文 | 志象網(wǎng) 謝小丹
編輯 | 王曉寒
自2005年，最早一批跨境電商賣家開始接觸eBay等海外電商平臺(tái)，至今在跨境電商行業(yè)中，大賣布局多個(gè)電商平臺(tái)并非新鮮事，而越來(lái)越多的電商平臺(tái)正向他們拋出橄欖枝。
如2022年2月，波蘭訪問(wèn)量最高的電商平臺(tái)Allegro正式推出面向所有歐盟消費(fèi)者的英文界面，平臺(tái)用戶可用歐元結(jié)算，并向中國(guó)賣家釋放招商信號(hào)，Allegro還開通了中文版幫助中心，幫助賣家在平臺(tái)上運(yùn)營(yíng)。
這并非唯一急于進(jìn)入中國(guó)的海外電商平臺(tái)。各大跨境電商資訊網(wǎng)站上，招商訊息幾乎每天更新，都來(lái)自海外大大小小的電商平臺(tái)，例如2022年5月10日，拉美電商Linio舉辦了首場(chǎng)官方招商大會(huì)。此外還有非洲電商平臺(tái)Jumia、拉美平臺(tái)Americanas跨境招商動(dòng)作頻頻。
沃爾瑪也在去年一改對(duì)待國(guó)際賣家的姿態(tài)，正式開始接受中國(guó)賣家。2021年3月21日，在深圳舉辦主題活動(dòng)，宣布允許國(guó)際賣家入駐。到當(dāng)年底，中國(guó)賣家比例就上升到了20%，至2022年4月，比例繼續(xù)增長(zhǎng)至40%。
來(lái)自拉脫維亞的跨境電商平臺(tái)Joom對(duì)中國(guó)賣家的擁抱則更為徹底。Joom曾透露，目前平臺(tái)98%的商家來(lái)自中國(guó)，在平臺(tái)Top賣家當(dāng)中，超過(guò)70%是來(lái)自中國(guó)的賣家，而Top店鋪為平臺(tái)貢獻(xiàn)接近20%的GMV。
然而，眾多電商平臺(tái)涌入中國(guó)的背后，是海外多變的電商市場(chǎng)。2022年5月，海外電商平臺(tái)陸續(xù)公布2022年第一季度財(cái)報(bào)。數(shù)據(jù)背后或正藏著中國(guó)賣家們的下一個(gè)出海目的地。
亞馬遜銷售額增長(zhǎng)放緩
美東時(shí)間4月28日，全球電商巨頭亞馬遜發(fā)布了其2022年第一季度財(cái)報(bào)。 據(jù)亞馬遜2022年Q1財(cái)報(bào)顯示，亞馬遜2022年第一季度凈銷售額為1164.44億美元，同比2021年同期凈銷售額1085.18億美元增長(zhǎng)了7%，相比2021年一季度44%的增速下滑顯著。與此同時(shí)，根據(jù)亞馬遜財(cái)報(bào)顯示，其線上店鋪凈銷售511.29億美元，市場(chǎng)預(yù)期515.0億美元，同比下降3%。 值得注意的是，亞馬遜第一季度凈銷售1164.0億美元，創(chuàng)下了二十年來(lái)最慢增速。 分業(yè)務(wù)來(lái)看的話：
- 第一季度線上商鋪凈銷售511.3億美元，同比下降3.3%，低于分析師預(yù)期515.0億美元；
- 第一季度AWS凈銷售184.4億美元，同比增長(zhǎng)37%，高于分析師預(yù)期182.5億美元；
- 第一季度訂閱服務(wù)凈銷售84.1億美元，同比增長(zhǎng)11%，遜于分析師預(yù)期85.5億美元；
- 第一季度實(shí)體店凈銷售額45.9億美元，同比增長(zhǎng)17%，高于預(yù)期的43億美元；
- 第一季度廣告業(yè)務(wù)錄得78.8億美元，低于華爾街預(yù)期81.7億美元；
- 第一季度在美國(guó)電動(dòng)車品牌Rivian的投資中錄得76億美元的虧損，因?yàn)樵摴镜氖兄翟诒矩?cái)季中蒸發(fā)超過(guò)一半，凈虧損達(dá)38億美元。
