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兩百億“鏈上美元”灰飛煙滅,幣圈重演“1997泰銖崩盤”時刻

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兩百億“鏈上美元”灰飛煙滅,幣圈重演“1997泰銖崩盤”時刻

就在短短數(shù)日內,該項目代幣價格已經(jīng)跌去99.99%,且伴隨著該項目的崩盤,整個加密貨幣的大盤也陷入恐慌情緒,包括比特幣、以太坊在內的資產(chǎn)支柱都在不斷走低,并創(chuàng)下2022年來的價格新低。

圖片來源:視覺中國

記者 | 司林威

進入5,以比特幣為首的加密貨幣陷入衰退期,而一場正在進行的“金融風暴”正觸動著所有“炒幣人”的心弦。

截止513,一個名為“LUNA”的項目代幣價格已經(jīng)跌至0.01美元以下無限接近于“歸零”,且包括幣安在內的數(shù)家交易所已經(jīng)暫停了相關代幣交易對和提現(xiàn)功能。

LUNA代幣交易對 圖源:截自AIcoin
????

而作為對比,短短一個星期前,56,該項目代幣價格為90美元,而一個月前46日LUNA代幣曾觸及120美元的高位

但就在短短數(shù)日內,該項目代幣價格已經(jīng)跌去99.99%,且伴隨著該項目的崩盤,整個加密貨幣的大盤持續(xù)下跌,包括比特幣、以太坊在內的資產(chǎn)支柱都在不斷走低,并創(chuàng)下2022年來的價格新低。其中比特幣年內跌幅已經(jīng)達到了35%,為全球大類資產(chǎn)倒數(shù)第一。

截至發(fā)稿前,加密貨幣龍頭比特幣價格維持在30000美元附近,另一支柱以太坊價格維持在2000美元附近已經(jīng)連續(xù)數(shù)日縮水的加密貨幣總市值跌至1.29萬億美元,市場情緒陷入極度恐慌之中

雖然暴漲暴跌是很多人對“炒幣”行為的核心印象,但本次崩盤的LUNA項目卻不同以往,是近期加密社區(qū)中關注度極高,且被眾多機構和投資者追捧的明星項目,并曾成功運營數(shù)年時間

LUNA代幣是區(qū)塊鏈網(wǎng)絡Terra中的原生代幣之一,它與本次崩盤事件的核心“算法穩(wěn)定幣UST”是一對雙生子,兩種代幣互相綁定一榮俱榮,一損俱損

據(jù)悉,算法穩(wěn)定幣項目UST全稱“Terra USD”,發(fā)起于一個新興的區(qū)塊鏈網(wǎng)絡Terra生態(tài)中類似于以太坊),創(chuàng)始人是從斯坦福大學大學畢業(yè)的韓國人Do Kwon,此人也是Terra區(qū)塊鏈的聯(lián)合創(chuàng)始人之一

所謂穩(wěn)定幣是指在區(qū)塊鏈網(wǎng)絡中,相對于以太坊比特幣這些價格波動性較大的幣種而產(chǎn)生的一種與法幣價格掛鉤的資產(chǎn),應用最廣也最為典型的就是美元穩(wěn)定幣,目前規(guī)模最大的就tether公司發(fā)行的泰達幣“USDT”,一枚USDT價格試圖錨定一美元,并充當其他加密資產(chǎn)的一般等價物。

而根據(jù)規(guī)定泰達公司每發(fā)行一枚“USDT”,都必須向監(jiān)管銀行存入一美元等值的相應資產(chǎn),包括美債票據(jù)等美元資產(chǎn),類似于銀行的準備金制度。

但算法穩(wěn)定幣特殊指出就在于它沒有采用傳統(tǒng)的以美元資產(chǎn)抵押而錨定美元價格而是通過一系列計算機算法,結合智能合約與金融架構來完成對美元價格的錨定,這屬于領域最前沿的賽道也意味著風險極大。

在韓國人Do Kwon的設計下,UST 成為一種與美元掛鉤的算法穩(wěn)定幣。為了鑄造 UST,用戶必須銷毀同等價值的 LUNA ;類似地,為了贖回 LUNA,用戶將必須銷毀同等價值的 UST。這意味著 UST 沒有外部抵押品資產(chǎn)的支持,而是依靠市場激勵來維持穩(wěn)定。

