢(mèng)”做到完美——記大疆創(chuàng)新科技有限公司董事長(zhǎng)汪滔
2.中國(guó)企業(yè)家雜志：大疆汪滔:世界笨得不可思議
3.中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)：大疆北美團(tuán)隊(duì)“動(dòng)蕩” 暫未影響美國(guó)市場(chǎng)份額
4.DoNews：跨步切入自動(dòng)駕駛賽道 大疆的資本是什么？
*伯虎財(cái)經(jīng)（bohuFN）