亞馬遜高層表示，本季度營(yíng)收虧損的原因，一是疫情歸來(lái)的員工數(shù)量激增導(dǎo)致內(nèi)部驅(qū)動(dòng)成本大幅度增加；二是海、空運(yùn)輸費(fèi)用持續(xù)上漲、中國(guó)等原產(chǎn)地國(guó)因疫情勞動(dòng)力短缺造成外部驅(qū)動(dòng)成本上漲。亞馬遜第一季度大約產(chǎn)生60億美元的內(nèi)外驅(qū)動(dòng)成本增量，預(yù)期在第二季度將這些增量成本降低至40億美元。
供應(yīng)鏈和勞動(dòng)力成本問(wèn)題早已困擾了亞馬遜許久。
亞馬遜首席執(zhí)行官Andy Jassy此前表示，由于勞動(dòng)力短缺、員工成本上升、全球供應(yīng)鏈限制以及運(yùn)費(fèi)和運(yùn)輸成本的增加，該公司四季度將在消費(fèi)者業(yè)務(wù)中承擔(dān)“數(shù)十億美元”的額外成本。
但在持續(xù)的通脹影響下，上述問(wèn)題或?qū)⒀永m(xù)下去。美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局（BLS）數(shù)據(jù)顯示，一季度季調(diào)后ECI環(huán)比上漲1.4%，而未經(jīng)季調(diào)的同比增幅則達(dá)到4.5%。而在全美勞動(dòng)力短缺的情況下，企業(yè)不得不提高工資以吸引勞動(dòng)力。美國(guó)獨(dú)立企業(yè)聯(lián)合會(huì)（NFIB）發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年1月提高工資的小企業(yè)占比達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的50%，較12月上升兩個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)下自1986年開始記錄這一數(shù)據(jù)以來(lái)的新高。
而亞馬遜也不得不大幅漲薪。2021年，亞馬遜曾宣布為50多萬(wàn)名員工漲工資，隨后2022年2月，又通過(guò)內(nèi)部備忘錄向員工表示，將把所有白領(lǐng)員工的基本年薪上限翻一番，調(diào)高至35萬(wàn)美元。除了提高基本工資之外，亞馬遜還將提高全球大多數(shù)工作崗位的整體薪酬范圍，而且“提高的幅度比過(guò)去要大得多”。
用工成本高漲的同時(shí)，亞馬遜很快做出了反應(yīng)。
亞馬遜負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)的副總裁 Gokul Dakshina 近日給團(tuán)隊(duì)發(fā)出郵件，表示伴隨著有限資源，團(tuán)隊(duì)要做出優(yōu)先級(jí)調(diào)整。一位知情人士表示，亞馬遜旗有部門已將招聘人數(shù)目標(biāo)削減了 7%。
此外，上個(gè)月外泄的另外一份電子郵件顯示，亞馬遜“全球消費(fèi)者業(yè)務(wù)”已把今年的招聘人數(shù)規(guī)模削減了 1511 人。這一部門負(fù)責(zé)亞馬遜的網(wǎng)絡(luò)賣場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)配送和物流等業(yè)務(wù)，是個(gè)大部門。一位知情人士透露，削減的招聘人數(shù)主要是公司領(lǐng)取年薪的職能部門員工，而不是領(lǐng)取小時(shí)工資的倉(cāng)庫(kù)工人。
另一方面，持續(xù)高漲的燃料費(fèi)用也大幅提高了亞馬遜的運(yùn)輸成本。
根據(jù)美國(guó)汽車協(xié)會(huì)（AAA）的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)所有州的汽油零售價(jià)有史以來(lái)首次升至4美元/加侖以上。燃料上升的趨勢(shì)或仍將延續(xù)下去。為此，亞馬遜曾于2022年4月13日表示，為應(yīng)對(duì)不斷上漲的燃料成本和通脹，亞馬遜將向使用其貨運(yùn)服務(wù)的美國(guó)商家征收5%的燃油和通貨膨脹附加費(fèi)，并于4月28日生效，適用于使用亞馬遜Fulfillment by Amazon (FBA)服務(wù)的美國(guó)商家。
