文|伯虎財經(jīng) 李下
上海疫情期間,為了讓大家去做核酸,地方也是各顯神通。有為了解放雙腳,踩著平衡車喊話的,也有為了解放人,用無人車進(jìn)行宣傳的。不過最出風(fēng)頭的當(dāng)屬無人機,基本無視物理障礙,一大早的像你熟悉的老媽子一樣,在窗戶前來回穿梭,配上硬核的話術(shù)“帶好口罩,不用化妝”,喊話效率指數(shù)級提升。
說起平衡車一般會想起小米、愛爾威、九號等品牌,無人車的話,美團、京東、阿里曝光度也很高,但是說起無人機,大多數(shù)人腦海里首先浮現(xiàn)的應(yīng)該是大疆。
最近,這家全球頂級的無人機公司與上海通用五菱合作的寶駿kiwi EV也將交付,從天空降到陸地,這也是一個意味深長的動作。今天,我們就來復(fù)盤一下大疆,從過去到現(xiàn)在,講述大疆的喜與憂。
倉庫起家到空中霸主
大疆成立于2006年的深圳,當(dāng)時創(chuàng)始人汪滔還在香港科技大學(xué)讀研究生。因為辦公地點簡陋(一開始是雜志社的倉庫,后來搬到了深圳蓮花北村的民房里),大疆招不到人。后來,汪滔的導(dǎo)師李澤湘加入大疆,還給大疆引薦過自己的學(xué)生。
一開始,大疆主要研究直升機的飛行控制系統(tǒng),主要是賣給國企,賣貨的方式也很簡單,一群人去給領(lǐng)導(dǎo)做演示,領(lǐng)導(dǎo)看完后就可以拿20萬。
大疆能在世界無人機舞臺上留下自己的光輝一筆,主要是來自2010年做的那次勇敢的決定。當(dāng)時,大疆從一位新西蘭代理商那里得知,她一個月只能賣出幾十個直升機飛行控制系統(tǒng),而平衡環(huán)能賣出兩百多個,其中95%以上的客戶把它裝在多軸飛行器上。
于是,在沒有行業(yè)參考樣板的情況下,大疆從做配件轉(zhuǎn)向做整機,而且還選擇了當(dāng)時前途不明的多軸飛行器。此后,大疆陸續(xù)推出了基于多旋翼的控制器、控制系統(tǒng)、云臺以及相關(guān)的控制模塊。
2013年,面向大眾的Phantom(精靈)多旋翼飛行器出來,簡單的操作、實用的功能,再加上679美元的價格(當(dāng)時自己組裝一臺無人機基本在1000美元以上),大疆精靈直接成為市場的爆品,大疆當(dāng)年的收入增長了4倍。
到了2014年,全球無人機概念爆發(fā),相關(guān)的創(chuàng)業(yè)者和投資人多了起來。2015年初,雷柏科技5000萬投資無人機公司零度智控,主打迷你航拍的Zano無人機在歐洲眾籌平臺Kickstarter上創(chuàng)造了300萬美元的眾籌紀(jì)錄,Lily Camera宣布自己拿到了推特基金的1500萬美元融資。
不過不久后,這些公司要么倒閉,要么被收購,還有就是像零度智控、極飛這樣,放棄消費級無人機,轉(zhuǎn)型做農(nóng)業(yè)。
唯一能與大疆一戰(zhàn)的大概就是3D Robotics,福布斯曾把它稱為“大疆的強大對手”,當(dāng)時累計融資1億美元,有錢有實力。但3D Robotics的Solo無人機出來后,面對降到1000美元的精靈3,也惜敗,最后10萬臺的出貨量只賣了兩萬多臺,不久后公司裁員,轉(zhuǎn)做企業(yè)級軟件市場。
此次無人機大戰(zhàn),大疆的地位穩(wěn)固下來。2016年大疆營收增長64%,接近百億。根據(jù)大疆自己的說法,從2011年到2016年,大疆在全球的銷售額增加了約160倍。
耀眼的戰(zhàn)績,引來了資本狂追。2018年大疆進(jìn)行融資,認(rèn)購火爆,不得已以拍賣的方式進(jìn)行,最終有100家機構(gòu)交了保證金,認(rèn)購金額是計劃融資的30倍。此次融資后,大疆的估值達(dá)到200億美元,成為無人機領(lǐng)域的最大玩家,天空成了大疆的后院。