一旦這個傳導邏輯形成,LUNA代幣與UST穩(wěn)定幣一榮俱榮并形成不斷上升效應,吸引更多的人加入該生態(tài)。

在崩盤之前UST已經(jīng)發(fā)展為一個市值第三的穩(wěn)定幣項目,其TVL加密金融中指代流動性資金池中的流動性總量,該指標一般用來衡量項目規(guī)模超過了200億美元,其孿生代幣LUNA價格也水漲船高,在一個月前創(chuàng)造了歷史最高價格120美元

而隨著生態(tài)的不斷發(fā)展UST為了保證其價格穩(wěn)定,也開始不斷購買比特幣以太坊等核心資產(chǎn)來充當其價值支撐。且其生態(tài)中一個固定利率協(xié)議 Anchor Protocol曾給到20%的年化收益率吸引用戶。

就在5月6日,據(jù)報道,Luna基金會LFG官方還完成了一筆15億美元的場外交易,購買了37863枚比特幣,超過特斯拉成為比特幣的第二大企業(yè)持有者。據(jù)悉,Luna Foundation Guard (LFG)是專注于開發(fā) Terra 生態(tài)系統(tǒng)的非營利組織,這筆交易使Luna基金會持有的比特幣總數(shù)達到80394枚,價值數(shù)十億美元。

但在58日附近在美聯(lián)儲加息節(jié)奏加快,比特幣價格低迷之際,一場針對該項目的“圍獵”行動悄然展開一個近200億美元TVL的巨大生態(tài)在數(shù)日內轟然倒塌。

據(jù)外媒和社區(qū)消息,疑似全球最大資管公司貝萊德和對沖基金巨頭Citadel Securities背后操盤了這一“狙擊”行動,但遭到了貝萊德與Citadel Securities的否認。

大約在58日晚,埋伏許久的幣圈獵手們找到了機會重現(xiàn)了1997年金融巨鱷索羅斯阻擊“泰銖”的血腥時刻。且當時風頭正勝的UST項目由于正在進行資金池升級,一旦升級完成它將擁有更充沛的資金池,安全等級將會上升。但升級之時恰恰是其流動性最為薄弱之時。

根據(jù)區(qū)塊鏈媒體律動BlockBeats的事件復盤過程,事件經(jīng)歷了獵手事前搜集籌碼,趁UST生態(tài)進行升級之時進行砸盤,逼迫項目方動用儲備資金進行自救等經(jīng)過

而在市場極速反應過程中,UST價格嚴重失錨,從而造成市場恐慌,投資者瘋狂退出,而算法穩(wěn)定幣限于其規(guī)則設計而其孿生代幣“LUNA”最終也進入“死亡螺旋”,在短短數(shù)日內價格就一瀉千里,最終崩盤。

于是,有巨額資金抓住機會,一批一批在交易所賣出事前準備的數(shù)百萬UST資金并抽走了UST儲備池中的8400萬美元流動性,這一下子造成該項目的資金失衡,官方開始想辦法恢復正常

而在這場大崩潰中,不僅參與UST生態(tài)的散戶投資者血本無歸還有大量機構投資者損失慘重。

據(jù)悉,今年1LFG向Jump Crypto、三箭資本、DeFiance Capital和其他投資者出售了價值 10 億美元的 LUNA 代幣。

5月13日,The Block 報道,由 Wisdom Tree 聯(lián)合創(chuàng)始人 Ryan Steinberg 領導的數(shù)字資產(chǎn)對沖基金 Arca 由于押注 UST 而被傳言破產(chǎn),但該公司表示并非資不抵債。據(jù)一位發(fā)言人稱,“公司措手不及,但仍然完全有償付能力并繼續(xù)運營,一切將照舊?!?/span>

5月13日,加密借貸協(xié)議Venus Protocol發(fā)表聲明稱,LUNA價格發(fā)生極端波動后,由于報價失效,協(xié)議因此損失約1120萬美元。

據(jù)悉,本次UST崩盤事件已經(jīng)被美國監(jiān)管機構注意。

在5月10日現(xiàn)場直播的聽證會上,美國財政部長耶倫(Janet Yellen)呼吁在年底前通過穩(wěn)定幣立法,并強調了圍繞 TerraUSD (UST) 的風險,她說:“一種名為 TerraUSD (UST)的穩(wěn)定幣經(jīng)歷了一次暴跌并貶值。我認為這只是說明這是一個快速增長的產(chǎn)品,并且存在快速增長的風險…金融穩(wěn)定存在風險,我們需要一個合適的框架”。

在回答共和黨參議員 Pat Toomey(R-PA)對穩(wěn)定幣提出的問題時,耶倫表示國會通過穩(wěn)定幣立法“非常重要,甚至緊迫”,并進一步稱國會在年底前這樣做是“非常合適的”。