但其運(yùn)營(yíng)成本仍顯著上升。根據(jù)財(cái)報(bào)顯示，到了一季度，該公司的總運(yùn)營(yíng)費(fèi)用達(dá)到1127億美元，較去年同期增長(zhǎng)13%。
北美電商市場(chǎng)現(xiàn)隱憂
不僅亞馬遜，緊接著2022年5月初，電商平臺(tái)陸續(xù)公布的2022年第一季度財(cái)報(bào)，都顯露出了歐美電商平臺(tái)們正在經(jīng)歷的“至暗時(shí)刻”。
歐美家居電商平臺(tái)Wayfair公布的2022Q1季度財(cái)報(bào)顯示，其活躍買家數(shù)量同比下降23.4%至2540萬(wàn)。總訂單量為1040萬(wàn)份，同比下降29.0%，營(yíng)收從一年前的34.8億美元下降近14%至29.9億美元。
老牌電商平臺(tái)eBay也不好過(guò)。財(cái)報(bào)顯示，eBay 2022年第一季度凈營(yíng)收為24.83億美元，與2021年同期的26.38億美元相比，也下降了6%，不計(jì)入?yún)R率變動(dòng)的影響為同比下降5%；基于美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)算的持續(xù)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)的凈虧損為13.39億美元，而2021年同期凈利潤(rùn)為5.69億美元；第一季度總商品交易額(GMV)為194億美元，與去年同期的275億美元相比下降20%。
“電商黑馬”Shopify公布了七年來(lái)最慢的季度增長(zhǎng)。2022年第一季度財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，該公司第一季度總營(yíng)收為12.04億美元，相比2021年同期的9.89億美元增長(zhǎng)了22%；本季度凈虧損14.74億美元，而2021年同期凈利潤(rùn)為12.6億美元；第一季度GMV達(dá)到432億美元，相比2021年同期的373億美元同比增長(zhǎng)16%。
Wayfair、eBay、Shopify、亞馬遜等平臺(tái)的慘淡無(wú)一例外表明，疫情期間帶來(lái)的美國(guó)電商增長(zhǎng)已成過(guò)去。
2021年底，零售連鎖店Costco發(fā)布的2022 年第一季度季度業(yè)績(jī)也顯示了消費(fèi)者回歸線下的信號(hào)。Costco截至11月21日的季度收入增長(zhǎng)16.6%，總計(jì)503.6億美元，這超過(guò)了496億美元的最初預(yù)期，而該公司凈收入為13.2億美元，也高于前一年的11.6億美元。
除線下購(gòu)物的回歸外，或許電商平臺(tái)們將迎來(lái)更大的挑戰(zhàn)。
根據(jù)GlobalData的研究，3 月份電子商務(wù)銷售額同比僅增長(zhǎng)2.6%，是三年多以來(lái)的最低增幅，消費(fèi)者遭受著通貨膨脹的持續(xù)影響。與2021年3月相比，美國(guó)今年3月的價(jià)格平均上漲了8.5%，創(chuàng)下過(guò)去40年以來(lái)的最高通脹率。
根據(jù)聯(lián)邦消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)顯示，4月份美國(guó)物價(jià)環(huán)比上漲0.3% ，低于3月份的1.2%。與去年同期相比，4月份的價(jià)格上漲了8.3%。Earnest Research則發(fā)現(xiàn)，在持續(xù)的通貨膨脹影響下，四月的消費(fèi)支出與去年同期相比仍增長(zhǎng)了3%，但店內(nèi)消費(fèi)支出增長(zhǎng)了7%，線上購(gòu)物支出則下降了3%。