200億的天花板
自從進(jìn)入消費級無人機市場后,大疆一直是那個最耀眼的存在,全球市場份額常年在7到8成,地位猶如操作系統(tǒng)里的安卓,新能源車中的特斯拉,這比占據(jù)動力電池半壁江山的寧德時代的市場份額還高兩成。
此外,根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理的截止2021年8月全球無人機行業(yè)的專利申請數(shù)據(jù),大疆以2736件位居第一,幾乎是第二名專利申請數(shù)量的近3倍。
(圖源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)
如此高的市場份額,加上專利建立的護(hù)城河,大疆已經(jīng)壟斷了地球的天空。然而在經(jīng)歷了幾年的高增長后,也開始受到了“命運的眷顧”。
大疆一直是以國外市場為主,2017年它在海外市場的營收占了總營收的8成,其中海外市場是以北美、歐洲等發(fā)達(dá)國家為主,而美國又是大疆一個重要的市場。
大疆無人機最先征服的是好萊塢的明星,硅谷的科技愛好者,然后在美國聲名鵲起。2015年4月,美國聯(lián)邦航空局的數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)時獲批使用無人機的129家公司中,47%在使用大疆無人機,剩下的695家等待批準(zhǔn)的公司中,有近400家公司申請使用大疆無人機。
但隨著中美關(guān)系惡化,2017年,美國以安全為由,禁止海陸空三軍使用商用無人機,包括大疆無人機;2019年,美國將大疆無人機列入需要大幅度增加懲罰性關(guān)稅的商品行列。美國制裁的節(jié)奏開始后,就沒有停過,2020年12月,大疆被美國商務(wù)部納入“實體名單”,今年3月12日,美國一家設(shè)計軟件企業(yè)Figma停止為大疆服務(wù)。
但正如上面提到的,大疆憑借過去已有的市場占有率以及建立的專利壁壘,這些制裁對大疆的影響并沒有華為那么大。以2019年那次增加關(guān)稅來說,大疆通過漲價給美國人民賣更“高端”的無人機,直接把大疆在美國的市場份額從75%提高到了80%。
盡管海外的市場份額沒有受到美國制裁的影響,但是海外的團隊尤其是北美的團隊在過去幾年經(jīng)歷過大幅變動。
2020年大疆進(jìn)行海外業(yè)務(wù)的調(diào)整,先后有許多的高管和員工開始離職和被裁。2021年2月,大疆美國的研發(fā)負(fù)責(zé)人離職,隨后大疆解雇了多名研發(fā)人員。據(jù)媒體報道,大疆在北美200多人的團隊已經(jīng)削減了三分之一。
據(jù)媒體分析,這次海外業(yè)務(wù)的調(diào)整部分受到了中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響,但也是大疆管理改革的一部分,那時候,大疆已經(jīng)準(zhǔn)備“海歸”,著重開發(fā)國內(nèi)市場。
當(dāng)然,對于投資人而言,這些調(diào)整都無傷大雅,他們在乎的是,自從2018年大疆拿了10億美元后,大疆難以實現(xiàn)高增長,也沒有上市的信號,投資人找不到接盤方,只能看著大疆干著急。