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兩百億“鏈上美元”灰飛煙滅,幣圈重演“1997泰銖崩盤”時刻

就在短短數(shù)日內,該項目代幣價格已經(jīng)跌去99.99%,且伴隨著該項目的崩盤,整個加密貨幣的大盤也陷入恐慌情緒,包括比特幣、以太坊在內的資產(chǎn)支柱都在不斷走低,并創(chuàng)下2022年來的價格新低。

圖片來源:視覺中國

記者 | 司林威

進入5以比特幣為首的加密貨幣陷入衰退期,而一場正在進行的“金融風暴”正觸動著所有“炒幣人”的心弦

截止513,一個名為“LUNA”的項目代幣價格已經(jīng)跌至0.01美元以下,無限接近于“歸零”且包括幣安在內的數(shù)家交易所已經(jīng)暫停了相關代幣交易對和提現(xiàn)功能。

LUNA代幣交易對 圖源:截自AIcoin
????

而作為對比短短一個星期前,56該項目代幣價格為90美元,而一個月前46日LUNA代幣曾觸及120美元的高位。

但就在短短數(shù)日內該項目代幣價格已經(jīng)跌去99.99%,且伴隨著該項目的崩盤整個加密貨幣的大盤持續(xù)下跌包括比特幣、以太坊在內的資產(chǎn)支柱都在不斷走低,并創(chuàng)下2022年來的價格新低。其中比特幣年內跌幅已經(jīng)達到了35%,為全球大類資產(chǎn)倒數(shù)第一。

截至發(fā)稿前,加密貨幣龍頭比特幣價格維持在30000美元附近另一支柱以太坊價格維持在2000美元附近,已經(jīng)連續(xù)數(shù)日縮水的加密貨幣總市值跌至1.29萬億美元,市場情緒陷入極度恐慌之中

雖然暴漲暴跌是很多人對“炒幣”行為的核心印象,但本次崩盤的LUNA項目卻不同以往是近期加密社區(qū)中關注度極高,且被眾多機構和投資者追捧的明星項目,并曾成功運營數(shù)年時間。

LUNA代幣是區(qū)塊鏈網(wǎng)絡Terra中的原生代幣之一它與本次崩盤事件的核心“算法穩(wěn)定幣UST”是一對雙生子,兩種代幣互相綁定一榮俱榮,一損俱損。

據(jù)悉,算法穩(wěn)定幣項目UST全稱“Terra USD”,發(fā)起于一個新興的區(qū)塊鏈網(wǎng)絡Terra生態(tài)中類似于以太坊),創(chuàng)始人是從斯坦福大學大學畢業(yè)的韓國人Do Kwon,此人也是Terra區(qū)塊鏈的聯(lián)合創(chuàng)始人之一。

所謂穩(wěn)定幣是指在區(qū)塊鏈網(wǎng)絡中,相對于以太坊比特幣這些價格波動性較大的幣種,而產(chǎn)生的一種與法幣價格掛鉤的資產(chǎn)應用最廣也最為典型的就是美元穩(wěn)定幣,目前規(guī)模最大的就tether公司發(fā)行的泰達幣“USDT”,一枚USDT價格試圖錨定一美元,并充當其他加密資產(chǎn)的一般等價物。

而根據(jù)規(guī)定,泰達公司每發(fā)行一枚“USDT”,都必須向監(jiān)管銀行存入一美元等值的相應資產(chǎn),包括美債、票據(jù)等美元資產(chǎn),類似于銀行的準備金制度。

但算法穩(wěn)定幣特殊指出就在于它沒有采用傳統(tǒng)的以美元資產(chǎn)抵押而錨定美元價格而是通過一系列計算機算法,結合智能合約與金融架構來完成對美元價格的錨定,這屬于領域最前沿的賽道也意味著風險極大。

在韓國人Do Kwon的設計下,UST 成為一種與美元掛鉤的算法穩(wěn)定幣。為了鑄造 UST,用戶必須銷毀同等價值的 LUNA ;類似地,為了贖回 LUNA,用戶將必須銷毀同等價值的 UST。這意味著 UST 沒有外部抵押品資產(chǎn)的支持,而是依靠市場激勵來維持穩(wěn)定。

一旦這個傳導邏輯形成,LUNA代幣與UST穩(wěn)定幣一榮俱榮,并形成不斷上升效應,吸引更多的人加入該生態(tài)。

在崩盤之前UST已經(jīng)發(fā)展為一個市值第三的穩(wěn)定幣項目,其TVL加密金融中指代流動性資金池中的流動性總量,該指標一般用來衡量項目規(guī)模超過了200億美元,其孿生代幣LUNA價格也水漲船高,在一個月前創(chuàng)造了歷史最高價格120美元。