通脹的影響下，美國(guó)消費(fèi)者不得不承受更高的價(jià)格。這對(duì)零售業(yè)而言，亦喜亦憂。
Home Depot在第一季度銷售額增長(zhǎng)3.8% ，這家家裝連鎖店表示，由于通貨膨脹繼續(xù)推高其商店的價(jià)格，該期間每筆交易的平均支出增長(zhǎng)了11.4%，而交易數(shù)量下降了8.2%。同期同店銷售額（根據(jù)開店和關(guān)店調(diào)整）增長(zhǎng)2.2%，其中美國(guó)增長(zhǎng)1.7%。
隨后該家裝連鎖店上調(diào)了今年的預(yù)期，該公司表示，雖然購(gòu)物者減少了，每次購(gòu)物的花費(fèi)卻增加了很多，如果通脹持續(xù)保持在當(dāng)前水平，今年每筆交易的平均支出可能會(huì)增長(zhǎng)10%至12%。
但另一方面美國(guó)人的消費(fèi)能力顯著下降。沃爾瑪財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，一季度沃爾瑪增收不增利。當(dāng)季該公司共獲總收入1416億美元，同比增長(zhǎng)2.4%；但歸屬沃爾瑪?shù)膬衾麧?rùn)僅為20.54億美元，較去年同期明顯減少24.8%。不僅一季度，2022年全年沃爾瑪?shù)挠济媾R壓力。
沃爾瑪在財(cái)報(bào)中表示， “美國(guó)的通脹水平，尤其是食品和燃料，給利潤(rùn)組合和運(yùn)營(yíng)成本造成了超乎我們預(yù)期的壓力?！?/p>
其首席財(cái)務(wù)官Brett Biggs也在接受CNBC采訪時(shí)提到，沃爾瑪已觀察到部分家庭的預(yù)算較為緊張，如半加侖的牛奶和自有品牌的午餐肉銷量已經(jīng)躍升。
不過(guò)，危機(jī)之中，電商市場(chǎng)似乎也并非一蹶不振。根據(jù)美國(guó)人口普查局的數(shù)據(jù)顯示，2022年第一季度，美國(guó)電子商務(wù)零售總額在美國(guó)達(dá)到2500億美元。這比2021年第四季度增長(zhǎng)了 2.4%。數(shù)據(jù)顯示，與去年同期相比，銷售額比2021 年第一季度增長(zhǎng)了6.6%。此外，2022年第一季度電子商務(wù)銷售額占零售總額的14.3%。
電商平臺(tái)們也釋放了對(duì)未來(lái)的信心。如沃爾瑪表示，從第二季度早期來(lái)看，依然對(duì)電商利好。Wayfair首席執(zhí)行官 Niraj Shah則表示，第一季度的商品可用性提高了10%，交貨時(shí)間加快了10%至20%，這表明供應(yīng)鏈狀況良好。Shopify則預(yù)計(jì)下半年的增長(zhǎng)將達(dá)到最高水平。
新興市場(chǎng)逆勢(shì)上揚(yáng)
然而，放眼全球電商市場(chǎng)，仍有不少平臺(tái)取得了相當(dāng)亮眼的成績(jī)。
拉美電商巨頭Mercado Libre（美客多）公布的截至2022年3月31日的第一季度財(cái)務(wù)業(yè)報(bào)告顯示，第一季度營(yíng)收22億美元，同比增長(zhǎng)63.1%。凈利潤(rùn)達(dá)到6500萬(wàn)美元，表現(xiàn)高于預(yù)期，并且扭轉(zhuǎn)了去年同期虧損的狀態(tài)。
更值得一提的是，美客多的電商業(yè)務(wù)更增長(zhǎng)迅速。該公司本季度商品交易總值（GMV）增長(zhǎng)至近77億美元，按美元計(jì)算同比增長(zhǎng)27%，按固定匯率計(jì)算同比增長(zhǎng)32%，基本與2021年Q4增長(zhǎng)水平持平，而其主要市場(chǎng)的獨(dú)立活躍買家增長(zhǎng)至近4000萬(wàn)。
事實(shí)上，拉美向來(lái)號(hào)稱全球增長(zhǎng)最快的電商市場(chǎng)，到目前為止，線上銷售也僅占總體零售的 4.4%。于2019年進(jìn)入拉美市場(chǎng)的Shopee也在短短兩年間取得了迅速的增長(zhǎng)成績(jī)。
