文|面包財(cái)經(jīng)
新華財(cái)經(jīng)及面包財(cái)經(jīng)研究員對(duì)42家上市銀行2022年一季報(bào)的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)進(jìn)行了整理。上市銀行2022年一季度業(yè)績(jī)整體保持增長(zhǎng)，一季度營(yíng)收較上年同期增長(zhǎng)超5%，歸母凈利潤(rùn)較上年同期增長(zhǎng)近9%。其中，國(guó)有銀行總營(yíng)收及凈利潤(rùn)規(guī)模溫和增長(zhǎng)，股份制行和城農(nóng)商行的營(yíng)收和凈利潤(rùn)增速均呈明顯分化態(tài)勢(shì)。
與此同時(shí)，上市銀行整體資產(chǎn)質(zhì)量維持在較好水平。截至2022年一季末，共計(jì)14家銀行不良率維持在1%以下，31家上市銀行撥備覆蓋率超200%。從變動(dòng)情況來(lái)看，截至一季度末，39家銀行不良率較上年末有所下降或維持在了與上年末相同水平；32家銀行的撥備覆蓋率呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。
一季度合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.57萬(wàn)億元，營(yíng)收增速分化明顯
數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度42家上市銀行合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.57萬(wàn)億元，較上年同期增長(zhǎng)5.64%。其中，36家上市銀行營(yíng)業(yè)收入較上年同期出現(xiàn)增長(zhǎng)，僅6家銀行營(yíng)收同比下降。
圖1：2022年一季度上市銀行營(yíng)收及同比變動(dòng)
具體來(lái)看，2022年一季度，工商銀行以總營(yíng)收2494.67億元排在首位，隨后是建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行和中國(guó)銀行，總營(yíng)收分別為2322.3億元、2059.49億元和1611.18億元。
從營(yíng)收增速來(lái)看，股份行2022年一季度營(yíng)收增速出現(xiàn)兩極分化，共有4家股份行營(yíng)收增速超過(guò)5%，其中浙商銀行營(yíng)收增速位居首位，達(dá)18.37%。而浦發(fā)銀行及光大銀行營(yíng)收同比增速均小于1%，民生銀行一季度營(yíng)收同比下降14.95%。
城商行營(yíng)收增速也出現(xiàn)明顯分化。部分城商行如同南京銀行、廈門(mén)銀行，2022年一季度營(yíng)收同比增長(zhǎng)均超過(guò)18%，而蘭州銀行、青島銀行、重慶銀行以及西安銀行一季度營(yíng)收同比下降。
農(nóng)商行情況較為類(lèi)似，2022年一季度營(yíng)收增速差異較大。
一季度合計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)5625.43億元，利潤(rùn)普遍上行
數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度42家上市銀行合計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)5625.43億元，較上年同期增長(zhǎng)8.71%。從凈利潤(rùn)增速來(lái)看，普遍實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。
圖2：2022年一季度上市銀行歸母凈利潤(rùn)及同比變動(dòng)
具體來(lái)看，2022年一季度，工商銀行實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)906.33億元，排名第一，建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行和中國(guó)銀行分列二至四名，歸母凈利潤(rùn)均超500億元。一季度股份制銀行的歸母凈利潤(rùn)大多數(shù)超過(guò)100億元，僅華夏銀行和浙商銀行低于100億元。
從增速來(lái)看，2022年一季度，共計(jì)26家上市銀行同比增速達(dá)到了兩位數(shù)。其中，蘭州銀行歸母凈利潤(rùn)同比大增94%，為2022年一季度歸母凈利潤(rùn)同比增速最高的上市銀行。杭州銀行以31.39%的歸母凈利潤(rùn)同比增速位居增速第二位。
整體來(lái)看，國(guó)有銀行的歸母凈利利潤(rùn)均呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中郵儲(chǔ)銀行同比增速超15%，其他國(guó)有行同比增速保持在6%左右。股份制行的歸母凈利潤(rùn)增速呈現(xiàn)兩極分化態(tài)勢(shì)，其中5家銀行同比增長(zhǎng)超10%，另外3家股份制行一季度同比增速低于4%。城農(nóng)商行增速變動(dòng)態(tài)勢(shì)與股份制行相似。
資產(chǎn)質(zhì)量保持良好：14家銀行不良率小于1%，31家銀行撥備覆蓋率超200%
截至2022年一季末，共計(jì)14家銀行不良率維持在1%以下，其中，寧波銀行不良率0.77%排名第一，其次是常熟銀行、杭州銀行和郵儲(chǔ)銀行，不良率分別為0.81%、0.82%和0.82%。截至一季末，共有8家銀行不良率超過(guò)1.5%，其中，蘭州銀行的不良率為1.82%，為一季度不良率最高的上市銀行。
圖3：2022年一季度上市銀行不良貸款率及比較
從變動(dòng)幅度來(lái)看，截至2022年一季度末，12家銀行不良率與上年末水平持平，27家上市銀行的不良貸款率較上年末有所下降。其中江陰銀行降幅最大，該行不良率較上年末下降0.33個(gè)百分點(diǎn)。蘇州銀行降幅排名第二，該行不良率下降0.12個(gè)百分點(diǎn)。
此外，招商銀行、蘭州銀行以及貴陽(yáng)銀行的不良率較上年末有所增長(zhǎng)，其中，貴陽(yáng)銀行的不良率較上年末增長(zhǎng)0.15個(gè)百分點(diǎn)，增幅最大。
數(shù)據(jù)顯示，上市銀行的撥備覆蓋率普遍提升，且處于高位。截至2022年一季末，共有31家上市銀行撥備覆蓋率超200%。目前撥備覆蓋率靠前的上市銀行多為中小銀行，其中，杭州銀行撥備覆蓋率位居首位，高達(dá)580.09%。其次為常熟銀行，截至一季末，該行的撥備覆蓋率為532.73%。
圖4：2022年一季度上市銀行撥備覆蓋率及變動(dòng)
從變動(dòng)情況來(lái)看，多數(shù)銀行依然保持了增加撥備覆蓋率的趨勢(shì)。一季度42家上市銀行中有32家銀行撥備覆蓋率較去年提高，其中，江陰銀行一季末的撥備覆蓋率較上年末提高126.22個(gè)百分點(diǎn)，增幅位居首位。無(wú)錫銀行一季末的撥備覆蓋率較上年末提高42.75個(gè)百分點(diǎn)。
截至2022年一季末，有10家上市銀行撥備覆蓋率較去年年末降低。其中，招商銀行降幅最大，該行撥備覆蓋率較上年末下降21.19個(gè)百分點(diǎn)至462.68%。
目前，上市銀行的撥備覆蓋率普遍處于高位，未來(lái)可釋放的空間較大。