而隨著生態(tài)的不斷發(fā)展,UST為了保證其價格穩(wěn)定也開始不斷購買比特幣、以太坊等核心資產(chǎn)來充當其價值支撐。且其生態(tài)中一個固定利率協(xié)議 Anchor Protocol曾給到20%的年化收益率吸引用戶。

就在5月6日,據(jù)報道,Luna基金會LFG官方還完成了一筆15億美元的場外交易,購買了37863枚比特幣,超過特斯拉成為比特幣的第二大企業(yè)持有者。據(jù)悉,Luna Foundation Guard (LFG)是專注于開發(fā) Terra 生態(tài)系統(tǒng)的非營利組織,這筆交易使Luna基金會持有的比特幣總數(shù)達到80394枚,價值數(shù)十億美元

但在58日附近,在美聯(lián)儲加息節(jié)奏加快,比特幣價格低迷之際,一場針對該項目的“圍獵”行動悄然展開,一個近200億美元TVL的巨大生態(tài)在數(shù)日內轟然倒塌。

據(jù)外媒和社區(qū)消息,疑似全球最大資管公司貝萊德和對沖基金巨頭Citadel Securities背后操盤了這一“狙擊”行動,但遭到了貝萊德與Citadel Securities的否認。

大約在58日晚,埋伏許久的幣圈獵手們找到了機會重現(xiàn)了1997年金融巨鱷索羅斯阻擊“泰銖”的血腥時刻且當時風頭正勝的UST項目由于正在進行資金池升級,一旦升級完成它將擁有更充沛的資金池,安全等級將會上升但升級之時,恰恰是其流動性最為薄弱之時。

根據(jù)區(qū)塊鏈媒體律動BlockBeats的事件復盤過程,事件經(jīng)歷了獵手事前搜集籌碼趁UST生態(tài)進行升級之時進行砸盤,逼迫項目方動用儲備資金進行自救等經(jīng)過

而在市場極速反應過程中,UST價格嚴重失錨,從而造成市場恐慌投資者瘋狂退出,而算法穩(wěn)定幣限于其規(guī)則設計,而其孿生代幣“LUNA”最終也進入“死亡螺旋”在短短數(shù)日內價格就一瀉千里,最終崩盤。

于是,有巨額資金抓住機會,一批一批在交易所賣出事前準備的數(shù)百萬UST資金,并抽走了UST儲備池中的8400萬美元流動性這一下子造成該項目的資金失衡,官方開始想辦法恢復正常。

而在這場大崩潰中不僅參與UST生態(tài)的散戶投資者血本無歸,還有大量機構投資者損失慘重。

據(jù)悉,今年1LFG向Jump Crypto、三箭資本、DeFiance Capital和其他投資者出售了價值 10 億美元的 LUNA 代幣。

5月13日,The Block 報道,由 Wisdom Tree 聯(lián)合創(chuàng)始人 Ryan Steinberg 領導的數(shù)字資產(chǎn)對沖基金 Arca 由于押注 UST 而被傳言破產(chǎn),但該公司表示并非資不抵債。據(jù)一位發(fā)言人稱,“公司措手不及,但仍然完全有償付能力并繼續(xù)運營,一切將照舊。”

5月13日,加密借貸協(xié)議Venus Protocol發(fā)表聲明稱,LUNA價格發(fā)生極端波動后,由于報價失效,協(xié)議因此損失約1120萬美元。

據(jù)悉,本次UST崩盤事件已經(jīng)被美國監(jiān)管機構注意。

在5月10日現(xiàn)場直播的聽證會上,美國財政部長耶倫(Janet Yellen)呼吁在年底前通過穩(wěn)定幣立法,并強調了圍繞 TerraUSD (UST) 的風險,她說:“一種名為 TerraUSD (UST)的穩(wěn)定幣經(jīng)歷了一次暴跌并貶值。我認為這只是說明這是一個快速增長的產(chǎn)品,并且存在快速增長的風險…金融穩(wěn)定存在風險,我們需要一個合適的框架”。

在回答共和黨參議員 Pat Toomey(R-PA)對穩(wěn)定幣提出的問題時,耶倫表示國會通過穩(wěn)定幣立法“非常重要,甚至緊迫”,并進一步稱國會在年底前這樣做是“非常合適的”。

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