據(jù)高盛投資發(fā)布的分析報(bào)告顯示，在巴西運(yùn)營(yíng)了兩年，Shopee已在2021年占據(jù)5%的電商市場(chǎng)份額，在2021年第四季度取得1.4億總訂單，比2020年同期增長(zhǎng)4倍，營(yíng)收金額增長(zhǎng)超過(guò)3倍，達(dá)到7000萬(wàn)美元（約4.5億人民幣）。
Shopee也對(duì)拉美市場(chǎng)寄予厚望。據(jù)高盛稱，2022年，Shopee將在包括巴西在內(nèi)的拉美市場(chǎng)進(jìn)行大手筆投資，投資金額或?qū)⑦_(dá)到15億美元（約96億人民幣）。
不僅拉美，Shopee在東南亞仍保持著電商業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。根據(jù)5月17日Sea發(fā)布的2022年第一季度財(cái)報(bào)顯示，在印度尼西亞，Shopee總訂單同比增長(zhǎng)約77%。
從財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，Sea在2022年第一季度訂單總額19億，同比增長(zhǎng)71.3%，GMV為174億美元，同比增長(zhǎng)38.7%。GAAP收入為15億美元，同比增長(zhǎng)64.4%。GAAP收入包括13億美元的 GAAP市場(chǎng)收入，同比增長(zhǎng)75.3% ，以及3億美元的GAAP產(chǎn)品收入，同比增長(zhǎng)26.8% 。GAAP 收入和 GAAP 市場(chǎng)收入占GMV的百分比分別從一年前的 7.3% 和 5.7% 增加到 8.7% 和 7.2%。
事實(shí)上，不止拉美和東南亞，韓國(guó)電商巨頭Coupang也在5月10日公布了相當(dāng)可喜的數(shù)據(jù)。5月10日，該公司發(fā)布新季度表示，其第一季度運(yùn)營(yíng)虧損收窄到了2.057億美元，上年同期為2.673億美元。同期，該公司營(yíng)收增長(zhǎng)了22%，至51.2億美元，而活躍用戶的數(shù)量增長(zhǎng)了13%。
Coupang首席執(zhí)行官Bom Kim在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上表示，在韓國(guó)市場(chǎng)上，產(chǎn)品電子商務(wù)領(lǐng)域比一年前增長(zhǎng)了8%，而Coupang的增長(zhǎng)率幾乎是整體市場(chǎng)的四倍，達(dá)到了30%。
而非洲電商市場(chǎng)同樣也有不小的增長(zhǎng)空間。
5月19日，非洲電商平臺(tái)Jumia披露了其第一季度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)。訂單量同比增長(zhǎng)40%，從660萬(wàn)增至930萬(wàn)；GMV本身同比增長(zhǎng)27%，從1.989億美元增至2.527億美元；Jumia的收入達(dá)到4760萬(wàn)美元，比2021年第一季度的3300萬(wàn)美元增長(zhǎng)了44%。2022年第一季度，Jumia為1250名客戶運(yùn)送了超過(guò)350萬(wàn)個(gè)包裹，創(chuàng)下歷史新高。
電商業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)的還有中東地區(qū)。有數(shù)據(jù)顯示，僅2021年，土耳其電商交易量增長(zhǎng)了79%。電商交易總額占土耳其貿(mào)易總額的近18%。大約70%的交易是在手機(jī)應(yīng)用程序上進(jìn)行的。據(jù)土耳其阿納多盧通訊社4月16日?qǐng)?bào)道，網(wǎng)購(gòu)最受歡迎的行業(yè)是時(shí)尚和電子產(chǎn)品。