據(jù)Drone Industry Insights預(yù)測,2025年全球無人機市場規(guī)模將達(dá)到428億美元,相比2021年全球智能手機4480億美元的收入(Counterpoint數(shù)據(jù)),2025年新能源車670億美元的高增量市場,無人機由于自身用途的限制,天花板低很多。
放到大疆身上,就是汪滔2016年所預(yù)言的,大疆的收入到200億也就封頂了。2017年,大疆營收達(dá)到180億,此后,大疆不再對外宣布營收數(shù)據(jù)。至少在資本市場,大疆的無人機業(yè)務(wù)已經(jīng)不像當(dāng)初那么好講了。
出路:最大的敵人
2014年,億航智能成立,總部廣州,與深圳的大疆不遠(yuǎn),當(dāng)年首推的億航Ghost無人機也有與大疆對剛的意思,而且頗有亮點,只要安裝關(guān)聯(lián)App,即可實現(xiàn)無人機的操控。當(dāng)時億航還找來了戰(zhàn)略合作伙伴高德,聲勢很大。
不過,億航?jīng)]有3D Robotics頭那么鐵,非要撞破南墻才轉(zhuǎn)身。2016年初,億航在拉斯維加斯CES上發(fā)布了億航184,轉(zhuǎn)型做載人無人機。
與此同時,那幾年造車也很熱,很快就有了大疆造車的報道。后來經(jīng)過眾多媒體的一頓分析,造車是不可能的,但很有可能是飛行汽車,畢竟這個與無人機更像,大疆也許是想給億航184裝上輪子?
這種猜測也有數(shù)據(jù)支撐。去年,日本專利廳發(fā)布了其統(tǒng)計的2012年到2018年全球各個企業(yè)在飛行汽車的申請專利,前十中有8家是美國的公司,大疆排名第一。
但正如它的創(chuàng)始人一樣,技術(shù)派的大疆一直是很低調(diào)的,關(guān)于飛行汽車并沒有消息,真正有消息的是當(dāng)初被認(rèn)為是不靠譜的“造車”。
像華為一樣,大疆并不親自下場造車,而是做汽車的一級供應(yīng)商,比如自動駕駛。據(jù)媒體報道,2016年大疆成立了自動駕駛團隊,2018年在深圳獲得第一批智聯(lián)網(wǎng)汽車測試牌照,2019年大疆建立首個車規(guī)級智能制造中心并明確了一級供應(yīng)商的定位。
大疆“從天到地”的這種跨界也有它的底氣,目前自動駕駛的主流方案是視覺——也就是用攝像頭,底層原理與大疆無人機上實現(xiàn)的手勢自拍、自動環(huán)繞和精確著陸等功能一樣,有點移花接木的意思。不過,陸路環(huán)境與空中環(huán)境天差地別,載人和不載人又是新的安全要求,這是大疆從空中下降到陸地要解決的技術(shù)問題。
好消息是,2021年大疆與上汽通用五菱達(dá)成合作,4月上海車展上,寶駿kiwi EV大疆聯(lián)名款亮相,宣稱擁有L2級別的自動輔助駕駛功能;12月,大疆發(fā)布了自動駕駛宣傳片《信馬由疆》。
大疆要進(jìn)攻自動駕駛這個千億市場已經(jīng)無疑,而如果你點進(jìn)大疆的官網(wǎng),就會發(fā)現(xiàn),大疆除了賣無人機,也賣手持?jǐn)z影設(shè)備,還有移動臺、遙控器等配件,在電力、公共安全、測繪等領(lǐng)域也做出了自己的無人機解決方案。
人無外患,必有內(nèi)憂。在消費級無人機獨霸天空之后,200億的天花板頂著大疆的頭頂,大疆太需要在別的領(lǐng)域證明自己了。
參考來源:
1.經(jīng)濟日報:把“飛翔夢”做到完美——記大疆創(chuàng)新科技有限公司董事長汪滔
2.中國企業(yè)家雜志:大疆汪滔:世界笨得不可思議
3.中國經(jīng)營報:大疆北美團隊“動蕩” 暫未影響美國市場份額
4.DoNews:跨步切入自動駕駛賽道 大疆的資本是什么?
*伯虎財經(jīng)(bohuFN)